文|功夫財(cái)經(jīng)
2022年3月，蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級(jí)高管。4月12日，又有消息稱(chēng)阿里云中國(guó)區(qū)總裁任庚（M6）將離職。關(guān)于此次變動(dòng)，與人事調(diào)整伴隨進(jìn)行的還有組織和業(yè)務(wù)改組。
當(dāng)前，阿里云收入增速放緩，在國(guó)內(nèi)國(guó)際雙市場(chǎng)遭遇強(qiáng)勢(shì)堵截。更重要的是，限于之前“犯錯(cuò)”，還在國(guó)資云市場(chǎng)處于被動(dòng)地位。那么，“換將改組”可能緩解焦慮，但能解決得了實(shí)質(zhì)問(wèn)題嗎？
01 “換將改組”之憂(yōu)，市場(chǎng)增速放緩，擴(kuò)張空間窄縮
2月24日，阿里財(cái)報(bào)顯示2021年第四季度云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)降速至20%。根據(jù)官方公開(kāi)的信息，此次增速創(chuàng)下最低記錄。
之所以如此，原因在于國(guó)內(nèi)諸如華為云、騰訊云、百度云、金山云等強(qiáng)勢(shì)崛起，加上國(guó)資的移動(dòng)云、聯(lián)通云、天翼云的金身降臨，以及國(guó)際上如亞馬遜AWS、微軟azure、IBM等卡位追截，構(gòu)成了對(duì)阿里云的增長(zhǎng)空間的巨大擠壓。
首先，在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭踴躍下場(chǎng)，相當(dāng)于蠶食了阿里云的份額。按照Canalys的數(shù)據(jù)，2021年華為云增速達(dá)到67%，騰訊云達(dá)到67%。比較來(lái)看，阿里云的先發(fā)優(yōu)勢(shì)幾乎要消失了。此外，字節(jié)的火山引擎以及拼多多美團(tuán)等自建云籌劃，也對(duì)阿里云形成了壓力。
其次，規(guī)模相對(duì)小的二三線(xiàn)云廠(chǎng)商也牢牢占據(jù)了市場(chǎng)上的一塊份額。舉例來(lái)講，金山云強(qiáng)制捆綁WPS辦公軟件等硬核服務(wù)，建立了其“護(hù)城河”，成功在市場(chǎng)上存活下來(lái)。即使是巨頭想“奪食”也并非易事。這也表明，云市場(chǎng)拼價(jià)格、拼捆綁銷(xiāo)售，仍然沒(méi)有根本上轉(zhuǎn)變。
換言之，阿里云等想借助技術(shù)優(yōu)勢(shì)，升級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)層次，也實(shí)施不了。再次，國(guó)際云市場(chǎng)的情況也不容阿里云樂(lè)觀(guān)。對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，盡管其排名仍然靠前，但差距也在進(jìn)一步拉大，如2021年谷歌云就取代了其全球第三云廠(chǎng)商的地位。
特別地，此前TikTok因受美國(guó)數(shù)據(jù)安全法影響，也不再使用阿里云，而是與亞馬遜云AWS和甲骨文展開(kāi)了合作。最后，云行業(yè)正處于進(jìn)化中，不斷出現(xiàn)新鮮的概念和玩法，讓阿里云不敢有半點(diǎn)松懈，最終限制了其利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大戰(zhàn)果。阿里云過(guò)去的業(yè)務(wù)主要是IaaS，也就是云計(jì)算的基礎(chǔ)服務(wù)，整體單價(jià)較低，且多高度依賴(lài)規(guī)模。
但是，限于市場(chǎng)增長(zhǎng)空間被擠壓，阿里云想要提升盈利能力只能借助高端的產(chǎn)品和技術(shù)能力來(lái)提升毛利率了。而這，絕非短期可以實(shí)現(xiàn)。
事實(shí)上，這也是阿里云頻變高層人事安排，同時(shí)進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整的原因。值得注意的是，這次調(diào)整意在強(qiáng)化泛政府行業(yè)線(xiàn)概念，將相關(guān)的6大行業(yè)線(xiàn)完成聚攏。根據(jù)計(jì)世資訊《2021-2022年中國(guó)國(guó)資云市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告》預(yù)計(jì)，未來(lái)4年市場(chǎng)將保持年均復(fù)合增長(zhǎng)率41.53%快速增長(zhǎng)，到2025年將達(dá)到約146.48億元?？梢?jiàn)，阿里云此次調(diào)整把寶壓在了國(guó)資云上。
02 市場(chǎng)風(fēng)云變幻，國(guó)際不易開(kāi)拓，國(guó)內(nèi)實(shí)難“消化”
對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，在國(guó)際云市場(chǎng)上差距被進(jìn)一步拉大，在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)上也難以再消化份額。除前述原因外，也跟阿里云之前犯錯(cuò)以及國(guó)資隊(duì)下場(chǎng)密切相關(guān)。先說(shuō)前一個(gè)方面，轉(zhuǎn)折點(diǎn)就在被傳將要離職的阿里云中國(guó)區(qū)總裁任庚任職期間。任庚對(duì)于阿里云有著重要而獨(dú)特的意義。
任庚于2018年擔(dān)任中國(guó)區(qū)總裁之后，阿里云就開(kāi)啟了高速發(fā)展的快車(chē)道。從營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，由當(dāng)年的133.9億猛漲到2021年的601.2億。令人遺憾的是，此時(shí)的阿里云也犯過(guò)錯(cuò)誤，典型的就是log4j2高危漏洞事件。當(dāng)時(shí)，阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時(shí)向上匯報(bào)，僅按照慣例通過(guò)郵件上報(bào)給了軟件開(kāi)發(fā)公司阿帕奇軟件基金，導(dǎo)致相關(guān)部門(mén)延后才知情。
阿里云此舉沒(méi)有按照《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》于兩日內(nèi)上報(bào)給相關(guān)部門(mén)。為此，2021年12月，阿里云被工信部宣布暫停合作單位6個(gè)月。
事實(shí)上，這可能也為任庚離職留下浮線(xiàn)，為蔡英華空降制造了條件。蔡英華曾任華為EBG中國(guó)區(qū)總裁，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)政企業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進(jìn)，為華為成功拿到了不少訂單。
此次空降阿里云，蔡英華直接成為阿里M7高管，包含任庚在內(nèi)的M6核心業(yè)務(wù)高管都需要向其匯報(bào)。這表明，阿里云上下要徹底進(jìn)行調(diào)整，一則向相關(guān)部門(mén)表態(tài)，主動(dòng)“修復(fù)”關(guān)系，二則調(diào)動(dòng)蔡英華的積極性，爭(zhēng)取在潛力巨大的國(guó)資云市場(chǎng)上分一大杯羹。從目前情況來(lái)看，能否達(dá)到目標(biāo)還需要時(shí)間證明。
問(wèn)題在于，即使修復(fù)關(guān)系，且有大將可用，能否分一大杯羹也未可知。
首先，“搞定”政企用戶(hù)難上加難。具體來(lái)講，政企類(lèi)用戶(hù)對(duì)云的概念、模式與操作安全等情況仍存在質(zhì)疑，缺乏主動(dòng)接受性和認(rèn)同度。因此，政企作為主要客源群體，高度依賴(lài)云廠(chǎng)商一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員的推廣拉單。
此外，政企客戶(hù)定制化需求高，同時(shí)與之溝通、產(chǎn)品以及進(jìn)行服務(wù)的成本也明顯偏高。其次，國(guó)資云市場(chǎng)已有企業(yè)“先登卡位”。2021年12月，華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)總裁許映童表示，華為正在逐步打造人工智能計(jì)算中心，為當(dāng)?shù)卣⑵髽I(yè)、高校提供算力資源。可見(jiàn)，華為云也已經(jīng)成功在國(guó)資云市場(chǎng)上扎根下來(lái)。以政務(wù)云為例，華為、中國(guó)電信、紫光股份等已經(jīng)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，反觀(guān)阿里云等則處于被邊緣化狀態(tài)。
最后，“國(guó)資隊(duì)”開(kāi)始跑步進(jìn)入國(guó)資云市場(chǎng)。當(dāng)前，具有國(guó)資背景的云廠(chǎng)商，如浪潮云、曙光云、紫光云、天翼云、移動(dòng)云、沃云等，在基礎(chǔ)設(shè)施及政企市場(chǎng)上的份額越來(lái)越大。
對(duì)國(guó)資隊(duì)來(lái)說(shuō)，不僅有能力建設(shè)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，而且同時(shí)可以提供更廉價(jià)的服務(wù)，這種性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)將碾壓其他競(jìng)爭(zhēng)者。這也是前述講阿里云在國(guó)資云市場(chǎng)難以再消化份額的一個(gè)原因。
03 結(jié)語(yǔ)
2022年，包括阿里百度騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)均出現(xiàn)了疲軟。
在這種情況下，以往砸錢(qián)擴(kuò)張與并購(gòu)圈地的策略也行不通了。畢竟，2021年11月20日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)騰訊阿里百度等10家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)處以頂格罰款，殷鑒不遠(yuǎn)。
那么，出路會(huì)在哪里呢？
拿阿里百度騰訊來(lái)說(shuō)，原本以電商、廣告和游戲?yàn)橹鳂I(yè)務(wù)，現(xiàn)在齊步向“云”看齊。云業(yè)務(wù)被視為新的可能的市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線(xiàn)，提供了巨大的想象空間。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)《2021年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》，僅中國(guó)云市場(chǎng)，2024年規(guī)模將突破9000億元，且保持超40%的增速。
也就是說(shuō)，2022年，云市場(chǎng)將會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)白熱化的賽道?；诖?，復(fù)加上前述論據(jù)，可以判斷阿里云難以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“大翻身”。
此外，對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，借助東南亞市場(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行破局也不容易。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年亞太云計(jì)算IaaS市場(chǎng)增速高于全球均值，阿里云份額第一，但是亞馬遜AWS、微軟、華為、騰訊緊緊咬在后面。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手顯然不會(huì)讓步。特別地，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的激增，也不利于阿里云。在這種情況下，阿里云可能能做的是穩(wěn)扎穩(wěn)扎，進(jìn)一步提升自己的產(chǎn)品力和技術(shù)力，反白熱化反內(nèi)卷。