文|礪石商業(yè)評(píng)論  田姍姍

一家大公司的高層人事調(diào)動(dòng)，往往折射出其業(yè)務(wù)布局的重大調(diào)整。前不久，百度做出了近3年來最重要的一次高管調(diào)整，引起了外界廣泛關(guān)注。

5月5日，百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏發(fā)出一封全員郵件，宣布啟動(dòng)新一輪的高管干部輪崗。其中，百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人；何俊杰（Jackson）晉升為集團(tuán)資深副總裁，并輪崗擔(dān)任百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG）負(fù)責(zé)人；王海峰博士繼續(xù)擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負(fù)責(zé)人。

為百度貢獻(xiàn)8成營收的移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG）的掌舵人有了變化。對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行了3年變革調(diào)整的沈抖離開了，而加入百度3年且是金融背景的何俊杰成為新一任負(fù)責(zé)人。

這一人事變動(dòng)背后，隱含著幾個(gè)與百度發(fā)展密切相關(guān)的問題：

? 為什么是何俊杰接替沈抖來掌舵百度目前的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)？

? 為什么沈抖對(duì)移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群（MEG）的變革尚在進(jìn)行之際，被調(diào)轉(zhuǎn)去負(fù)責(zé)智能云事業(yè)群（ACG）？

? 此次人事變動(dòng)對(duì)百度的業(yè)務(wù)布局意味著什么？

有一部分聲音認(rèn)為，沈抖被調(diào)離掌管百度“錢袋子”業(yè)務(wù)在線廣告的MEG，是被“降用”，因?yàn)榻?jīng)過沈抖3年變革的百度的移動(dòng)生態(tài)發(fā)展，仍然落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手字節(jié)跳動(dòng)和騰訊，而且在短視頻內(nèi)容包括直播領(lǐng)域依舊沒有優(yōu)勢(shì)。顯然，這些結(jié)果沒有達(dá)到當(dāng)初百度“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。這種看法并不能解釋為什么沈抖的新去處是百度增速最快、被視為第二增長曲線的業(yè)務(wù)——智能云業(yè)務(wù)。

透過人來看業(yè)務(wù)布局和戰(zhàn)略路徑，我們認(rèn)為，百度此次人事變動(dòng)并非突然之舉，實(shí)則是遇到一個(gè)典型的增長難題后的主動(dòng)布局：公司資源有限，是繼續(xù)把最重要資源放在第一增長曲線（現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)）上，還是投入到致勝未來的第二增長曲線業(yè)務(wù)上。

百度3年前確定了整體戰(zhàn)略“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)，決勝AI時(shí)代”，以及一個(gè)階段性小目標(biāo)：到2024年，百度要實(shí)現(xiàn)非廣告收入將超過廣告收入。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，目前看來，高速增長的智能云業(yè)務(wù)是最大的突破點(diǎn)?；谶@一次人事調(diào)整，看來百度選擇在這個(gè)時(shí)機(jī)重點(diǎn)投入第二增長曲線，這是情理之中的一招“險(xiǎn)棋”。

“險(xiǎn)”在百度能否穩(wěn)定住第一增長曲線，保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流和不錯(cuò)的利潤；同時(shí)解決智能云業(yè)務(wù)的商業(yè)化難題，使其成為第二增長曲線，幫助實(shí)現(xiàn)百度“決勝AI時(shí)代”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

1、罕見提拔金融背景的“新人”，百度主動(dòng)求變

何俊杰加入百度不過3年多時(shí)間。2019年，何俊杰加入百度任副總裁，負(fù)責(zé)集團(tuán)投資并購部、戰(zhàn)略投資管理部。

令人驚訝的是，何俊杰是做金融投資背景，而非技術(shù)或者互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)背景。他是投資背景出身，2007年本科畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，曾任中國國際金融股份有限公司投資銀行部經(jīng)理、美國華平投資集團(tuán)投資董事、朗潤投資管理合伙人和拾玉資本管理合伙人等職務(wù)。

此等資歷和身份來主導(dǎo)百度的核心業(yè)務(wù)，和百度此前一貫的風(fēng)格不一致。畢竟百度是一家技術(shù)氛圍極其濃厚的公司。

突破常規(guī)的人事任命背后，是百度在求變。

2019年是百度“關(guān)鍵的變革之年”。

這一年，百度首次出現(xiàn)自2005年上市以來的首次季度虧損和年度凈利潤虧損：第一季度凈虧損3.27元，年虧損22.88億元。也是在這一年1月，李彥宏首提百度愿景，并明確了“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)、決勝AI時(shí)代”的整體戰(zhàn)略。

當(dāng)時(shí)，百度的核心業(yè)務(wù)（搜索服務(wù)和交易服務(wù)）面臨個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)攻：在百度“根基”的搜索和信息流領(lǐng)域，面臨字節(jié)、騰訊等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手憑借流量、用戶優(yōu)勢(shì)和內(nèi)容等全方位的進(jìn)攻，而在迅速爆發(fā)的短視頻領(lǐng)域，抖音、快手等奪走了大部分手機(jī)用戶的時(shí)間和注意力，這對(duì)百度的移動(dòng)生態(tài)形成了最為猛烈的沖擊。百度的核心業(yè)務(wù)需要更徹底地向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型。

2019年2月，百度發(fā)動(dòng)了自成立以來最徹底的組織變革：大力提拔內(nèi)部新人，引進(jìn)外部?jī)?yōu)秀人才，并啟動(dòng)干部輪崗制度。當(dāng)時(shí)帶隊(duì)百度與頭條的信息流大戰(zhàn)中表現(xiàn)出色的沈抖是內(nèi)部提拔的第一批輪崗的高管。

時(shí)年5月18日，百度公布2019年Q1財(cái)報(bào)，凈虧損3.27億元，消息一出，百度股價(jià)下跌10%。緊接著，被認(rèn)為“最不可能動(dòng)”的向海龍辭去百度高級(jí)副總裁、搜索公司總裁職務(wù)，沈抖晉升為高級(jí)副總裁，全面負(fù)責(zé)新組建的移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG），涵蓋百度APP、搜索、信息流、小程序、百家號(hào)、文教數(shù)娛、百度健康、國際化等多個(gè)業(yè)務(wù)。自此，沈抖對(duì)MEG開啟了3年的變革。

在百度變革的背景下，2019年6月，何俊杰加入百度，是百度變革后從外部引進(jìn)的第一批高管人才，負(fù)責(zé)集團(tuán)投資并購部、戰(zhàn)略投資管理部。

加入百度三年來，何俊杰進(jìn)行了一系列的重要收購：百度外賣與餓了么的合并、度小滿分拆及獨(dú)立融資、聯(lián)通混改、愛奇藝IPO融資等，主導(dǎo)投資了網(wǎng)易云音樂、新潮傳媒、蜻蜓FM、梨視頻、酷開、極米、博聯(lián)、威馬、首汽約車，以及縱橫文學(xué)、百度視頻、蝴蝶互動(dòng)、小魚在家等。

何俊杰負(fù)責(zé)的這些投資和收購不僅擴(kuò)大了百度的移動(dòng)生態(tài)版圖，還協(xié)助退出了外賣等早已不具備優(yōu)勢(shì)的行業(yè)。

負(fù)責(zé)百度的投資業(yè)務(wù)之外，何俊杰還兼顧了MEG部分的崗位職責(zé)，包括MEG事業(yè)群中的重要?jiǎng)?chuàng)收體系，銷售管理。這可能是百度選擇他接替沈抖負(fù)責(zé)MEG事業(yè)群的一個(gè)直接原因。

李彥宏在內(nèi)部信中有提到這點(diǎn)，“Jackson（何俊杰）最近三年以來，除負(fù)責(zé)多個(gè)重要投資并購項(xiàng)目以外，在預(yù)算、銷管、直播等與MEG有關(guān)的崗位兼崗負(fù)責(zé)，為MEG的精益運(yùn)營做出了重要貢獻(xiàn)?！?/p>

從推進(jìn)組織變革、高管年輕化的組織方面看，百度大膽啟用“新人”何俊杰是與3年前啟動(dòng)的高管輪崗計(jì)劃一致，也有助于百度的人才隊(duì)伍建設(shè)。技術(shù)氛圍濃厚的百度確實(shí)需要從內(nèi)部培養(yǎng)出更多具備商業(yè)化能力的人才。

但這不能解釋為什么百度要在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)更換MEG的負(fù)責(zé)人。從2019年5月到2022年5月，沈抖負(fù)責(zé)MEG剛好滿三年，而且李彥宏對(duì)沈抖在MEG的表現(xiàn)給出了極高的評(píng)價(jià)：“感謝沈抖過去三年為構(gòu)建更加繁榮的百度移動(dòng)生態(tài)所做出的突出貢獻(xiàn)”。

回到業(yè)務(wù)邏輯和戰(zhàn)略布局看，百度沒有走出3年前遇到的增長困境，才是此次人事變動(dòng)的更深層原因。

2、百度的增長困境：MEG三年“磨一劍”，有增長但增速減緩

2019年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)，百度錯(cuò)失先機(jī)。此時(shí)MEG的主營業(yè)務(wù)在線廣告盡管仍然占百度營收的大頭，但已無力支撐起百度下一階段的增長目標(biāo)。在這種情況下，百度依然選擇變革MEG，試圖實(shí)現(xiàn)“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)”的戰(zhàn)略目的。如今變革進(jìn)行滿三年，百度MEG認(rèn)清了一個(gè)現(xiàn)實(shí)：在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，錯(cuò)失先機(jī)意味著失敗。

沈抖接任MEG時(shí)，被認(rèn)為是“救火隊(duì)長”。2019年5月，百度搜索公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG），根據(jù)當(dāng)時(shí)發(fā)布的2019年Q1財(cái)報(bào)，百度最核心的業(yè)務(wù)（搜索服務(wù)與交易服務(wù)）同比增長僅有8%，凈利潤同比下滑90%；而核心業(yè)務(wù)中的在線廣告（百度營收中占比最大的業(yè)務(wù)）的收入僅增長3%，而同一季度，阿里巴巴、騰訊的廣告收入都保持著雙位數(shù)的增長。

從2019年5月到2022年5月的三年里，沈抖對(duì)百度移動(dòng)生態(tài)進(jìn)行了大刀闊斧地改革。他制定了清晰的戰(zhàn)略定位，且戰(zhàn)略路徑是持續(xù)的，大方向一直是“推動(dòng)服務(wù)化和人格化”，每年會(huì)有一個(gè)持續(xù)推進(jìn)的戰(zhàn)略，包括構(gòu)建移動(dòng)生態(tài)、推出“X+Y”戰(zhàn)略以及組織協(xié)同方式的改革。

2019年是MEG事業(yè)群的調(diào)整期和過渡期。沈抖發(fā)揮百度的“搜索和信息流”雙引擎的優(yōu)勢(shì)，打造了以百度App為核心的“一超多強(qiáng)”移動(dòng)產(chǎn)品矩陣；推動(dòng)百度的中臺(tái)建設(shè)，將更多技術(shù)比如算法、增長等做成橫向中臺(tái)，用以支持百度App、百家號(hào)、小程序、好看視頻等移動(dòng)生態(tài)的分項(xiàng)業(yè)務(wù)。

同時(shí)，他放棄以前搜索廣告簡(jiǎn)單投放和競(jìng)標(biāo)的業(yè)務(wù)模式，推行面向廣告主的端對(duì)端營銷解決方案“風(fēng)云計(jì)劃”，針對(duì)20多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)單獨(dú)制作全鏈條營銷解決方案，并對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求他們從客戶需求出發(fā)建立完善的方案制作和分析能力。這項(xiàng)“風(fēng)云計(jì)劃”是當(dāng)時(shí)百度與頭條流量大戰(zhàn)中的重要武器。

2020年，沈抖明確提出“移動(dòng)生態(tài)的服務(wù)化和人格化”戰(zhàn)略，為MEG未來的變革方向確定了具體目標(biāo)，戰(zhàn)略路徑是“持續(xù)增加生態(tài)的供給”，構(gòu)建“百家號(hào)+小程序+托管頁”三大支柱的移動(dòng)內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)。

2021年，百度MEG的戰(zhàn)略布局進(jìn)一步細(xì)化為“X+Y”戰(zhàn)略：X是橫向開拓用戶規(guī)模的平臺(tái)產(chǎn)品，比如百度App、好看視頻、百度網(wǎng)盤；Y是縱向上深耕的垂類業(yè)務(wù)，比如健康、B2B、汽車及電商。沈抖認(rèn)為，百度MEG的核心就是要“橫向做寬做厚，縱向做深做精”。這一年，百度APP的Slogan升級(jí)成“百度一下，生活更好”，折射了其“做寬做厚”“做深做精”的野心。

2022年，沈抖通過組織調(diào)整和協(xié)同方式的調(diào)整，在現(xiàn)有的“X+Y”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上繼續(xù)拓寬入口。3月，他重新劃分了百度的銷售體系，將原有的KA（大客戶）、直銷、渠道分銷、行發(fā)代理組成的銷售體系，調(diào)整為九個(gè)部分：四個(gè)行業(yè)部（大眾消費(fèi)類、大健康類、內(nèi)容消費(fèi)類、商務(wù)服務(wù)類）、渠道生態(tài)合作部、渠道銷售發(fā)展部、營銷服務(wù)聯(lián)絡(luò)中心、銷售管理部、銷售服務(wù)部。銷售體系原來“以銷售部門劃分客戶歸屬和界定服務(wù)模式的組織結(jié)構(gòu)”變成“以行業(yè)客戶為中心”的架構(gòu)，如此調(diào)整的目的是實(shí)現(xiàn)多元商業(yè)化，提高盈利。沈抖說?！皬奈业脑竿蟻碇v，廣告收入不下降，廣告收入占比應(yīng)該是下降的，要有更多的多元收入”。

經(jīng)過沈抖三年的變革調(diào)整，MEG形成了以百度App為核心的“一超多強(qiáng)”移動(dòng)產(chǎn)品矩陣，以“百家號(hào)+小程序+托管頁”三大支柱的移動(dòng)內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，面向客戶需求的銷售體系，MEG事業(yè)部趨于穩(wěn)定。這大概也是百度敢于放手大膽啟用“新人”何俊杰的重要原因。

從目前結(jié)果來看，在2019年至2021年期間，MEG的重要數(shù)據(jù)用戶數(shù)在增長，說明百度的移動(dòng)生態(tài)轉(zhuǎn)型有見效。2019年，百度App的月活1.74億；2021年底，百度App月活達(dá)到6.22億，百家號(hào)創(chuàng)作者增至近500萬，智能小程序月活超過4.6億，每日登錄用戶占比達(dá)到82%，百度App提供服務(wù)類功能次數(shù)提高了74%。

從營收數(shù)據(jù)看，MEG主營業(yè)務(wù)在線廣告仍然繼續(xù)承擔(dān)“現(xiàn)金?！苯巧?，但在百度總營收的占比卻是逐年下滑的。

2019年，百度全年?duì)I收1074億元，其中核心業(yè)務(wù)（剔除愛奇藝收入之外的搜索服務(wù)及交易服務(wù)收入）營收797億元，同比增長2%；其中，百度在線廣告營收781億元，占核心業(yè)務(wù)比重為98%，占總營收比重為72.7%。

2020年，百度全年?duì)I收1071億元，凈利潤約220億元，其中核心業(yè)務(wù)（剔除愛奇藝收入之外的搜索服務(wù)及交易服務(wù)收入）營收為787億元，同比增長1%；其中，在線廣告營收為663億元，占核心業(yè)務(wù)比重為84.2%（比上一年下降近14%），占總營收比重為61.9%。

2021年，百度全年?duì)I收1245億元，同比增長16%，但凈利潤約為102億元，不及2020年一半。其中，百度核心業(yè)務(wù)（剔除愛奇藝收入之外的搜索服務(wù)及交易服務(wù)收入）收入為952億元，同比增長21%；在線廣告營收為740億元，同比增長12%，占核心業(yè)務(wù)比重約78%（比上一年下降6.2%），占總營收比重為59.4%。

從增速來看，整個(gè)百度的核心收入（剔除愛奇藝收入之外的搜索服務(wù)及交易服務(wù)收入）在2021年出現(xiàn)了明顯下滑。百度2021年Q1到Q4的核心收入分別為205億元、240億元、247億元、258億元，同比增幅分別為34%、27%、15%、11.7%。

從這些數(shù)據(jù)可以看出，MEG事業(yè)群的3年變革調(diào)整，確有實(shí)現(xiàn)“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)”的戰(zhàn)略效果，但沒有達(dá)到百度預(yù)期效果。早在2019年字節(jié)跳動(dòng)就取代了百度成為僅次于阿里巴巴的中國第二大數(shù)字廣告平臺(tái)。2021年互聯(lián)網(wǎng)廣告收入Top3的公司分別是阿里、字節(jié)和騰訊。

有人就此猜測(cè)這可能是沈抖在MEG變革尚未完全完成之際被調(diào)離的一個(gè)原因。但必須承認(rèn)，還有更重要的一個(gè)原因，時(shí)代變了。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)從增量時(shí)代進(jìn)入存量時(shí)代，在視頻內(nèi)容更能吸引流量和用戶留存的情況下，百度App在視頻內(nèi)容（尤其是短視頻內(nèi)容）方面短時(shí)間內(nèi)并沒有建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一個(gè)最新例子是，百度直播的興衰。

2020年，百度將直播作為MEG的重點(diǎn)發(fā)展方向，最初的定位是知識(shí)類直播。5月，李彥宏還在百度直播上演了自己的直播首秀；11月，百度以31億美元收購了歡聚集團(tuán)旗下的視頻社交媒體YY Live。

2021年初，李彥宏在內(nèi)部表示，“我們認(rèn)為直播在百度的生態(tài)中還有很大的發(fā)展機(jī)會(huì)”。此時(shí)百度直播朝著直播帶貨方向發(fā)力，期間有過不錯(cuò)的成績(jī)。2021年4月，主持人李維嘉在百度直播開啟了直播帶貨，直播5小時(shí)，GMV達(dá)到1.3億。但百度在直播帶貨方面并沒有構(gòu)建起流量和供應(yīng)鏈等方面的完整優(yōu)勢(shì)，顯然不可持續(xù)。到2021年底，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和監(jiān)管的不利因素，整個(gè)直播行業(yè)都面臨寒冬。據(jù)媒體爆料，2021年底，百度MEG部門啟動(dòng)裁員，直播業(yè)務(wù)裁員量高達(dá)90%，負(fù)責(zé)直播業(yè)務(wù)的曹曉東離職了。

一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，大局已定的情況下，投入再多的資源和優(yōu)秀的人力，都是事倍功半的效果。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爭(zhēng)奪流量和增量用戶的戰(zhàn)場(chǎng)上，百度錯(cuò)失了成為Top2的機(jī)會(huì)。

第一增長曲線已經(jīng)增長放緩，百度需要尋找下一個(gè)增長曲線。百度現(xiàn)在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是“三駕馬車”：以在線廣告為主的核心業(yè)務(wù)，百度智能云以及無人駕駛等相關(guān)業(yè)務(wù)。隨著人工智能業(yè)務(wù)的增長，2021年李彥宏立下目標(biāo)：未來三年百度非廣告收入將超過廣告收入。也就是，到2024年，百度要實(shí)現(xiàn)非廣告收入將超過廣告收入。

要實(shí)現(xiàn)這個(gè)階段性目標(biāo)，目前看來，增速最快的智能云業(yè)務(wù)是最大的突破點(diǎn)。這恰好是沈抖即將負(fù)責(zé)的智能云業(yè)務(wù)。

3、“老臣”沈抖臨危受命：開辟百度“第二增長曲線”

智能云（ACG）是百度近年來增速最快的業(yè)務(wù)，對(duì)百度非廣告營收增長具有明顯的拉動(dòng)作用，卻面臨著商業(yè)化難題。這可能才是沈抖被調(diào)任掌舵智能云的重要原因。

在2020年財(cái)報(bào)中，百度首次將自己定義為“AI生態(tài)型公司”，把移動(dòng)生態(tài)、智能云和自動(dòng)駕駛、智能助手等業(yè)務(wù)列為公司的三大增長引擎，其中百度智能云、智能駕駛等AI新業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

2021年財(cái)報(bào)顯示，2021年百度全年核心業(yè)務(wù)營收952億元，同比增長21%，而增長主要受智能云和其他人工智能業(yè)務(wù)增長的驅(qū)動(dòng)；在線廣告收入為740億元，同比增長12%；非廣告收入為212億元，同比增長71%。

其中，智能云業(yè)務(wù)營收達(dá)到151億元，同比增長64%，貢獻(xiàn)了百度核心業(yè)務(wù)17%的廣告營收。細(xì)分到季度來看，百度智能云業(yè)務(wù)2021年Q1至Q4營收分別為28億元、33億元、41億元、52億元，同比增幅分別為55%、71%、73%、52%。

目前，國內(nèi)主流云計(jì)算企業(yè)增速普遍在30%~50%之間。對(duì)比來看，百度智能云的增速國內(nèi)第一。而早在2019年財(cái)報(bào)中，百度就透露智能云的營收保持兩位數(shù)增長。如此，百度智能云連續(xù)3年都保持了高速增長。

在技術(shù)實(shí)力方面，百度在AI算力、算法、開放平臺(tái)、開發(fā)者生態(tài)等方面建立的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，使得百度智能云在中國市場(chǎng)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。百度智能云擁有從昆侖芯片到飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)的全鏈路自主可控的AI技術(shù)能力，為企業(yè)用戶提供“一攬子”的AI技術(shù)解決方案。同時(shí)，百度智能云采取“云智一體”戰(zhàn)略，在智能制造、智慧城市、智能交通等諸多領(lǐng)域落地，業(yè)務(wù)布局加速產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。

IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，百度已連續(xù)5次位居AI公有云服務(wù)廠商第一名，NLP連續(xù)四次第一，圖像視頻連續(xù)四次第一，人臉人體識(shí)別連續(xù)三次第一。

但在市場(chǎng)占有率和商業(yè)化角度看，百度智能云在國內(nèi)市場(chǎng)處于第二梯隊(duì)。

根據(jù)Canalys發(fā)布的2021年中國云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)274億美元，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云位居中國云計(jì)算市場(chǎng)的Top4，其中，百度智能云的市場(chǎng)份額為9%。

從營收數(shù)字看，百度智能云也比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手岔開了距離。從披露收入的幾家國內(nèi)云廠商來看，2021年自然年，阿里云營收為792.5億元，占阿里總營收比重上升至11%；華為云業(yè)務(wù)在2021年?duì)I收201億元，同比增長超過30%；騰訊云合并計(jì)入金融科技和企業(yè)服務(wù)板塊，2021年該業(yè)務(wù)收入479.58億元，同比增長25%。此外，三大運(yùn)營商中，電信天翼云在2021年的收入實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到279億元。

綜合看下來，百度智能云有極強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，與之并不匹配的市場(chǎng)份額，潛藏著巨大的增長潛力亟待被挖掘出來。

AI技術(shù)商業(yè)化是國內(nèi)云服務(wù)和AI科技企業(yè)都頭疼的難題，不只是百度一家頭疼的難題。百度智能云的AI技術(shù)很強(qiáng)，但企業(yè)客戶數(shù)量和銷售額難以快速增長。問題的癥結(jié)點(diǎn)在，技術(shù)人員不懂企業(yè)用戶的需求，交付的產(chǎn)品過于技術(shù)化。

這時(shí)候就需要一個(gè)懂技術(shù)又擅長商業(yè)化的人。這個(gè)人要了解企業(yè)需求，匹配百度智能云的AI技術(shù)，能形成實(shí)用的產(chǎn)品，還能培訓(xùn)銷售團(tuán)隊(duì)，讓他們幫助企業(yè)用戶做好顧問和咨詢的工作。

沈抖是目前百度內(nèi)最適合的人選。他是做技術(shù)出身，而且作為百度十年元老，更適合百度的企業(yè)文化、知道如何高效整合內(nèi)部資源，而且他過去三年在MEG積累了銷售體系管理經(jīng)驗(yàn)。

李彥宏對(duì)沈抖帶領(lǐng)ACG團(tuán)隊(duì)給出了極高的期待，“實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛”。

據(jù)百度內(nèi)部員工，今年百度云定下了120億元的營收目標(biāo)，并要求年底毛利率必須為正，從過去追求粗放式的營收單向增長，轉(zhuǎn)而尋求營收和毛利率的同步改善，實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)絕非容易。國內(nèi)各大云服務(wù)廠商都在謀求兼顧增長和盈利，競(jìng)爭(zhēng)愈來愈激烈。

位居國內(nèi)云市場(chǎng)份額第一的阿里云，已經(jīng)從2020年第四季度開始盈利。2021年第四季度，阿里云以195億元營收超過國際商業(yè)板塊的164億元，成為阿里的第二大增長引擎，收入貢獻(xiàn)比達(dá)到8%。今年，阿里云要求各產(chǎn)品線自負(fù)盈虧。騰訊的B端業(yè)務(wù)營收也在快速增長。2021年第四季度財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)季騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊收入479.58億元，首次超過游戲板塊的428億元。同時(shí)，騰訊云要求努力提升自研產(chǎn)品的銷售占比。

沈抖此次調(diào)任，又是一次被“委以重任”。

4、“險(xiǎn)招”之險(xiǎn)：如何協(xié)調(diào)好第一增長曲線和第二增長曲線？

百度讓沈抖負(fù)責(zé)“第二曲線”智能云業(yè)務(wù)，“新人”何俊杰固守百度基本盤業(yè)務(wù)MEG，并非突然之舉，是一個(gè)情理之中的“險(xiǎn)招”。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長趨近天花板、科技越來越重要的智能時(shí)代，如此安排與百度3年前確定的“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)、決勝AI時(shí)代”戰(zhàn)略方向保持一致，而且有助于實(shí)現(xiàn)李彥宏2021年立下的階段性目標(biāo)：到2024年，百度要實(shí)現(xiàn)非廣告收入將超過廣告收入。

“險(xiǎn)”在于百度如何協(xié)調(diào)好第一增長曲線和第二增長曲線的關(guān)系，在于百度是否選對(duì)了人。

對(duì)于MEG這個(gè)第一增長曲線，李彥宏儼然有不一樣的預(yù)期目標(biāo)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)在進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，流量和拉新用戶的成本越來越高，搶占存量用戶的錢包份額更重要，所以MEG帶來的營收和凈利潤不能下降。

這可能是李彥宏選擇金融背景的何俊杰負(fù)責(zé)MEG的原因。他對(duì)何俊杰的期待是“堅(jiān)持長期主義思維，不斷提升運(yùn)營效率，適應(yīng)環(huán)境變化和行業(yè)趨勢(shì)，為百度構(gòu)建一個(gè)更加繁榮、強(qiáng)大的移動(dòng)生態(tài)！”

目前MEG的營收數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定，在百度的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中仍然是現(xiàn)金牛地位，但其營收在總營收中的占比在不斷下滑，戰(zhàn)略重要性不如之前重要。

根據(jù)2021年Q4財(cái)報(bào)，百度MEG的主營業(yè)務(wù)——在線廣告營收為191億元，同比增長僅為1%。2021年百度營收1245億元，同比增長16%；凈利潤102億元，較2020年的225億元下滑54%。

在這種情況下，何俊杰的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是財(cái)務(wù)指標(biāo)，比如重視成本控制，專注提升利潤等，固守住百度現(xiàn)在的“錢袋子”。對(duì)于一個(gè)百度“新人”高管來說，這個(gè)擔(dān)子實(shí)屬沉重，而且他要管理許多技術(shù)背景的百度“老人”。這也側(cè)面反映出百度內(nèi)部的人才匱乏。

而對(duì)于第二增長曲線智能云業(yè)務(wù)來說，有了百度“老臣”沈抖坐鎮(zhèn)，其商業(yè)化前景應(yīng)該會(huì)更明朗些。但面對(duì)阿里云、騰訊云和華為云等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)用戶優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在空有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的百度智能云想“后來者居上”，這一仗并不好打。

如果沈抖能解決百度智能云商業(yè)化難題，讓百度擁有健康的第二增長曲線，那他就是實(shí)打?qū)嵉陌俣榷?hào)人物，也彌補(bǔ)他對(duì)MEG進(jìn)行三年變革但效果不如預(yù)期的遺憾。這一次大勢(shì)是對(duì)的，云計(jì)算行業(yè)處于爆發(fā)增長階段，戰(zhàn)局還未定。

做了正確的事，剩下的交給時(shí)間，一步步把事情做正確。

參考資料：

1-《百度干部輪崗：沈抖領(lǐng)軍智能云 何俊杰任百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組負(fù)責(zé)人》，雷遞

2-《百度，“抖”起來》，界面新聞

3-《百度2019凈利縮減九成，AI能否挽救昔日廣告霸主？丨億歐讀財(cái)報(bào)》

4-《對(duì)話沈抖：百度銷售體系大動(dòng)刀丨深網(wǎng)》

5-《沈抖當(dāng)如余承東》，美股研究社

6-《沈抖新任命透露百度重“抖擻”？》，鈦媒體

7-《百度2020財(cái)報(bào)解析（下）：剖析百度移動(dòng)生態(tài)進(jìn)化 “現(xiàn)金?！鄙心茱埛?？》，中國基金報(bào)

8-《百度換將，沈抖破局》，剁椒TMT

9-《百度正在刷新：四萬人開始新長征》，亂翻書