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文|面包財(cái)經(jīng)

1月17日、18日，合計(jì)逾200人以電話會(huì)議形式調(diào)研比亞迪。從投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中注意到，2021年12月第1000臺(tái)挪威唐EV交車，比亞迪乘用車在歐洲市場(chǎng)布局順利。

2021年全年，比亞迪累計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源乘用車零售銷量58.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)221.3%。伴隨銷量大幅增長(zhǎng)，2021年公司股價(jià)累計(jì)上漲38.06%，并在10月份創(chuàng)下歷史最高價(jià)333.33元/股（前復(fù)權(quán)）。

隨著股價(jià)創(chuàng)新高，比亞迪管理層減持變得越來(lái)越頻繁。2021年比亞迪管理層共減持股份1294.16萬(wàn)股，減持金額達(dá)33.07億元，在全部A股上市公司管理層減持金額排序中排在第三位。

在比亞迪高管大額減持的同時(shí)，包括前海開(kāi)源基金、廣發(fā)基金在內(nèi)的多家基金管理公司在不同程度上增持了公司股份，截至2021年三季度末，比亞迪的基金持股數(shù)量占公司流通股本的比例為9.47%，同比增加2.08%。

新能源乘用車銷量增逾2倍，前三季度增收難增利

據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2021年國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)新能源乘用車（BEV、PHEV）實(shí)現(xiàn)零售銷量298.9萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)169.1%。其中，比亞迪新能源乘用車全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)零售銷量58.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)221.3%，在2021年度新能源乘用車零售銷量廠商排名中占據(jù)榜首。

圖1：2021年1-12月新能源廠商零售銷量排行榜

從批發(fā)銷量上看，比亞迪新能源乘用車結(jié)束了2019年、2020年連續(xù)兩年的批發(fā)銷量下滑，在2021年實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷量59.37萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)231.6%。

圖2：2018年至2021年比亞迪新能源乘用車批發(fā)銷量

伴隨公司新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，2021年全年公司股價(jià)累計(jì)漲幅為38.06%，并在10月份創(chuàng)下歷史最高價(jià)333.33元/股（前復(fù)權(quán)）。

截至2022年1月18日收盤，公司股價(jià)收?qǐng)?bào)266.08元/股，較10月份股價(jià)最高點(diǎn)回調(diào)近20%，PE（TTM）為237.69倍，PB（MRQ）為9.4倍。Wind三級(jí)汽車行業(yè)PE（TTM，整體法剔除負(fù)值）為34.72倍，PB（MRQ，整體法剔除負(fù)值）為2.94倍。

2021年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1451.92億元，同比增長(zhǎng)38.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.43億元，同比下滑28.43%，增收難增利；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)僅8.86億元，計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助達(dá)15億元。

管理層減持套現(xiàn)超33億元，在A股上市公司中位居第三

隨著比亞迪股價(jià)創(chuàng)新高，公司管理層減持變得越來(lái)越頻繁。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全年比亞迪管理層共減持股份1294.16萬(wàn)股，減持金額達(dá)33.07億元，在全部A股上市公司管理層減持金額排序中排在第三位，僅次于?？低暫透锠柭晫W(xué)。

圖3：2021年A股上市公司管理層減持金額排名前十

2018年至2020年，比亞迪管理層減持股份數(shù)量分別為332.25萬(wàn)股、490萬(wàn)股和680.58萬(wàn)股，減持金額分別為1.57億元、2.44億元、5.3億元。2021年公司管理層減持股份數(shù)量、金額均大幅增加，其中減持股份數(shù)量同比增加逾90%。

圖4：2018年至2021年比亞迪管理層減持股份數(shù)量及金額

2021年，比亞迪管理層減持股份最多的是董事夏佐全。夏佐全于1997年加入深圳比亞迪實(shí)業(yè)有限公司，曾公司執(zhí)行董事、副總裁，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事。2021年7月至12月期間，夏佐全通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式合計(jì)減持公司股份1194.18萬(wàn)股，減持?jǐn)?shù)量占公司A股總股本的比例為0.659%，減持均價(jià)在249.4元/股-299.872元/股之間，合計(jì)套現(xiàn)逾31億元。

圖5：2021年比亞迪董事夏佐全減持情況

公司副總裁李柯在2021年2月份通過(guò)集中競(jìng)價(jià)共減持100萬(wàn)股，減持均價(jià)在198.514元/股-214.597元/股之間，合計(jì)套現(xiàn)逾2億元。

圖6：2021年比亞迪副總裁李柯減持情況

此外，公司持股5%以上的股東融捷投資控股在2020年9月至2021年1月期間，共減持公司股份1506.45萬(wàn)股，合計(jì)套現(xiàn)約23.58億元。值得一提的是，融捷投資控股實(shí)控人為公司副董事長(zhǎng)、王傳福表兄呂向陽(yáng)，呂向陽(yáng)及其配偶張長(zhǎng)虹分別持有融捷投資控股89.5%和10.5%的股權(quán)。

除減持套現(xiàn)外，呂向陽(yáng)及融捷投資控股在2021年的股權(quán)質(zhì)押也較為頻繁。以質(zhì)押起始日為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2021年呂向陽(yáng)及融捷投資控股向包含海通證券、中信證券在內(nèi)的20家機(jī)構(gòu)共計(jì)進(jìn)行了近40筆質(zhì)押。2022年1月份又接連發(fā)生4筆質(zhì)押，截至1月11日最新一筆質(zhì)押后，呂向陽(yáng)及融捷投資控股累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量9274萬(wàn)股，占其所持公司股份比例為46.41%，占公司總股本比例3.24%。

基金持倉(cāng)比例同比增逾2%

在比亞迪高管大額減持的同時(shí)，比亞迪也獲得了不少基金管理公司的增持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年三季度末，比亞迪的基金持股數(shù)量為1.09億股，同比增加2462.53萬(wàn)股；占公司流通股本的比例為9.47%，同比增加2.08%。其中前海開(kāi)源基金管理公司所持公司股份數(shù)量為1394.98萬(wàn)股（合并旗下14只基金產(chǎn)品），持股數(shù)量較上年同期大幅增加，是持有比亞迪最多的基金公司。