文|DoNews 趙哲峰
編輯|楊博丞
一周內(nèi)連漲3萬元，特斯拉“等等黨”哭了。
3月10日，Model 3/Y雙電機(jī)版價格集體上調(diào)1萬元。
5天后，上述車型價格再次上調(diào)1.8-2.0萬元。
2天后，Model Y單電機(jī)版價格上調(diào)1.5萬元。
2021年瘋狂降價的特斯拉，漲價的時候也是一點(diǎn)都不含糊。
對于燃油車主來說，這可能是近期讓他們最欣慰的消息了吧。
而這只是近期電動車集體漲價的一個縮影。自3月初以來，包括特斯拉、小鵬、哪吒等造車新勢力，以及比亞迪、廣汽埃安、奇瑞新能源等傳統(tǒng)品牌在內(nèi)的多個品牌，紛紛宣布旗下電動車型價格上調(diào)，幅度在幾千元至上萬元，涉及超50款車型。
由于2021年的驚艷表現(xiàn)，去年底，產(chǎn)業(yè)人士對新能源車前景普遍抱有樂觀預(yù)期，“年銷500萬輛”成為主流論調(diào)。更有部分激進(jìn)人士認(rèn)為，今年有望突破600萬輛。
但面臨眼下諸多不確定因素，這個預(yù)期還是兌現(xiàn)嗎？
電動車怎么突然貴起來了？
本次電動車漲價的原因是多方面的，但大體上可以分為兩大塊：其中一塊是原材料價格上漲，另一塊則是政策因素。
先說原材料。
其實(shí)自從2021年全球新能源車銷量爆發(fā)后，相關(guān)原材料的價格就一直在漲，只是最近，漲勢有些離譜了。
公開數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2022年以來，不到3個月的時間里，鈷、鎳、碳酸鋰的漲幅分別達(dá)到10%、66%、56%。
這其中的導(dǎo)火索，自然是烏俄戰(zhàn)爭。
這對斯拉夫兄弟不僅控制著相當(dāng)大體量的電池原材料資源，還包括芯片、汽車線束等相關(guān)原材料資源。
其中，俄羅斯的諾里爾斯克鎳業(yè)公司，就是全球最大鎳生產(chǎn)商，年產(chǎn)鎳量約占全球10%左右，整個俄羅斯純鎳供應(yīng)量更是占全球15%以上。
芯片原材料方面，全球芯片制造業(yè)70%以上的氖氣供應(yīng)都來自烏克蘭，俄羅斯則控制著全球40%的鈀金屬供應(yīng)。對于本就受疫情影響的芯片制造業(yè)來說，戰(zhàn)爭無疑讓其產(chǎn)能進(jìn)一步受到限制。
除了原材料短缺，政策變化也是導(dǎo)致電動車集體漲價的一大主因，包括補(bǔ)貼退和積分貶值。
補(bǔ)貼方面，自2022年1月1日起，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。
其中，續(xù)航里程在300-400km之間的純電動車型，補(bǔ)貼較2021年減少3900元；續(xù)航里程大于或等于400km的純電動車型，補(bǔ)貼較2021年減少5400元。
例如這次漲價幅度較大的零跑，其C11車型根據(jù)不同配置價格上漲了2-3萬元，就是受到了原材料價格上漲和補(bǔ)貼退坡的共同影響，這在其官方聲明中也有所說明。
與此同時，新能源汽車積分的交易價格也在下滑。哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟對媒體表示“2021年，純電動車積分均價為2000元/分，但到2022年初，已回落至1000元/分左右”。
總的來說，是原材料價格上漲和政策變化的共同作用，導(dǎo)致了今天電動車的集體漲價。
成本壓力逐層遞進(jìn)，車企撐不住
有一個問題是，原材料價格已經(jīng)漲了一年多，為什么現(xiàn)在車企才漲價？
實(shí)際上，這跟新能源汽車多層級的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。
在原材料價格上漲初期，是由中游電池供應(yīng)商承壓。原材料漲價后，供應(yīng)商會先用庫存支撐一陣，庫存用完后，因為之前跟車企簽了長單協(xié)議，所以也只能繼續(xù)獨(dú)自消化成本壓力。
但從去年底開始，部分供應(yīng)商的協(xié)議便會到期，其就有了重新定價的機(jī)會。另外，最近原材料價格暴漲，可能也會導(dǎo)致部分供應(yīng)商撕毀協(xié)議，不惜以賠償違約金的代價，來抵御成本上漲。
而當(dāng)成本壓力傳導(dǎo)至下游車企，車企同樣不敢隨意漲價。無論是從市場競爭力還是從品牌口碑的角度考慮，漲價都容易產(chǎn)生負(fù)面影響。我們可以回想燃油車時代，似乎很少有車企官宣漲價的案例，更別說這種集體漲價了。
所以在去年底新能源補(bǔ)貼即將退坡的時候，包括比亞迪、蔚來、小鵬等車企，就提前一個月左右將此事告知消費(fèi)者，提醒其年前訂車，這樣即便年后提車，產(chǎn)生的額外成本也由車企來承擔(dān)。其中，比亞迪更是撐到了2月1日，才正式官宣漲價。
由此可以推測，當(dāng)中游的電池和芯片供應(yīng)商漲價后，車企應(yīng)該也是扛了一段時間，只不過最近俄烏開戰(zhàn)后，加速了原材料價格的上漲，車企才不得已提前漲價。
換句話說，電動車漲價的本質(zhì)，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力已經(jīng)完全轉(zhuǎn)移至下游車企。即使沒有戰(zhàn)爭，電動車未來也會漲價，而且這個時間點(diǎn)也不會太久。
漲到什么時候？
關(guān)于這個問題，目前大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士還是持相對樂觀態(tài)度。
例如乘聯(lián)會秘書長崔東樹就指出“當(dāng)前的原材料價格上漲不可持續(xù)，最終仍然會回歸到理性的市場定價”。
哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟也認(rèn)為“按照市場的規(guī)律，動力電池的原材料價格不會一直處于高位，勢必會回歸理性”。
此外，一些研究機(jī)構(gòu)也發(fā)表了類似看法。
其中，東吳證券發(fā)布研報稱，長期來看，全球的鎳產(chǎn)能正在逐步釋放，供給緊張將得到緩解，且新產(chǎn)能多為一體化配套，可有效降低鋰電產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前的鎳價上漲對產(chǎn)業(yè)鏈影響相對有限。
中金公司則分析稱，目前電池漲價影響已落地，車企跟進(jìn)調(diào)價，初步利空出盡。
而且，最近原材料價格暴漲還引起了有關(guān)部門的重視。
3月16日，工信部原材料司、發(fā)改委價格司、市場監(jiān)督總局和反不正當(dāng)競爭局四部委召開座談會，討論鋰資源保供穩(wěn)價問題。國內(nèi)鋰資源開發(fā)、鋰鹽生產(chǎn)、正極材料、動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)也一同參會。
會議要求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要共同加強(qiáng)供需對接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
相信不久后，就會有相關(guān)政策出臺穩(wěn)住市場。按常理說，原材料價格在市場情緒回歸理性后將趨于穩(wěn)定，新能源車價格也不可能一直頻繁上漲。
只是我們要注意，新能源車越來越貴或?qū)⑹俏磥韼啄甑某B(tài)。因為原材料“供不應(yīng)求”的狀態(tài)短期內(nèi)根本無法改變。
目前，行業(yè)普遍認(rèn)為，隨著疫情好轉(zhuǎn)，芯片供應(yīng)將在今年下半年或明年實(shí)現(xiàn)供需平衡。但電池則顯得有些遙遙無期。
有分析人士指出，初步估計2022年全球鋰供應(yīng)增速約為24%，但是需求端增速卻有近40%，供需不平衡的狀況短期內(nèi)無法緩解。
此外，全球新興能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測，2023年全球動力電池需求將達(dá)406GWh，供應(yīng)則僅為335GWh，缺口近20%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大至40%左右。
另據(jù)上海有色網(wǎng)預(yù)計，盡管未來3年，全球鋰資源釋產(chǎn)量將快速增長，年復(fù)合增長率將達(dá)31%，但需求量增速在將達(dá)到36%。
除了需求量的急劇增加，政策也將為電動車價格增添一些不穩(wěn)定因素。例如從明年開始，新能源車補(bǔ)貼將徹底取消，另外新能源積分價格也隨時在變化。
可以預(yù)見的是，至少在未來5年左右，電動車價格將穩(wěn)步上升。
對市場有何影響？
根據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為82.0萬輛和76.5萬輛，分別實(shí)現(xiàn)同比增長1.6倍和1.5倍。
圖片來源：乘聯(lián)會
盡管受到春節(jié)假期影響，但新能源車市場整體依舊保持了跟去年（同比增1.6倍）接近的增速。但細(xì)看銷量結(jié)構(gòu)會發(fā)現(xiàn)，A00級別車型同比增速只有85%，遠(yuǎn)低于市場整體水平，相比去年的增速（同比增205%）也大幅下滑。
究其原因，或與今年初新能源補(bǔ)貼退坡有較大關(guān)聯(lián)。由于微型電動車自身利潤空間較小，面對幾千元的成本上漲，車企無法承擔(dān)這部分壓力。
圖片來源：電動汽車觀察家
而此類車型消費(fèi)者又對價格更為敏感，尤其是在新能源車下鄉(xiāng)活動的推進(jìn)下，三線以下城市、縣城、鄉(xiāng)村逐漸成為微小型電動車的主力銷售地區(qū)，例如宏光MINI EV就是如此。這就造成了新能源從市場整體猛增，但微小型電動車增速下降的局面。
此次原材料價格上漲，對于微小型電動車來說，又是一次嚴(yán)重打擊。
據(jù)崔東樹預(yù)測“芯片、電池等零部件的價格上漲，會給微型電動車帶來每度電（動力電池容量）超過100元人民幣的成本增幅”。
由此推測，即使是電池容量最低的微型電動車，其在近期原材料成本上漲后，僅電池成本就要增長至少1000元以上，這還沒有把芯片等其他零部件的成本上漲算在內(nèi)。
面對微小型電動車成本上漲后的銷量危機(jī)，車企如何應(yīng)對？目前來看，進(jìn)行產(chǎn)品升級將是業(yè)內(nèi)的主流趨勢。
例如在去年底補(bǔ)貼即將退坡時，零跑就未雨綢繆，提前發(fā)布了新款T03車型，在成本已經(jīng)不可避免要提高的情況下，索性就采用“量價齊升”策略，讓車輛擁有更強(qiáng)的智能化和輔助駕駛能力，并將整體售價區(qū)間拉高了1萬元左右，去沖擊更高級別的細(xì)分市場，以此來抵消補(bǔ)貼退坡帶來的影響，后續(xù)預(yù)計將有更多車企效仿此做法。
此外，歐拉CEO董玉東也表示”單純的提升產(chǎn)品售價，消費(fèi)者未必會買單，甚至?xí)a(chǎn)生反感。因此，小型電動車產(chǎn)品價格的上漲，一定是伴隨著配置的增加和科技感的提升”。
盡管這類策略必然會犧牲短期銷量，但這也是目前車企們唯一的辦法了。而且從另一個角度去看，這可能也將成為推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的催化劑。
我們可以設(shè)想，即使沒有這次原材料價格的暴漲，隨著補(bǔ)貼退坡和積分貶值，以及后續(xù)相關(guān)政策（比如上?！败囬L低于4.6m不給上新能源牌照”這種）在更多地區(qū)的推廣，微小型電動車早晚會面臨轉(zhuǎn)型陣痛?，F(xiàn)在讓車企提前適應(yīng)新的市場環(huán)境，也未必是件壞事。
“隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們已經(jīng)充分認(rèn)識到，只有15萬元級以上的產(chǎn)品才有盈利空間。因此，當(dāng)前的歐拉，必須要往上走?！倍駯|補(bǔ)充道。
結(jié)合以上種種因素，今年外界普遍預(yù)期的“新能源車年銷量500萬輛”可能不太容易實(shí)現(xiàn)。但長期來看，此次原材料價格上漲，并不會對我國乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型造成實(shí)質(zhì)性影響。