文|駝鹿新消費(fèi)
在新消費(fèi)時代，跨界創(chuàng)業(yè)或擴(kuò)張似乎正在成為常態(tài)。
企查查顯示，知名運(yùn)動品牌李寧4月15日申請注冊了“NING COFFEE 寧咖啡 ”商標(biāo)，國際分類為餐飲住宿，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為等待實質(zhì)審查。無獨(dú)有偶。企查查還顯示，大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司于4月8日申請注冊了多個“萬茶”商標(biāo)，國際分類涉及啤酒飲料、方便食品、廚房潔具等。目前商標(biāo)也在等待審查中。
傳統(tǒng)實業(yè)巨頭，陸續(xù)殺入咖啡和現(xiàn)制茶飲賽道，行業(yè)格局將會如何演變？
01 咖啡茶飲賽道更熱鬧了
據(jù)統(tǒng)計，2021年里，消費(fèi)賽道發(fā)生了超過700起融資事件，其中咖啡茶飲占據(jù)了近十分之一。尤其是2021年前7個月，宣布獲得融資的咖啡品牌就超過10個。僅7月下旬一周之內(nèi)，就有三家咖啡品牌接連宣布上億元融資，Manner甚至在半年之內(nèi)連續(xù)融資三次。12月，挪瓦咖啡宣布連續(xù)完成B輪和B+輪兩輪融資，累計金額2億人民幣，瑞幸、連咖啡等老牌咖啡也比之前更加活躍。
而根據(jù)駝鹿新消費(fèi)不完全統(tǒng)計，2022年前4個月，新消費(fèi)賽道共計發(fā)生190起融資事件，其中咖啡和現(xiàn)制茶飲賽道共披露了17起事件，同樣是接近十分之一的比例。可見，咖啡茶飲賽道在2022年熱度依然未減。
而進(jìn)入到5月，不到10天的時間里，又有四家咖啡或茶飲品牌先后宣布獲得融資?？Х绕放啤感⊙髢S」獲得千萬級人民幣天使輪融資；咖啡品牌「SO BUFF」八?？Х全@得千萬級人民幣戰(zhàn)略投資；新中式茶飲品牌「茉莉奶白」獲得數(shù)千萬人民幣天使輪融資；咖啡冷萃液生產(chǎn)商「樂飲創(chuàng)新」宣布獲近5000萬元A輪融資。
而伴隨著李寧、萬達(dá)等這樣的實業(yè)巨頭的殺入，咖啡茶飲賽道變得更加炙手可熱起來。
02 實業(yè)巨頭押寶咖啡茶飲底層邏輯是什么？
元禾原點(diǎn)合伙人米菲在接受駝鹿新消費(fèi)采訪時，曾向駝鹿新消費(fèi)透露過資本圈看好咖啡賽道的底層邏輯。在她看來，近幾年來，資本一直對咖啡賽道持續(xù)關(guān)注有三個方面的原因。
第一是國內(nèi)用戶的咖啡消費(fèi)習(xí)慣正在逐漸養(yǎng)成，這意味著越來越大的市場空間。
第二是咖啡行業(yè)的業(yè)態(tài)越來越豐富給了眾多細(xì)分賽道創(chuàng)業(yè)者以新的機(jī)會。比如以Manner為代表的“快咖啡”、“窗口式咖啡”，精品咖啡的連鎖化、便利店+咖啡等等；
第三則是用戶對咖啡口味的多樣化需求也帶來了新的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇。從原來的單一口味（如拿鐵、美式等）到風(fēng)味咖啡（如生椰拿鐵）的流行，再到?jīng)_劑咖啡（如三頓半，時萃等）的翻紅，這些因素疊加，為國內(nèi)咖啡市場帶來了巨大增量機(jī)會。
據(jù)統(tǒng)計，中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將保持27.2%增長率，遠(yuǎn)高于全球2%的平均增速。2025年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1萬億元，總體呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢。
而資本市場對于現(xiàn)制茶飲賽道的投資邏輯與咖啡賽道類似，同樣看重的是年輕人生活方式的改變帶來的巨大的增量市場空間。
不過，與投資機(jī)構(gòu)看重投資直接財務(wù)回報不同，像萬達(dá)、李寧等實業(yè)巨頭們顯然還有更深的戰(zhàn)略考慮。
一方面是疫情防控導(dǎo)致線下客流減少，特別是像電影院這樣的消費(fèi)場所，因為疫情期間有上座率的限制，導(dǎo)致營收出現(xiàn)了直線下降。
萬達(dá)電影股份有限公司財報顯示，2022年第一季度，實現(xiàn)票房收入19.4億元（不含服務(wù)費(fèi)），同比下降14.3%，觀影人次4,420萬，同比下降20%。疫情對于其業(yè)務(wù)的沖擊可見一斑。
另一方面，國際形勢、疫情等導(dǎo)致了未來巨大的不確定性。這讓實業(yè)巨頭們必須提前布局，盡可能地實現(xiàn)多元化的業(yè)務(wù)收入來源。
李寧在過去幾年借助著國潮興起以及冬奧會對運(yùn)動服裝熱情的帶動，算是比較春風(fēng)得意的實業(yè)巨頭。在其披露第一季度運(yùn)營情況顯示，以去年同季度伊始投入運(yùn)營的銷售點(diǎn)計算（不包括李寧YOUNG），截至2022年3月31日為止，李寧同店銷售按年實現(xiàn)20%～30%增長；于整個平臺的零售流水按年錄得20%～30%增長。
但是即使如此，李寧管理層依然對于2022年采取了謹(jǐn)慎的態(tài)度。李寧首席財務(wù)官曾華鋒在業(yè)績說明會上就表示，往前看，地緣政治的不確定性、疫情還不穩(wěn)定，另外還有供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)對成本的壓力，公司要維持審慎、保守。
既然主業(yè)務(wù)受到疫情等不確定性因素的沖擊，通過布局咖啡茶飲這樣的如今炙手可熱的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，來分散下企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，也不失為一個好的戰(zhàn)略選擇。
更重要的是，萬達(dá)、李寧這樣的實業(yè)巨頭，還有咖啡茶飲賽道的創(chuàng)業(yè)者難以比擬的先天優(yōu)勢，那就是開店更容易。資料顯示，李寧有近6000個門店，而萬達(dá)在國內(nèi)則有超過600余家影院，在現(xiàn)有的門店上直接疊加咖啡或茶飲吧臺，門店即為空間，這顯然是極大的競爭優(yōu)勢。
03 咖啡茶飲行業(yè)格局生變？
事實上，雖然萬達(dá)和李寧近日才被披露出注冊咖啡茶飲相關(guān)商標(biāo)，但其實早就圖謀已久。
先說萬達(dá)，其實早在2017年，萬達(dá)電影就牽手了英國老牌咖啡COSTA，雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作。而在兩年后，又在廣州增城萬達(dá)開出了”萬小茶“奶茶店。
而李寧也并不是臨時起意。有小紅書博主透露，今年2月初，其在廣東湛江市一家新開的李寧專賣店門口，看到了標(biāo)有“LI-NING”標(biāo)識的咖啡小推車，車篷上印有李寧logo X CAFE的字樣。而根據(jù)媒體報道，如今在北京、廣東、廈門等地區(qū)的部分李寧門店，已經(jīng)出現(xiàn)寧咖啡的身影，有的只要在李寧門店任意消費(fèi)后即可免費(fèi)獲得一杯“寧咖啡”。
事實上，在此之前，咖啡和茶飲行業(yè)已經(jīng)開始呈現(xiàn)“內(nèi)卷化”的發(fā)展趨勢。
進(jìn)入到2022年，茶飲市場率先掀起了一波裁員、虧損和降價風(fēng)波。一開年，國內(nèi)茶飲行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)之一喜茶就被裁員30%。另一頭部品牌奈雪的茶的日子也不好過，2022年第一季度凈虧損1.45億元，股價大跌。緊接著，行業(yè)開啟了降價潮。首先是喜茶對部分產(chǎn)品價格進(jìn)行了調(diào)整，其中，純茶類降價3-5元、5款水果降價2-3元、芝士降1元。而后奈雪的茶也跟進(jìn)，推出9元-19元“輕松系列”茶飲。
而咖啡行業(yè)雖然沒有降價潮，但如今的競爭激烈程度不亞于茶飲，而且肉眼可見的是競爭也是越來越激烈。除了李寧外，此前包括中國郵政、中國石化、同仁堂等傳統(tǒng)實體企業(yè)均已涉獵咖啡生意。