文|科技新知 樟稻
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騰訊云肉眼可見地坐不住了，裁員還只是最外在的表現(xiàn)。
在騰訊此次大裁員中，CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）是重災(zāi)區(qū)，多方信源顯示，人數(shù)或?qū)⒊^20%。
更關(guān)鍵的是盈利要求，近期的財(cái)報(bào)會(huì)上，劉熾平宣稱，云業(yè)務(wù)接下來要從不惜一切代價(jià)地增加收入，轉(zhuǎn)向提高增長(zhǎng)質(zhì)量，從而提升利潤(rùn)率。
低利潤(rùn)本就是云計(jì)算行業(yè)最致命的軟肋。盈利指標(biāo)重壓下，以往一些“增收不增利”的市場(chǎng)動(dòng)作，或?qū)⒈粍?dòng)失效。
特別是在騰訊此刻的時(shí)間節(jié)點(diǎn)下——2021年第四季度，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)25%至人民幣480億元，首次超過網(wǎng)絡(luò)游戲，成為公司第一大收入來源。
作為騰訊現(xiàn)金牛的游戲業(yè)務(wù)，財(cái)報(bào)顯示，2021年第四季度，騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲收入為428億元，本土市場(chǎng)游戲收入下降12%至296億元。
在外界大書特書騰訊ToB戰(zhàn)略之際，裁員與盈利指標(biāo)等動(dòng)作反而顯得十分割裂。
不過，在集團(tuán)層面上，此次調(diào)整確有應(yīng)有之義。2018年“930”變革后，騰訊正式打響ToB之戰(zhàn)，如今，三年新手期已過，被“扶上馬”的騰訊云到了需要向外“輸血”的時(shí)候。
大象轉(zhuǎn)身
此前在2021年5月14日，CSIG宣布過一輪組織調(diào)整，騰訊官方的口徑下，該次調(diào)整是繼“930變革”后，騰訊ToB業(yè)務(wù)的又一次重大進(jìn)化。
可總結(jié)為一句話——“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”。拿“提升效率”來說，是指騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群成立業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部，推動(dòng)內(nèi)部資源分配的優(yōu)化。
該動(dòng)作可以當(dāng)作是騰訊云對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)作的一個(gè)應(yīng)對(duì)。彼時(shí)，騰訊云的人事調(diào)整，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“弱于預(yù)期”，此前，華為和阿里云已經(jīng)作出類似調(diào)整。
如今，結(jié)合裁員和提出盈利指標(biāo)的動(dòng)作，側(cè)面反映出去年調(diào)整的結(jié)果不如人意，更說明騰訊云此前已然意識(shí)到自身存在的問題。
從高層的表態(tài)來看，騰訊云以往對(duì)此頗為糾結(jié)。
2021年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米歇爾表示：“如果您從事云計(jì)算行業(yè)，要是將基礎(chǔ)設(shè)施租給非常龐大的公司，那么大公司會(huì)利用議價(jià)能力來保護(hù)自己的經(jīng)濟(jì)利益，這是不可避免的。”
這里提到的“大公司議價(jià)能力”，實(shí)際上是指，大型云計(jì)算買家對(duì)IaaS定價(jià)施加壓力，這是云計(jì)算行業(yè)的常態(tài)。據(jù)多方佐證，騰訊提到的“大公司”正是親手扶植出的國內(nèi)電商第三極——拼多多。
在《有數(shù)DataVision》對(duì)拼多多2021財(cái)報(bào)的分析中提到，賬面之所以能盈利，一個(gè)原因是“四季度服務(wù)器提供商騰訊云給返現(xiàn)大戶拼多多發(fā)了一個(gè)‘大紅包’，減免了部分費(fèi)用?！?/p>
據(jù)《財(cái)經(jīng)》披露，2021年4月，拼多多在騰訊云的基礎(chǔ)上，為了相互壓價(jià)，在新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云。
對(duì)此，詹姆斯·米歇爾表示：“因此，在云計(jì)算市場(chǎng)獲得長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)回報(bào)的途徑既不是迅速求大，也不是追逐IaaS，而是耕耘PaaS和SaaS?！?/p>
而在騰訊二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，被問及金融科技與云計(jì)算業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)占比問題時(shí)，詹姆斯·米歇爾沒有正面回應(yīng)，只提及目前騰訊云主要專注于擴(kuò)大客戶滲透率和市場(chǎng)占有率，暫時(shí)不瞄準(zhǔn)盈利。
最終來看，騰訊云選擇了重視盈利能力。
在近期的四季度電話會(huì)議上，劉熾平提及騰訊的云業(yè)務(wù)，表示包括IaaS和PaaS，目前還處于凈虧損的狀態(tài)，而SaaS業(yè)務(wù)一直都有成本，但是還沒有產(chǎn)生很多營(yíng)收，所以都是虧損業(yè)務(wù)。
這與機(jī)構(gòu)的估測(cè)基本符合，此前在2020年9月，中信證券曾做過測(cè)算，2020年至2022年騰訊云毛利率仍將為負(fù)，分別為-14%、-7%和-7%。
對(duì)此，劉熾平提出騰訊云從IaaS向PaaS、SaaS遷移（PaaS利潤(rùn)率高于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS）。
背后的原因在于，IaaS層功能主要包括計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等，上游硬件資源的高度同質(zhì)化，客觀上決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。
因此，在產(chǎn)品使用功能相似的基礎(chǔ)上，價(jià)格成為影響訂單的主要因素，這也造成云廠商的IaaS層產(chǎn)品往往虧損的困境。
實(shí)際上，騰訊云為了提高利潤(rùn)，選擇從IaaS向PaaS遷移并不奇怪。
根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2019年阿里云和騰訊云收入結(jié)構(gòu)中PaaS的占比分別為14.9%和15.2%，而2020年這一占比則分別為16.1%和16.7%，這就說明國內(nèi)云廠商已經(jīng)早就有這種遷移趨勢(shì)。
重回ToB邏輯？
眾所周知，在ToC市場(chǎng)，補(bǔ)貼曾是最有效的營(yíng)銷方式。此前的數(shù)次互聯(lián)網(wǎng)“大戰(zhàn)”，通過價(jià)格補(bǔ)貼往往能迅速帶來客戶，以此打開市場(chǎng)。
本質(zhì)上，這種模式是通過在資本優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)下，先做大市場(chǎng)規(guī)模、再考慮盈利問題。
現(xiàn)如今，這種不計(jì)后果粗糲式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段正面臨困境——共享單車、社區(qū)團(tuán)購等行業(yè)紛紛遭遇潰敗。
有趣的是，由于價(jià)格補(bǔ)貼能夠帶來最為直接的市場(chǎng)效果，在ToC市場(chǎng)慣用的營(yíng)銷手段也被復(fù)用到ToB市場(chǎng)中。
最早從2013年開始，價(jià)格戰(zhàn)就在公有云行業(yè)中上演，騰訊云更是其中富有爭(zhēng)議的存在。
彼時(shí)借由亞馬遜AWS入華，先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào)，最高降幅高達(dá)50%，緊跟著騰訊云推出6折促銷活動(dòng)。
而之后在以阿里云、騰訊云為首的國內(nèi)云廠商發(fā)起的數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)中，騰訊云更是讓“帶頭大哥”阿里云十分頭疼。
拿被云廠商改造的CDN市場(chǎng)來說，2017年之前，“CDN降價(jià)”似乎成為云廠商每次發(fā)布會(huì)上的必備環(huán)節(jié)。
在2015年，CDN市場(chǎng)更是上演精彩一幕。彼時(shí)在3月26日，騰訊云率先在市場(chǎng)上打出第一槍。當(dāng)時(shí)騰訊云推出的CDN2.0版本，為客戶提供優(yōu)惠，同比可節(jié)省31%。
作為回應(yīng)，同年5月，阿里云宣布下調(diào)CDN價(jià)格，降幅達(dá)21.2%。而就在幾天后，騰訊云再次打出“免費(fèi)+降價(jià)”組合拳，最高降幅25%。
這是騰訊云繼3月打出降價(jià)牌后的又一重拳。這一舉動(dòng)，將力度極大的免費(fèi)活動(dòng)帶入CDN服務(wù)市場(chǎng)。
隨著騰訊云和阿里云在CDN市場(chǎng)“越降越勇”，頻頻的價(jià)格戰(zhàn)后，傳統(tǒng)以及中小的CDN廠商逐漸離開這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，曾經(jīng)的頭部玩家網(wǎng)宿科技和藍(lán)汛幾乎元?dú)獯髠?/p>
更有爭(zhēng)議的動(dòng)作還在后面，2017年3月，騰訊云以一分錢價(jià)格中標(biāo)預(yù)算達(dá)495萬的廈門政務(wù)云項(xiàng)目。
數(shù)日后，在云棲大會(huì)上，阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候，馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用一分錢的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞。”
實(shí)際上，阿里云曾于2015年開始和12306網(wǎng)站合作，也采用過“不收一分錢”的合作方式。
而繼騰訊云之后，行業(yè)屢現(xiàn)“一分錢中標(biāo)”事件。中國電信、阿里云、浪潮信息等云服務(wù)商也曾曝出過低價(jià)中標(biāo)案例。
籠統(tǒng)來看，在騰訊云和阿里云的數(shù)次博弈中，往往會(huì)采用價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)手段。
在該邏輯下，騰訊云的競(jìng)爭(zhēng)策略頗有成效，此前，騰訊云最多的客戶來自泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，比如游戲、視頻和電商。由于抵擋不住騰訊云的降價(jià)，服務(wù)群體相似的金山云和UCloud面臨市場(chǎng)份額失守。
在IDC排名中，2017年上半年和2018年下半年兩個(gè)時(shí)間維度里，金山云和UCloud在公有云IaaS市場(chǎng)前五名中消失，而騰訊云的市場(chǎng)份額則由9.6%升至11.8%。
如今，在數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)后，騰訊云想要重新拾起盈利，首要面臨的就是，此前被慣壞的客戶能買單嗎？
此一時(shí)彼一時(shí)
3月28日，華為在深圳總部發(fā)布去年年報(bào)，在本次財(cái)報(bào)會(huì)上，孟晚舟介紹，2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣，同比增長(zhǎng)34%。
由此可以推算出，華為云2020年?duì)I收為150億。
匯總國內(nèi)主流云廠商已披露的去年云業(yè)務(wù)營(yíng)收情況：阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元、金山云91億元。
騰訊云并不在其中。原因在于，騰訊在2020年后便不再披露騰訊云收入及增速。根據(jù)以往財(cái)報(bào)披露，騰訊云2018年收入91億元，增速超100%；2019年收入超過170億元，同比增長(zhǎng)87%。
根據(jù)調(diào)研公司Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到274億美元，其中阿里云占比為37%、華為云18%、騰訊云16%。
倘若以此估算，騰訊云2021年的營(yíng)收情況，起碼和華為云處在同一量級(jí)。而根據(jù)海豚投研估測(cè)，騰訊云2020年和2021年的營(yíng)收分別為210.6億、307.0億元，增速放緩，但依舊處在國內(nèi)第二云廠商的位置。
需要注意的是，此次華為首次披露了華為云的收入規(guī)模，無疑在表明加碼云計(jì)算的野心。
如今，在美國斷供下，發(fā)展云計(jì)算，以軟件為端口打造生態(tài)，成為華為運(yùn)營(yíng)商及消費(fèi)者業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力之下的一條出路。
此前在IDC數(shù)據(jù)口徑下，2021年第三季度，騰訊云與華為云公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額僅相差0.18%，H1同樣僅相差0.3%，差距十分微弱。
可想而知，騰訊云想要如愿提高利潤(rùn)，勢(shì)必直面“狼性”加身的華為云。
此外，作為市場(chǎng)后來者，字節(jié)跳動(dòng)的加入也將加劇中國云計(jì)算市場(chǎng)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。更何況，火山引擎云產(chǎn)品的首要服務(wù)理念是“追求極致性價(jià)比”，某種程度上也將加劇價(jià)格戰(zhàn)。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手層面之外，更要看到，現(xiàn)如今，云計(jì)算行業(yè)的“多云”橫行。
RightScale在2019年對(duì)全球企業(yè)用云策略的調(diào)查顯示，超過1000人的大型企業(yè)中，選擇多云部署的占比達(dá)到84%，其中混合云占比達(dá)到58%。
對(duì)于云客戶來說，選擇“多云”能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。但對(duì)于云廠商而言，大客戶往往通過“多云”策略在避免捆綁的同時(shí)進(jìn)行壓價(jià)，勢(shì)必加重云廠商的“比價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)。上文中的拼多多案例已經(jīng)驗(yàn)證了這種趨勢(shì)。
此前，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的阿里云，由集團(tuán)輸血了11年后，終于在2020年四季度首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正，盈利2400萬元，此后一直維持盈利至今。
和阿里云類似，從中長(zhǎng)期看，騰訊云將是騰訊下一個(gè)十年具有較高確定性的增長(zhǎng)點(diǎn)，這也是騰訊要求增加利潤(rùn)的出發(fā)點(diǎn)。
但此一時(shí)彼一時(shí)，如今，騰訊云想要成為下一個(gè)“阿里云”，勢(shì)必面臨多重阻礙。
參考資料：
財(cái)新《騰訊瘦身》
財(cái)新《中國云全面戰(zhàn)爭(zhēng)》