文 | 市象 文昌龍
編輯 | 明非
“這顯然是假的。大模型是積極的進攻,也是必須做的防守。反正沒聽說模型優(yōu)先級降低?!?/p>
“老板明確表示,我們絕不會下table。”
針對“百度大概率放棄通用基礎(chǔ)大模型”的傳聞,兩位百度員工對「市象」表示。
所謂的傳聞來自一篇帖子:“百度大概率將放棄通用基礎(chǔ)大模型研發(fā),(又是起了個大早趕了個晚集?)李彥宏最近和內(nèi)部明晰了主要做應(yīng)用的戰(zhàn)略,百度在模型層實在卷不動了。”
該帖在短暫發(fā)酵后引發(fā)關(guān)注,這最終迫使百度不得不作出回應(yīng)。9月9日,文心一言市場部負責(zé)人張全文在朋友圈發(fā)文,“所謂‘放棄通用大模型研發(fā)’純屬謠言!文心一言剛完成了功能全面升級。我們將持續(xù)加大在通用大模型領(lǐng)域的研發(fā)投入?!?/p>
事后,一位接近百度的知情人士對「市象」透露,這在百度內(nèi)部引發(fā)了廣泛討論。
有百度員工對「市象」坦言,有這樣的傳言并不意外:“SuperCLUE總排行榜(2024年8月),ERNIE-4.0-Turbo-8K的評分已經(jīng)落后于不少模型。如果轉(zhuǎn)向應(yīng)用領(lǐng)域,那機會就更渺茫了?!?/p>
過去半年,市場對AI大模型的關(guān)注焦點從模型技術(shù)本身轉(zhuǎn)向了智能應(yīng)用的實際落地,AI預(yù)期也開始回調(diào)。因此,在基礎(chǔ)大模型的投入與AI應(yīng)用落地之間做出取舍,實際上已成為所有大模型玩家不可回避的共同難題。
01 從ROI看“謠言”誕生的通路
“或者這么說吧,訓(xùn)練下一代模型不是百度的第一優(yōu)先級。”上述發(fā)帖者表示,言外之意是“放棄”并不準(zhǔn)確。
他此前對百度大模型方向的判斷邏輯是:
GPT-4現(xiàn)在還沒追上,到了GPT-5這個級別的模型花費可能30億美金(粗估,上下浮動,這幾乎是百度一年的凈利潤),而且你得知道怎么做,而且做出來要考慮ROI(投入產(chǎn)出比)能不能打正,一旦失敗就是巨大的資源浪費和機會成本損失,這已經(jīng)是在眼前非?,F(xiàn)實的問題,百度這個體量的公司已經(jīng)支撐不起模型夢了。
從ROI角度出發(fā),單看產(chǎn)出端,即大模型的變現(xiàn)而言,百度當(dāng)前確實面臨著一定的商業(yè)化壓力。
據(jù)二季度財報,百度最大的收入來源線上廣告業(yè)務(wù)收入為192億元,同比下滑2%。廣告業(yè)務(wù)如此表現(xiàn)的原因是,百度推進搜索業(yè)務(wù)的人工智能革新造成了不小的內(nèi)部壓力。目前百度檢索結(jié)果中有18%的結(jié)果是由生成式人工智能提供。目前這部分業(yè)務(wù)尚未實現(xiàn)變現(xiàn)。
有營銷業(yè)內(nèi)人士對「市象」指出:“百度在AI技術(shù)上的投入為未來鋪路,但目前AI生成的內(nèi)容還沒有找到合適的變現(xiàn)模式,這在一定程度上影響了廣告主的投放決策?!?/p>
在另一塊云業(yè)務(wù)上,百度云當(dāng)季收入為51億元,其中,9%的收入來自外部客戶對大模型和生成式AI相關(guān)服務(wù)的需求。據(jù)計算,該季度,生成式AI為百度云貢獻了約4.59億元的收入,而在之前的兩個季度,這一數(shù)字分別為3.24億元和2.74億元。
生成式AI收入呈現(xiàn)增長趨勢,但目前該業(yè)務(wù)對整體業(yè)績的貢獻依然有限,尚不足以撬動百度云的整體增長曲線。
百度等大廠在大模型商業(yè)化上的變現(xiàn)壓力,還來自國內(nèi)云廠商主動或被動發(fā)起的大模型價格戰(zhàn)。
近日,騰訊推出了新一代大語言模型“混元Turbo”,并以降低50%的價格進一步加劇了這場價格戰(zhàn)。而在此之前,百度也在持續(xù)降低其模型的推理成本,來應(yīng)對市場的價格壓力。
今年5月,百度智能云宣布ERNIE-Speed、ERNIE-Lite、ERNIE-Tiny系列模型預(yù)置服務(wù)對客戶免費開放使用;今年7月WAIC期間,百度智能云宣布ERNIE 4.0、ERNIE 3.5兩款旗艦?zāi)P痛蠓祪r,ERNIE 4.0 Turbo面向企業(yè)客戶全面開放,輸入輸出價格分別低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。
隨著國內(nèi)大模型市場的激烈競爭,價格戰(zhàn)導(dǎo)致大模型的調(diào)用成本急劇壓縮,行業(yè)已經(jīng)陷入所謂的“負毛利時代”。無論是開源還是閉源模型,當(dāng)前都面臨著同樣的困境——大模型業(yè)務(wù)難以實現(xiàn)直接盈利。
據(jù)財經(jīng)雜志,“大模型市場的淘汰賽已經(jīng)啟動?!币晃恢袊茝S商大模型業(yè)務(wù)負責(zé)人分析稱,大模型調(diào)用的負毛利意味著,在短期內(nèi),調(diào)用次數(shù)越多,云廠商的虧損就越大。
綜合這些因素,“單靠當(dāng)前大模型的商業(yè)開發(fā)程度就實現(xiàn)正向ROI,有些不切實際。因此,百度重新定戰(zhàn)略是完全有可能的。”一位騰訊AI算法專家對「市象」表示。
02 百度的AI路徑是“既要又要”
百度此次雖否認了“放棄通用大模型研發(fā)”的傳聞,但并未否認對應(yīng)用開發(fā)的優(yōu)先級。與其他大廠相比,百度十分重視AI應(yīng)用開發(fā)。
遍數(shù)廠長的發(fā)言,始終強調(diào)“卷大模型沒有意義,卷應(yīng)用機會更大”。在近期的WAIC上,李彥宏甚至不再強調(diào)模型開源還是閉源,“這些都不重要,缺乏應(yīng)用支撐的基礎(chǔ)模型,無論開源還是閉源,都毫無價值。”
一位接近百度的業(yè)內(nèi)人士向「市象」透露:“李彥宏的意思是,希望創(chuàng)業(yè)者能基于文心大模型開發(fā)更多AI應(yīng)用,而不是讓資源浪費在過多的基礎(chǔ)大模型上?!?/p>
“其實想法是對的,問題在于怎么落地,百度自己就是搞基礎(chǔ)大模型的,別人憑什么聽你的。”他進一步補充道。
百度內(nèi)部員工也討論過這個問題,有員工表示,希望robin(李彥宏)在公開場合少發(fā)表那些容易引發(fā)眾嘲的言論?!爸挥邪俣鹊拇竽P筒凰憷速M,別的公司做就是浪費資源,這種態(tài)度,作為行業(yè)領(lǐng)軍者,實在是格局不夠?!?/p>
從當(dāng)下市場視角來看,百度在大模型和應(yīng)用領(lǐng)域的理想目標(biāo)其實是雙管齊下。
在一直強調(diào)的應(yīng)用領(lǐng)域,百度推出了三款A(yù)I開發(fā)工具,分別是智能體開發(fā)工具(AgentBuilder)、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具(AppBuilder)和模型定制工具(ModelBuilder)。
智能體是百度最看好的AI應(yīng)用發(fā)展方向。在2024百度AI開發(fā)者大會上,李彥宏透露,已有1萬名百度客戶成功上線智能體,應(yīng)用覆蓋教育培訓(xùn)、房產(chǎn)家居、機械設(shè)備、商務(wù)服務(wù)等30多個行業(yè)。
在近期內(nèi)部公開分享中,李彥宏也再次重提智能體,他認為智能體的低門檻是做應(yīng)用直接的思路。
然而,智能體的方向或在公司內(nèi)部并未達成一致。據(jù)接近百度的知情人士透露,在百度AI開發(fā)者大會期間,一些員工私下表達了不滿。
有員工表示,文心智能體平臺展示的那些所謂的“智能體”,除了少數(shù)用于展示的項目,其他99%更像是玩具。這些“玩具”即使通過搜索分發(fā),也幾乎沒有實際價值。真正有意義的智能體,應(yīng)該能夠提供高質(zhì)量服務(wù),或者具備公網(wǎng)無法獲取的私域數(shù)據(jù)。如果這些“玩具”都能被稱為AI原生應(yīng)用,那無異于自欺欺人。
李彥宏或許也認識到智能體的不足,“有很多人看好智能體這個發(fā)展方向,但是到今天為止,智能體還不是共識,像百度這樣把智能體作為大模型最重要的戰(zhàn)略、最重要的發(fā)展方向的公司并不多?!?/p>
除了智能體自身的產(chǎn)品屬性之外,外部開發(fā)者在AI應(yīng)用開發(fā)方面對百度也保持一定的謹(jǐn)慎。
從目前公開的案例來看,使用百度AI開發(fā)平臺的多為商家為其消費者提供的輕量級應(yīng)用,企業(yè)級應(yīng)用卻相對稀少。盡管李彥宏多次承諾百度不會涉足應(yīng)用開發(fā),給創(chuàng)業(yè)者留出足夠空間,但在移動互聯(lián)網(wǎng)時代屢見不鮮的“像素級復(fù)制”,讓開發(fā)者在大模型時代更加警惕。
一名垂直領(lǐng)域模型初創(chuàng)公司的創(chuàng)始人曾向財新表示,一方面,基于百度平臺進行開發(fā)意味著將算法和數(shù)據(jù)暴露給百度;另一方面,百度可能無法為腰部開發(fā)者提供足夠的接口支持,這也意味著開發(fā)者的客戶數(shù)據(jù)難以在百度平臺上進行部署。
03 大模型泡沫下的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向
眼下,高潮過后,更多的人開始審視生成式AI帶來的實際收益問題。
高盛在6月末發(fā)布報告《生成式AI:花費甚多,而收益甚少》,高級策略師Allison Nathan提出了一個很關(guān)鍵的問題:在AI上的投入是否過多,而收益卻太少?
在高盛的報告中提到,生成式AI技術(shù)被認為能改變公司、行業(yè)和社會,所以很多大公司計劃在未來幾年投入1萬億美元在AI相關(guān)的東西上,比如數(shù)據(jù)中心、芯片和電網(wǎng)。
這一支出已得到驗證。CoutueAI的報告也提到,預(yù)計到2030年,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗資約1.2萬億美元,主要用于采購大約2500萬單位的GPU及其他相關(guān)支出。
要實現(xiàn)正向ROI,按照25%的回報率計算,預(yù)期收益需達到6000億美元,加上1.2萬億美元的投入,到2030年AI的總收入必須達到1.8萬億美元才能實現(xiàn)收支平衡。然而,根據(jù)高盛的觀點,迄今為止,這些巨額投資除了略微提升了開發(fā)人員的工作效率,尚未看到顯著的成果。甚至從中獲益最多的英偉達,其股價也出現(xiàn)了下跌。
當(dāng)然,這只是宏觀層面的討論。如果聚焦到具體的大廠,實際面臨的問題是,通用大模型逐漸演變?yōu)橐粋€“超級燒錢”的游戲,變成了只有巨頭才能參與的“富豪局”。沒有足夠資金的公司將不得不退出這場競爭。
根據(jù)國家網(wǎng)信部門官網(wǎng)公示的信息,自去年8月31日我國首批通過備案的人工智能大模型名單出爐以來,短短一年間,全國已有188款大模型完成備案,
從終局思維來看,隨著資金不足的玩家被淘汰,或者在競爭中耗盡資源,最終只有少數(shù)幾家真正具備競爭力的大模型公司會主導(dǎo)市場。
“本質(zhì)上,基礎(chǔ)大模型就像CPU,都是通用技術(shù)。只要少數(shù)幾家公司做到足夠強,就能滿足大部分市場需求。通用性商品的競爭就是如此,贏家通吃,最終通過市場的競爭洗禮,只有少數(shù)幾家廠商能勝出并生存下來?!币晃挥嬎銠C業(yè)內(nèi)人士表示。
這種“燒錢打仗”的局面在互聯(lián)網(wǎng)大廠中已上演多次。以云廠商的大模型調(diào)用價格戰(zhàn)為例,云廠商賭的是,隨著大模型調(diào)用價格降低90%,未來1-2年內(nèi)調(diào)用次數(shù)將呈指數(shù)級增長。在這場賭局中,必然會有一批模型廠商因價格戰(zhàn)倒下,而幸存者將接手市場,收拾殘局。
顯然,大廠要想在基礎(chǔ)大模型的“金錢戰(zhàn)”中勝出,除了眼下是否有足夠的資金支持,長遠來看,自身的造血能力至關(guān)重要,而AI應(yīng)用正是實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵方向。
事實上,仔細研究今年各大廠商的動向可以發(fā)現(xiàn),他們除了在基礎(chǔ)大模型方面持續(xù)投入,也在不斷強調(diào)AI應(yīng)用的開發(fā)。AI應(yīng)用不僅是未來的造血工具,也是將大模型落地并創(chuàng)造實際價值的重要途徑之一。
因此,“百度采取雙軌策略(同時推進大模型和AI應(yīng)用的發(fā)展),是為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的大模型泡沫時比較穩(wěn)妥的做法?!苯咏俣热耸繉Α甘邢蟆贡硎?。
“唯一的問題在于,AI應(yīng)用的落地方向仍然不夠清晰。許多項目還停留在概念驗證階段,距離真正的商業(yè)化應(yīng)用還有一段不小的距離?!?/p>