文|電動(dòng)公會(huì) 東關(guān)大先生
理想汽車(chē)一直尋求的鋰電池替代方案終于有了結(jié)果。
2月24日，國(guó)內(nèi)鋰電池上市公司——欣旺達(dá)獲得一筆來(lái)自19家企業(yè)、資本機(jī)構(gòu)的共同投資，總金額高達(dá)24.3億元。在投資方名單中，理想汽車(chē)主體——江蘇車(chē)和家汽車(chē)有限公司出資4億元領(lǐng)投，持有欣旺達(dá)3.218%的股權(quán)。
值得注意的是，除了理想汽車(chē)外，參與此次增資的還有Sky Top LLC、蘇州蔚瑞創(chuàng)投、上汽金石、廣祺欣電、信之風(fēng)/東風(fēng)交銀，它們分別是小鵬汽車(chē)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē)的關(guān)聯(lián)公司。
這幾家車(chē)企有一個(gè)共同點(diǎn)：它們的主要電池供應(yīng)商都是寧德時(shí)代。
01
既然背靠動(dòng)力電池全球霸主，為何還要暗自綁定一家二線電池廠商?
一位車(chē)企老總對(duì)《電動(dòng)公會(huì)》表示，主要原因還是動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致行業(yè)供不應(yīng)求的局面加劇，這給車(chē)企們帶來(lái)了深深的危機(jī)感。
進(jìn)入2022年，受到原材料上漲、需求量激增等因素影響，動(dòng)力電池價(jià)格出現(xiàn)大幅度上漲。
我們查了一下，1kWh動(dòng)力電池需要0.6-0.8 kg碳酸鋰，而碳酸鋰的價(jià)格從2021年1月的5萬(wàn)元/噸，飆升至45萬(wàn)元/噸(2022年1月)。這意味著，一塊60kWh的電池包，僅電池成本上漲近15000元左右，這僅僅只是碳酸鋰一種原材料的價(jià)格上漲。
動(dòng)力電池價(jià)格上漲，也引發(fā)了國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)售價(jià)的普漲。上個(gè)月，比亞迪對(duì)王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為1000-7000元不等。而特斯拉、小鵬汽車(chē)、大眾ID系列車(chē)型早已完成了漲價(jià)措施，尤其是電動(dòng)汽車(chē)“銷冠”特斯拉Model 3，與去年不到24萬(wàn)元的售價(jià)相比，漲價(jià)幅度接近10%。
幾天前，歐拉品牌CEO董玉東在發(fā)文澄清歐拉黑貓、白貓停產(chǎn)傳聞時(shí)稱，兩款車(chē)型停止接單的原因主要是受到2022年原材料價(jià)格大幅度上漲，黑貓單車(chē)虧損超萬(wàn)元，為公司帶來(lái)巨額虧損。
可以看到，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲，給車(chē)企帶來(lái)了不小的生產(chǎn)成本壓力。與此同時(shí)，車(chē)企也因此面臨著巨大的電池供應(yīng)危機(jī)。動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料漲價(jià)是市場(chǎng)行為，短期內(nèi)沒(méi)有應(yīng)對(duì)辦法，但真正困擾電池企業(yè)的是買(mǎi)不到原材料的問(wèn)題。一位接近電池產(chǎn)業(yè)鏈的人士表示：“市場(chǎng)上甚至曾出現(xiàn)‘一電難求’的局面。
事實(shí)上，自2021年下半年以來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)便一直面臨較為嚴(yán)峻的“電池荒”，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research此前預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口高達(dá)71 GWh。
蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新此前也表示，目前動(dòng)力動(dòng)力電池的產(chǎn)能缺口應(yīng)該在30%-50%，和不同企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)系。今年、明年、后年，我們甚至預(yù)測(cè)一直到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能都會(huì)非常緊張。
即便是動(dòng)力電池全球霸主“寧王”，以其目前的產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率來(lái)看，也難以滿足所有客戶的實(shí)際需求。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群甚至在股東大會(huì)上稱，“汽車(chē)客戶最近催貨讓他快受不了了?！?/p>
而從車(chē)企的角度來(lái)看，目前的寧德時(shí)代話語(yǔ)權(quán)太大，好像車(chē)企變成了乙方。在產(chǎn)能緊張時(shí)，寧德時(shí)代供誰(shuí)、不供誰(shuí)，有自己的標(biāo)準(zhǔn)，這讓車(chē)企有時(shí)陷入核心部件斷貨的憂慮中。
在這種情況下，車(chē)企開(kāi)始加強(qiáng)第二、三供應(yīng)商，或者自己投資和孵化電池企業(yè)，如大眾入股國(guó)軒高科，吉利與孚能合資建設(shè)電池廠，長(zhǎng)城孵化蜂巢能源，比亞迪拆分弗迪電池，此次多家車(chē)企投資入股欣旺達(dá)亦是如此。
車(chē)企大佬們很清楚，只有與一家優(yōu)質(zhì)的電池企業(yè)進(jìn)行深度捆綁，才能保障穩(wěn)定的電池供應(yīng)，車(chē)企通過(guò)自建或入股動(dòng)力電池工廠滲透到動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，已經(jīng)成為了顯著趨勢(shì)。
02
為什么是欣旺達(dá)?
欣旺達(dá)創(chuàng)立于1997年，以鋰電池電芯及模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，于2011年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。2008年開(kāi)始正式布局電動(dòng)汽車(chē)電池業(yè)務(wù)，目前已進(jìn)入國(guó)內(nèi)外知名車(chē)企供應(yīng)鏈。
我們查了一下，欣旺達(dá)已經(jīng)和雷諾、日產(chǎn)、沃爾沃、易捷特、吉利、東風(fēng)、廣汽、上汽通用五菱、小鵬等主機(jī)廠達(dá)成合作;并收獲東風(fēng)柳汽菱智CM5EV、東風(fēng)E70、廣汽A9E、吉利威睿電動(dòng)PMA平臺(tái)、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV等多家車(chē)企車(chē)型項(xiàng)目的定點(diǎn)函。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，欣旺達(dá)位于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量第十名，裝車(chē)量為2.06GWh。今年1月，欣旺達(dá)汽車(chē)電池動(dòng)力電池裝機(jī)量約為232.4MWh，在中國(guó)市場(chǎng)排名第八，1月裝機(jī)量增速達(dá)到409.1%。
在電池技術(shù)路線方面，欣旺達(dá)汽車(chē)電池堅(jiān)持HEV、BEV和PHEV等多種路線并舉，并通過(guò)HEV差異化競(jìng)爭(zhēng)，快速獲得國(guó)內(nèi)外主流車(chē)企的認(rèn)可和訂單。
在BEV領(lǐng)域，欣旺達(dá)還于2020年率先推出不起火電池包，產(chǎn)品進(jìn)入多家車(chē)企供應(yīng)鏈。近日，據(jù)報(bào)道，小鵬汽車(chē)首款中大型SUV G9車(chē)型也將由欣旺達(dá)汽車(chē)電池供貨。
在不斷斬獲主流車(chē)企訂單的同時(shí)，欣旺達(dá)汽車(chē)電池也在積極進(jìn)行產(chǎn)能布局。
2021年8月，欣旺達(dá)與南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共同出資成立南昌市欣旺達(dá)新能源有限公司，擬投資200億元建設(shè)欣旺達(dá)南昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
2021年9月，欣旺達(dá)牽手吉利集團(tuán)、浙江吉潤(rùn)成立的合資公司，在山東棗莊投資約50億元的吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工，將建設(shè)3條BEV和7條HEV動(dòng)力電池生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能80萬(wàn)套混合動(dòng)力電池。
2021年12月，欣旺達(dá)與棗莊方面簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，擬總投資約200億元，建設(shè)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。
很顯然，欣旺達(dá)已然成為一家蒸蒸日上的電池企業(yè)，從此次19家增資方的認(rèn)購(gòu)金額和比例可以看出，造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”皆有布局，且占據(jù)了大頭。被三家頭部造車(chē)新勢(shì)力一致看好，并共同“扶持”欣旺達(dá)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)其動(dòng)力電池裝機(jī)量、市場(chǎng)份額以及行業(yè)地位。
在汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合趨勢(shì)已經(jīng)走向新的階段。作為動(dòng)力電池領(lǐng)域知名企業(yè)，欣旺達(dá)正在加速綁定下游車(chē)企，無(wú)論是出于訂單層面考慮還是對(duì)技術(shù)層面的布局，這種深度綁定，對(duì)企業(yè)自身發(fā)展都是極為有利的。
當(dāng)然了，欣旺達(dá)最終能否與這些車(chē)企“有效融合”，還要看今后的實(shí)際投入與規(guī)劃。