山西證券：短期繼續(xù)看好消費(fèi)電子板塊投資機(jī)會(huì)

山西證券近日研報(bào)指出，隨著更多廠商新一代折疊屏產(chǎn)品發(fā)布，以及Honor和Xiaomi等廠商新折疊屏產(chǎn)品線的增加，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)仍會(huì)保持快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，蘋果、Meta、谷歌等巨頭也正在加速布局AR領(lǐng)域，AR眼鏡低成本、輕便和多使用場(chǎng)景特點(diǎn)，使得其成為AI落地的最佳硬件載體，AI賦能疊加科技巨頭不斷推出新品，未來(lái)AI+AR智能眼鏡的空間會(huì)很大，短期有望實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)出貨。考慮到9、10月份消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，疊加華為折疊屏、雷朋Meta AR眼鏡等新品刺激，短期繼續(xù)看好消費(fèi)電子板塊投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國(guó)產(chǎn)化，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，及AI手機(jī)元年帶來(lái)的換機(jī)潮和硬件升級(jí)機(jī)會(huì)。