文|懂懂筆記 神樂
編輯|秦言
相信這段時間大家對“妖鎳”這個詞都不會陌生。
隨著國際局勢的變幻，用于制造不銹鋼、三元鋰電池的金屬鎳價格出現(xiàn)持續(xù)波動。3月11日，據(jù)央視財經(jīng)報道鎳價已經(jīng)突破了每噸 10 萬美元大關；到了3月16日，暫停多日的倫鎳恢復交易，價格又跌穿交易所規(guī)定的漲跌停板（±5％），倫敦金屬交易所只好再次因技術性問題緊急喊停交易。
紛紛擾擾的市場變化中，與我們生活相關的就是車價了。據(jù)摩根士丹利估計，鎳價飛漲將導致一輛純電動汽車的生產(chǎn)成本增加1000美元，約合人民幣6323元。其中受影響最大的，莫過于搭載了三元鋰電池的新能源汽車。
畢竟，鎳是三元鋰電池重要的正極材料，因此有資深行業(yè)人士大膽預測，不久后價格將繼續(xù)抬升的“妖鎳”，很有可能“消滅”高鎳電池甚至三元鋰電池。
同時，或許會有更多的新能源車企積極擁抱磷酸鐵鋰電池，讓其成為動力電池主流的技術路線。那么，這些行業(yè)“預言”是否會成真？鎳價繼續(xù)上漲會毀掉三元鋰電行業(yè)嗎？又將對新能源汽車的整體價格造成哪些影響？
銷售終端“勸退”三元鋰顧客
“現(xiàn)在店里都是盡量推磷酸鐵鋰版本的車型。”
上一周，經(jīng)歷了連續(xù)兩個交易日累計大漲250%之后，鎳價每噸已經(jīng)突破 10 萬美元的大關。就在同一天，銷售主管張旭海（化名）也接到了一個令他相當頭疼的消息。
作為上海浦東一家新能源汽車4S店的銷售負責人，他當天收到了經(jīng)銷方下發(fā)的通知，要求盡量“只銷售磷酸鐵鋰版車型的訂單”，并將訂單比例納入門店考核。
“盡管主力的車型目前都有三元鋰、磷酸鐵鋰兩個版本可選，但還是有很多顧客選三元鋰，畢竟三元鋰電池的低溫續(xù)航表現(xiàn)，要更好一些?！彼嬖V懂懂筆記，接到通知后，門店只能開始“勸退”購買三元電池版本車型的顧客。
張旭海透露，經(jīng)過一番討論，有銷售人員提出用于“勸退”顧客的話術：磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電更為安全，目前廠家全力排產(chǎn)鐵鋰的車型，因此提車周期會更短。
“只是這些理由有點兒站不住腳，比較虛呀，大家只能硬著頭皮上了?！敝劣诤灹速徿噮f(xié)議并繳納定金的用戶，門店也要求對應的銷售人員盡力協(xié)商，能換成鐵鋰版本的盡量換過來。
據(jù)張旭海了解，除了他所在門店外，同一汽貿(mào)集團旗下部分代理其它新能源品牌的門店，近期也陸續(xù)收到車企通知，要求主推磷酸鐵鋰動力電池車型或版本的銷售，減少三元鋰電的訂單。
那么，車企主推磷酸鐵鋰車型銷售背后的原因，到底是什么？
在廣州一家車企從事研發(fā)工作的許先生告訴懂懂筆記，目前車企主推鐵鋰車型，主要是因為三元鋰電池的采購成本大概率要繼續(xù)上漲。
“新能源車企其實都有三元鋰電池儲備，但隨著鎳價的進一步上漲，未來三元鋰的采購成本上漲可以說是板上釘釘，一部分車企對此只能未雨綢繆。因為一旦三元鋰電芯漲價，車企要么自己扛，要么就只能停產(chǎn)相關車型。”
顯然，以前三元鋰電車型漲價的路子，暫時是行不通了。對此他解釋道，由于制造成本的上漲，今年以來已有多家新能源車企宣布上調零售價格，其中包括他所在的車企，以及比亞迪、零跑、上汽等近20家品牌。
由于再度上調部分車型價格，容易給車企口碑造成負面影響，甚至會產(chǎn)生負面解讀，影響后續(xù)的銷量。因此，廠家只能去力推原材料成本、供應都相對比較穩(wěn)定的磷酸鐵鋰車型。
許先生認為，隨著未來鎳價的上漲，三元鋰制造、采購的成本上升，會有更多的車企轉投磷酸鐵鋰動力電池陣營，并普遍搭載在旗下中、低端車型上。
“至于高端車型，高鎳三元鋰短期仍會是主流，但車輛零售價格的上漲已是必然?！睙o獨有偶，近期就有媒體報道特斯拉再度漲價，旗下部分高性能、長續(xù)航版的車型，售價均漲價約1萬元左右。
如何這樣漲下去，三元鋰電還扛得住嗎??？
鐵鋰加速蠶食三元鋰份額？
目前“妖鎳”價格大漲，是否會導致三元鋰電池被磷酸鐵鋰“消滅”呢？
要知道，高鎳價下看似“贏麻了”的磷酸鐵鋰電池，但在2020年之前還是新能源汽車行業(yè)的“棄兒”。由于其能量密度較低、低溫性能相對較差，即便成本較低，普遍也不被新能源車企看好。
只不過在2020年之后，一度被行業(yè)所輕視的磷酸鐵鋰才逐漸回歸大眾視線。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，磷酸鐵鋰動力電池裝車量達到了7780.1MWh，同比增長247.3%；1~2月累計裝車量達16654MWh，同比累計增長203.1%，增速可謂飛躍。
值得注意的是，目前國內磷酸鐵鋰已經(jīng)占動力電池裝車總量的60%（甚至更多），徹底成為行業(yè)C位。
“相比三元鋰，磷酸鐵鋰更方面性能優(yōu)勢都不明顯，但架不住成本優(yōu)勢突出呀！”深圳一家動力電池企業(yè)的技術人員徐浩（化名）向懂懂筆記透露，相比磷酸鐵鋰，三元鋰更容易被“卡脖子”。
首先，三元鋰正極材料為鎳、鈷、鋰。除去與磷酸鐵鋰相似的碳酸鋰需求之外，鎳與鈷都是比較稀有的資源。需要強調的是，相比鎳，鈷其實更加珍貴。其中，剛果（金）鈷礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量超六成。
至于鎳礦企業(yè)，產(chǎn)量排名第一的諾里爾斯克在俄羅斯。2020年，全球鎳礦企業(yè)中的前十企業(yè)，澳大利亞占了三席。中國冶金科工集團有限公司大概排名第十，年產(chǎn)量2.86萬噸。
可見，由于三元鋰電池對于稀有資源的過度依賴，一旦相關稀有資源漲價，制造成本自然應聲大漲。
“大家都認為，最近一、兩年新能源車企傾向用磷酸鐵鋰電池，是因為安全性較高。我覺得并不是，主要是相比三元鋰，鐵鋰的價格更低?！毙旌铺寡?，車企集中“探索”鐵鋰，大概是從去年開始的。
這背后最大的誘因，在于新能源補貼退坡之后，車企都面臨終端售價的壓力。如果車企極力保價、換取銷量，那么就必須想盡辦法降低整車成本。
于是乎，磷酸鐵鋰電池便成了車企降低成本的法寶之一。
即便在目前碳酸鋰價格高漲的前提下，同樣是50kWh 的電池包，磷酸鐵鋰成本要比三元鋰低5000~10000元——這對車企而言吸引力巨大。
“如今加上鎳價大漲，成本差距將更加明顯?！毙旌品治觯幢沔噧r未來逐漸穩(wěn)定，隨著新能源補貼退坡，車企也會積極轉投磷酸鐵鋰。一旦鎳價大漲，磷酸鐵鋰電池的裝機量將會隨之大幅上升，加速蠶食三元鋰電池的市場份額。
令人疑惑的是，全球鎳價大漲環(huán)境下，隨著新能源企業(yè)轉投磷酸鐵鋰電池懷抱，以往成本居高不下、生產(chǎn)原材料“卡脖子”的問題，都能迎刃而解了嗎？
擁抱鐵鋰或難解燃眉之急
從2021 年開始，越來越多的新能源汽車開始搭載磷酸鐵鋰動力電池，讓曾經(jīng)的行業(yè)“棄兒”成了車企相互爭搶的香餑餑。
由于需求激增，磷酸鐵鋰產(chǎn)量開始供不應求，這一點從價格走勢中可見一斑。鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，目前磷酸鐵鋰的市場成交價格約為8.7萬元/噸。而在2021年年初，磷酸鐵鋰的市場成交價還不到4萬元/噸，同比漲幅已經(jīng)高達126%。
在磷酸鐵鋰供不應求、價格高漲的基礎上，新能源車企扎堆轉投磷酸鐵鋰電池的技術路線，其實也面臨著一系列隱憂。
徐浩擔心，這種趨勢也會加劇磷酸鐵鋰電池供應短缺、提車周期長的問題。
“磷酸鐵鋰從‘極寒’到‘大熱’，讓很多電池企業(yè)都沒想到?！毙旌聘嬖V懂懂筆記，從去年開始磷酸鐵鋰電池的需求大幅增加開始，部分動力電池企業(yè)開始宣布擴產(chǎn)，同時還有新電池工廠開始投資建設。
據(jù)鑫欏資訊不完全統(tǒng)計，截至目前以中核鈦白、川恒股份、司爾特、廈鎢新能等為代表的多家新企業(yè)，產(chǎn)能建設規(guī)劃已經(jīng)超過150萬噸。預計到2022年底，國內預計新增產(chǎn)能總和將達到98.5萬噸。
只不過，有將近七成產(chǎn)能的投放節(jié)點，是在2022年的下半年。也就是說，短期內磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能仍將緊缺，市場價格或繼續(xù)上漲。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
今年1月，乘聯(lián)會公布2021年全年新能源汽車銷量數(shù)據(jù)為350萬輛，并預測2022年新能源汽車銷量有望突破600萬輛；其滲透率將達到22％左右，新能源汽車消費需求會持續(xù)居高不下。
與此同時，作為磷酸鐵鋰電池傳統(tǒng)的“大客戶”——新能源商用車也在政策引導、鼓勵之下，出現(xiàn)銷量大漲的勢頭。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1月新能源商用車銷量為1.2萬輛，同比增長了66.6%。
“也就是說即便換上了磷酸鐵鋰電池，新車的成本、產(chǎn)能壓力仍會很大?！痹S先生透露，在磷酸鐵鋰新產(chǎn)能徹底釋放之前，算上“缺芯”影響，新能源汽車提車周期長仍將持續(xù)很長一段時間。
值得慶幸的是，最近一、兩年，主流新能源車企的暢銷車型，大部分都有磷酸鐵鋰版本可選，動力電池技術路線之間的切換調整，想必比停產(chǎn)廉價電動車的決策要更簡單些。
結束語
不難看出，國際局勢風云變幻導致鎳價上漲，短期內對于磷酸鐵鋰而言既是利好、也是挑戰(zhàn)。至于三元鋰電池，盡管成本上漲、份額遭到蠶食，但仍會是高端新能源汽車動力電池的主流路線。
值此市場格局，中國新能源汽車市場也會出現(xiàn)變化，磷酸鐵鋰或將因“妖鎳”而徹底坐穩(wěn)行業(yè)C位，長期來看這又是利好還是利空？