文|車市物語(yǔ) 張凌霄
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世界上沒(méi)有密不透風(fēng)的墻，蘋果造車卻可以。雖然蘋果造車的最新進(jìn)展時(shí)不時(shí)見諸報(bào)端，卻沒(méi)人說(shuō)得出具體細(xì)節(jié)。8年造車未見車，問(wèn)題又回到了原點(diǎn)“蘋果到底還造不造車”。
直到近期，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在推特上發(fā)文稱“蘋果汽車項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)解散了一段時(shí)間”，似乎更加驗(yàn)證了外界的猜想。郭明錤——江湖人送外號(hào)“地表最強(qiáng)蘋果分析師”，據(jù)稱他從最早的iPhone 5開始就正確預(yù)言了多代產(chǎn)品，甚至多次爆料的信息都被后面證實(shí)完全正確。
比起據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)高達(dá)76.4%的爆料準(zhǔn)確性，郭明錤容易被忽視的“超能力”是他在散戶心中的地位。2020年2月18日，郭明錤一句“環(huán)旭電子是Apple產(chǎn)業(yè)鏈最大SiP贏家”，當(dāng)天午后，環(huán)旭電子的股價(jià)就在A股觸及漲停。
回到郭明錤關(guān)于蘋果造車的爆料，即便信息的真實(shí)度難以考證，依然掀起了軒然大波。梳理蘋果造車的時(shí)間線可以發(fā)現(xiàn)，它基本靠“知情人士”的消息串聯(lián)起來(lái)。其中，郭明錤的研報(bào)與“爆料”數(shù)次在資本市場(chǎng)掀起波瀾。這一次，郭明錤是否也“有備而來(lái)”?
01 蘋果造車 N次重啟
據(jù)外媒報(bào)道，開始于2014年的蘋果造車“泰坦計(jì)劃”在2016年發(fā)生了第一次團(tuán)隊(duì)的“清洗”。原因在于，內(nèi)部出現(xiàn)了自動(dòng)駕駛和半自動(dòng)駕駛的路線之爭(zhēng)，當(dāng)時(shí)的蘋果汽車負(fù)責(zé)人——蘋果產(chǎn)品設(shè)計(jì)副總裁Steve Zadesky選擇了離任。
2016年夏天前蘋果高管Bob Mansfield開始接手并重啟了蘋果汽車項(xiàng)目，且在內(nèi)部確定了專攻自動(dòng)駕駛的方向。然而，2019年1月，蘋果再度被傳出撤掉了汽車項(xiàng)目的200多名員工。Bob Mansfield也于2020年離任。
2020年底，蘋果機(jī)器學(xué)習(xí)和AI戰(zhàn)略高級(jí)副總裁John Giannandrea臨危受命，接替了Bob Mansfield的位置。有消息稱，John Giannandrea直接匯報(bào)給蘋果CEO蒂姆·庫(kù)克(Tim Cook)，可見蘋果對(duì)汽車項(xiàng)目的重視。
而到了2021年，外媒還在報(bào)道蘋果汽車或?qū)⒃缬陬A(yù)期時(shí)間亮相，蘋果汽車卻迎來(lái)了高管的離職潮。消息人士稱，Meta(原Facebook)在幾個(gè)月里挖走了100多名蘋果汽車項(xiàng)目的員工。John Giannandrea搭建起來(lái)的團(tuán)隊(duì)再一次被解散。
也就是說(shuō)，在泰坦計(jì)劃立項(xiàng)到執(zhí)行的8年時(shí)間里，每一次高管的變動(dòng)，都伴隨著團(tuán)隊(duì)成員的大換血。在這個(gè)過(guò)程中，自動(dòng)駕駛一直是泰坦計(jì)劃的核心關(guān)鍵詞之一。8年摸索后，蘋果對(duì)自動(dòng)駕駛的態(tài)度也發(fā)生了微妙變化。
2017年，一向?qū)υ燔嚾}其口的蒂姆·庫(kù)克在接受媒體采訪時(shí)直言，自動(dòng)駕駛是所有人工智能項(xiàng)目之母，也是蘋果非常看重的核心技術(shù)。然而最近兩年，Tim Cook提到造車計(jì)劃時(shí)卻說(shuō)，“蘋果熱衷于硬件、軟件與服務(wù)的整合，并發(fā)現(xiàn)這幾方面的交匯點(diǎn)，我們認(rèn)為這將是奇跡發(fā)生之處”。
02 郭明錤，何許人也?
與Tim Cook一樣，郭明錤對(duì)蘋果自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的態(tài)度也在變化。
公開資料顯示，郭明錤(Ming-Chi Kuo)，以企業(yè)管理碩士學(xué)位畢業(yè)于臺(tái)灣政治大學(xué)，先后在DigiTimes、康和與KGI凱基證券從事電子行業(yè)與證券投資分析工作。媒體報(bào)道稱，他是公認(rèn)的科技產(chǎn)業(yè)分析師，被許多不同國(guó)家的媒體稱為“地表最強(qiáng)蘋果分析師”，他的特色在于提供客戶完整的供應(yīng)鏈思維、橫向與縱向的行業(yè)脈絡(luò)與全球數(shù)個(gè)市場(chǎng)投資組合策略。
值得注意的是，郭明錤尤以分析“果鏈”見長(zhǎng)。2021年6月，郭明錤早于市場(chǎng)消息，對(duì)外預(yù)判立訊精密的iPhone組裝事業(yè)將有顯著增長(zhǎng)，隨后的幾天，蘋果在國(guó)內(nèi)的概念股出現(xiàn)異動(dòng)，立訊精密股價(jià)一度漲幅逼近10%。正是基于郭明錤對(duì)蘋果主營(yíng)業(yè)務(wù)的多次精準(zhǔn)判斷，讓他在關(guān)心蘋果動(dòng)向的股民心中“一戰(zhàn)封神”。
郭明錤對(duì)蘋果汽車項(xiàng)目的判斷，最早開始于2018年。他在一份投資者報(bào)告中談到了蘋果的一系列未來(lái)計(jì)劃，包括蘋果的A系列芯片、Mac電腦、蘋果汽車Apple Car等。他指出，臺(tái)積電未來(lái)將為蘋果汽車的駕駛輔助系統(tǒng)生產(chǎn)定制芯片。他對(duì)蘋果汽車給出了樂(lè)觀預(yù)測(cè)：蘋果汽車將能夠?qū)崿F(xiàn)4級(jí)或5級(jí)全自動(dòng)駕駛，并且這一駕駛系統(tǒng)會(huì)在2023-2025年的某個(gè)時(shí)間到來(lái)。
2020年12月，郭明錤在推文中指出，蘋果在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域存滯后差距，并提出質(zhì)疑，“如果蘋果汽車想在未來(lái)取得成功，關(guān)鍵的成功因素是大數(shù)據(jù)/人工智能，而不是硬件。蘋果汽車最大的擔(dān)憂之一是，當(dāng)蘋果汽車推出時(shí)，目前的自動(dòng)駕駛汽車品牌將積累至少5年的大數(shù)據(jù)，有利于深度學(xué)習(xí)/人工智能。作為后來(lái)者蘋果將如何克服這一落后差距?”
緊接著，幾乎同一時(shí)間，又有“消息人士”向路透社透露，雖然蘋果造車項(xiàng)目一直進(jìn)展不順利，但蘋果正在推進(jìn)其自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)，計(jì)劃在2024年之前發(fā)布自己的乘用車。消息一出，蘋果公司的一些現(xiàn)有或潛在合作伙伴的股價(jià)迎來(lái)了上漲。其中，激光雷達(dá)傳感器系統(tǒng)制造商Velodyne Lidar的股價(jià)上漲了14%，蘋果測(cè)試車輛使用的就是這家公司的激光雷達(dá)。
時(shí)間來(lái)到2021年，這一年是蘋果造車計(jì)劃浮出水面以來(lái)，消息和動(dòng)靜最多的一年。2021年1月10日，韓媒報(bào)道蘋果和現(xiàn)代集團(tuán)計(jì)劃在佐治亞州的起亞工廠生產(chǎn)“Apple Car”。這一消息被曝光后，現(xiàn)代汽車的股價(jià)在接下來(lái)的一段時(shí)間一路看漲。
同年2月2日，郭明錤又給出了蘋果造車最新預(yù)期，他認(rèn)為若與現(xiàn)代的合作模式進(jìn)展順利，后續(xù)蘋果還將與通用汽車以及雪鐵龍集團(tuán)合作，以開發(fā)其他蘋果汽車機(jī)種或進(jìn)入其他市場(chǎng)。同時(shí)他在報(bào)告中預(yù)測(cè)，蘋果汽車推出時(shí)間將由2024年延后至2025年。然而幾天以后，現(xiàn)代汽車發(fā)布聲明稱，并沒(méi)有與蘋果在造車方面進(jìn)行談判。此消息一出，現(xiàn)代汽車市值蒸發(fā)了30億美元，起亞股價(jià)瞬間下跌15%。
巧合的是，郭明錤對(duì)蘋果汽車的多次“預(yù)判”都伴隨著資本市場(chǎng)的波瀾。一位接近蘋果的消息人士也向車市物語(yǔ)透露了類似的觀點(diǎn)，“說(shuō)不定過(guò)段時(shí)間，又會(huì)有造車進(jìn)展釋放出來(lái)?！?/p>
03 2025年量產(chǎn)是必須嗎?
實(shí)際上，就在郭明錤3月15日于社交媒體上爆出“蘋果造車團(tuán)隊(duì)解散”的猛料前不久，有消息稱，蘋果正在與韓國(guó)公司 OSAT 合作開發(fā)用于Apple Car自動(dòng)駕駛功能的芯片。
幾天之后的3月9日，保時(shí)捷年度業(yè)績(jī)視頻會(huì)議上，首席執(zhí)行官Oliver Blume表示，已與蘋果公司探討了“令人興奮的共同項(xiàng)目”?！拔覀円呀?jīng)在CarPlay(蘋果發(fā)布的車載系統(tǒng))上進(jìn)行了合作，未來(lái)將近一步拓展。”O(jiān)liver Blume說(shuō)到，“但現(xiàn)在就未來(lái)的項(xiàng)目做出任何定論還為時(shí)尚早?！?/p>
“雖然蘋果從來(lái)沒(méi)有正面回答過(guò)造車的問(wèn)題，但是這個(gè)事情已經(jīng)不需要再論證了。在個(gè)人移動(dòng)設(shè)備的時(shí)代，蘋果建立了自己霸主地位。要想在下一代個(gè)人設(shè)備上繼續(xù)保持領(lǐng)先，電動(dòng)車就是最好的切入口?！币晃幻拦煞治鰩熢谂c車市物語(yǔ)的交流中說(shuō)道，這一次郭明錤的爆料并沒(méi)有對(duì)蘋果股價(jià)造成太大影響，一部分原因在于，蘋果造車是一個(gè)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略。盡管目前蘋果汽車推出時(shí)間仍未確定，短期內(nèi)智能汽車業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)蘋果的營(yíng)收、估值產(chǎn)生較大影響。
過(guò)去的兩周，蘋果的股價(jià)在3月14日降至低點(diǎn)150美元后，在后面的幾天內(nèi)連續(xù)上漲。一眾分析師指出，蘋果股價(jià)的波動(dòng)與公司的基本面關(guān)系不大。在俄烏沖突、油價(jià)和美元雙雙飆升的宏觀背景下，整個(gè)股市都面臨壓力。
“蘋果什么時(shí)候把車造出來(lái)這個(gè)問(wèn)題重要嗎?對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有那么緊迫?，F(xiàn)在還有什么車不支持蘋果的CarPlay呢?”一位來(lái)自合資車企的車聯(lián)網(wǎng)工程師透露，雖然當(dāng)下很多車企在通過(guò)取消預(yù)裝CarPlay等第三方操作系統(tǒng)，來(lái)推進(jìn)自家的車機(jī)系統(tǒng)，以求換取一個(gè)未來(lái)更具想象力的市場(chǎng)——汽車空間的增值服務(wù)。可是對(duì)于很多燃油車用戶來(lái)說(shuō)，CarPlay就是買車的時(shí)候一個(gè)重要的必選項(xiàng)。
正如上汽董事長(zhǎng)陳虹擔(dān)心，在智能電動(dòng)車時(shí)代，科技公司給出的“整體化解決方案”可能會(huì)讓車企淪為另一種形式的代工廠。百度、華為、小米也已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，沒(méi)有汽車硬件作為土壤，車機(jī)系統(tǒng)永遠(yuǎn)只是空中樓閣。
這個(gè)道理，蘋果自然明白。8年沒(méi)造出車，不代表蘋果在汽車業(yè)務(wù)上沒(méi)有進(jìn)展?！疤O果還造不造車”這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)不需要再被反復(fù)論證了，畢竟連郭明錤都為自己的爆料留了退路：3-6個(gè)月內(nèi)重新組建隊(duì)伍，才可能實(shí)現(xiàn)2025年的量產(chǎn)。