文｜新熵 林曦
編輯丨九犁
“超越特斯拉”的中國電動(dòng)汽車制造商比亞迪，在泰國的新工廠投產(chǎn)之后，又斥資收購了泰國汽車經(jīng)銷商的部分股份。
7月6日，泰國RêVER Automotive汽車公司召開新聞發(fā)布會(huì)，比亞迪與RêVER汽車“EMPOWER THE NEV NATIOIN”合資合同簽約儀式舉行，比亞迪簽署協(xié)議收購RêVER Automotive 20%股權(quán)。
就在7月4日，比亞迪在泰國耗資4.9億美元開設(shè)的新工廠正式投產(chǎn)，并下線了比亞迪的第800萬輛新能源車。
上述舉措，都標(biāo)志著比亞迪進(jìn)一步鞏固了泰國領(lǐng)先的電動(dòng)汽車市場地位。除中國之外，泰國是比亞迪在全球最大的市場之一。
比亞迪于2022年11月涉足泰國市場，并迅速獲得市場份額。汽車媒體Autolife Thailand報(bào)道稱， 2023年在泰國售出的約7萬6000輛EV（純電動(dòng)車）中，比亞迪汽車占比為4成，位居第一。
看來，重倉泰國，是比亞迪當(dāng)下出海的主要戰(zhàn)略之一。
01、重倉泰國大本營
RêVER是比亞迪汽車在泰國市場的獨(dú)家銷售商，2022年開始銷售比亞迪汽車，并迅速使比亞迪成為泰國銷量最高的電動(dòng)車品牌。
RêVER Automotive是成立于2022年的新興企業(yè)，擔(dān)任CEO的Prathanwong Pornprapha是泰國財(cái)團(tuán)暹羅汽車集團(tuán)（Siam Motors Group）創(chuàng)始人家族成員之一。該家族被稱為“泰國汽車大王”，Prathanwong Pornprapha是現(xiàn)任主席Phornthep的侄子，也是暹羅汽車子公司的高管。福布斯估計(jì)Phornthep Phornprapha及其家族的資產(chǎn)為10億美元，是泰國最富有的家族之一。
暹羅汽車公司成立于1952年，在政府的倡議之下，開始進(jìn)口和銷售日產(chǎn)汽車，以支持國內(nèi)汽車工業(yè)的增長。接著，它開始組裝日產(chǎn)車型。除了持有日產(chǎn)汽車品牌在泰國的生產(chǎn)和銷售子公司的股份外，該集團(tuán)還與日本汽車零部件制造商建立了合資公司，包括電池制造商GS Yuasa，液壓設(shè)備制造商KYB和軸承制造商N(yùn)SK。
目前，RêVER Automotive在泰國首都曼谷、北部清邁和南部普吉等主要城市的店鋪數(shù)量達(dá)到115家。該公司計(jì)劃充分利用比亞迪的資金，到2024年末將門店數(shù)量擴(kuò)大到200家。此外，資金還將用于設(shè)置給純電動(dòng)汽車充電的快速充電樁等。
經(jīng)由RêVER Automotive負(fù)責(zé)，2023年，比亞迪在泰國的新能源汽車銷量為30432輛，幾乎是同期比亞迪在巴西、以色列等市場的2倍，在澳大利亞、烏茲別克斯坦等市場的3倍。
泰國市場銷量領(lǐng)先，比亞迪也加速在泰國的本土化進(jìn)程，注資本土經(jīng)銷商、開設(shè)本土工廠，扎根泰國的程度越來越深。
在泰國曼谷東南約220公里處坐落著古老的城市羅勇府（Rayong），其海岸線長約100公里，是泰國東南海岸的著名旅游度假地點(diǎn)，同時(shí)也是泰國的自由貿(mào)易區(qū)。多年以來，福特、豐田、本田、日產(chǎn)、寶馬等車企紛紛到羅勇建廠，羅勇隨之有了“東方底特律”的稱號(hào)。
比亞迪泰國工廠，就位于羅勇府WHA偉華工業(yè)園，占地面積6.5萬平方米，建筑面積6.7萬平方米，包含整車四大工藝和零部件工廠，年產(chǎn)能約15萬輛。據(jù)悉，該工廠的產(chǎn)品將主要面向東盟、澳大利亞等右舵車市場。
根據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報(bào)道，工廠共設(shè)置約8000個(gè)工作崗位，除了先期從中國各生產(chǎn)基地抽調(diào)部分骨干員工到泰國，大部分員工從當(dāng)?shù)卣衅?，中國員工與泰國員工比例約為1比5。
這是該公司第一家真正意義上的海外乘用車工廠，新工廠將生產(chǎn)小型掀背車“海豚”和SUV“ATTO3”等4款EV車型。新工廠還將作為向印度尼西亞等周邊國家出口EV的基地，輻射整個(gè)東南亞市場。
重倉泰國背后，是比亞迪短時(shí)間內(nèi)就占據(jù)了新能源車市場的主導(dǎo)地位。
2022年8月，比亞迪進(jìn)入泰國乘用車市場，2個(gè)月后，比亞迪首次面向泰國市場發(fā)布電動(dòng)汽車ATTO 3。截至目前，比亞迪已發(fā)布3款純電動(dòng)車ATTO 3、海豚、海豹L。比亞迪董事長王傳福表示，未來比亞迪將在泰國推出更多純電動(dòng)車型，并引入插混車型。
2023年是比亞迪在泰國市場的第一個(gè)完整交付年，全年注冊(cè)上牌量達(dá)30650輛，成為泰國年度純電動(dòng)車銷售冠軍，品牌市占率超過40%。其中，ATTO 3銷量達(dá)19214臺(tái)，單車型年度純電動(dòng)車市占率超過25%，穩(wěn)居銷量冠軍。
02、搶占泰國日系車份額
泰國汽車市場，一度是日系品牌的天下。但明顯，如今比亞迪在泰國新能源汽車市場中“殺瘋了”。
根據(jù)官方披露，今年1月～5月，比亞迪在泰國的上牌量達(dá)12895輛，對(duì)應(yīng)的市場份額已增至40.5%，旗下3款車型ATTO 3、海豚、海豹均入圍了泰國最暢銷的純電車型TOP5。
也就是說，在泰國每賣出3臺(tái)純電動(dòng)車中，就有一臺(tái)是比亞迪。
泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）汽車工業(yè)副主席素拉蓬指出，“（比亞迪）就像以前的豐田一樣?！?/p>
比亞迪等中國汽車品牌，正在搶占日系車的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國車在泰國的市場份額為11%，達(dá)到了2019年的5倍，而日本車的市場份額從2019年的90%降至2023年的78%。
放眼整個(gè)汽車市場，日系車仍然是泰國市場的主流，這是因?yàn)槿毡酒放埔呀?jīng)在泰國耕耘超過60年。
早在1960年，福特的全資子公司英國富特公司就和泰國汽車工業(yè)公司建立了合資企業(yè)英泰汽車公司，開始在該國進(jìn)行汽車的組裝生產(chǎn)。1962年，日產(chǎn)和菲亞特等企業(yè)也在當(dāng)?shù)亟⒘撕腺Y公司。
在泰國政府的引導(dǎo)和鼓勵(lì)下，該國汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟。目前已經(jīng)有包括豐田、鈴木、日產(chǎn)、三菱、本田、馬自達(dá)、奔馳、寶馬和沃爾沃等國際品牌在泰國建有工廠，其中整車零部件的國產(chǎn)化率超過了50%。其中，奔馳還將邁巴赫品牌的兩個(gè)海外工廠之一落戶在了泰國，新一代純電動(dòng)旗艦轎車EQS還將在該國生產(chǎn)。
歐美之后，日產(chǎn)汽車品牌在泰國市場的深入程度，是中國汽車品牌望塵莫及的。不過，日本品牌在泰國燃油車市場上仍獨(dú)大，但在純電動(dòng)汽車市場就像“小透明”，而比亞迪等中國品牌正是憑借電動(dòng)車突圍。
泰國新能源汽車領(lǐng)域，有龐大的增長空間。數(shù)據(jù)顯示，過去3年，泰國純電動(dòng)汽車的銷量增長了近40倍，純電車滲透率從2021年年初不到1%增至如今的12%。
同時(shí)，泰國政府也大力扶持純電動(dòng)汽車的發(fā)展。按照泰國政府的計(jì)劃，到2030年，新能源汽車將占其汽車總產(chǎn)量的30%。
在關(guān)稅上，泰國給予了中國進(jìn)口電動(dòng)汽車優(yōu)惠補(bǔ)貼。2018年時(shí)，泰國開始對(duì)從中國進(jìn)口電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅。2022年后，調(diào)整為針對(duì)不同價(jià)格的進(jìn)口純電動(dòng)汽車，關(guān)稅減征20%或40%。
在消費(fèi)稅上，泰國人購買純電動(dòng)車也有補(bǔ)貼。自2022年6月起，在泰國購買一臺(tái)純電車的消費(fèi)稅，從8%降至2%。根據(jù)不同的車型，每輛純電車還有最高15萬泰銖（約合人民幣3萬元）的購車補(bǔ)貼。
比亞迪在泰國建設(shè)工廠，也獲得當(dāng)?shù)卣倪M(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠。由此，比亞迪可以以89萬9900泰銖（約合人民幣17.9萬元）起的價(jià)格銷售從中國進(jìn)口的ATTO3，這一價(jià)格比豐田的汽油車SUV “卡羅卡Cross”便宜10%左右。
在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國品牌取得先機(jī)。2023年，中國品牌電動(dòng)汽車銷量占據(jù)泰國電動(dòng)汽車市場份額的80%，最受歡迎的3個(gè)電動(dòng)汽車品牌都來自中國，分別是比亞迪、長城和歐拉。
對(duì)比而言，2023年在泰國純電動(dòng)汽車市場中，日系品牌（包括日產(chǎn)在內(nèi)）的市場份額僅占1%左右。
日本車企轉(zhuǎn)型新能源汽車的步伐略顯遲緩。豐田此前在泰國推出了主力純電車bZ4X，但Auto Life數(shù)據(jù)顯示，該車在今年3月僅售出2輛；日產(chǎn)的LEAF（聆風(fēng)）在泰國單月銷量也僅是個(gè)位數(shù)。鈴木和斯巴魯已決定關(guān)閉泰國工廠，退出了生產(chǎn)競賽。
盡管豐田、本田等日系車仍占據(jù)大頭，中國品牌汽車逐漸嶄露頭角，并推動(dòng)格局悄然改變。尤其是隨著“迪王”完善生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，將緊緊追趕擁有極高市場份額的日本企業(yè)。
03、泰國以外，歐洲市場難攻
泰國的新能源汽車市場具有巨大潛力，這是比亞迪扎根泰國的原因之一。但從比亞迪全球化進(jìn)程來看，其在歐洲市場碰壁，也是其轉(zhuǎn)換重心的重大原因。
比亞迪自2021年起在歐洲銷售汽車，首站是挪威。Dataforce數(shù)據(jù)顯示，2023年，其在歐洲所售汽車不到1.6萬輛，均為純電動(dòng)汽車，所占份額為1.1%。
比亞迪同樣在歐洲設(shè)廠，去年12月，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市，建設(shè)一個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，成為首個(gè)在歐盟地區(qū)建設(shè)乘用車工廠的中國汽車企業(yè)。該工廠預(yù)計(jì)總投資超過50億歐元，將在3年內(nèi)建成并投入運(yùn)營，主要生產(chǎn)在歐洲銷售的乘用車車型。
比亞迪歐洲首席執(zhí)行官舒酉星此前接受歐洲《歐洲汽車新聞》采訪指出，“匈牙利工廠初始年產(chǎn)能為15萬輛，后期或許翻倍到30萬輛？匈牙利工廠將在2026年前啟動(dòng)量產(chǎn)，僅使用匈牙利制造的電池組生產(chǎn)電動(dòng)汽車?！?/p>
“對(duì)整個(gè)歐洲，我們計(jì)劃開始生產(chǎn)之前，達(dá)到電動(dòng)汽車市場的5%。”舒酉星提到。
憑借性價(jià)比優(yōu)勢，去年年底，以銷量計(jì)，比亞迪超越特斯拉，成為全球最大的電動(dòng)汽車制造商。作為“特斯拉殺手”，進(jìn)入歐洲市場也以價(jià)格取勝。
受益于其對(duì)整個(gè)電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)的控制，比亞迪入門級(jí)車型海鷗售價(jià)為1.1萬美元，價(jià)格比競品低40%。
根據(jù)彭博行業(yè)研究的調(diào)查，83%的歐洲消費(fèi)者認(rèn)為電動(dòng)車價(jià)格過高。比亞迪的價(jià)格策略，正好迎合了這一市場需求。
然而比亞迪們的低價(jià)策略已經(jīng)對(duì)歐洲本土汽車制造商造成了壓力，促使歐盟考慮對(duì)中國電動(dòng)車制造商征收關(guān)稅，以保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)歐盟新聞公告，自7月5日起，對(duì)從中國進(jìn)口的純電動(dòng)汽車實(shí)施臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。其中，上汽集團(tuán)的加征稅率為37.6%，吉利汽車為19.9%，比亞迪為17.4%，其他配合調(diào)查但未被抽樣的中國純電動(dòng)汽車制造商將被征收20.8%的加權(quán)平均關(guān)稅，其他未配合企業(yè)的稅率為37.6%。這一臨時(shí)關(guān)稅最長持續(xù)四個(gè)月，期間歐盟成員國將投票決定是否將其轉(zhuǎn)為為期五年的正式關(guān)稅。
顯然，比亞迪在歐洲市場的擴(kuò)張策略，將越來越難。
泰國以外，比亞迪最叫座的海外市場是巴西，2024年一季度，比亞迪在巴西市場的銷量達(dá)到了15340輛，同比增長了41%，市場份額超過3%。
對(duì)比而言，比亞迪在歐洲市場約1%的份額，顯得不值一提。而從嚴(yán)的關(guān)稅政策，已經(jīng)快速到來。
從數(shù)據(jù)上看，比亞迪的出海成績不錯(cuò)。今年上半年，比亞迪在海外的新能源銷量達(dá)到20.34萬輛，相當(dāng)于去年全年的84%。按照市場預(yù)計(jì)，今年比亞迪海外銷量或達(dá)50萬輛左右。
在審視了比亞迪在泰國市場的深入布局和其在歐洲市場的挑戰(zhàn)后，可以清晰地看到，比亞迪的全球化戰(zhàn)略正在經(jīng)歷關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期。在全球汽車行業(yè)的大棋盤上，比亞迪的每一步都充滿了挑戰(zhàn)和不確定性。歐洲市場的遇阻，無疑是對(duì)其全球擴(kuò)張策略的一次考驗(yàn)。
但正如在泰國市場所展現(xiàn)的適應(yīng)性，比亞迪有望通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、市場策略調(diào)整以及對(duì)新興市場的開拓，逐漸提高在海外新能源汽車領(lǐng)域的影響力。