文 | 產(chǎn)業(yè)家 斗斗
編輯 | 皮爺
2024是特殊的一年。普通人可以感知到的細微變化在于：曾經(jīng)，我們對照片和視頻的真實性幾乎不假思索地接受，但現(xiàn)在，我們卻時刻保持著警惕和懷疑。
AI，似乎變得無處不在。
隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展和普及，它開始在各個行業(yè)和場景中落地生根，深刻地影響著我們的工作和生活。
往技術(shù)前端追溯，發(fā)現(xiàn)除了那些“彈藥充足”的AI技術(shù)服務(wù)商們，還有“重回增長”的互聯(lián)網(wǎng)云廠商。AI技術(shù)帶來的變革，似乎給大廠“賣云”找到了一個絕佳的新出口。
最近，互聯(lián)網(wǎng)云廠商相繼發(fā)布了第三季度財報，報告中除了含AI量驚人，也透露了一些新的信號：
大廠云增速明顯，盈利似乎成為2024年云服務(wù)的主標(biāo)簽
AI似乎正在重塑互聯(lián)網(wǎng)云廠商的競爭格局，甚至出現(xiàn)“后來者居上”的現(xiàn)象。
央國企現(xiàn)“超強購買力”，疑似為AI技術(shù)革命打頭陣
云廠基于AI集體“改頭換面”，新的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)出現(xiàn)
中國的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，在AI云轉(zhuǎn)型、被集成、公有云和重自研產(chǎn)品（如數(shù)據(jù)庫、存儲等產(chǎn)品）的加持下似乎正在邁向健康的發(fā)展軌道。
一、整體增長趨勢明顯，盈利向好
2024年，部分互聯(lián)網(wǎng)云廠商逐漸摘掉了“虧損”的標(biāo)簽。
阿里巴巴2024Q3季度財報顯示，阿里云（云智能集團）收入296.10億元，同比增長7%。對比上一季度265.49億元，環(huán)比增長11.5%，這是阿里云連續(xù)第四個季度實現(xiàn)增速上漲。該季度，阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤達到26.61億元，同比增長89%，超越分析師預(yù)期的24.93億元。
此外，從總收入占比來看，阿里云總收入占比從2023年的12.3%，增長到了2024年的12.5%。可見阿里云的總收入占比略有增長，云計算業(yè)務(wù)在集團中的比重有所提升，意味著其云業(yè)務(wù)在持續(xù)擴張。
再看騰訊云，根據(jù)騰訊發(fā)布的2024年Q3財報，當(dāng)季度騰訊總營收1672億元，同比增長8%。騰訊ToB業(yè)務(wù)（金融科技及企業(yè)服務(wù)）收入同比增長2%至人民幣531億元，占騰訊總營收的32%。
整體來看，騰訊的云業(yè)務(wù)收入還是較為平穩(wěn)的。其中一個亮點在于，2024Q3騰訊ToB業(yè)務(wù)毛利同比增長19%至人民幣254億元，毛利率由去年同期的41%提升至48%，是其三大業(yè)務(wù)中，增長最快的業(yè)務(wù)。
比起阿里和騰訊，京東未在財報中單獨披露京東云的詳細業(yè)績數(shù)據(jù)。這主要是因為從2024年第一季度開始，京東公布的業(yè)績板塊做了新的調(diào)整，分別是京東零售、京東物流及新業(yè)務(wù)，京東零售(包括京東健康及京東工業(yè)等組成部分)主要從事中國的自營業(yè)務(wù)、平臺業(yè)務(wù)及廣告服務(wù)。京東物流包括內(nèi)部及外部物流業(yè)務(wù)。新業(yè)務(wù)主要包括達達、京東產(chǎn)發(fā)、京喜及海外業(yè)務(wù)。
所以，京東云的具體業(yè)績比較模糊。
然而不過也可以從京東集團的整體財報中窺見京東云的發(fā)展態(tài)勢。
在研發(fā)開支方面，京東從2023年第三季度的人民幣38億元增加15.9%至2024年第三季度的人民幣44億元。研發(fā)開支占收入的百分比，由2023年的1.5%提高到2024年的1.7%。
此外財報顯示，2024年第三季度，京東集團營收實現(xiàn)2604億元，較上年同期增長5.1%；經(jīng)營利潤為120億元，較2023年第三季度增長29.5%；歸屬于本公司普通股股東的凈利潤為117億元，較上年同期增長47.8%。
整體呈上升趨勢，京東云作為京東的技術(shù)底座，也在其增長中承擔(dān)了重要的角色。
此外，在前幾家之外，百度智能云在今年上半年的增長趨勢其實是更加明顯的。季度報告顯示，百度2024三季度核心收入為人民幣265億元，較去年基本持平;在線營銷收入為人 民幣188億元，同比減少4%，及非在線營銷收入為人民幣77億元，同比增長12%，主要由智能云業(yè)務(wù)帶動。
可見其強勁的增長勢頭以及業(yè)務(wù)極速擴張的勢頭。
說到互聯(lián)網(wǎng)云廠商，不得不談的是字節(jié)系——火山引擎。與其他互聯(lián)網(wǎng)大廠不同，火山引擎入局較晚，但其表現(xiàn)亦可圈可點。
國際數(shù)據(jù)公司IDC最新發(fā)布的《中國智算服務(wù)市場（2023下半年）跟蹤》報告顯示，火山引擎一躍成為GenAIIaaS領(lǐng)域市場份額最大的云廠商。
一個十分明顯的現(xiàn)象是，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)云廠商們的增長趨向平穩(wěn)，一些云廠商開始走向盈利，更重要的是，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的競爭格局也在發(fā)生一些微妙的變化，甚至在某些方面，出現(xiàn)了一些后來者居上的現(xiàn)象。
二、財報“AI含量”拉滿，成大廠云新競爭點
“AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)五個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長”、“持續(xù)在產(chǎn)品和運營中部署AI……所帶來的切實可見效益也愈加顯現(xiàn)”、“我們的在線營銷業(yè)務(wù)持續(xù)疲弱，但被智能云業(yè)務(wù)的增長所抵消”……
在各家業(yè)績報告中，阿里云、騰訊、百度智能云等，分別將當(dāng)下云業(yè)務(wù)的增長和盈利變化，指向了AI。
互聯(lián)網(wǎng)云廠商的落地項目，也側(cè)面印證了這一點。
2024年1-8月份，統(tǒng)計到的國內(nèi)大模型相關(guān)中標(biāo)項目數(shù)量達到475個，約是2023年全年大模型中標(biāo)項目數(shù)量的5倍。披露的中標(biāo)金額達到15.35億元，約是2023年全年大模型中標(biāo)項目披露金額的2倍。
生成式AI與業(yè)務(wù)結(jié)合帶來的商業(yè)模式、交互方式等方面的變化，使得企業(yè)看到了新的增長方式和未來的發(fā)展方向。
許多企業(yè)相信AI將帶來前所未有的效率和生產(chǎn)力提升，因此正在將大量資金投入到超大規(guī)模云服務(wù)提供商提供的AI解決方案中。這種投資推動了云服務(wù)提供商的增長，因為企業(yè)需要更多的云資源來支持AI應(yīng)用的開發(fā)和部署。
政務(wù)、金融、央國企作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先行者，成為打頭陣的“第一人”，開始密集部屬數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施等。
根據(jù)企查查招投標(biāo)信息顯示，截止2024年11月19日，阿里云超1000萬中標(biāo)成交項目有18個，其中9月份中標(biāo)成交信息最為密集。
政務(wù)、金融、央國企的“超絕購買力”，也在其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商身上有所體現(xiàn)。
截止2024年11月19日，騰訊云超1000萬中標(biāo)成交項目有20個；百度網(wǎng)訊超1000萬中標(biāo)成交項目有8個；火山引擎超1000萬中標(biāo)成交項目有3個。
不過，仔細觀察中標(biāo)項目信息，可以發(fā)現(xiàn)每家云廠商的側(cè)重點并不相同。例如阿里云的客戶群更多是央國企，大單項目類型主要在數(shù)據(jù)、算力中心等建設(shè)、服務(wù)上。
百度智能云的大單在央國企之外，也更體現(xiàn)在智慧交通領(lǐng)域和教育領(lǐng)域。其中在2024年中標(biāo)成交的“北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目”，中標(biāo)金額高達2.5億元。目前，在企查查可查的信息中，是其今年中標(biāo)金額最高的項目。
不過縮小中標(biāo)金額，百度智能云更多的中標(biāo)成交信息還是集中在教育、金融場景。
再看騰訊云，與其他云廠商對比，其明顯多了很多廣播、廣電單位的項目。其實，除了騰訊云本身所具備強音視頻技術(shù)能力之外，這與騰訊擁有豐富的內(nèi)容生態(tài)，包括騰訊視頻、騰訊音樂等平臺有很大關(guān)系，這些平臺可以與廣播、廣電單位的內(nèi)容進行深度整合，提供更廣泛的傳播渠道。
火山引擎、京東云公開的超1000萬中標(biāo)成交項目較少，無法看出其重點客群，但從所有中標(biāo)成交信息來看，火山引擎金融場景中標(biāo)成交項目較多。值得注意的是，從最近一個月的中標(biāo)成交信息來看，其關(guān)于智能體開發(fā)的項目似乎在增多。
京東云的中標(biāo)成交信息則主要集中在政務(wù)場景。拉長時間線來看，其中標(biāo)成交信息在農(nóng)業(yè)、能源領(lǐng)域也多有涉及。這與其物流業(yè)務(wù)以及一體化供應(yīng)鏈能力有著密不可分的關(guān)系。
其實，互聯(lián)網(wǎng)云廠商一直以來都在基于自身的優(yōu)勢打造差異化，AI技術(shù)的逐漸成熟也在加速這一進程，可以看到的是，無論是阿里云的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢、還是百度智能云在智慧交通、城市的優(yōu)勢、騰訊云在社交、文化娛樂的優(yōu)勢、京東云在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，都在與AI結(jié)合，將這種獨特的優(yōu)勢放大。
通過各家的業(yè)績報告和公開數(shù)據(jù)來看，“AI+云”確實也在助力互聯(lián)網(wǎng)云廠商們走向更加健康的發(fā)展之路。
三、云廠集體“改頭換面”：基于AI重構(gòu)業(yè)務(wù)
在數(shù)字化浪潮洶涌的今天，互聯(lián)網(wǎng)云廠商正以前所未有的速度推動著AI技術(shù)的深度滲透與融合，這不僅僅是一場技術(shù)的革新，更是對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的顛覆與重塑。
阿里云、百度智能云、京東云、騰訊云、火山引擎等云廠商，在云計算基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)平臺、AI應(yīng)用產(chǎn)品以及內(nèi)部運營與管理等多個方面，都進行了基于AI的真實改造。
云計算，作為數(shù)字經(jīng)濟的基石，其算力優(yōu)化是AI改造的首要戰(zhàn)場。
云廠商不再滿足于簡單的資源堆砌，而是借助AI算法進行精準(zhǔn)的資源調(diào)度與分配，實現(xiàn)算力資源的動態(tài)平衡與高效利用。智能運維的引入，更是將運維工作從繁瑣的人力密集型轉(zhuǎn)向智能自動化，通過機器學(xué)習(xí)預(yù)測系統(tǒng)異常，提前干預(yù)，確保服務(wù)的連續(xù)性與穩(wěn)定性，讓“云”變得更加可靠與智能。
阿里云2024年三季度財報中，就著重提到了AI基礎(chǔ)設(shè)施全面升級、通義千問大模型家族升級；騰訊云則在智能運維方面發(fā)力，利用AI算法對系統(tǒng)運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控和預(yù)測；火山引擎則推出“模板商城”，幫助企業(yè)快速實現(xiàn)AI能力的落地，降低了開發(fā)和學(xué)習(xí)成本。
大數(shù)據(jù)平臺，在AI的加持下，也完成了從數(shù)據(jù)存儲向數(shù)據(jù)智能的華麗轉(zhuǎn)身。數(shù)據(jù)不再是冰冷的數(shù)字堆砌，而是成為洞察市場、預(yù)測趨勢、指導(dǎo)決策的寶貴資產(chǎn)。
例如百度智能云為泉州打造首個水務(wù)大腦，通過AI技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的智能分析與管理，提升了水務(wù)管理的效率與智能化水平；京東云則將AI技術(shù)深入應(yīng)用于零售領(lǐng)域，通過智能分析消費者行為數(shù)據(jù)，為商家提供精準(zhǔn)的營銷策略建議，推動了零售業(yè)的智能化變革。
AI應(yīng)用產(chǎn)品的創(chuàng)新與拓展，是云廠商向行業(yè)深度滲透的利器。過去的一年中，互聯(lián)網(wǎng)云廠商從金融風(fēng)控到醫(yī)療影像，從智能制造到智慧城市，AI+行業(yè)解決方案如雨后春筍般涌現(xiàn)。
阿里云助力國網(wǎng)新疆電力實現(xiàn)智能化升級；百度智能云則與國網(wǎng)湖南電力合作；京東云則在智能化零售方面取得了顯著成果；火山引擎則通過泛劇本生成解決方案，優(yōu)化了從精調(diào)樣本生產(chǎn)到劇本推理生成的全流程，為泛娛樂行業(yè)提供了創(chuàng)新的AI技術(shù)應(yīng)用方案。
在內(nèi)部運營與管理上，云廠商同樣沒有停下AI化的腳步。
京東云利用AI技術(shù)進行智能倉儲與物流管理，提高了物流效率與準(zhǔn)確性；騰訊云則在內(nèi)部管理系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用AI技術(shù)，如智能會議安排、智能文檔管理等，提升了員工的工作效率與滿意度；火山引擎則通過智能助教等模板，解放了教師時間、提升了教學(xué)質(zhì)量，為教育行業(yè)提供了智能化的解決方案。
而在這場基于AI的業(yè)務(wù)重構(gòu)中，已經(jīng)催生出新的業(yè)務(wù)模式，這些新的業(yè)務(wù)模式對應(yīng)著的是新的需求，新的需求下是 AI 相關(guān)產(chǎn)品采用量的激增，從而拉動了云的用量，為云業(yè)務(wù)帶來了新的增長。
從更大的視角來看，于互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，2024年的特殊之處并不在于增長和盈利，更大的意義在于，基于市場和客戶的反饋下，“AI+云”之路愈發(fā)清晰，不僅面向外部，也更在面向內(nèi)部，正在成為自身更有確定性的未來發(fā)展方向。