界面新聞?dòng)浾?| 尹靖霏
醫(yī)療行業(yè)并購(gòu)再添一列。
10月30日晚,中國(guó)生物制藥(1177.HK)發(fā)布公告稱,公司將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)的方式,以每股33.74元的價(jià)格,收購(gòu)科創(chuàng)板上市企業(yè)浩歐博( 688656.SH)最多55.00%的股份。
浩歐博同日公告,公司控股股東海瑞祥天及其一致行動(dòng)人蘇州外潤(rùn)、公司實(shí)際控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陳濤與輝煌潤(rùn)康及其一致行動(dòng)人雙潤(rùn)正安簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定海瑞祥天向輝煌潤(rùn)康協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持公司29.99%股份,協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為33.74元/股,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為6.3億元。
輝煌潤(rùn)康為中國(guó)生物制藥全資子公司, 雙潤(rùn)正安為中國(guó)生物制藥控股子公司。
以本次股份轉(zhuǎn)讓為前提,雙潤(rùn)正安擬向除輝煌潤(rùn)康以外的公司全體股東發(fā)出部分要約,要約收購(gòu)浩歐博1557.05萬(wàn)股股份(占剔除回購(gòu)專用賬戶中股份數(shù)量后浩歐博股份總數(shù)的25.01%)。海瑞祥天承諾以其所持浩歐博879.77萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股份有效申報(bào)預(yù)受要約,蘇州外潤(rùn)承諾以其所持浩歐博552.77萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股份有效申報(bào)預(yù)受要約?;谝s價(jià)格33.74元/股、擬收購(gòu)數(shù)量15,570,480股的前提,本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為5.25億元。
中國(guó)生物制藥及附屬公司是中國(guó)創(chuàng)新研究和研發(fā)驅(qū)動(dòng)型醫(yī)藥集團(tuán),業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥研發(fā)平臺(tái)、智能化生產(chǎn)和強(qiáng)大銷售體系全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)品包括多種生物藥和化學(xué)藥,在腫瘤、肝病、呼吸系統(tǒng)、外科/鎮(zhèn)痛四大治療領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位。公司于2000年在香港聯(lián)交所上市。
2024年前三季度,中國(guó)生物制藥取得收入約213.5億元,較去年同期增長(zhǎng)約11.9%;歸屬于母公司持有者盈利約41.7億元,較去年同期增長(zhǎng)約134.9%。
浩歐博成立于2009年,2021年1月在上交所科創(chuàng)板上市,實(shí)控人系JOHN LI,WEIJUN LI,陳濤,其中WEIJUNLI是JOHNLI和陳濤的母親,JOHNLI和陳濤是兄弟關(guān)系。
該家族企業(yè)是國(guó)內(nèi)過敏原檢測(cè)第一家上市公司。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.95億元,歸母凈利為4,792.22萬(wàn)元。2024年前三季度營(yíng)收約3.07億元,歸母凈利為2656萬(wàn)元。
中國(guó)生物制藥相關(guān)人士對(duì)界面新聞表示,本次交易完成后,浩歐博將成為中國(guó)生物制藥在A股證券市場(chǎng)控股的第一家上市公司,其診斷業(yè)務(wù)將與中國(guó)生物制藥的制藥業(yè)務(wù)形成業(yè)務(wù)協(xié)同。預(yù)計(jì)浩歐博合并進(jìn)入本集團(tuán)報(bào)表后將對(duì)中國(guó)生物制藥財(cái)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)。
以標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓完成為前提,賣方承諾,浩歐博2024年度、2025年度、2026年度(“業(yè)績(jī)承諾期”)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于4970萬(wàn)元、5218萬(wàn)元、5479萬(wàn)元,上市公司2024年度、2025年度、2026年度實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于4547萬(wàn)元、4774萬(wàn)元、5013萬(wàn)元。
中國(guó)生物制藥收購(gòu)浩歐博僅是近期醫(yī)療并購(gòu)潮的一列。
據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì),進(jìn)入十月份以來(lái),包括科源制藥(301281.SZ)、千紅制藥(002550.SZ)、新里程(002219.SZ)、四川雙馬(000935.SZ)、新諾威(300765.SZ)、藥師幫(09885.HK)、多瑞醫(yī)藥(301075.SZ)、康惠制藥(603139.SH)、雙成藥業(yè)(002693.SZ)等多家上市公司披露資產(chǎn)并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)進(jìn)展公告。
這其中不同公司有不同的收購(gòu)訴求。
同仁堂欲要通過收購(gòu)?fù)卣蛊滗N售渠道。
10月29日,同仁堂披露,旗下子公司擬1.05億元收購(gòu)紅惠醫(yī)藥51%股權(quán),對(duì)于此次交易的目的,同仁堂表示,“旨在借助紅惠醫(yī)藥在醫(yī)療渠道的服務(wù)優(yōu)勢(shì),通過整合內(nèi)部渠道資源,挖掘同仁堂系內(nèi)產(chǎn)品在醫(yī)療渠道的銷售潛力,同時(shí)通過同仁堂品牌賦能,進(jìn)一步提升紅惠醫(yī)藥對(duì)下游客戶的開拓及覆蓋能力,拓展大型醫(yī)療集團(tuán)的客戶資源,進(jìn)一步擴(kuò)展銷售規(guī)模,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)”
作為私募股權(quán)公司,四川雙馬欲要跨界生物醫(yī)藥。
10月21日,四川雙馬公告稱,擬使用自有及自籌資金以總計(jì)15.96億元,收購(gòu)主打多肽類原料藥業(yè)務(wù)的深圳市健元醫(yī)藥科技有限公司92.1745%股權(quán)。四川雙馬是一家從事私募股權(quán)投資及建材的公司,此次四川雙馬表示,本次交易完成后,公司將生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)板塊。
千紅制藥則是涉足了資產(chǎn)的重整。
10月17日晚間,千紅制藥公告稱,公司與常州方圓制藥有限公司破產(chǎn)管理人簽訂了重整投資協(xié)議,擬通過出資3.9億元收購(gòu)方圓制藥全部股權(quán),以取得與該股權(quán)對(duì)應(yīng)的重整資產(chǎn)。
新里程欲要整合旗下子公司業(yè)務(wù)。
10月16日,新里程與新里程康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬3.2億元向新里程康養(yǎng)收購(gòu)重慶新里程醫(yī)療管理有限公司100%股權(quán)。新里程康養(yǎng)為新里程健康集團(tuán)全資子公司。
科源制藥也欲將實(shí)控人旗下的其他公司裝入上市平臺(tái)中。
10月8日,科源制藥公告稱,公司正在籌劃以發(fā)行股份等方式購(gòu)買山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“宏濟(jì)堂”)控制權(quán),并募集配套資金。宏濟(jì)堂與科源制藥均為“力諾系”旗下公司,二者實(shí)控人均為高元坤。在這背后,宏濟(jì)堂曾試圖沖擊”IPO未果。
新諾威也在謀求轉(zhuǎn)型。其原來(lái)的主業(yè)是功能性食品,該公司擬通過一系列并購(gòu)行動(dòng)轉(zhuǎn)型為一家創(chuàng)新藥企。2024年年初,新諾威完成了對(duì)石藥集團(tuán)巨石生物制藥有限公司的控股,開始邁向創(chuàng)新藥領(lǐng)域。隨后,新諾威又宣布了一項(xiàng)重大并購(gòu)計(jì)劃,擬以76億元的價(jià)格收購(gòu)石藥集團(tuán)百克(山東)生物制藥股份有限公司100%的股權(quán)。
易界集團(tuán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、上海市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)并購(gòu)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馮林表示,當(dāng)前中國(guó)醫(yī)藥并購(gòu)市場(chǎng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),基于市場(chǎng)供需趨勢(shì)及政策出臺(tái),預(yù)計(jì)未來(lái)并購(gòu)案例將顯著增長(zhǎng)。