資本市場(chǎng)的重大利好正在加速落地。

9月26日，青島港發(fā)布公告稱，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）已于9月26日正式受理青島港收購(gòu)山東省港口集團(tuán)旗下四家從事液體散貨碼頭業(yè)務(wù)公司股權(quán)的交易，交易總對(duì)價(jià)94.4億元，并以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金項(xiàng)目。該項(xiàng)目成為9月24日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并購(gòu)重組六條意見(jiàn)后，上交所受理的第一單并購(gòu)重組項(xiàng)目。

此次青島港擬收購(gòu)的股權(quán)均為山東港口集團(tuán)旗下資產(chǎn)，包括山東港口日照港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日照港集團(tuán)”）持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)、日照實(shí)華原油碼頭有限公司50.00%股權(quán)和山東港口煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)港集團(tuán)”）持有的山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司53.88%股權(quán)、山東港源管道物流有限公司51.00%股權(quán)。

根據(jù)官方消息，此次并購(gòu)重組將日照港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭相關(guān)資產(chǎn)注入青島港，是山東港口加快實(shí)施對(duì)山東省優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭的一體化整合，促進(jìn)主業(yè)規(guī)?；⒓s化、協(xié)同化發(fā)展的重要舉措。

此次并購(gòu)重組仍然是山東港口整合的延續(xù)，目的是為了解決集團(tuán)內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

值得注意的是，此次并購(gòu)重組方案歷經(jīng)一波三折，發(fā)生了比較大的變化。

今年7月12日，青島港披露了調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買山東港口集團(tuán)旗下4家公司股權(quán)資產(chǎn)，交易對(duì)價(jià)94.40億元。

與之前發(fā)布的公告相比，青島港新披露的重組標(biāo)的資產(chǎn)范圍發(fā)生了重大調(diào)整。

最新重組方案中只有4家公司，包括新增加的1家山東港源管道物流有限公司和原來(lái)8家公司的3家，剔除了之前擬收購(gòu)的5家公司。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，此次重組方案調(diào)整，注入青島港的是高盈利的液體散貨業(yè)務(wù)，暫沒(méi)有重組盈利能力稍弱的干散貨業(yè)務(wù)。

而根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，本次交易完成后，青島港的資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模及利潤(rùn)規(guī)模均有所提升，以2023年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，預(yù)計(jì)青島港總資產(chǎn)規(guī)模增厚超28%，營(yíng)業(yè)收入增厚約18%，每股收益增厚超5%。

2023年，青島港實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.73億元，如果按照此次并購(gòu)重組方案，完成后的青島港2023年?duì)I收約為214億。

實(shí)際上，考慮到港口跟所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)合的緊密度，對(duì)青島港來(lái)說(shuō)，日照港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭相關(guān)資產(chǎn)注入后，未來(lái)將會(huì)獲得不小的增量空間。

2023年7月，山東省政府公布了《實(shí)施先進(jìn)制造業(yè)“2023突破提升年”工作方案》，更多重大石化項(xiàng)目列入國(guó)家規(guī)劃布局，將以煙臺(tái)裕龍島、青島董家口、東營(yíng)、菏澤東明等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為主體，加快建設(shè)高端化工產(chǎn)業(yè)基地。

就在9月25日上午，位于煙臺(tái)龍口的裕龍島煉化一體化項(xiàng)目一期1000萬(wàn)噸煉油二系列裝置迎來(lái)投產(chǎn)時(shí)刻，“當(dāng)天投料，當(dāng)天生產(chǎn)出產(chǎn)品，每小時(shí)能產(chǎn)出100噸的航空煤油、320噸-35#柴油?！?/p>

據(jù)悉，裕龍島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)從成立之初就對(duì)標(biāo)新加坡裕廊島。與裕龍島大小相似，新加坡裕廊島32平方公里，具備6500萬(wàn)噸的煉油能力，島上有96個(gè)跨國(guó)石化公司，在國(guó)際上非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

作為山東港口集團(tuán)發(fā)展的主體，青島港的港區(qū)擴(kuò)容也在加速推進(jìn)。

9月上旬，《青島港總體規(guī)劃（2035年）》獲得交通運(yùn)輸部、山東省政府聯(lián)合批復(fù)，這一規(guī)劃提出，從山東沿黃腹地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的高度出發(fā)，將黃島、前灣、董家口作為重要港區(qū)，規(guī)劃綜合通過(guò)能力8.3億噸，較現(xiàn)有通過(guò)能力再翻一番。

這一總體規(guī)劃還明確，將依托董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)積極發(fā)展原油、鐵礦石、液化天然氣等大宗商品貿(mào)易，加快青島港從物流港向樞紐港、貿(mào)易港、金融港、數(shù)智港轉(zhuǎn)型。

9月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》，旨在支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行并購(gòu)重組。這一新規(guī)提出，“進(jìn)一步強(qiáng)化并購(gòu)重組資源配置功能，發(fā)揮資本市場(chǎng)在企業(yè)并購(gòu)重組中的主渠道作用，適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力的需要和特點(diǎn)，支持上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價(jià)值”。

據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，受益于本次新規(guī)出臺(tái)，證券監(jiān)管審核部門將精簡(jiǎn)審核流程，縮短審核注冊(cè)時(shí)間，青島港的并購(gòu)重組項(xiàng)目或更快落地。