文｜上海汽車(chē)報(bào)
今年以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過(guò)，由于主要增量還是來(lái)自海外出口市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)上半年整體銷(xiāo)量只是同比微增。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為1125.5萬(wàn)輛，同比增幅僅為1.4%。
然而，新能源汽車(chē)和中國(guó)品牌乘用車(chē)表現(xiàn)出色，增幅遠(yuǎn)超大盤(pán)。其中，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售494.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.1%；中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)售741.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%。
“插混+增程”漲得有點(diǎn)快
“插混+增程”新能源車(chē)型的快速崛起，是今年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)中一個(gè)引人關(guān)注的現(xiàn)象。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2023年全年新能源汽車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，純電動(dòng)車(chē)型占比69%，狹義插電混動(dòng)車(chē)型占比23%，增程式車(chē)型占比8%；從占比數(shù)據(jù)來(lái)看，去年純電動(dòng)車(chē)型的份額超過(guò)插混和增程車(chē)型之和的1倍。
但從最近幾個(gè)月的數(shù)據(jù)中，可以清晰地看到，這一局面正在被快速重構(gòu)。以6月份新能源汽車(chē)的批發(fā)結(jié)構(gòu)為例，純電動(dòng)車(chē)占比57%，狹義插電混動(dòng)車(chē)型占比31%，增程式車(chē)型占比12%。前者和后兩者占比份額之和間的差距正在快速縮小。而這一現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了好幾個(gè)月。
在用另一組數(shù)據(jù)做對(duì)比的時(shí)候，可以更直觀地看清楚這一現(xiàn)象。2023年6月，純電動(dòng)車(chē)型占比70%，狹義插電混動(dòng)車(chē)型占比23%，增程式車(chē)型占比7%。
新勢(shì)力銷(xiāo)量榜同樣呈現(xiàn)出這種現(xiàn)象，排名第一、第二、第四的理想、問(wèn)界、零跑都是增程或是以增程為主的車(chē)型，尤其是理想和問(wèn)界，單月銷(xiāo)量都超過(guò)4萬(wàn)輛，零跑單月銷(xiāo)量也超過(guò)2萬(wàn)輛，成為增程式車(chē)型占比快速提升的主力。
同樣，在插電混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)上，比亞迪牢牢占據(jù)了排行榜前十的所有席位，排名最低的海豹DM-i銷(xiāo)量也超過(guò)了7000輛。而這一細(xì)分市場(chǎng)足足有79款車(chē)型，除了比亞迪之外，還有諸多傳統(tǒng)車(chē)企正在加速插電混動(dòng)市場(chǎng)的開(kāi)拓。
從大幅領(lǐng)先到差距快速縮小，市場(chǎng)只用了半年時(shí)間。按照這個(gè)發(fā)展速度，或許最快到明年，純電動(dòng)車(chē)型就將和“插電混動(dòng)+增程”車(chē)型平分新能源車(chē)江山，甚至有可能被后者超越。
隨著發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率普遍超過(guò)43%，甚至更高能效，以及饋電行駛體驗(yàn)的逐步迭代改善，再加上在補(bǔ)能方面先天就存在多樣性的優(yōu)勢(shì)，肯定會(huì)有越來(lái)越多的傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力車(chē)企瞄準(zhǔn)這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而這一市場(chǎng)走向的脈絡(luò)，在去年下半年就已經(jīng)相對(duì)清晰。按照車(chē)企開(kāi)發(fā)新車(chē)周期2-3年估算，最晚2026年，或?qū)⒊蔀椴咫娀靹?dòng)和增程車(chē)型的一個(gè)爆發(fā)大年。
屆時(shí)，無(wú)論是純?nèi)加蛙?chē)還是純電動(dòng)車(chē)，都將有可能被逼上獨(dú)木橋。
有一個(gè)市場(chǎng)罕見(jiàn)“油進(jìn)電退”
從一份中汽協(xié)繪制的上半年各價(jià)格區(qū)間不同車(chē)型銷(xiāo)量榜中，可以發(fā)現(xiàn)，燃油乘用車(chē)中，15萬(wàn)~20萬(wàn)元和40萬(wàn)~50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間銷(xiāo)量呈正增長(zhǎng)，目前銷(xiāo)量主要集中在10萬(wàn)~15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷(xiāo)售248.7萬(wàn)輛，同比下降4.9%。
而新能源汽車(chē)除了8萬(wàn)元以下、40萬(wàn)~50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間銷(xiāo)量下降外，其他價(jià)格區(qū)間銷(xiāo)量均呈正增長(zhǎng)。目前，銷(xiāo)量仍主要集中在15萬(wàn)~20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷(xiāo)售129.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.6%。
其中，40萬(wàn)~50萬(wàn)元區(qū)間更是罕見(jiàn)地出現(xiàn)了“油進(jìn)電退”的現(xiàn)象，燃油車(chē)銷(xiāo)量在回暖，同比上漲10.9%，而新能源汽車(chē)銷(xiāo)量卻顯現(xiàn)下挫之勢(shì)，同比下跌19.4%，并未看到與其他價(jià)格區(qū)間的新能源汽車(chē)一樣的迅猛勢(shì)頭。
其實(shí)，出現(xiàn)這一油車(chē)“逆行向上”的獨(dú)特走勢(shì)也并非全無(wú)征兆，為應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)的全方位擠壓，甚至是這幾年間不斷主動(dòng)掀起價(jià)格戰(zhàn)，高檔豪車(chē)也只能通過(guò)不斷調(diào)整市場(chǎng)策略來(lái)應(yīng)對(duì)，而當(dāng)消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)售價(jià)親民到一定程度的豪車(chē)突然變得真香了，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)也就熱火了起來(lái)。
從以上圖表可以看出，傳統(tǒng)燃油車(chē)的兩大主要陣地，即50萬(wàn)元以上的D級(jí)豪華車(chē)市場(chǎng)，以及20萬(wàn)~30萬(wàn)元的主流乘用車(chē)市場(chǎng)受到各品系新能源汽車(chē)的“打壓”，此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。隨著新品和產(chǎn)品力的缺失，頹勢(shì)很難在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)。
燃油車(chē)目前還能保持一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的，除了40萬(wàn)~50萬(wàn)元市場(chǎng)，就是20萬(wàn)元以下區(qū)域市場(chǎng)。15萬(wàn)~20萬(wàn)元市場(chǎng)將是下半年燃油車(chē)和新能源汽車(chē)糾纏的主要市場(chǎng)，不少以前20萬(wàn)元以上中級(jí)車(chē)價(jià)格下探，支撐起了這個(gè)市場(chǎng)的燃油車(chē)銷(xiāo)量。
而在10萬(wàn)~15萬(wàn)元市場(chǎng)，目前燃油車(chē)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常明顯，但不能忽視的是，這一市場(chǎng)區(qū)間新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增幅同比超過(guò)50%。從今年的新車(chē)發(fā)布情況來(lái)看，插電混動(dòng)和增程式汽車(chē)未來(lái)將是這個(gè)區(qū)間最有力的攪局者，尤其是增程式，相比插電混動(dòng)不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，成本也能下探至更低。而一些新勢(shì)力，當(dāng)對(duì)交付量的需求被迫切提上日程后，像小鵬主打15萬(wàn)元以下市場(chǎng)的子品牌MONA，目的就已經(jīng)非常明確。
至于8萬(wàn)元以下市場(chǎng)，在上一級(jí)市場(chǎng)沒(méi)有分出勝負(fù)前，目前這個(gè)局面應(yīng)該還會(huì)維持一段時(shí)間，這一區(qū)間越來(lái)越“厚實(shí)”的燃油車(chē)防御陣，很難讓新能源汽車(chē)品牌主動(dòng)花大精力去擊穿它。
整體來(lái)看，在經(jīng)歷過(guò)初期的不適應(yīng)后，除了比亞迪，車(chē)市的頭部集中效應(yīng)在退化，6月萬(wàn)輛以上銷(xiāo)量的乘用車(chē)廠商共有35家（5月32家，去年同期30家），占整體市場(chǎng)份額的96.4%。也就是說(shuō)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的先入者優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱，插電混動(dòng)和增程式車(chē)型的崛起，給了所有參與者進(jìn)一步平權(quán)的機(jī)會(huì)。
6月份，燃油車(chē)再一次走出了環(huán)比微增的走勢(shì)，如果燃油車(chē)通過(guò)優(yōu)勝劣汰穩(wěn)住現(xiàn)有局面，再抓住“插混+增程”這個(gè)窗口期，即便是傳統(tǒng)車(chē)企，也未嘗不能打出一個(gè)絕地反擊。