文|車市物語 張凌霄
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世界上沒有密不透風的墻，蘋果造車卻可以。雖然蘋果造車的最新進展時不時見諸報端，卻沒人說得出具體細節(jié)。8年造車未見車，問題又回到了原點“蘋果到底還造不造車”。
直到近期，天風國際分析師郭明錤在推特上發(fā)文稱“蘋果汽車項目團隊已經(jīng)解散了一段時間”，似乎更加驗證了外界的猜想。郭明錤——江湖人送外號“地表最強蘋果分析師”，據(jù)稱他從最早的iPhone 5開始就正確預言了多代產(chǎn)品，甚至多次爆料的信息都被后面證實完全正確。
比起據(jù)媒體統(tǒng)計高達76.4%的爆料準確性，郭明錤容易被忽視的“超能力”是他在散戶心中的地位。2020年2月18日，郭明錤一句“環(huán)旭電子是Apple產(chǎn)業(yè)鏈最大SiP贏家”，當天午后，環(huán)旭電子的股價就在A股觸及漲停。
回到郭明錤關于蘋果造車的爆料，即便信息的真實度難以考證，依然掀起了軒然大波。梳理蘋果造車的時間線可以發(fā)現(xiàn)，它基本靠“知情人士”的消息串聯(lián)起來。其中，郭明錤的研報與“爆料”數(shù)次在資本市場掀起波瀾。這一次，郭明錤是否也“有備而來”?
01 蘋果造車 N次重啟
據(jù)外媒報道，開始于2014年的蘋果造車“泰坦計劃”在2016年發(fā)生了第一次團隊的“清洗”。原因在于，內(nèi)部出現(xiàn)了自動駕駛和半自動駕駛的路線之爭，當時的蘋果汽車負責人——蘋果產(chǎn)品設計副總裁Steve Zadesky選擇了離任。
2016年夏天前蘋果高管Bob Mansfield開始接手并重啟了蘋果汽車項目，且在內(nèi)部確定了專攻自動駕駛的方向。然而，2019年1月，蘋果再度被傳出撤掉了汽車項目的200多名員工。Bob Mansfield也于2020年離任。
2020年底，蘋果機器學習和AI戰(zhàn)略高級副總裁John Giannandrea臨危受命，接替了Bob Mansfield的位置。有消息稱，John Giannandrea直接匯報給蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)，可見蘋果對汽車項目的重視。
而到了2021年，外媒還在報道蘋果汽車或將早于預期時間亮相，蘋果汽車卻迎來了高管的離職潮。消息人士稱，Meta(原Facebook)在幾個月里挖走了100多名蘋果汽車項目的員工。John Giannandrea搭建起來的團隊再一次被解散。
也就是說，在泰坦計劃立項到執(zhí)行的8年時間里，每一次高管的變動，都伴隨著團隊成員的大換血。在這個過程中，自動駕駛一直是泰坦計劃的核心關鍵詞之一。8年摸索后，蘋果對自動駕駛的態(tài)度也發(fā)生了微妙變化。
2017年，一向對造車三緘其口的蒂姆·庫克在接受媒體采訪時直言，自動駕駛是所有人工智能項目之母，也是蘋果非?？粗氐暮诵募夹g。然而最近兩年，Tim Cook提到造車計劃時卻說，“蘋果熱衷于硬件、軟件與服務的整合，并發(fā)現(xiàn)這幾方面的交匯點，我們認為這將是奇跡發(fā)生之處”。
02 郭明錤，何許人也?
與Tim Cook一樣，郭明錤對蘋果自動駕駛項目的態(tài)度也在變化。
公開資料顯示，郭明錤(Ming-Chi Kuo)，以企業(yè)管理碩士學位畢業(yè)于臺灣政治大學，先后在DigiTimes、康和與KGI凱基證券從事電子行業(yè)與證券投資分析工作。媒體報道稱，他是公認的科技產(chǎn)業(yè)分析師，被許多不同國家的媒體稱為“地表最強蘋果分析師”，他的特色在于提供客戶完整的供應鏈思維、橫向與縱向的行業(yè)脈絡與全球數(shù)個市場投資組合策略。
值得注意的是，郭明錤尤以分析“果鏈”見長。2021年6月，郭明錤早于市場消息，對外預判立訊精密的iPhone組裝事業(yè)將有顯著增長，隨后的幾天，蘋果在國內(nèi)的概念股出現(xiàn)異動，立訊精密股價一度漲幅逼近10%。正是基于郭明錤對蘋果主營業(yè)務的多次精準判斷，讓他在關心蘋果動向的股民心中“一戰(zhàn)封神”。
郭明錤對蘋果汽車項目的判斷，最早開始于2018年。他在一份投資者報告中談到了蘋果的一系列未來計劃，包括蘋果的A系列芯片、Mac電腦、蘋果汽車Apple Car等。他指出，臺積電未來將為蘋果汽車的駕駛輔助系統(tǒng)生產(chǎn)定制芯片。他對蘋果汽車給出了樂觀預測：蘋果汽車將能夠實現(xiàn)4級或5級全自動駕駛，并且這一駕駛系統(tǒng)會在2023-2025年的某個時間到來。
2020年12月，郭明錤在推文中指出，蘋果在自動駕駛領域存滯后差距，并提出質疑，“如果蘋果汽車想在未來取得成功，關鍵的成功因素是大數(shù)據(jù)/人工智能，而不是硬件。蘋果汽車最大的擔憂之一是，當蘋果汽車推出時，目前的自動駕駛汽車品牌將積累至少5年的大數(shù)據(jù)，有利于深度學習/人工智能。作為后來者蘋果將如何克服這一落后差距?”
緊接著，幾乎同一時間，又有“消息人士”向路透社透露，雖然蘋果造車項目一直進展不順利，但蘋果正在推進其自動駕駛汽車技術，計劃在2024年之前發(fā)布自己的乘用車。消息一出，蘋果公司的一些現(xiàn)有或潛在合作伙伴的股價迎來了上漲。其中，激光雷達傳感器系統(tǒng)制造商Velodyne Lidar的股價上漲了14%，蘋果測試車輛使用的就是這家公司的激光雷達。
時間來到2021年，這一年是蘋果造車計劃浮出水面以來，消息和動靜最多的一年。2021年1月10日，韓媒報道蘋果和現(xiàn)代集團計劃在佐治亞州的起亞工廠生產(chǎn)“Apple Car”。這一消息被曝光后，現(xiàn)代汽車的股價在接下來的一段時間一路看漲。
同年2月2日，郭明錤又給出了蘋果造車最新預期，他認為若與現(xiàn)代的合作模式進展順利，后續(xù)蘋果還將與通用汽車以及雪鐵龍集團合作，以開發(fā)其他蘋果汽車機種或進入其他市場。同時他在報告中預測，蘋果汽車推出時間將由2024年延后至2025年。然而幾天以后，現(xiàn)代汽車發(fā)布聲明稱，并沒有與蘋果在造車方面進行談判。此消息一出，現(xiàn)代汽車市值蒸發(fā)了30億美元，起亞股價瞬間下跌15%。
巧合的是，郭明錤對蘋果汽車的多次“預判”都伴隨著資本市場的波瀾。一位接近蘋果的消息人士也向車市物語透露了類似的觀點，“說不定過段時間，又會有造車進展釋放出來?！?/p>
03 2025年量產(chǎn)是必須嗎?
實際上，就在郭明錤3月15日于社交媒體上爆出“蘋果造車團隊解散”的猛料前不久，有消息稱，蘋果正在與韓國公司 OSAT 合作開發(fā)用于Apple Car自動駕駛功能的芯片。
幾天之后的3月9日，保時捷年度業(yè)績視頻會議上，首席執(zhí)行官Oliver Blume表示，已與蘋果公司探討了“令人興奮的共同項目”?！拔覀円呀?jīng)在CarPlay(蘋果發(fā)布的車載系統(tǒng))上進行了合作，未來將近一步拓展?！監(jiān)liver Blume說到，“但現(xiàn)在就未來的項目做出任何定論還為時尚早。”
“雖然蘋果從來沒有正面回答過造車的問題，但是這個事情已經(jīng)不需要再論證了。在個人移動設備的時代，蘋果建立了自己霸主地位。要想在下一代個人設備上繼續(xù)保持領先，電動車就是最好的切入口。”一位美股分析師在與車市物語的交流中說道，這一次郭明錤的爆料并沒有對蘋果股價造成太大影響，一部分原因在于，蘋果造車是一個長期性的戰(zhàn)略。盡管目前蘋果汽車推出時間仍未確定，短期內(nèi)智能汽車業(yè)務不會對蘋果的營收、估值產(chǎn)生較大影響。
過去的兩周，蘋果的股價在3月14日降至低點150美元后，在后面的幾天內(nèi)連續(xù)上漲。一眾分析師指出，蘋果股價的波動與公司的基本面關系不大。在俄烏沖突、油價和美元雙雙飆升的宏觀背景下，整個股市都面臨壓力。
“蘋果什么時候把車造出來這個問題重要嗎?對于蘋果來說，并沒有那么緊迫?，F(xiàn)在還有什么車不支持蘋果的CarPlay呢?”一位來自合資車企的車聯(lián)網(wǎng)工程師透露，雖然當下很多車企在通過取消預裝CarPlay等第三方操作系統(tǒng)，來推進自家的車機系統(tǒng)，以求換取一個未來更具想象力的市場——汽車空間的增值服務?？墒菍τ诤芏嗳加蛙囉脩魜碚f，CarPlay就是買車的時候一個重要的必選項。
正如上汽董事長陳虹擔心，在智能電動車時代，科技公司給出的“整體化解決方案”可能會讓車企淪為另一種形式的代工廠。百度、華為、小米也已經(jīng)認識到，沒有汽車硬件作為土壤，車機系統(tǒng)永遠只是空中樓閣。
這個道理，蘋果自然明白。8年沒造出車，不代表蘋果在汽車業(yè)務上沒有進展?！疤O果還造不造車”這個問題已經(jīng)不需要再被反復論證了，畢竟連郭明錤都為自己的爆料留了退路：3-6個月內(nèi)重新組建隊伍，才可能實現(xiàn)2025年的量產(chǎn)。