文|零態(tài)LT 童思思

編輯|胡展嘉

“內(nèi)部確實(shí)沒有對這次事件（阿里云高管變動）的口徑，官方?jīng)]有公開任何信息?！标P(guān)于這次高管變動消息，阿里云內(nèi)部人士這樣告訴零態(tài)LT。

內(nèi)憂外患之下，阿里云正依靠瘋狂“換將重組”緩解焦慮。4月12日，多方消息稱，阿里云正在進(jìn)行新一輪組織架構(gòu)調(diào)整：阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任，統(tǒng)管中國16個戰(zhàn)區(qū)。此外，業(yè)內(nèi)人士表示，這次調(diào)整只是開始，隨著蔡英華和黃海清內(nèi)部地位不斷鞏固，將有更多高管加入，也會帶來一輪新的組織調(diào)整和業(yè)務(wù)重組。

眾所周知，2022年以來，阿里云團(tuán)隊(duì)重組節(jié)奏急劇加快，“換人”速度令人唏噓。今年3月，前華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級（資深副總裁）高管。

內(nèi)部頻繁“大換血”背后，與阿里云面臨的復(fù)雜競爭環(huán)境有直接關(guān)系。

阿里云高管變動引發(fā)熱議

一方面，阿里云被直指存在“原則性”問題。2021年12月，被工信部官宣暫停合作單位6個月，起因是阿里云發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全漏洞隱患后，未及時向電信主管部門報告，被工信部認(rèn)定為未有效支撐工信部開展網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞管理。

另一方面，與騰訊云、華為云等互聯(lián)網(wǎng)云計算巨擘進(jìn)入白熱化競爭階段；以字節(jié)旗下火山引擎等為代表的“攪局者”絲毫不畏“先來后到”的束縛，試圖抓緊一切機(jī)會俯沖到云計算市場；不惜成本、砸錢圈地的獨(dú)立云廠商也在搶奪垂直細(xì)分市場的空間和機(jī)會。

除此之外，阿里云與全球云廠商的差距也在進(jìn)一步拉大，谷歌云在2021年取代阿里云成為全球第三云廠商，常年“坐三望二”的阿里云坐不住了。

如坐針氈，何以解憂？“換將”能破局幾何？

01 四面楚歌起

用一個詞概括阿里云當(dāng)下處境——四面楚歌，毫不為過。

首先是，華為云、騰訊云、百度云正虎視眈眈。

當(dāng)前，國內(nèi)云計算市場已經(jīng)成長出阿里云、華為云、騰訊云、百度云四大巨擘。寡頭競爭格局已顯，未來為爭取更多市場，勢必要拼價格、拼服務(wù)、拼捆綁銷售，否則阿里云的先發(fā)優(yōu)勢難以為繼。

事實(shí)上，阿里云疲態(tài)已顯，阿里2022財年三季度（即2021年四季度）業(yè)績報告顯示，阿里云在2022財年三季度收入增速降至20%，這也是阿里云公布業(yè)績數(shù)據(jù)以來的最低增速。對比來看，阿里云所謂“領(lǐng)跑”優(yōu)勢也在悄然發(fā)生變化。從年度增速來看，第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，位居第二的華為云市場份額達(dá)到18%，且年度增長達(dá)67%，第三大廠商騰訊云年度增長達(dá)到67%。

除“四大巨頭”外，業(yè)內(nèi)還有幾大玩家蠢蠢欲動。如字節(jié)跳動、拼多多、美團(tuán)們?yōu)閽昝摪⒗镌苹蚱渌茝S商的摯肘，早已暗自部署自建云規(guī)劃，未來阿里云面臨的將是更多的“攪局選手”。 早在2020年，一個新鮮的概念——“云原生”刺破云計算賽道的保護(hù)紗，其中對云原生最了如指掌的便是字節(jié)旗下的火山引擎。據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱，字節(jié)跳動目前的容器實(shí)例部署規(guī)模已達(dá)千萬量級，日變更數(shù)兩萬。

圖：阿里云官微

簡單復(fù)盤“云原生”的出現(xiàn)和躍進(jìn)過程，盡管當(dāng)下并不能威脅到阿里云的地位，但卻不斷刺痛著阿里云的敏感神經(jīng)：云計算行業(yè)正處于不斷重新定義和進(jìn)化過程中，未來是否會出現(xiàn)更多新鮮的概念和玩法，阿里云不敢有半點(diǎn)松懈。

隨著四大云巨頭的深化擠壓，近兩年中小獨(dú)立云廠商對阿里云的威脅程度已顯著下降，但業(yè)內(nèi)也普遍提到，不少二、三線云廠商在巨頭蠶食后的20%市場里穩(wěn)定活下來了，如金山云通過捆綁WPS辦公軟件等硬核服務(wù)，建立其穩(wěn)固的“護(hù)城河”。如此看來，想從中小云廠商“奪食”，也并非易事。

在外部競爭對手一路高歌猛進(jìn)下，阿里云的焦慮展露無遺，并開啟瘋狂重組之路。

2021年5月，阿里云宣布完成重大組織架構(gòu)升級，包括設(shè)立18個行業(yè)部門、16個區(qū)域。其中，18個行業(yè)部門包括數(shù)字政府、金融、零售、電信、電力、醫(yī)療保障、制造、互聯(lián)網(wǎng)等。

而這一次，除高層人事變動外，阿里云組織架構(gòu)被曝也在調(diào)整中。值得注意的是，為強(qiáng)化泛政府行業(yè)線概念，將泛政府相關(guān)的6大行業(yè)線聚攏向許詩軍匯報，其他6大行業(yè)線和中長尾客戶直接劃分給蔡英華，以便實(shí)現(xiàn)區(qū)域和行業(yè)線的聯(lián)動，中長尾客戶團(tuán)隊(duì)由潘立維作為第一負(fù)責(zé)人，從淺雪團(tuán)隊(duì)調(diào)任而來。

四面楚歌起，阿里云急了。

02 消失的“大客戶”

阿里云的焦慮，不止競爭對手。

互聯(lián)網(wǎng)高速增長對阿里云業(yè)務(wù)的的重要性顯而易見，其發(fā)展速度直接影響了阿里云的大客戶體量。作為國內(nèi)云計算服務(wù)領(lǐng)跑廠商，阿里云在國內(nèi)市場占有近37%的份額，然而互聯(lián)網(wǎng)高速紅利期褪去已成共識，短期內(nèi)很難再出現(xiàn)抖音、快手、拼多多等新互聯(lián)網(wǎng)用云大戶。

如阿里云的主要客戶之一TikTok因受美國當(dāng)?shù)財?shù)據(jù)安全法影響，不再使用國內(nèi)提供的云服務(wù)，價值每年8億美元的阿里云訂單不翼而飛，其轉(zhuǎn)身與亞馬遜云AWS和甲骨文達(dá)成新合作。這一變動直接導(dǎo)致阿里云2020年一季度營收增長創(chuàng)歷史新低，這也可以窺見阿里云對頭部大客戶的強(qiáng)依賴性。

值得注意的是，國內(nèi)云市場更“難搞”的用云大戶在政企。一些接近云廠商的一線人員認(rèn)為，政企客戶進(jìn)入數(shù)字化創(chuàng)新改革，開始普遍“上云”，已經(jīng)成為云廠商的主要客源群體。然而政企客戶依賴一線業(yè)務(wù)人員“圈地運(yùn)動”，目前各大廠商在各省市的云項(xiàng)目覆蓋情況不一，并不存在某一云廠商獨(dú)占鰲頭的現(xiàn)象，阿里云在政企客戶市場未見明顯優(yōu)勢。

業(yè)內(nèi)相關(guān)人士普遍認(rèn)為，政企市場仍存在巨大的增量機(jī)會，但進(jìn)入2020年后，“搞定”政企用戶難上加難： 一是政企客戶的預(yù)算在在疫情后發(fā)生了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，更多的預(yù)算被投入疫情支撐、民生保障等更急迫的領(lǐng)域，相對而言，用于“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”等方向上的投入有所銳減。

二是政企類用戶對云的概念、模式與操作工程仍有所保留，換句話說，這類用戶對云使用的安全性等還存在質(zhì)疑，國內(nèi)政企市場仍處于需要“教育”的階段。

三是政府類用戶以及轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)企業(yè)的定制化需求較高，用戶溝通策略、定制成本以及后續(xù)服務(wù)的成本普遍偏高。

03 國家隊(duì)開啟洗牌期

真正讓阿里云顫抖的，其實(shí)是“國家隊(duì)”的入局洗牌。

表面上，過去一年，中國云市場整體進(jìn)入增速放緩期，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這將是一場延綿好幾年、不得不艱難跨越的低潮期。但其實(shí)是“云計算”進(jìn)入了下半場，伴隨著政企用戶需求的進(jìn)一步爆發(fā)，也正因?yàn)樯衔乃龅恼笥脩魧κ袌龌髽I(yè)安全性的擔(dān)憂、以及兩者之間繁復(fù)的溝通成本，決定了國資背景的國家隊(duì)選手有機(jī)會跑步入場。

看似擁擠不堪、格局已定的云市場重新洗牌，國資背景的云廠商將在基礎(chǔ)設(shè)施市場、政企市場扮演更重要的角色。如浪潮（浪潮云）、中科曙光（曙光云）、紫光股份（新華三、紫光云）、中國系統(tǒng)（中國電子云），以及中國電信（天翼云）、中國移動（移動云）、中國聯(lián)通（沃云）等。

零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）了解到，上述國家隊(duì)將投入建設(shè)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，以及更廉價的服務(wù)，如此高昂投入和廉價服務(wù)并不是市場化云廠商客源做到的，這就注定了市場化廠商將面臨失勢。

圖：阿里云官微

對于內(nèi)外焦灼的阿里云而言更是當(dāng)頭一棒。

當(dāng)然，這或許只是一個階段性趨勢。但即便如此，作為“四大巨頭”之一的華為云已經(jīng)率先拿到下半場“入場劵”。華為昇騰計算業(yè)務(wù)總裁許映童在2021年12月曾公開表示，華為正在逐步打造人工智能計算中心，將為當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)、高校提供算力資源。合作模式是，地方負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營，華為提供算力和AI能力。運(yùn)營公司會銷售華為產(chǎn)品與解決方案，并提供后續(xù)服務(wù)。

當(dāng)國家隊(duì)入局，華為云反而憑借多年扎根政企市場的底蘊(yùn)，在應(yīng)對云計算下半場變局時更加從容。以政務(wù)云為例，目前華為、浪潮、中國電信、紫光股份等占據(jù)主要市場份額，反觀阿里云、騰訊云依然處于邊緣化狀態(tài)。

所以，云計算下半場未必屬于具有先發(fā)優(yōu)勢的阿里云，今天的中國云計算市場并非整體縮量，而是正走完一個周期準(zhǔn)備進(jìn)入下一個周期，在這個節(jié)點(diǎn)上誰更能捕捉到信號、貼近核心用戶群，誰便是未來得利者，這也是阿里云不得不大刀闊斧重組改革，并重押政府行業(yè)線的原因。

而人員變革，或許只是前兆，更大的動作也許正在醞釀之中。