文｜袁國寶
2021年，車企生死攸關(guān)。作為大宗消費(fèi)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車市場整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，也猶如上演多米諾骨牌效應(yīng)，一榮俱榮、一損俱損。例如，芯片短缺、原材料價(jià)格高漲等陰霾，如疫情后遺癥，揮之不去。
難能可貴的是，在汽車行業(yè)大盤微增的同時(shí)，新能源汽車市場，卻表現(xiàn)出逆勢上揚(yáng)的強(qiáng)勁態(tài)勢。據(jù)多方數(shù)據(jù)顯示，2021年全國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷均將突破300萬輛。
新能源汽車板塊韌性十足，資本也蜂擁而至。據(jù)天眼查報(bào)告顯示，截至2021年11月，中國新能源汽車領(lǐng)域今年共計(jì)獲得融資70余次，融資總額超800億元，已超過2020年全年融資金額總數(shù)。
由此可見，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。而回顧2021年新能源汽車市場的發(fā)展，有六個(gè)強(qiáng)烈的市場信號(hào)，在預(yù)示著這個(gè)垂直行業(yè)，即將迎來爆發(fā)期。
逆勢增長，滲透率大增
汽車行業(yè)的回暖、新能源汽車的強(qiáng)勁，有多項(xiàng)數(shù)據(jù)足以印證。例如，今年1-11月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比實(shí)現(xiàn)微增，預(yù)計(jì)全年總銷量同比增長3.1%。
與此同時(shí)，受政策及市場多重因素的影響，2021年新能源汽車產(chǎn)銷放量，同比大幅增長，截止到2021年11月，全國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別達(dá)到302.3萬輛和299.0萬輛，同比增長均為1.7倍。
值得一提的是，新能源汽車市場的滲透率也再創(chuàng)新高。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年11月，國內(nèi)新能源乘用車零售滲透率更是達(dá)到20.8%。
因此，業(yè)內(nèi)的普遍共識(shí)是，汽車的新能源化已成為不可阻擋的大趨勢。
據(jù)分析，新能源汽車行業(yè)發(fā)展樂觀的態(tài)勢，也源于新能源汽車供應(yīng)鏈的不斷完善，造車新勢力的汽車產(chǎn)能、交付能力在不斷提升。
例如，2021 年 11 月初，寧德時(shí)代成為創(chuàng)業(yè)板首家市值突破萬億元、中國汽車及零部件行業(yè)市值最高的公司。萬億市值的背后，是寧德時(shí)代的電池的產(chǎn)能和交付能力大幅提升。位于福建省寧德市的電池生產(chǎn)基地，如今每年大約能供應(yīng) 220 萬輛電動(dòng)汽車。要知道，這個(gè)數(shù)量超過了 2020 年全球電動(dòng)車銷量的一半。
與此同時(shí)，近年以理想、蔚來、小鵬為代表的造車新勢力，新車型陸續(xù)量產(chǎn)上市，也進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)與交貨階段，都印證著這個(gè)市場逐步走向成熟。
根據(jù)2021年1-10月交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)排名，蔚來、理想、小鵬汽車的銷量均保持了3位數(shù)以上的增長，在八大造車新勢力總銷量中的占比，均超20%。
因此，受政策環(huán)境、供應(yīng)鏈生態(tài)、市場需求等多方面的影響，新能源汽車在汽車行業(yè)中的地位舉足輕重。而且，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境雖然對汽車行業(yè)整體帶來了消極影響，但是新能源汽車行業(yè)的逆勢增長已成定局，2022年也十分可期。
政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)
新能源汽車的發(fā)展，一直依賴宏觀政策的推動(dòng)，多維度的政策，讓其市場化初現(xiàn)端倪。有業(yè)內(nèi)人士粗略測算，近兩年每銷售100萬輛新能源汽車，有80萬輛汽車是政策推動(dòng)的因素。主要表現(xiàn)在：
圖源：智電汽車
其一是鼓勵(lì)新能源汽車市場化政策。主要包括免購車稅、免消費(fèi)稅等補(bǔ)貼，以及各地的優(yōu)惠政策。要知道，每一年中央政府加地方政府的大概補(bǔ)貼，早年最高可達(dá)12萬元。近年，盡管政策補(bǔ)貼逐年滑坡，但是市場需求卻有增無減。
而且，自2019年開始，國家及各地方政府出臺(tái)了重啟汽車下鄉(xiāng)、推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新等“新政”。在系列政策的影響下，汽車行業(yè)率先從疫情中復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)，至今仍增勢強(qiáng)勁。
其二是牌照優(yōu)惠政策。眾所周知，一線城市苦汽車“牌照”久矣。但是，新能源汽車購車政策卻十分寬松。據(jù)了解，在國內(nèi)限牌的6個(gè)主要城市里，乘用車加在一起只占10%，新能源汽車卻占到46.9%；由此可見，購車政策向新能源汽車傾斜的力度十分巨大。
其三是行業(yè)政策在特定領(lǐng)域的干預(yù)與推廣。例如，在廣州、深圳對出租車、租賃車有強(qiáng)制要求，出租車、租賃車需要是新能源汽車，該政策導(dǎo)向的效果也十分明顯。目前，80-90%的出租租賃車，都是新能源汽車。不過，在沒有政策限制的地方，比如合肥、重慶，新能源汽車在出租車?yán)锏恼急?，卻只有5-20%。
由此可見，在傳統(tǒng)燃油車市場向新能源汽車切換的過程中，新能源汽車受政策驅(qū)動(dòng)的因素十分明顯。
不過，隨著市場趨勢的形成，新能源汽車給消費(fèi)者帶來的價(jià)值較燃油車更高、更具性價(jià)比，因此用戶自愿購買新能源汽車的趨勢也日趨明顯，甚至在新能源汽車各項(xiàng)補(bǔ)貼政策退坡后，消費(fèi)者的購買力依然強(qiáng)勁無比。由此，過去由政策驅(qū)動(dòng)的新能源汽車市場，也逐步轉(zhuǎn)向了市場驅(qū)動(dòng)。
智能化、聯(lián)網(wǎng)化成大勢所趨
近年，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨，智能汽車也相繼問世并成大勢所趨。而智能汽車與新能源汽車的組合，更是各大科技企業(yè)重金押注的賽道之一。
例如，百度、華為、小米等科技公司紛紛下場造車。表面看其追逐的是新能源汽車市場，實(shí)際上卻是瞄準(zhǔn)了智能汽車大市場。
據(jù)了解，百度入局智能汽車，是聯(lián)合傳統(tǒng)汽車品牌上吉利，推出了集度智能汽車，并于2022年上半年公布首款概念車，依托智能技術(shù)向新能源汽車滲透。
萬億級的智能電動(dòng)汽車，也給零部件供應(yīng)商帶來前所未有的機(jī)會(huì)。例如，12月23日，由華為打造問界M5正式上市。值得一提的是，這是一款零部件幾乎全是華為的AITO品牌車型。這也意味著，不僅新能源汽車整車具有極大的市場容量，對應(yīng)的零部件供應(yīng)也將是一塊大蛋糕。
除此以外，行業(yè)數(shù)據(jù)的布局，也成兵家必爭之地。例如，寶馬、大眾、戴姆勒和福特等跨國車企將在我國建立數(shù)據(jù)中心，對其汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行本地存儲(chǔ)。福特表示，其已經(jīng)于2020年上半年在我國建立了數(shù)據(jù)中心?？梢灶A(yù)見，未來的智能電動(dòng)汽車廠商以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，更是不會(huì)甘于人后。
種種跡象表明，在電動(dòng)化、智能化的趨勢下，產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)正在前移，而在原本看起來并無太高門檻的造車新勢力，也逐步可以借助智能科技、汽車供應(yīng)鏈、行業(yè)大數(shù)據(jù)建立行業(yè)壁壘。
汽車消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)覺醒
此前國家多部門聯(lián)合發(fā)布了《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》，已于2021年10月1日起施行。而且，今年出臺(tái)的《個(gè)人信息保護(hù)法》也明確規(guī)定，不得過度收集個(gè)人信息、大數(shù)據(jù)殺熟，對人臉信息等敏感個(gè)人信息的處理作出規(guī)制，完善個(gè)人信息保護(hù)投訴、舉報(bào)工作機(jī)制等。
數(shù)據(jù)安全法規(guī)與個(gè)人信息保護(hù)法律法規(guī)的相繼出臺(tái)，也說明隨著消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)加強(qiáng)，行業(yè)將告別野蠻生長階段，整個(gè)新能源汽車行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，也已成必然。
科技企業(yè)或成主力軍
2021年，汽車行業(yè)風(fēng)起云涌，新能源汽車行業(yè)更是幾家歡喜幾家愁。在小鵬、蔚來、理想等造車新勢力成功上市并完成新車量產(chǎn)，并帶來銷量拉升后，它們也像是造車神話，成了很多企業(yè)追逐的標(biāo)桿。
不過，熱鬧非凡的汽車市場，卻是冰火兩重天。一面是房地產(chǎn)巨頭恒大下場造車三年，幾乎顆粒無收。另一面則是小米、創(chuàng)維等傳統(tǒng)科技企業(yè)相繼入局。例如，小米雷軍就曾高調(diào)宣稱，準(zhǔn)備了千億現(xiàn)金造車。而創(chuàng)維也借助子公司天美，蹭上了新能源汽車的熱度。
而且，傳統(tǒng)車企也躍躍欲試。例如，吉利除了與百度合作推出集度汽車，還推出獨(dú)立的新能源汽車品牌極氪。大眾、通用等傳統(tǒng)汽車制造商直接針對全球最大的新能源汽車市場中國提出目標(biāo)，而我國本土企業(yè)-北汽，也明確表示計(jì)劃在2025年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車實(shí)現(xiàn)新能源汽車全線產(chǎn)品自主化。
圖源：前瞻網(wǎng)
實(shí)際上，看似比燃油車造車門檻更低的新能源汽車，也可能到處是坑。正如蔚來創(chuàng)始人李斌曾言，沒有200億的資金儲(chǔ)備不要來造車。不過恒大暴雷，量產(chǎn)車型上市遙遙無期，似乎也在暗示，該賽道勝出的必要條件，或許不僅需要擁有資本實(shí)力，而且需要三電系統(tǒng)技術(shù)的研發(fā)能力，以及整車的供應(yīng)鏈資源，與之匹配。
因此，無論是在新能源汽車賽道布局已久的比亞迪，還是已經(jīng)在行業(yè)占據(jù)先機(jī)的理想、蔚來、小鵬等頭部造車新勢力，又或者是后起之秀的小米、華為等科技企業(yè)，都將在該賽道面臨資金、資源的一場硬仗。誰負(fù)誰勝，恐怕結(jié)局預(yù)料。
兼并重組，淘汰加速
2021年，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變幻莫測，新能源汽車行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。據(jù)了解，新能源企業(yè)上半年就有超過67家公司公告完成85起并購重組事件。
而且，完成并購的公司數(shù)量占上半年整個(gè)汽車行業(yè)A股上市公司總數(shù)的比例為32.37%，并購重組涉及的資金約216.16億元，其中華晨集團(tuán)的兼并重組進(jìn)展頗受資本關(guān)注。
除了破產(chǎn)重組以外，部分車企選擇變賣資產(chǎn)自救。比如北京現(xiàn)代因產(chǎn)能無法得到有效利用，其位于北京順義的第一工廠于今年正式“易手”，而買主正是理想汽車。
除了兼并重組十分常見外，該行業(yè)的人才流動(dòng)十分頻繁。
例如，今年以來，原極狐汽車總裁于立國正式入職小米汽車；前福特中國電動(dòng)車事業(yè)部首席運(yùn)營官朱江加盟集度汽車；華為汽車BU首席功能安全專家佘曉麗則選擇加入蔚來擔(dān)任算法研究的內(nèi)部專家……越來越多的汽車人才開始涌向電動(dòng)智能車賽道，讓這個(gè)行業(yè)的人才也待價(jià)而沽。
例如，據(jù)汽車行業(yè)獵頭透露，為吸引更多人才，造車新勢力在軟件研發(fā)、自動(dòng)駕駛等崗位的薪資會(huì)較傳統(tǒng)車企高出30%~100%不等，由此可見，這不僅是一場慘烈的市場競爭，更是一場人才的搶奪戰(zhàn)。
2021年無疑是新能源汽車行業(yè)至關(guān)重要的一年，其既有在疫情持續(xù)的大環(huán)境下，穩(wěn)住大宗消費(fèi)市場的潛力，也有在汽車行業(yè)整體下行態(tài)勢下，力挽狂瀾的市場表現(xiàn)，因此被寄予厚望。
而當(dāng)該行業(yè)逐步由政策驅(qū)動(dòng)走向了市場驅(qū)動(dòng)，也說明前期的市場教育基本完成，在肉眼可見的行業(yè)增速之下，其在2022年也將充滿想象。