文|科技新知 櫻木
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2022年進(jìn)入3月，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的腳步突然開始加速。
首先登場(chǎng)的是李一男，牛創(chuàng)新能源在歷時(shí)2年之后，公布了旗下第一款產(chǎn)品中型SUV自游家NV。
隨后AITO汽車旗下的問(wèn)界M5，宣布在3月5日正式交付。同一時(shí)間，理想汽車也在官方微博宣布，新款增程式車型L9將要在4月北京車展發(fā)布。
除了密集而快速的腳步，新玩家們?nèi)棵闇?zhǔn)了增程式這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，東風(fēng)旗下的嵐圖FREE的入局，更是讓原本頗受爭(zhēng)議的增程式市場(chǎng)，突然成了一片多家角逐的熱土。
從傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，企業(yè)的發(fā)展總是要順勢(shì)而行，但是增程式企業(yè)似乎都在逆風(fēng)而動(dòng)。
截止2月21日，國(guó)內(nèi)95號(hào)汽油已調(diào)至8.6元，增程式普遍55L的油箱，加滿理想ONE已經(jīng)需要473元，用車成本上升之后，增程式電動(dòng)車的性價(jià)比真的還高嗎？
同時(shí)，主力銷售城市的政策，對(duì)于增程式的技術(shù)路線并不友好。2021年 2月10日，上海發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱辦法)明確規(guī)定，自2023 年1月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車的，本市不再發(fā)放專用牌照額度。
將視線外移至海外市場(chǎng)，增程式車也是阻力重重，由于相對(duì)較為寬松的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，海外大型車企多基于自身優(yōu)勢(shì)，選擇插電混合技術(shù)去占領(lǐng)市場(chǎng)，僅有的幾款增程式因?yàn)樾詢r(jià)比不高，也相繼宣告停產(chǎn)。
關(guān)于出海，理想等不是沒(méi)想過(guò)，在2021年5月的媒體活動(dòng)中，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠表示，現(xiàn)在在非常認(rèn)真地研究海外市場(chǎng)的產(chǎn)品和渠道的鋪設(shè)，團(tuán)隊(duì)目前也已經(jīng)建立了。但到目前為止，出海的動(dòng)作也僅限于此。
一面是熱火朝天地下注，一面是并不友好的外在環(huán)境，增程式的命運(yùn)注定是一場(chǎng)時(shí)間競(jìng)速，勝出者如理想一般，上市、融資、拿到船票，為下一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)養(yǎng)足發(fā)展的資本，而失敗者也許只能得到黯然離場(chǎng)的結(jié)局。
等不起的純電
純電電動(dòng)車的生產(chǎn)周期問(wèn)題，一直是制約新勢(shì)力入場(chǎng)的一道門檻。
最典型代表如蔚來(lái)，蔚來(lái)在2019年上海車展已經(jīng)發(fā)布概念版電動(dòng)轎車，至今已經(jīng)3年過(guò)去，新車始終未量產(chǎn)，超長(zhǎng)的量產(chǎn)周期，就意味著更高的成本，這里不僅僅意味著資金、技術(shù)、人才的投入，也意味著客戶更長(zhǎng)的等待時(shí)間和耐心。
另一家純電新勢(shì)力小鵬汽車，今年也因?yàn)榻桓秵?wèn)題屢被熱議。據(jù)媒體報(bào)道，大量小鵬用戶在2021年10月訂的車，截至2022年2月，4個(gè)月過(guò)去，還停留在定金已付或協(xié)議已簽署階段。當(dāng)用戶與小鵬汽車對(duì)接的銷售溝通時(shí)，對(duì)方則多以話術(shù)搪塞，其行為已在某種程度構(gòu)成違約。
造成供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的原因很多，其中影響最大的有兩個(gè)方面。
第一原材料漲價(jià)。2022年元旦電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為30萬(wàn)元每噸，較去年年初5.5萬(wàn)元每噸上漲了455%，截止2月21日，電池級(jí)碳酸鋰綜合報(bào)價(jià)達(dá)到43.8萬(wàn)元/噸，且市場(chǎng)供需緊缺。經(jīng)測(cè)算，對(duì)帶電量55度的純電動(dòng)車而言，當(dāng)碳酸鋰每上漲10萬(wàn)元/噸時(shí)，每輛純電動(dòng)車的成本上漲約3000元，也就是說(shuō)，到目前為止，僅鋰的成本，已經(jīng)上漲了1.1萬(wàn)元。
第二在電池供應(yīng)鏈上，車企與電池廠商之間正在進(jìn)行第二輪博弈。2021年2月24日，電池廠商欣旺達(dá)發(fā)布增資議案公告，19家公司向欣旺達(dá)汽車電池增資24.3億元，認(rèn)購(gòu)欣旺達(dá)汽車電池12.37億元新增注冊(cè)資本，對(duì)應(yīng)增資完成后約19.55%股權(quán)。其中，理想汽車（02015.HK/LI.US）關(guān)聯(lián)公司江蘇車和家、小鵬汽車（09868.HK/XPEV.US）關(guān)聯(lián)公司Sky Top LLC、蔚來(lái)汽車（NIO.US）關(guān)聯(lián)公司蔚瑞投資分別增資4億元、4億元和2.5億元，持股比例將分別為3.2%、3.2%和2.01%。
“蔚小理”三家齊現(xiàn)身，可見(jiàn)各自公司在尋找除寧德時(shí)代之外的供應(yīng)商，以深度介入到電池供應(yīng)鏈之中，應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。但值得一提的是，增程式電動(dòng)車，由于其容量較小的電池包，從某種程度上來(lái)說(shuō)受電池供應(yīng)鏈的影響比之純電要小很多。
另一邊，相對(duì)于純電新能源車企超長(zhǎng)的生產(chǎn)周期和不穩(wěn)定的交付，增程式技術(shù)路線車企，卻是不同的風(fēng)景。牛創(chuàng)自游家NV在2022年1月12日，第一次公布自游家NV官圖，3月份就發(fā)布了新車并開始試生產(chǎn)，并承諾9月份開始正式量產(chǎn)。AITO問(wèn)界M5更快，2021年12月23日華為余承東在發(fā)布會(huì)上宣布新車上市，到2022年3月4日AITO已經(jīng)在官網(wǎng)上發(fā)布信息，M5開始在全國(guó)交付。
除了交付速度穩(wěn)定之外，理想在產(chǎn)品以及財(cái)務(wù)上的成功，也讓入局者有了效仿的動(dòng)力。根據(jù)興業(yè)證券研報(bào)顯示。理想ONE作為誕生僅半年的車型，其技術(shù)性能并不弱于該細(xì)分行業(yè)其他汽車。2020 年第一季度，理想汽車毛利潤(rùn)為6828.8 萬(wàn)元人民幣，毛利率為8.02%，其中車輛銷售毛利率為8.45%，毛利率轉(zhuǎn)正的速度堪稱行業(yè)之最。在主流資金紛紛布局蔚小理之后，擁有短周期且高效的財(cái)務(wù)回報(bào)的技術(shù)路線，是能打動(dòng)投資人的一種方式。
復(fù)制理想并不容易
對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，增程式是眼下最高性價(jià)比的選擇，但是要復(fù)制理想的成功卻不容易。
2019年11月，理想ONE剛剛上市時(shí)，里程焦慮還是理想談得最多的營(yíng)銷點(diǎn)，橫向?qū)Ρ刃聞?shì)力其他兩家，蔚來(lái)當(dāng)時(shí)在同等價(jià)位區(qū)間只有ES6一款車型，續(xù)航里程基礎(chǔ)版本410km，遠(yuǎn)低于理想ONE第一代所言800km，而小鵬幾乎沒(méi)有同類型產(chǎn)品，G3無(wú)論在價(jià)位上還是車型尺寸上都不能算是同級(jí)別產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)特斯拉Model Y還沒(méi)有在國(guó)內(nèi)上市。
時(shí)間節(jié)點(diǎn)造就的產(chǎn)品空缺，是理想ONE成功的基礎(chǔ)因素。
同時(shí)，產(chǎn)品定位的精準(zhǔn)，以及對(duì)用戶體驗(yàn)的全方位思考，讓理想ONE的口碑持續(xù)發(fā)酵，家庭六座、加熱按摩座椅，全方位語(yǔ)音喚醒，三聯(lián)屏等設(shè)計(jì)相較于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)處于領(lǐng)先的地位。外力與內(nèi)力相結(jié)合之下，單品爆款產(chǎn)生，2019年11月上市2020年6月，第10000輛理想ONE已經(jīng)交付。
但是造車環(huán)境瞬息萬(wàn)變，首先就是純電新能源車?yán)m(xù)航的增加，對(duì)比同級(jí)別30萬(wàn)上下的中型SUV，新款蔚來(lái)ES6已經(jīng)可以達(dá)NEDC標(biāo)準(zhǔn)610km續(xù)航，價(jià)位相同的特斯拉Model Y長(zhǎng)續(xù)航版也達(dá)到了CLTC標(biāo)準(zhǔn)660km。同時(shí)，在基礎(chǔ)設(shè)施方面超級(jí)充電站，換電等技術(shù)的普及與發(fā)展，幾乎解決了里程焦慮的痛點(diǎn)。增程式最大的優(yōu)勢(shì)，正在逐步消解。
另一邊，隨著同類型新車（中大型增程式SUV）的不斷推出，產(chǎn)品體驗(yàn)已經(jīng)無(wú)法拉開明顯的身位，體驗(yàn)式“堆料”如今已經(jīng)出現(xiàn)在了大多數(shù)增程式產(chǎn)品之中，讓競(jìng)爭(zhēng)的顆粒度更加細(xì)致。
除了理想ONE之外，新晉的增程式都各具特色，依靠東風(fēng)的嵐圖FREE在技術(shù)和性能上突破，空氣懸架，加熱按摩座椅，領(lǐng)先的智能泊車系統(tǒng)，以及可升降三連屏幕、變色天窗等配置，除了六座的設(shè)計(jì)部分，幾乎可以說(shuō)是一個(gè)升級(jí)版的理想ONE。
問(wèn)界M5試圖憑借較低的價(jià)格（25萬(wàn)元）和較高的性價(jià)比突出重圍，第四代增程器以及華為強(qiáng)大的技術(shù)支持和華為產(chǎn)品的無(wú)縫連接都是不錯(cuò)的賣點(diǎn)。
自游家NV信息較少，但從第一次亮相的樣品車來(lái)看，自游家NV試圖從戶外、硬派越野等生活場(chǎng)景來(lái)做出差異化產(chǎn)品。
產(chǎn)品體驗(yàn)不分伯仲，渠道的數(shù)量就會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中成為決定勝負(fù)的關(guān)鍵。但具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的理想，在渠道方面已經(jīng)占盡優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)理想官方數(shù)據(jù)，截至2022年2月28日，理想汽車在全國(guó)已有220家零售中心，覆蓋105個(gè)城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心279家，覆蓋204個(gè)城市。而在新晉勢(shì)力里，最為接近的是問(wèn)界M5，在官方報(bào)道中，2022年3月4日的交付在36個(gè)城市、100余家華為用戶中心同步啟動(dòng)，盡管如此，渠道數(shù)量比起理想還是少了很多。而對(duì)于嵐圖來(lái)說(shuō)，更是如此截至2011年11月30日，全國(guó)22城僅開設(shè)37家直營(yíng)店，相比而言差距很大。雖然各家都在加快開店的腳步，但重點(diǎn)城市的優(yōu)秀位置，幾乎都被先發(fā)者占據(jù)，在調(diào)研中，「新熵」發(fā)現(xiàn)嵐圖FREE的展廳幾乎都在商場(chǎng)的二樓或者更高處，或者是相對(duì)比較偏的位置，對(duì)于品牌推廣形成一定的拖累。
除了渠道數(shù)量的劣勢(shì)，理想ONE對(duì)于新晉勢(shì)力的強(qiáng)勢(shì)，還體現(xiàn)在其龐大的累積交付數(shù)量，根據(jù)理想ONE官方顯示，截至2022年2 月，理想ONE累計(jì)交付量已達(dá)144,770輛。龐大的交付量，意味著更多的用戶反饋，以及用車數(shù)據(jù)收集，這就意味著，在下一步智能化的競(jìng)爭(zhēng)中，理想依然占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，想復(fù)制理想的成功，新晉車企的路注定坎坷。
巨頭的壓迫與上市倒計(jì)時(shí)
在2021年2月李想給理想汽車所有員工發(fā)布了一份內(nèi)部信，在內(nèi)部信中談自己對(duì)于理想汽車在2025年的展望：“我們只有在2025年拿到中國(guó)智能電動(dòng)車20%以上的市場(chǎng)份額，成為公認(rèn)的頭部企業(yè)，我們才有足夠的人才、技術(shù)和資金的儲(chǔ)備，參與到2030年更激烈的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中去?！?/p>
這里的措辭危機(jī)感十足，而這2025個(gè)時(shí)間表其實(shí)對(duì)于大多數(shù)想活下來(lái)的增程式新勢(shì)力車企，將更為嚴(yán)苛。從目前來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)者頗多，同樣定位于中型SUV就有蔚來(lái)ES7、小鵬的G9兩款重磅車型的上市。
而在技術(shù)方面，這兩款車涵蓋了現(xiàn)今的諸多技術(shù)亮點(diǎn)。根據(jù)小鵬G9官網(wǎng)的信息顯示，G9將配備x-eea 3.0電子電氣構(gòu)架，以及XPower 3.0 動(dòng)力系統(tǒng)，同時(shí)，小鵬G9將成為國(guó)內(nèi)首個(gè)基于800v高壓SiC平臺(tái)的量產(chǎn)車。官方宣稱，充電只要5分鐘，即可補(bǔ)充續(xù)航200km。
而同樣定位于中型SUV蔚來(lái)ES7同樣來(lái)勢(shì)洶洶，根據(jù)蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪透露，ES7就是此前傳言的Gemini（雙子星），基于蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)打造，ES7的智能化水平相比于蔚來(lái)現(xiàn)款SUV產(chǎn)品可能會(huì)出現(xiàn)明顯提升。
蔚來(lái)與小鵬的優(yōu)勢(shì)不僅僅在于技術(shù)，與之前車款并線生產(chǎn)，將大大地降低成本，同時(shí)，融資的支持、數(shù)據(jù)的累積和營(yíng)銷網(wǎng)路的優(yōu)勢(shì)，同樣是蔚來(lái)和小鵬致勝的籌碼。
除了國(guó)內(nèi)純電的挑戰(zhàn)，國(guó)外巨頭的新動(dòng)作，也將成為新晉增程式的另一個(gè)威脅。專注于4680電池的特斯拉，已經(jīng)在Twitter上官宣柏林超級(jí)工廠已經(jīng)順利開始試生產(chǎn)。預(yù)計(jì)下半年開始交付裝載有4680電池的新型特斯拉，同時(shí)還將配備采用一體化壓鑄技術(shù)的車身，這些黑科技將會(huì)使具有更高續(xù)航和更便宜的價(jià)格。倒是不僅是新晉者，蔚小理三家的壓力也會(huì)逐步增加。
不僅如此，福特日前官宣將旗下電動(dòng)車和燃油車業(yè)務(wù)拆分成為兩個(gè)獨(dú)立的部門，F(xiàn)ord Model E以及Ford Blue，同時(shí)表示，到2026年，將把在電動(dòng)汽車方面的支出從300億美元提高至500億美元。
面對(duì)如此多壓力，增程式新勢(shì)力想要突出重圍，穩(wěn)定的交付量與上市是第一道關(guān)卡。
復(fù)盤歷史，蔚小理幾乎都是在首款車型交付之后，一年之內(nèi)完成上市，而上市的成功就意味著更加充足的子彈，同時(shí)為后續(xù)的發(fā)展積累資本。這樣的標(biāo)準(zhǔn)，在競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的今天只能更快。
時(shí)間的窗口期不會(huì)等人，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源車的滲透率已經(jīng)到達(dá)21%，這就意味著剩下的船票已經(jīng)屈指可數(shù)。