文|定焦 黎明
編輯|魏佳
這個行業(yè)里有很多傳說。
聽說往俄羅斯“倒”一輛中國新能源車，轉(zhuǎn)手就能賺好幾萬；聽說有人去年做二手車出口，賺了8000萬；聽說這個行業(yè)很亂，錢收不回來，有公司被騙走3000萬；還有人說，現(xiàn)在是入局的好時機(jī)，能賺最后一波快錢……
這些傳說，串起了一輛中國二手車的奇幻之旅。
汽車平行出口，是近兩年突然火起來的一門生意。所謂平行出口，是指把國內(nèi)的新車以二手車的名義出口，以賺取差價。這類車也叫“零公里二手車”。
典型操作是：新車先在國內(nèi)上牌，然后利用中亞國家的“個人購車優(yōu)惠”和“低價清關(guān)” 政策，把車低成本賣到中亞；或者將中亞作為中轉(zhuǎn)地，繞道賣到俄羅斯，賺取高額利潤。
去年，中國向俄羅斯出口了90萬輛汽車，比前年翻了4倍多，其中有一部分是零公里二手車。
這是一門聽起來不是很正規(guī)、深究起來又不違規(guī)的生意，它利用的是中國與其他國家之間的關(guān)稅優(yōu)惠政策。有一批貿(mào)易商抓住機(jī)會野蠻生長，賺了很多錢。
然而市場機(jī)會轉(zhuǎn)瞬即逝。
4月1日生效的俄羅斯新政，堵上了灰色清關(guān)的漏洞，部分中亞國家也提高進(jìn)口門檻，平行出口的成本隨之增加。從霍爾果斯口岸到俄羅斯之間的“中轉(zhuǎn)站”比什凱克，人車大量撤離。
造富神話正在破滅。跟風(fēng)進(jìn)場的創(chuàng)業(yè)者們，一頭扎進(jìn)市場，發(fā)現(xiàn)做的是賠本買賣。原本賺錢的貿(mào)易商，利潤急劇下滑，有公司就地解散。
從業(yè)十年的老外貿(mào)人李友霖，對「定焦」說了一句意味深長的話：“做外貿(mào)，只要你一直在做，這錢就不一定是你的，因為你這次賺再多，可能下次就賠掉了?！?/p>
港口的風(fēng)變了
李友霖2014年入行，做汽車平行進(jìn)口。跟平行出口相反，平行進(jìn)口是把國外的新車，以二手車名義“倒”進(jìn)來，比如網(wǎng)紅車型奔馳G63，就有一些是平行進(jìn)口而來。
平行進(jìn)口已存在多年，它反映了國人對外資汽車品牌的喜愛。全國平行進(jìn)口的汽車中，大約有八成是通過天津港進(jìn)入。
李友霖的公司就在天津港。他發(fā)現(xiàn)，這兩年港口的風(fēng)向變了，尤其是去年，平行進(jìn)口車的數(shù)量急劇下滑?！耙郧拔覀儐诬囐r錢是小概率事件，可能賠錢的車不到10%，現(xiàn)在能有10%的車賺錢就不錯了?！彼f。
他將原因歸結(jié)為三點。首先是匯率波動，這些年他眼看著美元兌人民幣匯率從6.4一路升到7.2，抬高了采購成本；其次是自主品牌崛起，國人對新能源自主品牌的認(rèn)可度大幅提升，外資品牌被冷落；最后是購車人群變了，煤老板、金融高管、房地產(chǎn)老板，過去哪個行業(yè)爆發(fā)，行業(yè)里就會有暴富的人找李友霖買平行進(jìn)口車，但“這兩年這樣的人少了”。
“過去我們公司無外乎是多賺還是少賺，這兩年出現(xiàn)了巨額虧損。”李友霖說。
行業(yè)需要另尋出路，由于做平行進(jìn)口需要跟國外打交道，對外貿(mào)政策、通關(guān)流程非常熟悉，他們很快就發(fā)現(xiàn)了出口的機(jī)會。
李友霖是最早嗅到出口商機(jī)的那批人之一。早在2021年下半年，他在俄羅斯的合作伙伴就告訴他，俄羅斯可能被西方制裁，車源很緊張。那會兒俄烏沖突還沒爆發(fā)，俄羅斯向中國進(jìn)口汽車很少，2021年全年中國出口的二手車加起來也只有1.5萬輛。
2021年底，李友霖在國內(nèi)采購了4輛奧迪，準(zhǔn)備走海運發(fā)往圣彼得堡，二手車出口業(yè)務(wù)算是正式啟動了。
香港中時國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理Joseph，也是在那個時間點進(jìn)入市場。最初他沒有將中亞和俄羅斯作為主要的出口目標(biāo)市場，但隨著時間的推移，他收到越來越多來自這些地區(qū)的客戶詢盤。這讓他意識到，原來這個市場的需求是如此之大?！疤孤实卣f，對于這塊市場，我們的反應(yīng)是比較慢的，可以說是后知后覺?！彼麑Α付ń埂拐f。
不過，李友霖的第一筆訂單，最后跑下來不僅沒賺錢，還賠錢了。
流程上的坑踩了好多，比如4輛奧迪拉到天津后，才發(fā)現(xiàn)沒法過戶，又拉回金華和福州過戶，然后再拉回來。各種手續(xù)拖拖拉拉辦了幾個月，直到2022年初才具備發(fā)車條件。就在這時，俄烏沖突爆發(fā)，海運價格暴漲，出口的箱子單個運費漲到9500美金，而他用了兩個。
2022年上半年，李友霖又從上海向圣彼得堡發(fā)了幾輛吉利繽越，同樣沒賺到錢。車提前賣出去了，簽了買賣協(xié)議，以盧布結(jié)算，結(jié)果車剛清完關(guān)到達(dá)俄羅斯，盧布匯率暴跌，盈利瞬間變成了虧損。這期間，他還賣了幾輛純電動車極氪001，也沒有利潤。
唯一賺錢的車型是理想L9。這一次他沒有直發(fā)俄羅斯，而是先從新疆喀什出關(guān)，到達(dá)吉爾吉斯斯坦首都比什凱克，清關(guān)之后再去俄羅斯，相當(dāng)于從比什凱克中轉(zhuǎn)了一下。
這一中轉(zhuǎn)，省下不少關(guān)稅、增值稅和報廢稅，出去的七八輛車都賺錢了。
李友霖對「定焦」說，中國二手車直接出口俄羅斯，關(guān)稅、增值稅、報廢稅加起來大概在50%，從吉爾吉斯斯坦轉(zhuǎn)關(guān)的稅率只有20%多。
也是在那段時間，俄羅斯對中國汽車的需求大增。就如李友霖預(yù)判的，俄羅斯被西方制裁后，跨國車企陸續(xù)退出俄羅斯，汽車供給一下被切斷，來自中國的汽車正好填補了這部分市場空白。
內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口，行業(yè)里探索出一條繞道中亞進(jìn)軍俄羅斯的賺錢路子，越來越多的貿(mào)易商開始進(jìn)場。然而這個時候，李友霖猶豫了。
有人一夜暴富
從中亞國家繞道，獲取高額利潤的秘訣，在于灰色清關(guān)（簡稱“灰關(guān)”）。
俄羅斯橫跨歐亞大陸，它和另外四個國家（白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞），成立了歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。聯(lián)盟約定，合法出口到這幾個國家的汽車，可以在聯(lián)盟內(nèi)任一國家上牌使用。
其中，有部分國家關(guān)稅壁壘較低。比如吉爾吉斯斯坦，對進(jìn)口電動汽車一度只收15%的關(guān)稅，其他稅費全免，而且還能低貨值申報，比如，一款售價5萬美元的車，以1萬美元的價格申報，能省下來一大筆稅費，但這種方式存在一些潛在風(fēng)險。清關(guān)之后，這些車轉(zhuǎn)手就被運到俄羅斯上牌。
這條貿(mào)易鏈帶火了兩個城市——霍爾果斯、比什凱克。
霍爾果斯與哈薩克斯坦接壤，西承中亞五國，是中國最大的汽車出口陸路口岸。中國的貿(mào)易商將大量現(xiàn)車，從全國各地運往霍爾果斯口岸。去年有一段時間，沒上牌的新車占滿了霍爾果斯的大街小巷，出現(xiàn)幾千輛車堵在口岸排隊通關(guān)的壯大場面。
俄羅斯的很多客戶，都是到比什凱克買現(xiàn)車，貿(mào)易商需要把口岸的車發(fā)到比什凱克。因而比什凱克也聚集了一大批中國的貿(mào)易商、零售門店以及各種現(xiàn)車。
圍繞這些車，在霍爾果斯和比什凱克之間，形成了一條完整而復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。主機(jī)廠、貿(mào)易商、貨代公司、維修廠、停車場、車機(jī)改裝，各路人馬都要從中分一杯羹。以車機(jī)改裝為例，專門有一批人，負(fù)責(zé)將中國新能源車中文車機(jī)改成俄文，當(dāng)然這都是未經(jīng)主機(jī)廠允許的。
貿(mào)易商處在整個鏈條的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一頭對接車源，一頭對接客戶。有些強勢的貿(mào)易商，有渠道拿到大量低價車源，同時還在中亞五國建展廳，吸引零售客戶，因而拿下鏈條里利潤最豐厚的部分。
李友霖說，去年7月到今年2月的這段時間，有大量現(xiàn)車從比什凱克灰關(guān)進(jìn)入俄羅斯，單車?yán)麧櫤芨?。“那個時間點，加上中國的新能源產(chǎn)品，以及這種報關(guān)方式下，確實有人賺到錢了。”
除了俄羅斯，中亞五國的市場也慢慢熱起來了，比如烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，對中國汽車的接受度也越來越高。
中亞五國里，烏茲別克斯坦非常特殊，它不屬于歐亞關(guān)稅同盟國，但對中國的純電動汽車實行零關(guān)稅，還有一系列支持個人購買電動車的優(yōu)惠政策。以比亞迪打頭陣，中國新能源車涌入烏茲別克斯坦，比亞迪宋PlusEV成為網(wǎng)紅車型。
去年7月，理想汽車創(chuàng)始人李想注意到平行出口，他說當(dāng)月有200多輛理想被私人平行出口至中亞和中東。一輛出口至中亞的L7，售價折合人民幣高達(dá)51.43萬元，比國內(nèi)貴了近20萬元。在高峰期，一個月有3000多輛理想被平行出口至海外。
西安平行出口汽車貿(mào)易有限公司董事長王緒明告訴「定焦」，2023年10月之前，出口汽車到中亞及俄羅斯基本上是報價就能成交，給所有人的感覺是市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)（但實際上也是錯誤判斷造成的短期假象）。
西安的劉睿沖就是在去年下半年進(jìn)場。當(dāng)時，阿里巴巴國際站的地推團(tuán)隊找到他，安利他去建站，向中亞出口比亞迪和吉利的汽車，他們可以幫忙包裝推廣，還給他描繪了一張宏偉藍(lán)圖：20萬的比亞迪，出國搖身一變能賣50萬。
劉睿沖在10月和朋友成立了公司“向西行”，然后馬不停蹄出國跑了一趟中亞和東歐的一些國家，準(zhǔn)備大干一場。
他不知道的是，一夜暴富的窗口期，正在逐漸關(guān)閉。
人多了錢少了
各種不同背景、不同來歷的人，都在涌入這個行業(yè)，一時間魚龍混雜。
其中既有資金實力強大的集團(tuán)公司，也有一兩個人的“小魚小蝦”。有人拿著一本護(hù)照、一臺電腦就出國了，蹲在展廳前攬客，有了訂單再回烏魯木齊去找車，“什么人都有?！眲㈩_說。
劉睿沖很快就拿到了一個中亞的訂單——兩臺比亞迪宋Plus EV?？蛻羰且粋€中國人，在中亞投資了一個展廳，做汽車零售?？蛻艮D(zhuǎn)過來兩筆5000元人民幣的購車定金，劉睿沖就把車從西安運到了霍爾果斯。
現(xiàn)在回想起來，劉睿沖覺得當(dāng)時的自己真是勇敢，5000元的定金就讓他把一輛價值20萬元的車發(fā)到了3000公里外，如果客戶違約，這一趟他就白跑了。
好在過程很順利，公司算是正式開張了。然而回到公司一算賬，他發(fā)現(xiàn)這筆訂單的利潤非常單薄——一臺車賺了810元。
之前貿(mào)易商的利潤多來自賺稅點，因為二手車出口可以申請退稅。比如一輛含稅價11.3萬元的車，其中有1.3萬元的增值稅，在出口流程結(jié)束后會由稅務(wù)部門返還。這13%的稅點就是貿(mào)易商的毛利。
劉睿沖進(jìn)場時，行業(yè)里已經(jīng)快沒有賺稅點的玩法了，“包括老外都知道中國人可以退稅，報價就很低，卷著卷著，就有人把自己的稅點讓出去了?！彼f，行業(yè)已經(jīng)極度內(nèi)卷，想象中的暴利根本不存在。
接下來的一段時間，他的毛利率都維持在1%左右。12月，他賣了一輛理想L7，也只賺了5000元。
在整個貿(mào)易鏈條里，劉睿沖對自己的定位是供貨商，下游對接零售商，相當(dāng)于做批發(fā)。他去中亞考察了一圈，驚訝地發(fā)現(xiàn)，個別門店的車價竟然殺得比批發(fā)的還低。
比價很嚴(yán)重?！坝袝r候成本上來了，你報價多了500美金，客戶反彈特別明顯，他會直接甩過來別人的報價單，質(zhì)問你為什么要多賺500美金。”
這原本是一門存在信息差的生意，產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家分工明確，賺自己能力范圍內(nèi)的錢。但隨著入局者增多，貿(mào)易商互相廝殺，信息壁壘逐漸瓦解。
劉睿沖認(rèn)為，信息壁壘一旦被打破，就會有人想向上壟斷或者向下壟斷。零售商已經(jīng)接觸到最下面一層終端客，沒有辦法向下壟斷，只能向上壟斷，向上就要剔除他這些外貿(mào)商。一些中亞籍的零售商，接觸的中國商人多了，就會自己去測算外貿(mào)商的成本，同時他們收集大量報價單，這樣就能分析出底價。
“今年1月是一個分水嶺，1月之前市場還是良性競爭，1月之后惡性競價頻繁，導(dǎo)致市場很亂?！眲㈩_說。
最夸張的是，行業(yè)里流傳，有類似于貨拉拉和UU跑腿這種貨運公司的人，摸清楚車源信息后，開始撬貿(mào)易商的客戶，他們通過貨運單據(jù)，按圖索驥找到車源方，然后用低價搶市場。因為他們已經(jīng)通過貨運掙了一筆錢，在車價上就能讓出更多利潤。
“蛋糕越來越小，吃蛋糕的人越來越多。”Joseph說。
王緒明說，國內(nèi)的出口汽車貿(mào)易商，多數(shù)都是從事汽車平行進(jìn)口到汽車平行出口多年，沒有遇到過目前出口汽車這么“卷”，自2023年10月至今，非常多的出口汽車?yán)麧櫟椭痢皫装倜澜鸬綆装僭嗣駧拧?，與出口汽車的價值根本不能相匹配。
飛奔突進(jìn)的平行出口，一步步走向了低利潤與高風(fēng)險的困局。
最后的瘋狂
俄羅斯逐漸收緊給中國汽車平行出口打開的口子。
去年5月以來，俄羅斯密集出臺政策，對中國汽車進(jìn)入俄羅斯施加更多限制。先是在去年10月，中國品牌燃油車不能再以平行出口方式直接進(jìn)入俄羅斯；今年2月，來自中國的新能源車也被限制了。
影響最大的是今年2月發(fā)布的俄羅斯第152號法令，它要求通過歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟轉(zhuǎn)關(guān)進(jìn)入俄羅斯的汽車，必須補繳節(jié)省下來的稅費差額，此前能夠避稅的低貨值申報也不再允許。灰色清關(guān)的漏洞將被暫時堵上了。
這條法令從4月1日開始生效。消息傳出后，行業(yè)一時風(fēng)聲鶴唳，貿(mào)易商火速行動起來。
大量中國汽車從霍爾果斯和喀什口岸，被轉(zhuǎn)到比什凱克，導(dǎo)致口岸拿不到現(xiàn)車，比什凱克則出現(xiàn)大量現(xiàn)車囤積。大家要趕在4月1日法令生效之前，把車運到俄羅斯做認(rèn)證，錯過了這個時間，進(jìn)入俄羅斯的成本會增加。
李友霖說，那段時間，俄羅斯的貿(mào)易商拿著現(xiàn)金在比什凱克瘋狂買車，之前行業(yè)里囤積的一些現(xiàn)車，全部在比什凱克消化掉了。
這是平行出口灰關(guān)交易最后的瘋狂，大家在和時間賽跑。
風(fēng)險也在快速累積。今年初開始，行業(yè)里出現(xiàn)一些跨境被騙的案例，合同糾紛時有發(fā)生。
重慶的一家大型貿(mào)易商，跟俄羅斯的一家車商簽訂了100多輛新能源車的大訂單，總價值4000多萬元?？蛻舾锻?0%的定金，這家貿(mào)易商就發(fā)車了，從中亞轉(zhuǎn)關(guān)去俄羅斯。最后車交付了，尾款3000萬沒收回來。
多位貿(mào)易商給「定焦」的說法是，這家重慶貿(mào)易商當(dāng)時要趕在4月1日之前把車運到俄羅斯境內(nèi)，需要用個人護(hù)照去做清關(guān)，車輛先過戶到個人名下，結(jié)果俄羅斯的車商資金出現(xiàn)問題，而車輛產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，雙方產(chǎn)生了合同糾紛。
劉睿沖認(rèn)為，做外貿(mào)生意，風(fēng)控非常重要，風(fēng)險鏈條拉得太長就容易崩盤。“首先要保證資金、貨品、公司是安全的，在這個前提下做交易，不追求過高的毛利，才是穩(wěn)妥的生意?！?/p>
Joseph就吃過風(fēng)控不足的虧。他曾為了盡快走完流程，為一個客戶提供墊款，結(jié)果付完款之后客戶反悔不要車了，導(dǎo)致自己流動資金出現(xiàn)問題。
除了俄羅斯，中亞國家也在提高關(guān)稅壁壘。根據(jù)部分國家的最新政策，4月1日之后，來自中國的車，必須得有主機(jī)廠的授權(quán)，不過它留了一個口子，個人每年有買一臺進(jìn)口車的名額，也就是說零售客戶自己可以清關(guān)。
這意味著，之前做批發(fā)、大規(guī)模囤車的模式，不成立了。
王緒明告訴「定焦」，4月1日之后，平行出口到俄羅斯基本上處于停滯狀態(tài)，行業(yè)里很多人都在觀望，只有一些零零星星的訂單。因為政策與市場的匹配中會出現(xiàn)更多不確定性，沒有人敢大規(guī)模去做，大家都不敢“吃螃蟹”。
他認(rèn)為，去年10月以前，有些人通過平行出口賺到超額利潤，是踩到了特定階段的政策與市場機(jī)會紅利，只要膽子夠大，敢做就能賺錢，對于當(dāng)下及未來都毫無參考意義，更多的人對風(fēng)險幾乎處于無知狀態(tài)。但從現(xiàn)在開始，“誰要還能堅持做得好、賺到錢，那才是真本事。
劉睿沖覺得，今年可能會有一些內(nèi)陸的貿(mào)易商轉(zhuǎn)行或退行。據(jù)他了解，有一些跟他去年同期入局的陜西貿(mào)易商，至今沒有完成一筆訂單?！霸蹧]有趕上第一批紅利，大浪淘沙?！?/p>
“我們是炮灰嗎？”
殘酷競爭下，有人退場，但對某些人來說，平行出口的故事或許才剛剛開始。
今年3月以前，只有試點企業(yè)有資格開展汽車出口業(yè)務(wù)。試點名單之外的貿(mào)易商，基本是通過掛靠的形式在做。3月1日，國家全面放開二手車出口資質(zhì)，達(dá)到要求的企業(yè)均可申報，“試點時代”結(jié)束。
放眼全球，平行進(jìn)口和平行出口的生意已在很多國家存在多年。這是一個由需求倒逼產(chǎn)生的市場，它屬于貿(mào)易商的個人行為，沒有經(jīng)過廠家授權(quán)。
拋開灰色清關(guān)不說，平行出口本身并不違規(guī)，就像李想說的，“沒有權(quán)利限制私人平行出口的需求”。王緒明認(rèn)為，根據(jù)權(quán)利用盡原則，主機(jī)廠授權(quán)4S店把車賣掉之后，沒有權(quán)利限制買家怎么處置車輛（包括出口）。
主機(jī)廠和平行出口貿(mào)易商之間的關(guān)系很微妙。一方面，貿(mào)易商賣車未經(jīng)主機(jī)廠授權(quán)，無法保證售后服務(wù)，還可能擾亂市場價格；另一方面，貿(mào)易商扮演了幫助主機(jī)廠出海的角色，幫助品牌在海外獲取第一批車主。
王緒明告訴「定焦」，目前做汽車出口，無論貿(mào)易商還是主機(jī)廠，其實都非常艱難。中國去年成為全球第一大汽車出口國之后，很多國家加大限制，“大家認(rèn)為你很厲害了，就都防著你?！北葋喌显?月宣布徹底退出美國市場，也有消息稱長城汽車德國總部做了裁員和遷往匈牙利的可能。
“中國主機(jī)廠大規(guī)模的整車出口，現(xiàn)階段還不具備條件。當(dāng)下貿(mào)易商新車以二手車名義出口為主機(jī)廠打市場，承擔(dān)試錯成本和交易成本，將來主機(jī)廠進(jìn)行收割，對主機(jī)廠有利而無害?！蓖蹙w明說。
不論是汽車平行進(jìn)口還是平行出口，都具有永遠(yuǎn)的不確定性，也不可能規(guī)模化。王緒明認(rèn)為，平行出口一旦有了規(guī)模，必然會被主機(jī)廠授權(quán)或當(dāng)?shù)厣a(chǎn)所替代。就像當(dāng)年一些貿(mào)易商從加拿大等地平行進(jìn)口豐田賽那，規(guī)模剛上來，賽那就國產(chǎn)化了。
“也許，我們就是出口這場戰(zhàn)役里的炮灰?！庇匈Q(mào)易商說。
4月上旬，曾有傳言稱，理想汽車在烏茲別克斯坦授權(quán)了一家經(jīng)銷商，5月1日之后理想不再接受貿(mào)易商的平行出口訂單。不過理想很快辟謠了，稱暫時不會授權(quán)，貿(mào)易商頓時松了一口氣。
既然不能做大規(guī)模，那就要找到適合自己的打法。
Joseph對「定焦」說，這段時間是公司最困難的時候，4月訂單腰斬，公司甚至出現(xiàn)了虧本的情況。他不斷地去應(yīng)酬，見客戶，希望能獲取多一些訂單和資源。同時，他也在積極尋找新的路徑，開始對外銷售適配國外充電站的充電樁和一些新能源車的腳墊，好在汽配需求的增長讓他回了一口血。
劉睿沖現(xiàn)在將90%的精力放在新能源車供應(yīng)鏈而不是大批量集采囤車，“要不然車還沒賣到國外，就已經(jīng)被國內(nèi)收割了”。同時，他對流程嚴(yán)格把關(guān)，車輛到達(dá)口岸后必須收到全款才報關(guān)出境交車。
“現(xiàn)在不能盲目地去干，不都比誰活得長么？”李友霖說。
對于中國二手車出口接下來的發(fā)展，王緒明有四點判斷：一是短期內(nèi)仍然是新車以二手車出口為主，少則五年多達(dá)八至十年；二是未來必須走線上平臺拍賣模式，但需要更多規(guī)范和時間積累；三是當(dāng)下二手車出口商普遍缺乏國際視野，不理解國際貿(mào)易壁壘和風(fēng)險邏輯，內(nèi)卷之后多數(shù)將無功而返和一哄而散；四是中國二手車出口商要達(dá)成共識，集中形成實力和品牌優(yōu)勢，才能與美日韓二手車商形成一些競爭，從國際存量市場奪一些份額。
“還是堅信，只要國產(chǎn)汽車行，汽車出口也一定行。”Joseph對「定焦」說。
應(yīng)受訪者要求，李友霖為化名。