渤海租賃9月13日公告,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下簡稱“Avolon”)擬通過下屬全資子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited(以下簡稱“AAHL”)收購Castlelake Aviation Limited(以下簡稱“CAL”)100%股權(quán)。
以截至2024年3月31日CAL凈資產(chǎn)賬面值14.16億美元計算,扣除需在交割前剝離的相關(guān)飛機(jī)及對應(yīng)負(fù)債和超出3800萬美元的現(xiàn)金等資產(chǎn)后,擬購買的標(biāo)的公司凈資產(chǎn)賬面值為12.41億美元,減去按《購買與出售協(xié)議》約定機(jī)制計算的調(diào)整金額,CAL100%股權(quán)的購買價格約為12.21億美元(以美元兌人民幣匯率中間價1:7.1030計算折合約人民幣86.73億元)。本次收購的資金來源為Avolon自有資金或自籌資金。
本次交易完成后,公司控股子公司Avolon將持有CAL100%股權(quán)并納入公司合并報表范圍,Avolon將對CAL業(yè)務(wù)運營、融資安排等方面進(jìn)行整合,整合能否順利實施以及整合效果能否達(dá)到預(yù)期存在一定的不確定性。同時,CAL主營業(yè)務(wù)為飛機(jī)租賃業(yè)務(wù),其經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況受行業(yè)發(fā)展情況、客戶信用情況等多方面因素影響,如外部環(huán)境發(fā)生較大變化,可能對公司未來年度經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。