文|市值觀察 泰羅
編輯|小市妹
4月18日，寧德時代EVOGO換電服務(wù)在廈門正式啟動，預(yù)計(jì)到2021年底，將在廈門完成30座快換站的投建。
另一邊，蔚來已在全國累計(jì)建成900座換電站，蔚來還表示，2022年將在中國市場累計(jì)建成1300+座換電站、6000+根超充樁、10000+根目的地充電樁。
這些新能源車產(chǎn)業(yè)公司的布局，均指向了一個剛剛起步卻又直接影響電動車放量速度的產(chǎn)業(yè)——換電。
換電是新能源汽車補(bǔ)能方式的一種，主要指通過集中型充電站對大量電池進(jìn)行集中存儲和集中充電，然后在電池配送站內(nèi)集中對電動車提供電池更換服務(wù)。
之所以說是必由之路，是因?yàn)閾Q電模式有著其他方式無法比擬的優(yōu)勢。
首先是補(bǔ)能速度。
即便在公共充電站的快充模式下，完成一次充電也需要30-60分鐘。而如果采取換電池的方式，最短僅需3分鐘，與燃油車加油速度拉平，解決了補(bǔ)能體驗(yàn)問題。
其次，換電可以保護(hù)電池。
快充雖然一定程度上縮短了充電時間，但快充模式下的工作電壓大于電池電壓，必然導(dǎo)致電池升溫過快，長此以往，會給電池帶來不必要的損害，而采取換電池的方式則完全沒有這方面的擔(dān)憂。
再次，換電可以縮減初始購車成本。
動力電池是電動車最大的成本項(xiàng)，占比在40%左右。換電模式下，車電分離，消費(fèi)者可以采用租賃電池的方式，不僅極大地減輕了購車負(fù)擔(dān)，還順帶解決了電池折舊和車身折舊差異較大的錯配問題。
最后，換電可以緩解電網(wǎng)的用電壓力。
當(dāng)電動車大面積普及之后，巨大的用電量必將對電網(wǎng)產(chǎn)生壓力，而換電站集中充電的方式可以錯開用電高峰，原理類似儲能，起到調(diào)峰的作用。
集眾多優(yōu)勢于一身，早在十幾年前，特斯拉、Better place等企業(yè)就在海外推行換電模式，與此同時，國內(nèi)也同步在一線城市試點(diǎn)換電站。但十幾年過去了，換電產(chǎn)業(yè)始終以爬行速度前進(jìn)，直到今天，整個行業(yè)才真正從導(dǎo)入期進(jìn)入了成長期。
制約換電普及的因素有兩個，一是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，二是電動車保有量規(guī)模。
不同整車廠和電池生產(chǎn)商推出的產(chǎn)品口徑不一，包括電池尺寸、接口等，千奇百怪的型號直接影響了換電的運(yùn)營效率和消費(fèi)者體驗(yàn)。
2011年，國家電網(wǎng)曾試圖組織建立統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，但當(dāng)時國內(nèi)動力電池行業(yè)剛剛起步，技術(shù)不成熟，格局不穩(wěn)定，統(tǒng)一起來的難度本身就很大。加上當(dāng)時主要依賴財(cái)政補(bǔ)貼，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)意味著利益重新分配，面對主導(dǎo)權(quán)的變更，各方一直未達(dá)成共識，最終只能不了了之。
上層建筑沒有統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)也不具備。
換電的剛性成本支出較大，根據(jù)協(xié)鑫能科的測算，乘用車換電站單站投資額約500萬，重卡換電站的投資額甚至要達(dá)到千萬級別。單個換電站每天服務(wù)次數(shù)上限約為400次，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，利用率必須提高到20%。
換句話說，要想實(shí)現(xiàn)換電站的商業(yè)化運(yùn)作，必須有足夠的電動車規(guī)模支撐，這在新能源車發(fā)展早期是根本做不到的。
上述兩大問題，現(xiàn)在都已不是問題。
首先，動力電池行業(yè)大局初定。
寧德時代是絕對龍頭，占據(jù)了國內(nèi)市場的半壁江山，具備了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。另一方面，財(cái)政補(bǔ)貼陸續(xù)退出，之前的利潤糾紛問題也掃除了。動力電池包的標(biāo)準(zhǔn)化將有效推動電動車的普及，符合各方利益，產(chǎn)業(yè)層面已經(jīng)形成了共識。
政策也不再搖擺。
2020年，《政府工作報(bào)告》將換電站首次納入新基建范疇，隨后頻發(fā)公文，確立換電模式的地位和發(fā)展方向。2021年11月1日，GB/T40032-2021《電動汽車換電安全要求》正式實(shí)施，這是換電行業(yè)第一個基本通用性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，被市場解讀為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真正拐點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)視角下，一項(xiàng)新產(chǎn)品的滲透率軌跡呈現(xiàn)S型曲線特征，按照挪威電動車的普及過程，當(dāng)滲透率越過10%的閥值后會高斜率拉升。以此為標(biāo)尺，國內(nèi)電動車市場已經(jīng)進(jìn)入高速放量期。
作為最有效的補(bǔ)能方式，換電的爆發(fā)也就擋不住了。
向前看，未來幾年，整個行業(yè)大概率仍將以年化翻倍的速度前進(jìn)。
根據(jù)東方證券的數(shù)據(jù)，到2025年，國內(nèi)換電車型保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到500萬輛左右；到2030年，這一數(shù)字有望接近4000萬輛。
在此基礎(chǔ)上，到2025年，大約將有2.2萬座換電站落地。屆時整個設(shè)備市場的規(guī)模將達(dá)到700億，運(yùn)營市場規(guī)模有望達(dá)2631億，2021-2025年CAGR超100%。
換電設(shè)備會隨著換電站規(guī)劃的落地率先起量，當(dāng)換電模式的普及度提升后，換電運(yùn)營市場的空間會逐步打開。