文|偲睿洞察 陳不胖
由于不穩(wěn)定的國際形勢，近期油價上漲，引起了股民和車友們一片“哀鴻遍野”。
根據(jù)發(fā)改委消息，自3月17日24時起，92號汽油、95號汽油、0號柴油價格分別上調(diào)0.58元、0.62元和0.61元。
在許多車型中，受影響最大的非重卡莫屬。以油箱容量50L的私家車為例，加滿一箱油要多花29元；而一輛油箱容量1300L的重卡，司機(jī)加滿一箱油要多支出近800元，這還是建立在運價下降、司機(jī)收入減少的大背景下。
重卡司機(jī)受到雙重打擊的同時，新能源重卡早已一片火熱。今年1-2月，新能源重卡銷售3223輛，同比增長1076%。其中，純電重卡占比超99%，處于絕對地位。
這一銷量放在一年前，人們甚至難以想象。截止今年1月，在年規(guī)模達(dá)百萬輛級別的重卡市場，新能源的滲透率達(dá)到7.5%，而一年前連1%都不到。
新能源重卡開啟了新造車的下一輪結(jié)構(gòu)性機(jī)會。這一次，又是誰的狂歡？誰的失意？
01 正在“質(zhì)變”的新能源重卡
去年7月，一則法規(guī)的實施，讓新造車的風(fēng)口終于吹到了新能源重卡。
根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于重型柴油車國六排放產(chǎn)品確認(rèn)工作的通知》，從2021年7月1日起，各企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不符合國六標(biāo)準(zhǔn)要求的重型柴油車產(chǎn)品。這意味著，排放量成為了重卡生產(chǎn)的重要限制指標(biāo)。
2個月后，新能源重卡很快迎來發(fā)展拐點。2021年9月，新能源重卡月銷量突破1100輛，首次邁入“千輛級”。當(dāng)月，三一汽車、上汽紅巖、北奔重汽等頭部車企集中交付了大筆訂單，分別銷售273、208和107輛。相比之下，在2021年上半年之前，全市場新能源重卡月銷量超過500輛的月份，只有2019年6月。
到了今年，市場大幅提速。1-2月，新能源重卡累計銷量達(dá)3223輛，同比實現(xiàn)1076%的增長。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年，新能源重卡簽訂的訂單達(dá)2.5萬輛，其中有1.5萬輛未實現(xiàn)交付，這部分訂單轉(zhuǎn)至今年年初實現(xiàn)，迅速推高了市場銷量。
（圖片來源：偲睿咨詢）
這波增長中，許多“量變”因素正轉(zhuǎn)為“質(zhì)變”。
首先是市場需求大規(guī)模釋放，復(fù)購率不斷攀升。以貴州金元集團(tuán)為例，去年3月，貴州金元集團(tuán)黔北電廠首次應(yīng)用數(shù)十輛新能源重卡。而今年3月，黔北電廠又增加了20輛。按照計劃，該集團(tuán)旗下兩個電廠，總共會投放超過200輛電動重卡。這正表明，新能源重卡以前在積累“路人緣”，現(xiàn)在開始了翻倍“起量”。
而在供給端，落地場景不斷突破，往更高價值的場景蔓延。
按照落地場景，重卡可分為牽引車、自卸車、專用車、載貨車四種細(xì)分車型。其中，牽引車聚焦快運、普貨物流、資源運輸?shù)阮I(lǐng)域，應(yīng)用空間最大，從2020年起，每年占據(jù)傳統(tǒng)燃油重卡市場近50%的市場份額。專用車聚焦攪拌、環(huán)衛(wèi)突破等領(lǐng)域，市場空間較小，不及聚焦貨運市場的牽引車和聚焦城建工礦的自卸車。
新能源重卡發(fā)展的第一階段，專用車是重頭，主要應(yīng)用于城市公共衛(wèi)生。2021年1-2月，新能源專用車占四種車型總銷量的56.93%，此時新能源牽引車的占比才剛過20%。
第二階段，重點逐漸轉(zhuǎn)移到牽引車，主要應(yīng)用于短倒運輸場景。2021年全年，新能源牽引車的比重達(dá)到52.91%，今年2月過后達(dá)到57.15%，占據(jù)大半壁江山。
究其原因，隨著換電模式推廣，牽引車的成本瓶頸得到了有效突破。
由于短倒運輸場景的路線固定、單程距離較長，如果使用“換電牽引車+電池租賃”的方式，每單程或往返一次更換一塊電池，單位行駛里程的使用成本將低于柴油重卡。
上汽紅巖曾用一款充換一體純電牽引車產(chǎn)品為用戶算了一筆賬：該車型每公里消耗電量約為2.6度，工業(yè)用電價格為0.5/度，在整車滿載的情況下，每公里運營成本僅1.3元左右。而同等情況下的燃油重卡的百公里油耗為45L，那每公里成本在3元左右。
以牽引車為首，市場正重新洗牌，車企們迎來了新一輪發(fā)展機(jī)遇。
02 傳統(tǒng)車企水土不服，跨界玩家彎道超車
新能源之風(fēng)刮起，顛覆了重卡行業(yè)以往的競爭格局。
我們可以把新能源重卡車企劃分為三支隊伍：“傳統(tǒng)派”、“跨界派”、“超車派”：
“傳統(tǒng)派”主要指傳統(tǒng)重卡市場里的“頭部玩家”，包括一汽集團(tuán)、中國重汽、東風(fēng)汽車、陜汽集團(tuán)、北汽福田、上汽紅巖；
“跨界派”方面，是宇通集團(tuán)、南京金龍、比亞迪等客車玩家。之所以“跨界”，是因為它們在客車行業(yè)積累了成熟的三電系統(tǒng)技術(shù)，掌握了新能源重卡動力端的主動權(quán)，加上客車行業(yè)持續(xù)下行，2021年大中型銷量分別同比下滑15.4%、3.1%，也需要找到新的增量市場；
“超車派”主要指在燃油重卡市場業(yè)績平平，試圖借助新能源重卡“彎道超車”的車企，包括漢馬科技、北奔重汽、三一、徐工汽車等。漢馬科技、北奔重汽是燃油重卡起家，而三一集團(tuán)、徐工汽車還有工程機(jī)械巨頭這個身份。
2022年1-2月，燃油重卡銷量排前五的是“傳統(tǒng)派”車企：一汽、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田，五家車企的市場份額達(dá)88.8%；
相反的，同期新能源銷量排前五的主要是另兩派車企：徐工、宇通、漢馬、智藍(lán)和三一，沒有一家來自傳統(tǒng)頭部車企。
（圖片來源：偲睿咨詢）
“傳統(tǒng)派”在新市場之所以沒那么吃香，原因在于邏輯打法變了。
新能源重卡的客戶絕大部分來自大型集團(tuán)等。比如，2021年的批量訂單都流向唐鋼、河鋼、寶鋼等國內(nèi)代表鋼廠，還有港口運營企業(yè)、能源企業(yè)等等。他們直接參與項目集中采購，而不是單個購買。而傳統(tǒng)重卡有相當(dāng)一部分客戶是散戶，即便是企業(yè)客戶，也多通過經(jīng)銷商渠道采買。
此外，新能源重卡客戶關(guān)注的重點也和傳統(tǒng)重卡完全不同。
新能源重卡主要應(yīng)用在短倒運輸場景，場景相對封閉，重卡車企則是針對性地定制服務(wù)方案、設(shè)立服務(wù)站點。比如今年2月，上汽紅巖與國家電投、源潤出行合作，啟動“綠電交通示范項目”，構(gòu)建鋼鐵綠色物流生態(tài)示范區(qū)。
可傳統(tǒng)重卡的客戶更關(guān)注車企服務(wù)網(wǎng)點、維修便利性、個人權(quán)保障等售后網(wǎng)絡(luò)體系。這些在短倒運輸場景下，并非首要關(guān)注因素。
“傳統(tǒng)派”沒搶到的市場，正被“跨界派”和“超車派”占領(lǐng)。
“跨界派”里，宇通集團(tuán)年初銷量遙遙領(lǐng)先，且其2021年新能源重卡銷量1477輛，也排在第二名。一個重要的因素在于，宇通集團(tuán)作為河南鄭州的核心企業(yè)，擁有很強(qiáng)的地方優(yōu)勢。
很多采購新能源重卡的企業(yè)都是鋼廠、電廠，這些超大型企業(yè)都是地方的支柱，備受地方政府的關(guān)注和支持。而鄭州的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，為新能源重卡發(fā)展提供了扎實根基。2021年新能源物流重卡銷售數(shù)量中，河南以776輛排在第二位。
宇通集團(tuán)早年在客車新能源化過程中，就成功利用當(dāng)?shù)刭Y源拓展了市場。而在重卡新能源化趨勢下，地方給予當(dāng)?shù)匦履茉窜嚻笾С?，宇通集團(tuán)也從中受益。
此外，中通客車在山東、歐輝客車在北京，也借助了當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)升級，打開了新能源重卡市場。
“超車派”領(lǐng)先市場，更多得益于先發(fā)優(yōu)勢，提前把“生態(tài)”做得很好。一方面，其橫向完善了產(chǎn)品生態(tài)，比如，三一重工的產(chǎn)品線涵蓋了牽引車、自卸車、專用車、載貨車等所有新能源重卡車型；另一方面，其縱向搭建了從上游核心零部件到下游的終端服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈資源。如徐工、三一本就有制造基礎(chǔ)，圍繞智慧風(fēng)電、礦山開采、智慧碼頭等，積累了從設(shè)備制造到數(shù)字化管理的全生命周期解決方案，渠道和運營經(jīng)驗均可為新能源重卡所復(fù)用。
為了拿下更多新能源重卡大單，一場考驗車企全方位綜合能力的競賽已經(jīng)打響。
03 新的市場拼什么？
不妨以廣西百色礦山項目為例，一窺當(dāng)前新能源重卡項目的面貌。
2021年4月，廣西百色礦山項目共投運50輛吉利換電重卡，每日總貨運量可達(dá)7800噸。這是吉利第一代短倒第一代換電重卡，它采用了“車電分離模式”，即無電池車身搭配金融方案，動力電池歸電池銀行所有，換電服務(wù)則按使用電量整體打包結(jié)算。
據(jù)公開報道，該模式具備不錯的經(jīng)濟(jì)性，換電重卡不僅購置成本低于燃油車，能耗費用還能節(jié)省15%以上。不過，由于換電技術(shù)在乘用車上尚不成熟，這一技術(shù)路徑目前仍十分“前衛(wèi)”，其能否在環(huán)境更苛刻的卡車上得到良好運行，還需試點檢驗。
單車技術(shù)只是最基本的考驗。為了配套基礎(chǔ)設(shè)施，吉利還參與建設(shè)了200平米換電站，負(fù)責(zé)能源運營?？ㄜ囁緳C(jī)可通過“吉時換”APP換電平臺，完成換電操作。
能夠參與試點項目、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，與車企在當(dāng)?shù)氐膽?zhàn)略布局不無關(guān)系。早在2019年，吉利收購了百色百礦集團(tuán)51%的股份，既可以參與上游采礦，也為之后礦山項目上試點新能源重卡打好鋪墊。同時，通過頻頻參與廣西項目，吉利近年來成功“綁定”廣西政府，如在當(dāng)?shù)赝顿Y數(shù)字學(xué)院、落戶整車項目等。
從廣西百色礦山項目中，不難看出，拿下新能源重卡大單，是對車企技術(shù)能力、運營能力、戰(zhàn)略眼光的全方位考核。
前瞻性戰(zhàn)略眼光是最關(guān)鍵的因素。提前布局城市或投資建廠，才能有項目落地的后備保障。
在短途運輸場景里，對重卡有新能源化需求的企業(yè)客戶往往是高度集中的，重卡車企提前以核心城市為根據(jù)地，才有快速釋放產(chǎn)能的基礎(chǔ)。
2021年上半年，新能源重卡銷售省份排名中，河北獨大，累計銷量780輛，超過第二名地區(qū)50%之多。
（圖片來源：偲睿咨詢）
提前布局的三一重工就嘗到了甜頭，憑借工程機(jī)械在河北建立的深厚渠道基礎(chǔ)，其攜手河北遷西津西股份，完成了電動重卡交付投放。截至2021年底，有13家物流貨運或鋼鐵建材公司選用三一電動重卡，遷西實地運營的三一電動重卡數(shù)量超328臺。
項目運營能力也很關(guān)鍵，這其中，換電體系建設(shè)尤為重要。
在廣西礦山項目中，吉利不僅要充當(dāng)整車制造商，還負(fù)責(zé)建設(shè)換電站。為了建設(shè)換電體系，吉利2016年成立了萬物友好和陽光銘島兩家子公司，布局能源運力服務(wù)平臺。2021年，其還與清潔能源服務(wù)商協(xié)鑫能科達(dá)成戰(zhàn)略合作，擬在未來3年實現(xiàn)3000臺換電重卡的銷售以及60座以上換電站的建設(shè)。
重卡刮起的這陣“新能源風(fēng)”，使得新能源重卡在短途運輸場景中得到了推廣應(yīng)用。當(dāng)越來越多車企參與進(jìn)來，我們也不能忽視，論規(guī)模，這個新的市場和燃油重卡年均百萬的銷量規(guī)模還不能相提并論。
在干線運輸?shù)葓鼍吧?，新能源重卡的技術(shù)瓶頸還很突出。如果選擇充電路徑，大功率快充一般充滿時間在2小時左右，效率太低，這本身和物流運輸要高效的初衷相違背；如果選擇換電，單次換電里程僅為150~200公里，遇到特殊情況時，補(bǔ)能就會顯得很尷尬。
當(dāng)前，牽引車場景下，示范項目正大規(guī)模落地，其經(jīng)濟(jì)性有待時間檢驗，而干線運輸場景，更處于早期規(guī)劃階段。比如協(xié)鑫能科，今年1月表示將與百度投資的商用車自動駕駛公司深向科技合作，共同來推動京滬線換電重卡運營的換電試運行工作。
新能源重卡已邁過第一個落地拐點，前方的路依舊任重而道遠(yuǎn)。