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民生加銀基金陳潔馨確認(rèn)離職,全市場15只基金三年虧了70%

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民生加銀基金陳潔馨確認(rèn)離職,全市場15只基金三年虧了70%

陳潔馨歷任管理的兩只基金虧損幅度巨大。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤

8月28日,民生加銀基金公告,陳潔馨因個(gè)人原因離職,不再擔(dān)任民生加銀創(chuàng)新成長的基金經(jīng)理,由劉霄漢接管該基金。

Wind數(shù)據(jù)顯示,陳潔馨歷任管理2只基金(僅篩選初始基金)。2023年8月21日,陳潔馨卸任了另一只民生加銀醫(yī)藥健康,該基金由基金經(jīng)理尹濤接管。尹濤接管約一年以來,任職回報(bào)-16.07%,超越基準(zhǔn)回報(bào)為2.23%,現(xiàn)排名同類基金中流。

此前,陳潔馨因業(yè)績墊底已受到市場關(guān)注,她歷任管理的兩只基金虧損幅度均巨大。公開資料顯示,陳潔馨有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任東方證券(600958.SH)研究所高級研究員、建信基金研究員。2018年5月,她加入民生加銀基金,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,基金經(jīng)理。

圖:陳潔馨歷任基金情況 來源:Wind

陳潔馨管理民生加銀創(chuàng)新成長混合約三年,基金業(yè)績虧損超70%,排名同類基金倒數(shù)第一。陳潔馨自2021年末接管該基金,當(dāng)季基金規(guī)模為0.92億元,基金最新規(guī)模為0.21億元。

她管理民生加銀醫(yī)藥健康約兩年,任職回報(bào)虧損48.80%,排名同類基金末尾。陳潔馨接管時(shí),該基金當(dāng)季規(guī)模為3.54億元,最新規(guī)模為1.62億元。

往期季報(bào)顯示,陳潔馨交易常出現(xiàn)“逢高買入”現(xiàn)象,并且調(diào)倉十分頻繁。

例如,2023年二季度,天孚通信(300394.SZ)新進(jìn)為民生加銀創(chuàng)新成長第一大重倉,天孚通信當(dāng)季股價(jià)漲至階段性最高點(diǎn)。2023年三、四季度,天孚通信股價(jià)回調(diào)。2023年三季度,天孚通信退出民生加銀創(chuàng)新成長前十大重倉。2023年年報(bào)顯示,陳潔馨已清倉天孚通信。2024年一季度,陳潔馨再次買入天孚通信,位列第二大重倉。最新二季報(bào)顯示,天孚通信再次退出民生加銀創(chuàng)新成長前十大重倉。

陳潔馨接管民生加銀創(chuàng)新成長以來,完整經(jīng)歷了6個(gè)季度,每個(gè)季度前十大重倉變動(dòng)均超過8只個(gè)股。根據(jù)2023年年報(bào),該基金的換手率為1241%。

據(jù)wind換手率指標(biāo)釋義顯示,基金換手率算法為“換手率=MAX(報(bào)告期買入股票成本總額, 報(bào)告期賣出股票收入總額)/AVG(區(qū)間內(nèi)股票市值)”。

有業(yè)內(nèi)人士表示,區(qū)間內(nèi)股票市值一般指基金股票資產(chǎn)的總值,與基金規(guī)模相關(guān)。6個(gè)季度內(nèi),該基金規(guī)模在1億元以下?;鹨?guī)模會(huì)影響換手率,小規(guī)模基金也易于操作,更多顯示出積極調(diào)整的風(fēng)格,換手率較高。

截至8月27日,近三年業(yè)績跌幅超過70%的基金共有15只(僅篩選基金主代碼),涉及富安達(dá)、同泰、民生加銀、金鷹、國投瑞銀、東吳基金等多家公募。國投瑞銀基金、信達(dá)澳亞基金和金鷹基金有至少2只基金虧超70%。

近三年虧超70%的基金明細(xì) 來源:Wind,界面新聞?wù)?br> 注:標(biāo)紅為管理基金不足一年的基金經(jīng)理

從成立時(shí)間看,僅上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回和國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢在2021年成立,上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回成立以來業(yè)績?yōu)?70.54%,同項(xiàng)指標(biāo)中,業(yè)績最低。

規(guī)模方面,近三年虧超70%的基金大多數(shù)規(guī)模較小,甚至有5只迷你基金。國投瑞銀基金施成管理的3只基金規(guī)模合計(jì)超過70億元,基金長期重倉近三年均在回調(diào)的新能源板塊。2019年成立的國投瑞銀新能源和國投瑞銀先進(jìn)制造成立以來回報(bào)為21.14%、44.76%。

信達(dá)澳亞基金曾國富兩只基金,信澳中小盤和信澳產(chǎn)業(yè)升級在近三年也虧超了70%,兩只基金成立以來收益仍有32.11%、60.59%。

15只基金中,僅摩根核心精選和上銀科技驅(qū)動(dòng)年內(nèi)虧損在-15%以內(nèi),其余基金虧損幅度超20%。

還有部分基金更換基金經(jīng)理不足一年,例如劉霄漢、王秀、歐陽娟、翟云飛和徐慢。其中,徐慢接管的東吳新經(jīng)濟(jì),此前由丁戈、王瑞管理。丁戈、王瑞歷史管理產(chǎn)品收益普遍不佳,丁戈管理的2只產(chǎn)品,任內(nèi)回報(bào)率均在-50%以下。根據(jù)東吳基金相關(guān)公告,丁戈、王瑞卸任后,轉(zhuǎn)任為研究員職務(wù)。

上述業(yè)內(nèi)人士表示,熊市疊加市場輪動(dòng)加快,考驗(yàn)基金經(jīng)理投資策略?;饦I(yè)績持續(xù)下滑,臨時(shí)更換基金經(jīng)理,一定程度上反映出投資策略和投研人員培養(yǎng)尚且存在不足。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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民生加銀基金陳潔馨確認(rèn)離職,全市場15只基金三年虧了70%

陳潔馨歷任管理的兩只基金虧損幅度巨大。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤

8月28日,民生加銀基金公告,陳潔馨因個(gè)人原因離職,不再擔(dān)任民生加銀創(chuàng)新成長的基金經(jīng)理,由劉霄漢接管該基金。

Wind數(shù)據(jù)顯示,陳潔馨歷任管理2只基金(僅篩選初始基金)。2023年8月21日,陳潔馨卸任了另一只民生加銀醫(yī)藥健康,該基金由基金經(jīng)理尹濤接管。尹濤接管約一年以來,任職回報(bào)-16.07%,超越基準(zhǔn)回報(bào)為2.23%,現(xiàn)排名同類基金中流。

此前,陳潔馨因業(yè)績墊底已受到市場關(guān)注,她歷任管理的兩只基金虧損幅度均巨大。公開資料顯示,陳潔馨有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任東方證券(600958.SH)研究所高級研究員、建信基金研究員。2018年5月,她加入民生加銀基金,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,基金經(jīng)理。

圖:陳潔馨歷任基金情況 來源:Wind

陳潔馨管理民生加銀創(chuàng)新成長混合約三年,基金業(yè)績虧損超70%,排名同類基金倒數(shù)第一。陳潔馨自2021年末接管該基金,當(dāng)季基金規(guī)模為0.92億元,基金最新規(guī)模為0.21億元。

她管理民生加銀醫(yī)藥健康約兩年,任職回報(bào)虧損48.80%,排名同類基金末尾。陳潔馨接管時(shí),該基金當(dāng)季規(guī)模為3.54億元,最新規(guī)模為1.62億元。

往期季報(bào)顯示,陳潔馨交易常出現(xiàn)“逢高買入”現(xiàn)象,并且調(diào)倉十分頻繁。

例如,2023年二季度,天孚通信(300394.SZ)新進(jìn)為民生加銀創(chuàng)新成長第一大重倉,天孚通信當(dāng)季股價(jià)漲至階段性最高點(diǎn)。2023年三、四季度,天孚通信股價(jià)回調(diào)。2023年三季度,天孚通信退出民生加銀創(chuàng)新成長前十大重倉。2023年年報(bào)顯示,陳潔馨已清倉天孚通信。2024年一季度,陳潔馨再次買入天孚通信,位列第二大重倉。最新二季報(bào)顯示,天孚通信再次退出民生加銀創(chuàng)新成長前十大重倉。

陳潔馨接管民生加銀創(chuàng)新成長以來,完整經(jīng)歷了6個(gè)季度,每個(gè)季度前十大重倉變動(dòng)均超過8只個(gè)股。根據(jù)2023年年報(bào),該基金的換手率為1241%。

據(jù)wind換手率指標(biāo)釋義顯示,基金換手率算法為“換手率=MAX(報(bào)告期買入股票成本總額, 報(bào)告期賣出股票收入總額)/AVG(區(qū)間內(nèi)股票市值)”。

有業(yè)內(nèi)人士表示,區(qū)間內(nèi)股票市值一般指基金股票資產(chǎn)的總值,與基金規(guī)模相關(guān)。6個(gè)季度內(nèi),該基金規(guī)模在1億元以下。基金規(guī)模會(huì)影響換手率,小規(guī)?;鹨惨子诓僮?,更多顯示出積極調(diào)整的風(fēng)格,換手率較高。

截至8月27日,近三年業(yè)績跌幅超過70%的基金共有15只(僅篩選基金主代碼),涉及富安達(dá)、同泰、民生加銀、金鷹、國投瑞銀、東吳基金等多家公募。國投瑞銀基金、信達(dá)澳亞基金和金鷹基金有至少2只基金虧超70%。

近三年虧超70%的基金明細(xì) 來源:Wind,界面新聞?wù)?br> 注:標(biāo)紅為管理基金不足一年的基金經(jīng)理

從成立時(shí)間看,僅上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回和國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢在2021年成立,上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回成立以來業(yè)績?yōu)?70.54%,同項(xiàng)指標(biāo)中,業(yè)績最低。

規(guī)模方面,近三年虧超70%的基金大多數(shù)規(guī)模較小,甚至有5只迷你基金。國投瑞銀基金施成管理的3只基金規(guī)模合計(jì)超過70億元,基金長期重倉近三年均在回調(diào)的新能源板塊。2019年成立的國投瑞銀新能源和國投瑞銀先進(jìn)制造成立以來回報(bào)為21.14%、44.76%。

信達(dá)澳亞基金曾國富兩只基金,信澳中小盤和信澳產(chǎn)業(yè)升級在近三年也虧超了70%,兩只基金成立以來收益仍有32.11%、60.59%。

15只基金中,僅摩根核心精選和上銀科技驅(qū)動(dòng)年內(nèi)虧損在-15%以內(nèi),其余基金虧損幅度超20%。

還有部分基金更換基金經(jīng)理不足一年,例如劉霄漢、王秀、歐陽娟、翟云飛和徐慢。其中,徐慢接管的東吳新經(jīng)濟(jì),此前由丁戈、王瑞管理。丁戈、王瑞歷史管理產(chǎn)品收益普遍不佳,丁戈管理的2只產(chǎn)品,任內(nèi)回報(bào)率均在-50%以下。根據(jù)東吳基金相關(guān)公告,丁戈、王瑞卸任后,轉(zhuǎn)任為研究員職務(wù)。

上述業(yè)內(nèi)人士表示,熊市疊加市場輪動(dòng)加快,考驗(yàn)基金經(jīng)理投資策略。基金業(yè)績持續(xù)下滑,臨時(shí)更換基金經(jīng)理,一定程度上反映出投資策略和投研人員培養(yǎng)尚且存在不足。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。