8月30日，頭部券商廣發(fā)證券發(fā)布2024年半年報(bào)，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入117.78億元，歸屬于上市公司股東凈利潤43.62億元。截至2024年6月30日，廣發(fā)證券總資產(chǎn)為6893.28億元，較2023年末增加1.05%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為1407.03億元，較2023年末增加3.67%。
廣發(fā)證券主要業(yè)務(wù)分為四個(gè)板塊，投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和投資管理業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券在多個(gè)條線的業(yè)務(wù)上都有突出亮點(diǎn)。
如廣發(fā)證券代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模超過2200億元，較上年末增長4%；持續(xù)督導(dǎo)掛牌公司共計(jì)43家，其中“專精特新”企業(yè)占比達(dá)76.74%；廣發(fā)證券為47家新三板企業(yè)提供做市服務(wù)等；研究業(yè)務(wù)上，廣發(fā)證券股票研究涵蓋中國28個(gè)行業(yè)和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；廣發(fā)證券公募基金托管存續(xù)規(guī)模排名行業(yè)第5。
與此同時(shí)，廣發(fā)證券始終重視對(duì)于股東的回報(bào)，本次分紅超過7.5億元，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤超過該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。廣發(fā)證券還積極踐行社會(huì)責(zé)任，其中廣發(fā)公益基金會(huì)積極開展鄉(xiāng)村振興、助學(xué)興教等活動(dòng)，報(bào)告期內(nèi)公益支出735.95萬元。
積極回報(bào)投資者，踐行社會(huì)責(zé)任
廣發(fā)證券堅(jiān)持以投資者為本，積極提升投資者回報(bào)能力和水平。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，自2010年上市以來累計(jì)分紅金額約342億元，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤超過該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，為投資者帶來長期的投資回報(bào)，持續(xù)增強(qiáng)投資者獲得感。
2023年12月，中國證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》，鼓勵(lì)上市公司在條件允許的情況下增加分紅頻次。
2024年4月，國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，增強(qiáng)分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，推動(dòng)一年多次分紅、預(yù)分紅等。
為積極響應(yīng)政策號(hào)召，廣發(fā)證券第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議已審議通過《廣發(fā)證券2024年度中期利潤分配預(yù)案》，擬以分紅派息股權(quán)登記日股份數(shù)扣除存放于公司回購專用證券賬戶的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.0元（含稅），本次現(xiàn)金分紅占2024年1-6月合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈利潤比例為17.44%，共約7.61億元。
預(yù)案符合《公司章程》及審議程序的規(guī)定，充分保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。公司 2024 年度中期利潤分配方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
值得一提的是，廣發(fā)證券積極履行社會(huì)責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券公益支出共計(jì)1205.28萬元（其中，含公司向廣發(fā)公益基金會(huì)的捐資、全資及控股子公司的公益支出等）。廣發(fā)證券設(shè)立的廣發(fā)公益基金會(huì)積極開展鄉(xiāng)村振興、助學(xué)興教等活動(dòng)，報(bào)告期內(nèi)公益支出735.95萬元。
廣發(fā)公益基金會(huì)以鄉(xiāng)村振興、助學(xué)興教、金融賦能、醫(yī)療救助為主線，開展了廣發(fā)證券大學(xué)生微創(chuàng)業(yè)行動(dòng)、廣發(fā)證券助力鄉(xiāng)村振興和社會(huì)組織高質(zhì)量發(fā)展人才賦能計(jì)劃、廣發(fā)證券滿天星鄉(xiāng)村兒童閱讀提升計(jì)劃、醫(yī)學(xué)人文明珠講壇、“廣發(fā)聚才”逸仙博士后科學(xué)基金等公益項(xiàng)目；設(shè)立運(yùn)營新疆棉花公益基金、教學(xué)科研基金等專項(xiàng)公益基金。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券積極開展“一司一縣”結(jié)對(duì)幫扶，在幫扶吉林安圖、龍井和江西南康等原國家級(jí)貧困縣基礎(chǔ)上，新增結(jié)對(duì)新疆麥蓋提縣和內(nèi)蒙古興和縣。做好廣東云浮鎮(zhèn)安鎮(zhèn)駐鎮(zhèn)
幫扶第一階段總結(jié)工作，三年來投入幫扶資金630萬元，鏈接社會(huì)公益資金255萬元，消費(fèi)幫扶300萬元，實(shí)施幫扶項(xiàng)目80個(gè)取得顯著成效。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)先，買方投顧轉(zhuǎn)型不斷深化
報(bào)告期內(nèi)，圍繞強(qiáng)化投研能力和投顧專業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，廣發(fā)證券持續(xù)打造差異化的產(chǎn)品和服務(wù)供給體系，推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)向“以投資者為本”的買方投顧轉(zhuǎn)型，提升投資者獲得感。
半年報(bào)顯示，廣發(fā)證券在國內(nèi)率先提出財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，擁有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品研究、銷售能力及專業(yè)的資產(chǎn)配置能力；截至目前，該券商擁有超過4400名證券投資顧問，行業(yè)排名第一（母公司口徑），致力于為不同類型的客戶提供精準(zhǔn)的財(cái)富管理服務(wù)。
在境內(nèi)，截至2024年6月末，廣發(fā)證券代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模超過2200億元，較上年末增長4%，易淘金電商平臺(tái)金融產(chǎn)品（含現(xiàn)金增利及淘金市場(chǎng)）銷售金額達(dá)1169.18億元。在境外，公司進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類，持續(xù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，金融產(chǎn)品銷售凈收入、保有量及多市場(chǎng)交易傭金均實(shí)現(xiàn)同比增長。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)期貨堅(jiān)持做強(qiáng)主責(zé)主業(yè)，深挖產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈，成交量及成交金額市場(chǎng)份額同比增長，境內(nèi)外業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)期貨成交量市場(chǎng)份額2.12%，較去年同期增長0.78個(gè)百分點(diǎn)；成交金額市場(chǎng)份額2.02%，較去年同期增長0.58個(gè)百分點(diǎn)；廣發(fā)期貨境外子公司合并營業(yè)收入、凈利潤分別實(shí)現(xiàn)同比增長，廣發(fā)期貨（香港）榮獲新加坡交易所頒發(fā) 2023 年最活躍中資商品期貨經(jīng)紀(jì)商。
截至2024年6月末，廣發(fā)證券在全國擁有356家分公司及營業(yè)部，實(shí)現(xiàn)全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)全覆蓋；粵港澳大灣區(qū)、珠三角九市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)家數(shù)及覆蓋占比均居行業(yè)第一，為公司業(yè)務(wù)開展提供了廣泛的市場(chǎng)觸角，為客戶積累和服務(wù)提供了重要支撐。
投行業(yè)務(wù)持續(xù)精進(jìn)，功能性凸顯
廣發(fā)證券積極貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略及監(jiān)管政策，堅(jiān)持將金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨，把功能性放在首要位置，聚焦服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展及國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，深入挖掘?qū)＞匦缕髽I(yè)，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券以客戶需求為導(dǎo)向，構(gòu)建全業(yè)務(wù)鏈、全生命周期的投資銀行服務(wù)體系。報(bào)告期內(nèi)，公司積極貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略及監(jiān)管政策，堅(jiān)持將金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨，把功能性放在首要位置，切實(shí)履行資本市場(chǎng)“看門人”責(zé)任。
境內(nèi)股權(quán)融資方面，截至2024年6月末，廣發(fā)證券作為主辦券商持續(xù)督導(dǎo)掛牌公司共計(jì)43家，其中“專精特新”企業(yè)占比達(dá)76.74%。境外股權(quán)融資方面，完成港股IPO項(xiàng)目2單，其中作為保薦代表人IPO項(xiàng)目1單，發(fā)行規(guī)模10.46億港元，市場(chǎng)排名第3；完成再融資項(xiàng)目2單，承銷金額48.81億港元，Dealogic數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，按IPO和再融資項(xiàng)目發(fā)行總規(guī)模在所有承銷商中平均分配的口徑計(jì)算，在香港市場(chǎng)股權(quán)融資業(yè)務(wù)排名中，廣發(fā)證券位列中資證券公司第3。
債券融資方面，該券商高度重視服務(wù)國家戰(zhàn)略，助推科技創(chuàng)新類企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，在嚴(yán)控展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)、持續(xù)拓展重點(diǎn)區(qū)域，穩(wěn)步提升市場(chǎng)地位。同時(shí)，積極踐行ESG，以債券融資業(yè)務(wù)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券主承銷發(fā)行債券293期，同比增長70.35%；主承銷金額1524.28億元，同比增長64.63%。主承銷各品種科技創(chuàng)新債券52期，承銷金額191.28億元；主承銷各品種低碳轉(zhuǎn)型和綠色債券4期，承銷金額10.88億元。在中資離岸債券業(yè)務(wù)方面，完成債券發(fā)行33單，承銷金額56.17億美元。
財(cái)務(wù)顧問方面，廣發(fā)證券緊密圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策、金融政策、區(qū)域發(fā)展政策指導(dǎo)方向，踐行“一個(gè)廣發(fā)”展業(yè)模式，舉辦新質(zhì)生產(chǎn)力并購論壇，構(gòu)建并購業(yè)務(wù)生態(tài)圈，為客戶提供多層次、全方位的綜合服務(wù)，促進(jìn)資產(chǎn)資本有序循環(huán)。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券完成境內(nèi)具有行業(yè)及區(qū)域影響力的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目與財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目2單、涉及交易總額約128.51億元；完成境外股權(quán)交易1單，涉及交易金額約10.98億港元。廣發(fā)證券作為買方財(cái)務(wù)顧問的兩單交易獲評(píng)2023-2024十佳境內(nèi)并購交易金哨獎(jiǎng)。
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，研究賦能顯著
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券積極把握投資端、融資端、交易端改革契機(jī)，充分發(fā)揮研究對(duì)公司核心業(yè)務(wù)的賦能推動(dòng)作用，整合資源為機(jī)構(gòu)客戶提供綜合解決方案，提升機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)能力，完善機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)體系，持續(xù)做大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。
2024年上半年，廣發(fā)證券做市業(yè)務(wù)繼續(xù)保持在市場(chǎng)第一梯隊(duì)，為上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期權(quán)提供做市服務(wù)，為中金所的滬深300股指期權(quán)、中證1000股指期權(quán)提供做市服務(wù)。
廣發(fā)證券通過中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)和柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行私募產(chǎn)品44559只，合計(jì)規(guī)模人民幣3383.30億元；成為中金所股指期權(quán)主做市商；榮獲上交所2023年股票期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)（優(yōu)秀期權(quán)做市商獎(jiǎng)、期權(quán)新品種貢獻(xiàn)獎(jiǎng)），深交所2023年優(yōu)秀ETF流動(dòng)性服務(wù)商獎(jiǎng)、優(yōu)秀期權(quán)做市商獎(jiǎng)，中金所2023年股指期權(quán)優(yōu)秀做市商獎(jiǎng)（銅獎(jiǎng)）。
報(bào)告期內(nèi)，權(quán)益投資方面，廣發(fā)證券權(quán)益類自營投資業(yè)務(wù)堅(jiān)持價(jià)值投資思路，強(qiáng)化自上而下的宏觀策略與行業(yè)及個(gè)股的研究相結(jié)合，利用多策略投資工具降低投資收益波動(dòng)，取得了較好的投資業(yè)績。
截至2024年6月末，廣發(fā)證券為47家新三板企業(yè)提供做市服務(wù)；債券做市創(chuàng)設(shè)“廣發(fā)證券珠三角ESG可持續(xù)發(fā)展地方債籃子”，助力市場(chǎng)機(jī)構(gòu)通過組合方式積極參與珠三角地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。
同時(shí)，作為場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)一級(jí)交易商，廣發(fā)證券立足衍生品定價(jià)和交易的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)及系統(tǒng)建設(shè)，提升產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、策略創(chuàng)新及交易銷售能力，豐富和拓展產(chǎn)品體系、掛鉤標(biāo)的種類及收益結(jié)構(gòu)，持續(xù)為機(jī)構(gòu)客戶提供以場(chǎng)外衍生品為載體的資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。
固收方面，報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券較好地控制了債券投資組合的久期、杠桿和投資規(guī)模，有效把握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)較好的投資業(yè)績。報(bào)告期內(nèi)，該券商FICC 業(yè)務(wù)多策略規(guī)模持續(xù)增長。
廣發(fā)證券債券做市業(yè)務(wù)創(chuàng)設(shè)“廣發(fā)證券珠三角 ESG 可持續(xù)發(fā)展地方債籃子”，助力市場(chǎng)機(jī)構(gòu)通過組合方式積極參與珠三角地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。公司強(qiáng)化公募 REITs、私募可交換債券及跨境投資等前瞻性研究及布局，持續(xù)提升多資產(chǎn)多策略投資能力。
值得注意的是，廣發(fā)證券持續(xù)推動(dòng)研究驅(qū)動(dòng)經(jīng)營模式。截至2024年6月末，該券商的股票研究涵蓋中國28個(gè)行業(yè)和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；研究成果借助于廣發(fā)研究門戶網(wǎng)站、小程序等數(shù)字化手段，不斷朝智能化方向探索，著力構(gòu)建多平臺(tái)、多渠道、多維度的客戶服務(wù)體系。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)打造產(chǎn)、學(xué)、研、投、融生態(tài)，賦能各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，為政府部門的政策制定與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提供研究支持，探索與重點(diǎn)科研高校建立產(chǎn)業(yè)孵化轉(zhuǎn)化合作機(jī)制，發(fā)揮“科技-金融-產(chǎn)業(yè)”的橋梁作用。
廣發(fā)證券卓越的研究能力在業(yè)界享有盛譽(yù)，屢獲殊榮。2017年至2023年，該券商連續(xù)多年獲得新財(cái)富本土最佳研究團(tuán)隊(duì)、新財(cái)富最具影響力研究機(jī)構(gòu)；連續(xù)多年獲得中國證券業(yè)分析師金牛獎(jiǎng)評(píng)選的五大金牛研究機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)；同時(shí)在賣方分析師水晶球獎(jiǎng)、上證報(bào)最佳分析師、新浪財(cái)經(jīng)金麒麟最佳分析師、21世紀(jì)金牌分析師等評(píng)選中位居前列。
另類投資方面，廣發(fā)乾和聚焦布局先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、硬科技、特殊機(jī)會(huì)投資等領(lǐng)域。截至 2024年6月末，廣發(fā)乾和累計(jì)投資項(xiàng)目314個(gè)。
報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券持續(xù)推進(jìn)公募基金產(chǎn)品布局，積極落實(shí)私募基金新規(guī)，為基金管理人提供專業(yè)服務(wù)；加強(qiáng)基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)，提升綜合服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，推動(dòng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。截至2024年6月末，廣發(fā)證券托管產(chǎn)品數(shù)量4069只，提供基金運(yùn)營外包服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量4505只。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，廣發(fā)證券公募基金托管存續(xù)規(guī)模排名行業(yè)第5。