文|半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
最近，高通已將其4nm驍龍8 Gen 1的部分訂單從三星轉(zhuǎn)移到臺積電4nm代工。高通轉(zhuǎn)單的主要原因是由于三星代工的該芯片組良率僅為35%?；诖耍饨缯J為高通不會將其下一代芯片交給三星3nm代工。
在先進制程的賽道中，聯(lián)電和格芯早已宣布放棄10nm以下制程，中芯國際則礙于制裁的阻擋，與臺積電差距也甚遠。因此晶圓代工3nm的賽道目前只有臺積電、三星、英特爾能夠觸及。而此前三星表示將會采用GAA技術(shù)，并且在2022年上半年量產(chǎn)，英特爾的Intel 18A（第二代5nm）需要等到2025年投產(chǎn)，3nm制程目前來看遙遙無期。
因此，當三星的良率出現(xiàn)問題，全球能夠代工3nm的晶圓廠只剩下一家——臺積電。
2月份，憑借先進制程的優(yōu)勢，臺積電方再次傳來拿下蘋果5G全部射頻（RF）芯片訂單的消息。根據(jù)供應(yīng)鏈消息人士透露，光是臺積電接收的預(yù)付款就有1500億新臺幣（約合人民幣346.35億元）。
我們不禁開始思考，當全球的先進制程產(chǎn)能全部依托臺積電，將會發(fā)生什么？
難以觸及的先進制程
臺積電2018年推出了7nm工藝，2020年推出了5nm工藝。目前正在探索4nm及3nm工藝。
先進制程的探索需要絕對的創(chuàng)新。單在5nm的研發(fā)上，臺積電就推出過N5P、N5、N4P等版本，N4P是其5nm家族第三個主要增強版本，性能比原先的N5提升了11%。
在更加先進的3nm制程上，臺積電同樣在一次又一次的失敗中嘗試推進，多次修正3nm藍圖。
臺積電對3nm的布局早在2016年就開始了。2016年臺積電宣布想要建造一個5nm-3nm的晶圓制造廠。即使如臺積電這樣的實力大廠，也是經(jīng)過6年的研發(fā)后，預(yù)計2022年才會量產(chǎn)3nm。
并且在3nm正式量產(chǎn)的消息宣布前，臺積電還多次傳來消息稱3nm進程延期。例如，去年9月，臺積電就確認了由于其3nm工藝量產(chǎn)延遲約3-4個月，導(dǎo)致iPhone下一代處理器無法采用臺積電的3nm工藝。
在2020年臺積電推出其N3 3nm工藝的細節(jié)，臺積電的3nm相比上一代的5nm工藝，在邏輯密度上提升了1.7倍，性能提升了11%，同等性能下功耗可降低25-30%。
在今年一季度的業(yè)績發(fā)布會上，臺積電總裁魏哲家表示，3nm制程開發(fā)符合預(yù)期，將于下半年量產(chǎn)。這無疑給業(yè)界吃了一顆定心丸。優(yōu)秀的良品率加上按期量產(chǎn)，在三星被爆出良率問題后，3nm制程上再無能與臺積電對打的競爭者。
3nm的高地上，臺積電傲視群雄。
根據(jù)Trend Force的數(shù)據(jù)顯示，臺積電全球晶圓代工市占率達53.1%，比前一季增加0.2個百分點，三星則下滑0.2個百分點，至17.1%。因此臺積電不僅鞏固了晶圓代工龍頭地位，也在拉大和三星之間的差距。
從臺積電的財報中，先進制程(7nm和更先進制程)晶圓占據(jù)了總營收的半數(shù)，5nm制程晶圓出貨量占據(jù)了總晶圓營收的19%；7nm制程晶圓出貨量占據(jù)了總晶圓營收的31%。
值得注意的是，在財報中臺積電的毛利潤已經(jīng)達到52.7%。
被迫丟失的定價權(quán)
在全球芯片短缺的潮流中，晶圓代工廠已經(jīng)開始了一輪又一輪的漲價。
去年八月，韓國晶圓代工廠商Key Foundry和三星已通知客戶，計劃將代工價格提高15%至20%，臺積電也表示在2022年將晶圓代工價格上調(diào)10%-20%。
3nm的研究成本與擴產(chǎn)成本極高。
3nm制程的研究逼近物理極限，臺積電3nm芯片晶體管密度甚至達到2.5億每平方毫米，因此3nm的相關(guān)研究非常燒錢。IBS數(shù)據(jù)顯示，3nm工藝開發(fā)將耗40億-50億美元，新建一條3nm產(chǎn)線的產(chǎn)本約為150-200億美元。
而除了研究投入外，面對各大廠商爭搶造芯產(chǎn)能的情況，各大晶圓廠都選擇擴產(chǎn)。在2022年，全球芯片制造商的資本支出預(yù)計合計將達到1460億美元，比疫情爆發(fā)前的水平高出約50%，是五年前水平的兩倍。
作為代工巨頭的臺積電其投資必然不會落下，臺積電啟動了在美國亞利桑那州，中國南京，中國臺灣高雄等地的建廠和擴產(chǎn)計劃。臺積電資本支出預(yù)計超過300億美元，三年內(nèi)支出更是高達1000億美元。并且臺積電宣布到2025年將砸入440億美元用于研發(fā)，這其中八成將用于先進制程。
巨額的研發(fā)成本、擴產(chǎn)成本必然不會是晶圓代工廠獨立承擔(dān)，這一部分價格也會自然地轉(zhuǎn)移給客戶。
因此，今年漲價的消息此起彼伏，究其背后也是晶圓廠投入資本的轉(zhuǎn)接。但當全球的先進制程都需要依托臺積電時，除去單純的漲價，還會有一些微妙的變化。
為了保證自家產(chǎn)品能夠在市場競爭中脫穎而出，只有更先進的制程才能帶來更好的性能。因此AMD、蘋果、高通、英偉達等數(shù)十家半導(dǎo)體巨頭都在搶占臺積電產(chǎn)能。
據(jù)傳英偉達不惜耗費巨資搶奪臺積電的5nm產(chǎn)能，確保「Ada Lovelace」GPU 能有充分供給，以用于次世代GeForce RTX 40 系列顯卡。由于AMD和英偉達的次世代芯片都使用5nm制程，為了捍衛(wèi)產(chǎn)能英偉達不惜預(yù)付數(shù)十億美元給臺積電。
這是時候廠商只有砸錢才能保住產(chǎn)能。
對于與臺積電長時間合作的蘋果、聯(lián)發(fā)科、AMD等長期合作伙伴，不需要太多預(yù)付金就能穩(wěn)定產(chǎn)能。而對于英偉達這樣的客戶，想要獲得5nm產(chǎn)能訂單，需要提前支付高額預(yù)付款。
為了確保臺積電的5nm產(chǎn)能，這次英偉達的預(yù)付金額高于以往，據(jù)傳2021年第3季英偉達支付了16.4億美元，2021年第1季還會付款17.9億美元，整筆長期訂單的預(yù)付款高達69億美元。
因此，對于fabless廠商來說，當先進制程依托于一家時，需要承擔(dān)的不止是不斷上漲的晶圓代工價格，還有需要提前支付的巨額保證金的壓力。
我們能擺脫臺積電“依賴癥”嗎？
頂尖、唯一、壟斷，集這幾個詞于一身的臺積電先進制程，讓我們不禁想問，臺積電會是下一個ASML嗎？
美國和歐洲先后由政府出面向臺積電求援,希望臺積電在產(chǎn)能上對汽車業(yè)予以照顧；美歐均對臺積電本地設(shè)廠開出極高的優(yōu)惠條件。
當全球半導(dǎo)體都患上臺積電“依賴癥”，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來的發(fā)展就像是躲在畫布后的皮影戲，看似無形卻朝著有形的方向前進。