文｜一點(diǎn)財(cái)經(jīng) 封華
編輯｜趙同
2024年過(guò)半之際，各品牌上半年的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)也相繼出爐，是時(shí)候考察今年以來(lái)的表現(xiàn)了。
理想和鴻蒙智行兩大增程霸主占據(jù)頭兩名，仍處于焦灼狀態(tài)；極氪和蔚來(lái)作為高端純電品牌緊隨其后，兩者之間差距很??；零跑和哪吒學(xué)習(xí)榜樣后效果顯著；小鵬掉隊(duì)后還沒(méi)緩過(guò)來(lái)，不太好頂著“蔚小理”的名頭了；小米雖在榜單后排，但藏著后勁等待爆發(fā)。
如果將半年節(jié)點(diǎn)視為期中考，以完成年銷(xiāo)量目標(biāo)的進(jìn)度為標(biāo)準(zhǔn)，那大部分品牌都考不到40分，部分吊車(chē)尾的品牌甚至只能考20分。
△2024上半年新能源車(chē)企交付量排行
各品牌的現(xiàn)狀不盡相同，但面臨共同的壓力：價(jià)格戰(zhàn)之下，沒(méi)有誰(shuí)能置身事外，唯一的辦法就是，努力卷下去。
理想、鴻蒙在肉搏，極氪、蔚來(lái)在追趕
從新發(fā)布的6月份銷(xiāo)量看，新能源車(chē)企的分化依舊明顯。
表現(xiàn)最好的理想汽車(chē)與華為鴻蒙智行固守第一梯隊(duì)，兩家咬得很緊，合計(jì)賣(mài)出了約9.39萬(wàn)輛車(chē)，相當(dāng)于蔚來(lái)、零跑、極氪、小鵬、哪吒、智己等二三梯隊(duì)的月銷(xiāo)量之和。
排名第一的理想繼續(xù)領(lǐng)跑，上半年交付量為188981輛，完成了56萬(wàn)-64萬(wàn)輛年目標(biāo)的33.7%。6月售出了47774輛，較上月環(huán)比增長(zhǎng)了36.4%，其中理想L6月交付量突破2萬(wàn)。
在理想MEGA打先鋒的純電路線(xiàn)失利后，4月發(fā)布的理想L6價(jià)格來(lái)到30萬(wàn)以下，蹭了一下性?xún)r(jià)比路線(xiàn)，及時(shí)接過(guò)了拉升銷(xiāo)量的重?fù)?dān)。不過(guò)，理想L6似乎擠壓了理想L7的銷(xiāo)量，4-5月，理想L7銷(xiāo)量連續(xù)兩個(gè)月同比和環(huán)比均呈下滑趨勢(shì)，可見(jiàn)“套娃式”的產(chǎn)品策略終究無(wú)法一勞永逸。
從今年4月開(kāi)始，華為開(kāi)始將鴻蒙智行品牌合并銷(xiāo)量，只為一個(gè)字——贏，結(jié)果依舊不敵理想，上半年交付量為181197輛。6月份，鴻蒙智行共賣(mài)出46141輛，其中問(wèn)界銷(xiāo)量為43146輛，智界為2995輛。
售價(jià)上探到50萬(wàn)元的問(wèn)界M9和中流砥柱新款M7，都在6月交付了18000輛上下，價(jià)格最低的問(wèn)界新M5成績(jī)稍差，6月交付7,046輛。顯然，問(wèn)界的用戶(hù)不差錢(qián)，愿意為更高端的車(chē)型買(mǎi)單。
最近問(wèn)界的一位銷(xiāo)售在社交平臺(tái)中稱(chēng)：“問(wèn)界M9是集科技于一身，理想L9是集零件于一身。”理想汽車(chē)副總裁劉杰公開(kāi)反駁稱(chēng)，“理想L9是新能源全尺寸 SUV 的開(kāi)創(chuàng)者”。
從銷(xiāo)量比拼到口水仗，理想和問(wèn)界的近身肉搏，還將繼續(xù)下去，這或許就是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的宿命。
兩大增程霸主之下，蔚來(lái)和極氪是目前銷(xiāo)量最好的高端純電品牌，撐起了第二梯隊(duì)。
蔚來(lái)的情況正在明顯好轉(zhuǎn)，6月份交付了21209輛，再次突破了2萬(wàn)輛，但前幾個(gè)月表現(xiàn)不如人意，目前完成年度目標(biāo)23萬(wàn)輛的38%，如果下半年每月能在6月份的成績(jī)上再有所提高，完成目標(biāo)的可能性較大。
隨著蔚來(lái)BaaS策略和價(jià)格的調(diào)整，用戶(hù)接受電池租用模式的意愿正在提高，目前80%的新用戶(hù)選擇BaaS模式。再加上換電站布局的持續(xù)擴(kuò)容，蔚來(lái)在緩解續(xù)航焦慮和電動(dòng)車(chē)殘值焦慮上，有著僅此一家的優(yōu)勢(shì)。
子品牌樂(lè)道也是一大殺手锏，首款車(chē)型樂(lè)道L60將在9月上市，預(yù)售價(jià)21.99萬(wàn)元起，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括小鵬G6、特斯拉Model Y等。第三品牌“螢火蟲(chóng)”定位精品小車(chē)，價(jià)格將下探到10萬(wàn)元級(jí)別，計(jì)劃明年上半年上市。
也就是說(shuō)，蔚來(lái)的換電體系將觸達(dá)價(jià)格更低的市場(chǎng)，能否對(duì)友商形成降維打擊，將是決定蔚來(lái)排位的重要因素。
極氪5月份于美股上市，成為近兩年唯一一家上市的造車(chē)新勢(shì)力。今年上半年，極氪累計(jì)交付87870輛，雖同比大增106%，6月交付量也首次突破兩萬(wàn)，但離今年23萬(wàn)輛的目標(biāo)的還差60%以上，要完成目標(biāo)，下半年需要實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo)3萬(wàn)+的成績(jī)。
問(wèn)題在于，靠誰(shuí)來(lái)支撐銷(xiāo)量？當(dāng)前最成功的車(chē)型是極氪001，一款獨(dú)樹(shù)一幟的獵裝純電中大型轎車(chē)，憑一己之力撐起了整個(gè)品牌的大部分銷(xiāo)量。
5月份，極氪001的銷(xiāo)量為13480輛，撐起整體銷(xiāo)量的72.4%，極氪007銷(xiāo)量為4308，低于期望，售價(jià)在50萬(wàn)元以上的極氪009和定位有所偏頗的極氪X成績(jī)較差，只有400輛上下的銷(xiāo)量。
極氪最近發(fā)布的2025款極氪 X，經(jīng)過(guò)優(yōu)惠疊加，起售價(jià)大約為17.9萬(wàn)元，比老款便宜2萬(wàn)元，降低了入手門(mén)檻。不管怎樣，極氪在積極地想辦法。
總體上看，榜單前列的品牌競(jìng)爭(zhēng)依然白熱化，分化或?qū)⒓觿 ?/p>
零跑哪吒模仿秀，小鵬掉隊(duì)很失意
第二梯隊(duì)身上的壓力比榜單前列品牌大了許多。
哪吒上半年共交付53770輛，月平均不足萬(wàn)輛，30萬(wàn)輛年目標(biāo)的完成進(jìn)度不足20%，下半年的壓力相當(dāng)大。
4月份上市的哪吒L讓哪吒汽車(chē)喘了口氣，作為家庭增程SUV，純電續(xù)航超過(guò)300km，綜合續(xù)航達(dá)到1300km，12.99萬(wàn)元起的起售價(jià)也較為友好。
6月有哪吒L帶動(dòng)，表現(xiàn)稍好一些，交付了10206輛，但由于長(zhǎng)期銷(xiāo)量低迷，其經(jīng)營(yíng)狀況不算太好，過(guò)去三年累計(jì)虧損了184億元。
哪吒汽車(chē)在6月正式向港交所提交了IPO申請(qǐng)，無(wú)論研發(fā)新車(chē)型還是準(zhǔn)備打價(jià)格戰(zhàn)，亦或是拓展海外市場(chǎng)，哪吒對(duì)資金的需求都相當(dāng)巨大，這就需要銷(xiāo)量支撐。
問(wèn)題在于，便宜就好賣(mài)嗎？不一定，因?yàn)閰⑴c價(jià)格戰(zhàn)的壓力較大，哪吒今年以來(lái)毛利率持續(xù)為負(fù)，沒(méi)太多降價(jià)籌碼，而且有比亞迪橫貫于前，競(jìng)爭(zhēng)壓力也壓在頭頂。
哪吒L身上到處都是理想L系列的影子，號(hào)稱(chēng)“半價(jià)理想”，不過(guò)在借鑒這一點(diǎn)上，零跑也是“集大成者”。
今年上半年，零跑累計(jì)交付86696輛，同比大增94.8%，完成年度目標(biāo)25萬(wàn)輛的34.6%。其中6月份交付20116輛，這是不曾觸達(dá)的好成績(jī)，多虧“大增程+SUV+低門(mén)檻”的策略切中了家庭用車(chē)的需求。
零跑C10自3月開(kāi)始大規(guī)模交付，月均銷(xiāo)量穩(wěn)定在5000輛上下，零跑C16則宣稱(chēng)上市48小時(shí)大定5208輛，兩款車(chē)售價(jià)在13萬(wàn)-19萬(wàn)元區(qū)間，位于競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的價(jià)位段。
零跑早早就采用了“純電版+增程版”的雙線(xiàn)戰(zhàn)略，目前來(lái)看有些效果，但不太好的消息是，今年下半年，越來(lái)越多的品牌將切入增程賽道。
在競(jìng)爭(zhēng)壓力面前，大家都不端著了。
小鵬雖然頂著“蔚小理”的名頭，但其銷(xiāo)量早已掉隊(duì)，疲軟的態(tài)勢(shì)已經(jīng)持續(xù)了數(shù)月之久。上半年累計(jì)交付52028輛，完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)的18.5%。
小鵬標(biāo)志性的產(chǎn)品P7已經(jīng)“打拼”多年，還未煥新的它當(dāng)前月交付量已經(jīng)跌至一兩千輛的水平，P5更是慘烈，只有幾百輛。生而對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y的小鵬G6，今年前6個(gè)月的平均月交付量只有2000輛左右。
何小鵬表示，從今年三季度起，小鵬將會(huì)開(kāi)啟三年內(nèi)推出超10款新車(chē)型的強(qiáng)產(chǎn)品周期。7月3日下午，首款車(chē)型M03正式首秀，定位為“國(guó)內(nèi)最美的A級(jí)智能純電掀背轎跑”，價(jià)格不超20萬(wàn)，是更容易走量車(chē)型。小鵬能否重返第一梯隊(duì)，該車(chē)型的下半年表現(xiàn)至關(guān)重要，或許就是小鵬的翻身契機(jī)。
國(guó)內(nèi)卷得太厲害，第二梯隊(duì)的一大出路是出海。哪吒在東南亞市場(chǎng)混得風(fēng)生水起。其在招股書(shū)表示，將進(jìn)一步投資東南亞市場(chǎng)，并拓展拉丁美洲、中東和非洲等市場(chǎng)。
零跑則有Stellantis集團(tuán)在海外的成熟渠道，進(jìn)展很快，計(jì)劃布局較為廣泛，從歐洲到東南亞乃至非洲的進(jìn)軍計(jì)劃，都已提上日程。
小鵬也在推進(jìn)海外市場(chǎng)的布局進(jìn)度，小鵬G9、小鵬P7主要任務(wù)是打開(kāi)歐洲市場(chǎng)，下半年交付量將會(huì)繼續(xù)提升。
憑借在國(guó)內(nèi)卷出花來(lái)的配置和技術(shù)，國(guó)內(nèi)品牌在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力確實(shí)夠足，生存壓力之下，進(jìn)軍海外不失為一種有效的思路。
小米獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，嵐圖阿維塔在掙扎
第三梯隊(duì)里，雖然各家排名相近，但實(shí)際處境有著很大差別。
上半年殺入戰(zhàn)場(chǎng)的小米SU7，截至目前的交付量在25000輛以上，其手中已然握有超10萬(wàn)訂單，影響每月交付量的不在于客源，在于產(chǎn)能。
“首款車(chē)、單車(chē)型、非SUV、十萬(wàn)訂單、月交付過(guò)一萬(wàn)”，這幾個(gè)關(guān)鍵詞組合到一起，不知令多少品牌艷羨，更別提強(qiáng)大的爆發(fā)式流量，引得數(shù)家友商爭(zhēng)相模仿。
僅憑三個(gè)月，小米就躋身第三梯隊(duì)，如果能夠提高產(chǎn)能，交付量隨之提升，也能避免訂單過(guò)多流失，小米汽車(chē)工廠(chǎng)在6月開(kāi)啟雙班生產(chǎn)，加班加點(diǎn)保交付。能夠向等車(chē)太久的用戶(hù)推薦友商車(chē)型，這種底氣目前也就小米了。
不過(guò)，小米汽車(chē)畢竟是行業(yè)新兵，最近的鍍銀玻璃干擾信號(hào)風(fēng)波，反映出造車(chē)經(jīng)驗(yàn)仍然需快速補(bǔ)足，即使有無(wú)數(shù)前輩經(jīng)驗(yàn)可供學(xué)習(xí)借鑒，等到親自上陣，仍避免不了到處踩坑。
與小米排名相近的嵐圖和阿維塔，則各有各的苦。
嵐圖6月交付5507輛，環(huán)比有所增長(zhǎng)，上半年共交付30376輛，處于第三梯隊(duì)的頭部。尷尬在于，其銷(xiāo)量主力是一款新能源MPV，這是個(gè)門(mén)檻頗高的小眾市場(chǎng)，看看極氪009、小鵬X9、理想MEGA幾百輛的可憐銷(xiāo)量，就知道這個(gè)市場(chǎng)有多難做。
嵐圖夢(mèng)想家最近的月均交付量在3000輛左右，比大多數(shù)友商產(chǎn)品混得好多了，但比不過(guò)背靠比亞迪的騰勢(shì)D9?？偟膩?lái)看，嵐圖至今缺少一款適合大眾市場(chǎng)的爆款。
阿維塔上半年交付了29030輛，這肯定不是個(gè)令人滿(mǎn)意的成績(jī)。作為長(zhǎng)安汽車(chē)與華為、寧德時(shí)代聯(lián)手打造的品牌，阿維塔出身“家境”很好，原來(lái)的預(yù)想是背靠大樹(shù)好乘涼，但實(shí)際上始終未能在市場(chǎng)上打開(kāi)聲量。
究其原因，是其高估了華為和寧德時(shí)代對(duì)其的支持力度，核心配置的迭代顯得有些慢，價(jià)格匹配度已不再適應(yīng)市場(chǎng)現(xiàn)狀，競(jìng)爭(zhēng)力逐漸落后。目前其離10萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)還差70%，這對(duì)于想要向新能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)安汽車(chē)來(lái)說(shuō)，是一種辜負(fù)。
從最近的動(dòng)作來(lái)看，長(zhǎng)安汽車(chē)痛定思痛，已經(jīng)著手對(duì)阿維塔進(jìn)行大刀闊斧的改革。有媒體報(bào)道稱(chēng)阿維塔會(huì)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)渠道的轉(zhuǎn)型，原有的直營(yíng)模式會(huì)被經(jīng)銷(xiāo)商取代。這突出一個(gè)目的——省錢(qián)。
另一方面，首款增程車(chē)型阿維塔07的信息已經(jīng)進(jìn)行了預(yù)熱，另一款新車(chē)阿維塔E16也將提供增程和純電兩種動(dòng)力形式，新車(chē)計(jì)劃今年四季度上市。與阿維塔情況類(lèi)似的還有智己，應(yīng)對(duì)手段也如出一轍——轉(zhuǎn)增程。
當(dāng)前價(jià)格戰(zhàn)如火如荼，淘汰賽已然打響，第三梯隊(duì)各品牌3萬(wàn)多的半年交付量，處境較為危險(xiǎn)，各家都不想坐以待斃。
看得出來(lái)，大家都要學(xué)理想了，畢竟借鑒只是丟個(gè)面子，但銷(xiāo)量如能上升，得到的是里子。
面子和里子哪個(gè)更重要，在如今的形勢(shì)下各家車(chē)企心知肚明。
結(jié)語(yǔ)
打開(kāi)汽車(chē)資訊，到處都是降價(jià)的消息，火拼的激烈程度，絲毫沒(méi)有以前高喊“在一起”的和諧氣氛。
蓋世研究院數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)近40個(gè)汽車(chē)品牌130多款車(chē)型參與了“價(jià)格戰(zhàn)”。
關(guān)于內(nèi)卷現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)也有不同的聲音。
比亞迪董事長(zhǎng)王傳福認(rèn)為卷是一種競(jìng)爭(zhēng)，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)。吉利董事長(zhǎng)李書(shū)福則有著更多擔(dān)憂(yōu)：“無(wú)窮無(wú)盡的內(nèi)卷、簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)，其結(jié)果就是偷工減料、造假售假，不合規(guī)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)?！遍L(zhǎng)城汽車(chē)甚至在發(fā)布會(huì)上先花了20分鐘吐槽內(nèi)卷現(xiàn)狀。
壓力之下，品牌們各顯神通，主要有兩個(gè)手段：擁抱增程路線(xiàn)和參與降價(jià)增配。
增程路線(xiàn)在今年無(wú)比吃香，從銷(xiāo)量排行榜就可看出，前六名里有四家（理想、鴻蒙智行、零跑、深藍(lán)）主增程的品牌。
大家卷得水深火熱，只有增程吃香喝辣，自然引起友商的眼紅，下半年有不止一家向增程路線(xiàn)靠攏的品牌。
為了趕上趟，車(chē)型的改款周期越來(lái)越短，比如問(wèn)界M7改款用了8個(gè)月，極氪X的兩次煥新都只隔了半年時(shí)間，日新月異的競(jìng)爭(zhēng)壓力可見(jiàn)一斑。
無(wú)論如何，優(yōu)勝劣汰的浪潮中，下半年的競(jìng)爭(zhēng)，將更加激烈，利弊之間孰輕孰重，則需要時(shí)間給出答案。