文|壹娛觀察 邢書博
整個(gè)2021年，外界一直在分析騰訊是否焦慮。直到騰訊自己開年會(huì)，高管們對(duì)員工說“游戲行業(yè)寒冬將至”，才證實(shí)了騰訊自己的焦慮。
“希望大家以團(tuán)戰(zhàn)的精神All in。寒冬來了，做好過冬的準(zhǔn)備?！奔幢闶枪膭?，企鵝的領(lǐng)導(dǎo)們也不忘使用“團(tuán)戰(zhàn)”這樣的游戲術(shù)語，時(shí)刻提醒大家“我們還是一家游戲公司”。只是這個(gè)節(jié)點(diǎn)，反而外界的聲音少了之后，騰訊開始反躬自省。
在這焦慮的一年，騰訊作為當(dāng)下中國乃至全球收入和市場(chǎng)份額都據(jù)首位的游戲公司，依然是當(dāng)之無愧的“游戲之王”——
1、市值方面，據(jù)游戲日?qǐng)?bào)12月數(shù)據(jù)分析，騰訊市值為3.63萬億人民幣，是中國游戲公司唯一的萬億級(jí)公司，上榜的其余排名前10的游戲公司市值加起來，不到騰訊的三分之一（總額約1萬億人民幣市值）。
圖源：游戲日?qǐng)?bào)《游戲公眾公司市值排名TOP10》
2、增長方面，據(jù)騰訊第三季度財(cái)報(bào)， 2021年第三季度游戲收入為449億元，較上年同期的414億元增長8%，游戲收入占騰訊總營收的比例為32%，這個(gè)收入，與中國電影市場(chǎng)2021年的全年票房總額（472億元）相差不遠(yuǎn)，而這僅僅是騰訊幾個(gè)月的游戲收入。
3、騰訊在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和海外投資方面也是巨無霸級(jí)別的存在：2021年“三天投資一家游戲公司”的江湖傳說還在繼續(xù)，同時(shí)設(shè)立了游戲開發(fā)獎(jiǎng)項(xiàng)，投資海外游戲引擎制作公司還不忘自己研發(fā)游戲引擎；舉辦創(chuàng)新大賽培養(yǎng)新人，挖掘新項(xiàng)目；發(fā)力教育游戲、健康游戲賦能其他行業(yè)。
騰訊做了自己作為游戲領(lǐng)頭羊該做的一切，但頭頂?shù)膽覄σ廊蛔屵@頭羊有些落寞——財(cái)報(bào)顯示，截止2021年9月，國內(nèi)未成年人游戲時(shí)長降至0.7%；流水占比下降至1.1%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新低。三個(gè)月之后，Q3財(cái)報(bào)顯示，該公司凈利潤增速十年首次下降，這意味著騰訊模式遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。
《王者榮耀》防沉迷升級(jí)公告
更嚴(yán)重的挑戰(zhàn)在于，除了收入水平一騎絕塵之外，騰訊在游戲儲(chǔ)備、出海能力、自研能力等幾個(gè)維度，遭遇到了激烈競(jìng)爭(zhēng)，甚至在有些領(lǐng)域也出現(xiàn)了明顯的劣勢(shì)，而這些“缺口”，也是挑戰(zhàn)者們向“游戲之王”寶座，發(fā)起進(jìn)攻的底氣所在。
對(duì)整個(gè)市場(chǎng)而言，有競(jìng)爭(zhēng)是好事，那么，誰能在下個(gè)十年間挑戰(zhàn)騰訊的江湖地位，有可能成為新的游戲之王？
游戲儲(chǔ)備，網(wǎng)易纏斗騰訊
2021年游戲行業(yè)審批暫停至今尚為恢復(fù)。不過與上一次版號(hào)暫停不同的是，據(jù)行業(yè)媒體游戲大觀載文稱，“雖然今年已連續(xù)4個(gè)月未發(fā)放新版號(hào)，但新游戲送審申請(qǐng)版號(hào)的流程一直未停，只是版號(hào)發(fā)放暫緩，繼續(xù)收材料?！?/p>
“流程一直未?！币馕吨?022年將迎來新游井噴式上線。從這個(gè)角度來說，各家游戲儲(chǔ)備就顯得非常重要了。
不過就統(tǒng)計(jì)來看，2021年前7個(gè)月實(shí)際只發(fā)放了755個(gè)版號(hào)，較2020年的1405款幾近腰斬，這意味著版號(hào)總量調(diào)控可謂進(jìn)入了真正的“深水區(qū)”，新規(guī)則、新標(biāo)準(zhǔn)來襲，將倒逼游戲企業(yè)謀求少而精而非多而全。
因此，在游戲儲(chǔ)備上，數(shù)量多并不代表一切，優(yōu)秀產(chǎn)品才是2022年最有價(jià)值的游戲標(biāo)的。
從國元證券12月發(fā)布的《2022年傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報(bào)告：關(guān)注政策落地后的邊際修復(fù)，新技術(shù)推動(dòng)成長》來看，頭部游戲企業(yè)如騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、完美世界、吉比特、心動(dòng)公司、嗶哩嗶哩的新游儲(chǔ)備數(shù)量，也暗合了政策風(fēng)向。這7家公司目前僅有78款游戲儲(chǔ)備，相比于往年數(shù)量上大幅度下降。
而榜單中，無論是游戲數(shù)量上，還是種類上，網(wǎng)易與騰訊不相伯仲。
圖源：國元證券研究所整理
網(wǎng)易在游戲品類上覆蓋最全，沙盒、放置、開放世界、戰(zhàn)旗、養(yǎng)成、即時(shí)戰(zhàn)略、賽車、休閑、生存.....基本上騰訊在每個(gè)品類賽道，網(wǎng)易都有對(duì)應(yīng)的游戲參與競(jìng)爭(zhēng)；其中基于以《陰陽師》為背景衍生的這款《代號(hào)：世界》，主打3A畫質(zhì)和網(wǎng)易擅長的MMORPG體驗(yàn)，將是2022最有前景的游戲之一。
游戲類公號(hào)“靠譜二次元” 形容網(wǎng)易和騰訊的游戲儲(chǔ)備彈藥不足、缺少爆款現(xiàn)狀，用了“兩面包夾的…還是「舊芝士」”的比喻。在MMORPG/ARPG、二次元、SLG策略游戲三個(gè)網(wǎng)易和騰訊相重合的品類中，兩者勢(shì)均力敵。騰訊勝在產(chǎn)品多，但腰部作品少，難以形成矩陣；網(wǎng)易雖各有特色，也難有爆款。
以國內(nèi)市場(chǎng)占比最高的RPG品類為例。伽馬數(shù)據(jù)顯示2021年TOP200手游里，MMORPG/ARPG品類占比第一，接近40%，網(wǎng)易一直是這一品類的霸主，七麥數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)頭部MMORPG流水收入排名中，網(wǎng)易上榜四款，新游戲《天諭》和老游戲《倩女幽魂》《明日之后》《一夢(mèng)江湖》的新老矩陣已經(jīng)成型，騰訊只有《天涯明月刀》和《全民奇跡2》上榜，雖然天刀收入在這一品類排行第一，但騰訊整體未形成游戲矩陣，后勁不足；
“騰訊的網(wǎng)易的優(yōu)勢(shì)無非是產(chǎn)品多，單個(gè)游戲并不出彩?！痹撐恼抡J(rèn)為，網(wǎng)易新游《代號(hào)：Atlas》《逆水寒手游》《有殺氣童話2》各有特色，但很難成為爆款。相比而言，騰訊的《傳奇天下》《我叫MT5》《新天龍八部手游》《洛克王國》等雖然產(chǎn)品線多、有IP加持，但也很難出彩，因?yàn)椤癕MORPG手游這個(gè)最吸金的游戲品類競(jìng)爭(zhēng)也是最激烈的，騰訊網(wǎng)易也很難保證一直有高流水、高品質(zhì)的游戲產(chǎn)出。”
出海游戲，F(xiàn)UNPLUS、米哈游兩強(qiáng)爭(zhēng)霸
12月17日，App Annie 公布了11 月游戲廠商出海收入榜單。米哈游擊敗FUNPLUS重回榜單第一，報(bào)告認(rèn)為“豐富的產(chǎn)品線與全球發(fā)行策略配合良好，Tier-1 國家營收表現(xiàn)穩(wěn)定?！?/p>
自年初米哈游進(jìn)入出海游戲榜單前十以來，國際市場(chǎng)的運(yùn)營發(fā)行策略和產(chǎn)品邏輯就在直接影響著米哈游的海外營收表現(xiàn)，甚至走過一些彎路。
今年四月，因?yàn)榕越巧胺A”的人物設(shè)定內(nèi)外不一致問題，被國內(nèi)玩家斥責(zé)米哈游“特供海外玩家的媚宅操作，傷害了國內(nèi)玩家對(duì)其角色傾注的感情，令人不適。
今年5月，《原神》在海外的游戲角色，其人物設(shè)定同樣引起了一波不好的聯(lián)想（主要是膚色問題），在外網(wǎng)遭到了“網(wǎng)絡(luò)暴力”，推特出現(xiàn)了一個(gè)不太好的熱搜標(biāo)簽——BOYCOTTGENSHIN（抵制原神）。
可以說米哈游成也人設(shè)，敗也人設(shè)。當(dāng)官方不遺余力的通過人設(shè)、故事、場(chǎng)景三合一的沉浸式體驗(yàn)俘獲國內(nèi)外死宅的時(shí)候，也要承擔(dān)死宅較真的風(fēng)險(xiǎn)。
好在隨后米哈游調(diào)整了產(chǎn)品策略和發(fā)行策略，這是其重回榜一大哥位置必須要教的學(xué)費(fèi)。
與熱鬧非凡的米哈游相比，F(xiàn)UNPLUS所在的策略游戲賽道對(duì)于人設(shè)、故事并不怎么依賴，避免了很多麻煩，屬于悶聲發(fā)大財(cái)。
2019年FPX戰(zhàn)隊(duì)獲得了當(dāng)年的英雄聯(lián)盟總冠軍，而其母公司就是FunPlus。這家專注與海外市場(chǎng)的公司在國內(nèi)只推出過《天天農(nóng)場(chǎng)》這一款游戲。從2018年到2020年，這家公司蟬聯(lián)中國出海游戲廠商年收入排行榜第一。
旗下在北美地區(qū)上架兩款游戲，《火槍紀(jì)元》和《阿瓦隆之王》。這兩款策略游戲幫助FunPlus獲得了持續(xù)的現(xiàn)金流，其海外發(fā)行策略不像《原神》一樣靠在秋葉原刷墻做戶外廣告，而是依靠投資電競(jìng)戰(zhàn)隊(duì)獲得曝光。除了FPX鳳凰涅槃戰(zhàn)隊(duì)，該公司還運(yùn)營ROS全球職業(yè)聯(lián)賽，投資的Cloud9戰(zhàn)隊(duì)獲得過海外較為流行的《CS:GO》和《守望先鋒》比賽冠軍，曾連續(xù)三年獲得TGA年度最佳電競(jìng)俱樂部獎(jiǎng)。
當(dāng)然不只是營銷給力，主要原因是產(chǎn)品品質(zhì)過硬，且與當(dāng)?shù)匚幕?lián)系緊密。
游戲媒體手游那點(diǎn)事認(rèn)為“豐富的團(tuán)隊(duì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、極高的社交性設(shè)計(jì)、差異化的游戲玩法和西方題材優(yōu)勢(shì)”是FunPlus產(chǎn)品成功的主要原因?；剡^頭來看《原神》的出海成功，很難不是因?yàn)椤度麪栠_(dá)》在西方世界長達(dá)幾十年耕耘的結(jié)果。
不過，雖然大家在榜單上有高有低，但從海外實(shí)際收入來看，差距并不大。
根據(jù)SensorTower數(shù)據(jù)FunPlus、米哈游、騰訊、三七互娛的月流水規(guī)模較為接近，均在6000萬-7000萬美元之間。
中國證券報(bào)認(rèn)為，“以單公司看，占比低且呈分散化，因此海外市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)任何單一游戲公司來說都有較大的潛在收入提升空間?！?/p>
值得一提的是，11月份，莉莉絲的部分游戲在 11 月進(jìn)行了多次更新，排名有所上升；字節(jié)旗下沐瞳科技攀升 3 個(gè)名次進(jìn)入第十名，得益于旗下《無盡對(duì)決》的強(qiáng)勁表現(xiàn)......
另外，騰訊同類型手游《王者榮耀》海外版遭遇冷落，其海外市場(chǎng)主要依靠《Valorant》《部落沖突》等代理游戲發(fā)光發(fā)熱。據(jù)財(cái)經(jīng)報(bào)道稱，12月11日騰訊或以110億美元估值增持《部落沖突》母公司Supercell股份?？梢婒v訊的海外戰(zhàn)略還是以收購入股為主，期待它能像米哈游和FUNPLUS一樣靠自有產(chǎn)品打天下。
自研游戲：完美世界技術(shù)強(qiáng)，B站靠自研保級(jí)
上市公司中，老牌大廠三七互娛和完美世界也有多款同類型游戲于2022年亮相。
無論是完美世界的《誅仙2》《天龍八部2》等老IP續(xù)作，還是三七互娛的《代號(hào)JL》《代號(hào)魔幻M》等手游新作，其最大的看點(diǎn)不在于IP，而都是號(hào)稱自研的新游。
完美世界擁有自主研發(fā)的游戲引擎，但能否勝任新游開發(fā)，并符合玩家對(duì)畫質(zhì)、人設(shè)的期待，結(jié)合最近《幻塔》對(duì)于虛幻引擎的手殘優(yōu)化，還需再接再厲。
不過，在10月22日，華為開發(fā)者大會(huì)HDC2021，完美世界公布了與華為的合作成果，采用ERA自研引擎結(jié)合華為HarmonyOS分布式協(xié)同計(jì)算能力研發(fā)的新游《新笑傲江湖》博足了眼球。
完美與華為合作的新游技術(shù)展示
“完美世界ERA自研引擎還將填補(bǔ)我國在下一代5G云游戲3D引擎領(lǐng)域研發(fā)的空白，多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)將對(duì)國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平提升起到積極的推進(jìn)作用。”會(huì)上完美世界官方表示。
游戲媒體競(jìng)核認(rèn)為，游戲引擎的重要性不亞于國產(chǎn)芯片，它是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)。
與大家所想的不同，目前著手研發(fā)自研引擎的不是廣為追捧的上海F4、北京出海幫，而是傳統(tǒng)廠商，如騰訊、網(wǎng)易、完美世界、西山居等扛起了自主研發(fā)的大旗，這一點(diǎn)要充分肯定。盡管他們的游戲質(zhì)量一言難盡，但至少比那些拿著產(chǎn)業(yè)鏈紅利在市場(chǎng)上賺的盆滿缽滿，卻閉口不談自主創(chuàng)新的公司要實(shí)在。
騰訊新游代理和自研各半，吉比特直接躺平全是代理。自研游戲做的好能成為行業(yè)一級(jí)的大爆款，做的不好也是一次練兵。但是靠代理聯(lián)運(yùn)還能賺錢，即便能獲得市場(chǎng)認(rèn)可，那也是虛胖。
心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和嗶哩嗶哩明年也會(huì)推出自己的自研游戲，其中嗶哩嗶哩的《代號(hào)：伊露希爾》、《代號(hào)C》和全新的經(jīng)典IP續(xù)作《伊蘇：夢(mèng)境交織的長夜》目前均已開啟預(yù)約，心動(dòng)則只是宣布了上線計(jì)劃。
嗶哩嗶哩目前在中國游戲廠商市值榜中排行第三，也是除網(wǎng)易騰訊之外，唯三超過千億市值的游戲公司。不過外界對(duì)嗶哩嗶哩的研發(fā)能力依然保持質(zhì)疑，因?yàn)槠涑錾氖袌?chǎng)表現(xiàn)都是用代理聯(lián)運(yùn)換來的。
2022年，嗶哩嗶哩能否保持其優(yōu)勢(shì)，就要看這三款號(hào)稱自研的游戲產(chǎn)品能否在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，這是決定嗶哩嗶哩在未來是否繼續(xù)成為市場(chǎng)前三還是淪落到第二梯隊(duì)的保級(jí)之戰(zhàn)。
嗶哩嗶哩保級(jí)之戰(zhàn)的對(duì)手，很可能來自非上市游戲獨(dú)角獸。
非上市公司中，據(jù)游戲業(yè)咨詢公司Games One報(bào)告顯示，2021年全球游戲行業(yè)“獨(dú)角獸”TOP25中，字節(jié)跳動(dòng)、FunPlus、米哈游進(jìn)入榜單。但從自研能力來看，米哈游和FunPlus目前的表現(xiàn)，無論市場(chǎng)規(guī)模、收入水平、研發(fā)能力等都要好于字節(jié)跳動(dòng)。
Games One《2021年全球游戲行業(yè)“獨(dú)角獸”TOP25》
米哈游和FunPlus雖然各自代表產(chǎn)品不同，一個(gè)偏RPG動(dòng)作游戲，一個(gè)是出海策略游戲的代表，有一定自研水平。但他們的自研能力主要體現(xiàn)在故事、人設(shè)、玩法、畫面等文學(xué)藝術(shù)層面革新，對(duì)于底層引擎、技術(shù)共享，則尚未有明確的創(chuàng)新點(diǎn)。因此這些新晉廠商還需努力；
今年六月，米哈游宣布組建研究中心，即逆熵工作室，自研Avatar，即虛擬偶像鹿鳴，探索腦機(jī)接口。不過目前規(guī)模較小，如逆熵工作室團(tuán)隊(duì)僅10余位科學(xué)家。
總結(jié)來看，產(chǎn)品角度，網(wǎng)易是少有的可以和騰訊在游戲領(lǐng)域正面對(duì)抗的角色；出海方面，米哈游、FunPlus多項(xiàng)指標(biāo)超越騰訊的出海表現(xiàn)；自研游戲方面，掌握自研引擎的完美世界與西山居將是騰訊在自研引擎領(lǐng)域最大的對(duì)手，同時(shí)依靠發(fā)行能力和投資聯(lián)運(yùn)能力獲得游戲廠商市值前三的嗶哩嗶哩，正在用騰訊的投資邏輯和IP游戲運(yùn)營方式追趕騰訊。
不過作為一個(gè)萬億市值掌握全產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)任游戲之王，談騰訊被取代還言之過早。
更欣喜能看到的是，國產(chǎn)游戲廠商正在用各自的優(yōu)勢(shì)，努力追趕，甚至部分超越騰訊。
一個(gè)市場(chǎng)最怕的是青黃不接，最歡迎的是有序競(jìng)爭(zhēng)，這才是游戲行業(yè)能夠穩(wěn)步發(fā)展的良性循環(huán)。
當(dāng)領(lǐng)頭羊的日子太久了，難免盲目，希望下一個(gè)游戲之王可以當(dāng)電影《多哥》中的領(lǐng)航犬。
領(lǐng)頭羊只能帶領(lǐng)羊群，領(lǐng)航犬除了能帶領(lǐng)狗隊(duì)，還能在主人遇到風(fēng)雪找不到歸途的時(shí)候，帶領(lǐng)主人找到正確的方向。