文|三文娛
漫改手游的失敗、成功，以及國漫未來可能走通的路徑。
前天（5月20日），國家新聞出版署發(fā)布了2024年5月份版號。
今年版號再度開閘，前五個月已有524款國產和46款進口網絡游戲過審。
其中，有19款產品是改編自動漫或網絡小說IP，涉及愷英網絡、凱撒文化、祖龍娛樂、快手、閱文、魯大師、分子互動、俠義文化等廠商。它們是：
《盜墓筆記：啟程》《星辰變：歸來》《我開動物園那些年》《龍族：卡塞爾之門》《詭秘之主》《大奉打更人》《奧特曼系列：對決》《排球少年：新的征程》《不良人：九幽玄天》《非人哉王牌員工》《功夫熊貓：神龍大俠》《我叫MT：口袋守衛(wèi)戰(zhàn)》《遮天：凡塵一葉》《納薩力克：崛起》《銀魂集結》《幽游白書：宿命覺醒》《境·界 刀鳴》《高達聯(lián)合行動》《航海王：集結》。
除了三文游上面表格統(tǒng)計的，目前仍在運營或研發(fā)中的改編手游還有很多，僅上市公司就有超過40款。其中騰訊最多，一家就有12款。
看著很熱鬧，對不對？
作為與游戲關系緊密的內容形態(tài)，動漫和網絡小說的受眾大多也是游戲玩家（或重度或休閑），改編自然具備優(yōu)勢。
比如，在IP商業(yè)模式成熟的日本，數十家上市公司都有動漫或輕小說IP改編的游戲產品。
其中漫改大廠萬代南夢宮集團，過去一年（2023.4-2024.3）的集團整體收入中游戲占比約35%，玩具約50%。
萬代的前三大IP是《高達》《龍珠》《海賊王》，分別貢獻收入約67億、65億、52億元人民幣。雖然它沒有發(fā)布具體IP的游戲數字，但漫改游戲收入應該相當可觀。
然而，在中國，收入高、口碑好的IP改編游戲并不多，運營一兩年就關停的倒是不少，僅騰訊最近五年就關掉了15款。
問題出在哪里？還有路可以走嗎？
今天，三文游就來復盤近幾年漫改手游的表現(xiàn)，解析當前動漫網文IP改編的失敗與成功，以及國漫未來可能走得通的路徑。
Part ① “九死一生”的漫改
2023年，騰訊的游戲收入約1800億元，今年一季度的數字是大約500億。
在騰訊集團運營的幾百款手游中，去年中國市場的流水TOP20如下表所示，有17款是IP改編或移植。
可以說，沒有誰比騰訊更懂IP改編游戲。
不過，哪種IP更好用，孰輕孰重似乎一目了然：
騰訊流水TOP20中，16款是改編或移植自單機或PC端游戲（包括始于小說的《天龍八部》），動漫改編的產品是《火影忍者》一款，年流水超25億元。
《火影忍者》之外，騰訊還有數十款動漫或網文改編手游，目前“活躍”運營著的只剩下4款（最近四個月內有版本內容更新），包括兩款《火影忍者》、一款《龍珠激斗》、一款《七大罪》，接近“九死一生”的處境。
（這里不計算閱文、儒意景秀、萬達院線游戲、快手等騰訊系廠商的產品）
三文游ACGIP統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，騰訊僅最近五年就關停了15款動漫或網文改編手游，2款奄奄一息，4款邁進滾服階段、版本更新越來越慢，以及終止研發(fā)若干。
騰訊之外，還有不少公司也關停或砍掉漫改項目。
比如，前不久，完美世界被網傳沒能順利轉手賣掉《靈籠》游戲，決定砍掉項目。
由于《火影忍者巔峰對決》預期表現(xiàn)不理想，凱撒文化在財報進行大筆減值。2023年它營收約4.3億，同比下降三成；凈虧損約8億元。
《火影忍者巔峰對決》官方賬號上一次發(fā)布視頻，是在三年前
中手游的2023年收入26億、利潤538萬。去年《仙劍奇?zhèn)b傳》《斗羅大陸》等IP表現(xiàn)不錯，《奧特曼：集結》和《吞噬星空：黎明》這兩款改編游戲反響平平，收入不佳。
《奧特曼：集結》已停運
韓國“漫改”大廠、騰訊花了5億美元投資的Netmarble，有《漫威英雄冠軍賽》《七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)》等成功改編案例，去年在《神之塔》手游項目敗北，7月上線后飛速下滑，成為導致公司虧損的主要原因之一。
Netmarble《神之塔》手游在韓國表現(xiàn)
有的運營近十年還能年入超10億，有的不到半年就半死不活。都是漫改，為何表現(xiàn)天差地別？
這里，我們需要先簡單說說網絡游戲（尤其是數值型的網游）核心模式：
在以《傳奇》和《征途》為代表的網絡游戲，花錢多的氪金玩家才可以升級到王者，享受戰(zhàn)力提升后輕松虐菜攻沙的快感，在虛擬世界里呼風喚雨；普通玩家一般只能是雜魚，輕易被虐，成為氪金用戶游戲體驗的組成部分。
充值數萬甚至數百萬的“富哥”“富姐”（大R/鯨魚玩家，或者說服務器的供養(yǎng)者），是網絡游戲能否運營下去的關鍵。
IP自然是導入和篩選用戶的利器，能幫運營方以更小代價和更快速度吸引玩家。
其中轉化效率最高的，無疑是游戲IP，畢竟不是所有類型的受眾都會喜歡沉浸在游戲中。
那些粉絲量夠大、受眾當中潛在大R足夠多的動漫或小說IP，也有改編的價值。
比如有騰訊視頻年番動畫加持的《斗羅大陸》，粉絲多流量大，加上它的魂師等級、魂環(huán)、魂獸、魂骨等設定天然適合移植到游戲中，廣受廠商追捧，目前“活著”的項目就有十余款。
IP粉絲最關心的是IP虛擬世界的沉浸代入，并非游戲是否換皮、玩法是否有創(chuàng)新，研發(fā)運營的門檻相對較低，有更多廠商可以入場，尤其是微創(chuàng)新選手。
比起創(chuàng)新，游戲公司更需要做的，是給IP粉絲提供還原度，同時克制割韭菜的力度，保持一定沉浸感。
可惜的是，由于IP方與游戲公司往往只是授權合作3-5年，有太多產品在營收壓力之下變形，不出三個月就平衡性失控倒向逼氪。
于是我們看到，一款又一款漫改網絡游戲，在上線之初吸引大批粉絲涌入，暢銷榜沖榜；
一段時間后，玩家對產品的新鮮感下降，同時游戲內平衡性減弱，付費少的玩家逐漸離開；
運營方推出新的游戲內容，包括新的角色、皮膚、道具、技能等，又有大量玩家付費，收入回升，但游戲的平衡性進一步下降；
最終，連供養(yǎng)服務器的“結晶粉”大R都無法忍受，或者被同類產品吸引離開，廠商轉向開發(fā)運營下一款游戲。
而且，隨著互聯(lián)網信息傳播的日益強大，IP的受眾越來越容易接觸到其他IP/游戲，傳統(tǒng)IP改編產品對用戶的吸引力越來越弱，流失速度反而越來越快。
在復盤《奧特曼：集結》和《吞噬星空：黎明》時，中手游董事長肖健表示：
未能取得良好收入表現(xiàn)，主要原因是產品玩法設計過于傳統(tǒng)、品質未達玩家預期。而且，受2023年手機游戲市場環(huán)境變化、買量成本高等負面因素影響，表現(xiàn)未達預期，沒形成有力收入貢獻。
《吞噬星空：黎明》將于2024年7月21日正式停服
Part② 那些“成功”漫改
盡管倒下的是大多數，三文游注意到，還是有一些動漫或網文IP改編游戲依然在賺錢。
比如，2023年報顯示，三七互娛的《斗羅大陸：魂師對決》《凡人修仙傳：人界篇》、《斗羅大陸》小游戲《靈魂序章》以及借用《中國奇譚》引流的《尋道大千》，月均流水過億；
掌趣科技《一拳超人：最強之男》，去年流水約3.13億，創(chuàng)收1.6億元（從流水到收入要扣去蘋果稅、海外發(fā)行分成等成本）；
十年前上線的《秦時明月卡牌版》，有著“古早味”的畫面和玩法，去年的流水還能接近1億元。
富春股份旗下駿夢網絡研發(fā)的《秦時明月卡牌版》
韓國漫改大廠Netmarble，去年從《漫威英雄冠軍賽》獲得的收入折算超過人民幣14億元，改編自日漫《七大罪》的《七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)》去年創(chuàng)收約8億元。
《漫威英雄冠軍賽》也是一款運營了差不多十年的“老產品”，由Kabam在2014年底推出，后來賣給了Netmarble。
雖然最近幾年有不少新的漫威IP手游出現(xiàn)，比如字節(jié)跳動的《漫威終極逆轉》、Scopely《漫威神威戰(zhàn)隊》、網易《漫威對決》、Netmarble自家的《漫威：未來之戰(zhàn)》《漫威：未來革命》，但《漫威英雄冠軍賽》相當穩(wěn)健，收入堅挺。
對于這些相對成功的漫改游戲，我們從產品和IP兩方面看。
產品方面，游戲公司需要開發(fā)還過得去的玩法，通過畫面、音效、操作交互反饋、游戲數值獎賞等，給IP粉絲提供代入感，同時克制割韭菜的力度，保持一定程度的平衡。
比如掌趣科技在2019年6月推出的《一拳超人：最強之男》，雖然是個卡牌游戲，但有著精良的立繪和不錯的打擊效果，加上是第一款改編的先發(fā)優(yōu)勢，流水在上線頭十天接近1億，2019年第三季度約3億，然后迅速下滑。
2020年，《一拳超人：最強之男》的海外發(fā)行讓它“起死回生”，并且促使運營穩(wěn)住了陣腳，有節(jié)奏地推出新角色和新活動，擊退了騰訊代理發(fā)行、畫面更精致的《一拳超人正義執(zhí)行》，目前在國內仍可以保持在暢銷榜TOP100。
2014年3月開始公測的《秦時明月卡牌版》，是國產動畫《秦時明月》的第一款改編手游，也有著相當穩(wěn)定的流水收入，“熬死”了美術畫面更強的暢游《秦時明月2》、騰訊《秦時明月世界》等產品。
如圖所示，2021年3月，騰訊《秦時明月世界》正式上線，《秦時明月卡牌版》收入開始下滑。
等到2022年8月《秦時明月世界》停運，《秦時明月卡牌版》開始回升，即便2023年8月萬達推出《秦時明月：滄海》，對它也沒有形成太大沖擊。
IP方面，在三文游看來，一個適合開發(fā)漫改游戲的IP，需要至少具備四點：
較高知名度、豐富的世界觀體系、足夠多的角色、格調和延展性。
比如上文提到的《漫威英雄冠軍賽》，依托于漫威超過8萬個漫畫角色，開發(fā)了273個可玩角色供玩家操控和對戰(zhàn)。
游戲里的每個角色，都有各自的設定、生命值、技能招式、長處和弱點，部分角色之間還有羈絆協(xié)同，比如美國隊長和冬兵同時上場能夠增強護甲等級。
《漫威英雄冠軍賽》部分可登場角色
美漫角色常用的標簽是“超級英雄”。
《龍珠》《海賊王》《火影忍者》《圣斗士星矢》等日漫，主角團往往有著共同標簽，同時主角團和反派勢力的成員都各有特點，從而吸引不同性格/XP的粉絲。動漫作品先讓人對IP的虛擬世界和角色建立感情，再通過出版、訂閱、玩具周邊和游戲等產品變現(xiàn)。
比如Netmarble《七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)》，IP來源日漫《七大罪》，它在2011年有了短篇，隨后是連載和動畫化。
在《七大罪》的設定中，主角是七名大罪人組成的騎士團，反派魔神王的麾下也有“十戒”，有人氣的角色數十個。
韓漫正在學習，網絡條漫的發(fā)展讓它也能產生爆款，比如《我獨自升級》，用金手指套路劇情，刻畫了很多特征鮮明的“獵人”。
Netmarble披露，漫改手游《我獨自升級：Arise》上線首日收入約為140億韓元（約人民幣7400萬元）。
韓國業(yè)界預測，這款產品的年銷售額將在5000億-6000億韓元之間（約人民幣26.8億-32.2億元）。
雖然《我獨自升級：Arise》引發(fā)了許多批評，大量玩家質疑它換皮、逼氪、吃相難看，但不妨礙它在收入榜名列前茅。
在漫畫的大本營韓國，《我獨自升級：Arise》占據暢銷榜榜首接近兩周，最近幾天開始下滑。
《我獨自升級：Arise》iOS韓國區(qū)游戲暢銷榜排名
Part③ 國漫改編游戲的未來
前面我們說到的“成功”案例，大部分是美漫日漫IP。
“崛起”中的國漫，雖然也有《秦時明月》《畫江湖之不良人》《西行紀》《一人之下》《狐妖小紅娘》《鎮(zhèn)魂街》《刺客伍六七》《非人哉》等IP能夠被看中進行改編開發(fā)，但差距顯著。
美漫發(fā)展了近百年，日漫發(fā)展超60年，它們都積累了非常深厚的創(chuàng)作模式和變現(xiàn)手段。
美漫早已洗牌，漫威DC等在幾十年前就賣身，如今都是大型娛樂集團統(tǒng)籌IP的開發(fā)。
日漫的商業(yè)模式多樣，可以從連載、單行本、動畫化授權、光盤售賣、衍生手辦模型、卡牌、街機游戲、主機游戲、PC單機、網絡游戲等等媒介形態(tài)獲得收入。
比如萬代南夢宮集團對《海賊王》的游戲開發(fā)，有無雙割草類單機玩法，有大世界探索，也有實體的集換式卡牌（TCG）。
萬代《海賊王》 集換式卡牌對戰(zhàn)游戲
萬代《海賊王》電子游戲
街機、單機和卡牌，不像數值網游那么依賴大R，能夠更好的給粉絲提供體驗，對IP的損害不大，甚至可以實現(xiàn)共生共贏，一邊賣貨一邊擴大IP影響力。
學習美漫日漫的韓漫，目前依靠條漫收入就誕生幾家漫畫上市公司。
比如模仿美漫建立超級英雄世界觀《超弦》系列的Ylab，它組織數十名作者和畫手，創(chuàng)作基于同一世界觀的不同故事。
Ylab《超弦》系列
反觀國漫，某種程度上，我們可以說，國漫面臨的競爭是地獄級難度。
一方面，國內的用戶可以很方便地接觸到美漫、日漫、韓漫。比如上面提到的《我獨自升級》，它在中國的頭部漫畫平臺“快看”也是長期位于暢銷榜第一。
國內漫畫平臺“快看”的暢銷榜，《我獨自升級》現(xiàn)在依然第一
同時，留給國產動漫成長發(fā)育的空間，面臨其他國產IP擠壓，尤其是重視IP運營的內容游戲。
百年前漫威DC等美漫崛起的年代，電視機還沒有誕生，閱讀輕松的漫畫，對于文字報紙可謂降維打擊。
日漫發(fā)軔的20世紀50年代，印刷粗劣、抄襲拼湊的赤本漫畫，也有足夠多的顧客買單，可以讓手冢治蟲等人將漫畫作為職業(yè)。
今天的國漫，競爭不僅來自美漫日漫韓漫，在國內也有無數對手在爭奪用戶。
其中，各類內容游戲產品（包括二次元游戲和女性向游戲），都非常重視動漫二次元消費人群。
那些制作精良、角色立體的游戲，它們的視聽和交互體驗遠超小說或動漫，而且積極在線上線下平臺進行IP運營，通過錄屏、直播、賽事、COS、二創(chuàng)、谷子、手辦等內容和產品，強力吸引動漫用戶的時間和金錢。
回顧谷子市場分析：米哈游吧唧銷量上億背后：國產游戲谷子產業(yè)圖譜
我們不難注意到：動漫人群聚集的漫展，正在逐漸變成“二游展”“乙游展”。
第32屆螢火蟲動漫游戲嘉年華展位示意，圖片來自小紅書用戶@anrino
比如五一假期，螢火蟲動漫游戲嘉年華的參展游戲產品有《王者榮耀》《絕區(qū)零》《鳴潮》《第五人格》《歸龍潮》《夢游》《白荊回廊》《天涯明月刀》《卡拉彼丘》《碧藍航線》《永恒之塔》《女神異聞錄：夜幕魅影》《夢幻模擬戰(zhàn)》《新月同行》《仙劍世界》《極品飛車》等等，占據大半展位，動漫企業(yè)有天聞角川。
《崩壞：星穹鐵道》和《明日方舟》，在假期舉辦的周年活動，熱度秒殺許多漫展。
四月的CPSP、五一假期的世界線等漫展，國產IP方面大多也是以游戲為主。
作為IP生態(tài)的重要組成部分同人“二創(chuàng)”，各種二游乙游都用真金白銀扶持，陸續(xù)上馬創(chuàng)作激勵計劃。
《重返未來：1999》在B站推出創(chuàng)作者激勵計劃
第三，許多國產動漫在當前形勢之下選擇的路徑，正在斷送它們作為IP發(fā)展壯大的可能性。
在2015-2018年左右，市場的前景推動數百家動漫公司獲得融資，騰訊、閱文、B站、愛奇藝、優(yōu)酷、咪咕等平臺型公司也都投入巨量人力財力。
然而，國漫這些年（特別是最近五年）的發(fā)展可謂不盡如人意，加上資本的退潮，讓平臺在立項時傾向于求穩(wěn)。
比如，為了流量，各大平臺爭先恐后地推進爽文IP開發(fā)，其中尤以玄幻小說改編漫畫動畫居多，都希望能復制《斗羅大陸》的成功。
結果，幾乎清一色的“網紅臉3D建模+光污染場景+打怪練級升裝備劇情”誕生了。
除了經費爆炸的玄幻動畫，許多平臺還會推出較低制作成本的穿越、日常等題材動畫，制作公司熱衷于融合網絡熱梗，希望逗笑觀眾，做一個合格的“電子榨菜”。
對于電子榨菜，觀眾可以無聊看看、打發(fā)時間，但很難留下多么深刻的印象。
于是我們又可以看到，一批播放量數億或者熱度值上萬的國產動畫番劇，評論數比不過隔壁UP主發(fā)布的50萬播放量視頻，在站外更是“查無此人”。
然而，即使是擅長微創(chuàng)新或者擅長《傳奇》類數值產品的游戲公司，也會發(fā)現(xiàn)，“電子榨菜”很難說是有價值的IP——只能吸引到樂子人和白嫖用戶的動漫內容，改編成游戲，會有多少可以付費的玩家？
甚至，“電子榨菜”也有對手，比如抖音等平臺上的大量沙雕動畫，它們往往是個人作者自學Animate軟件制作，但流量可以做到遠超那些中低成本的“搞笑”動畫番劇。
抖音等平臺，已有很多播放量億級的沙雕動畫
打造IP不易，做電子榨菜又不夠性價比，國漫能走出這種“死局”嗎？道阻且長。
對于一個想要長遠發(fā)展的IP，游戲不可或缺，不論是用來變現(xiàn)，還是加強與粉絲互動。
對比游戲動輒幾千萬元的開發(fā)成本，網文和動漫依然是培育IP的好方式。
三文游認為，國產動漫與游戲的結合，還有這樣四種路徑。
首先，“斗羅/斗破”與“傳奇”結合的數值型網游產品，依然會存在。
各大視頻平臺的年番策略，已經培育出一定數量的受眾，它們力推的頭部IP都有漫改試錯的潛力：轉化效率低的游戲產品光速暴死出局，效率高的產品存活、賺錢。
中國有足夠多的用戶和廠商，讓這類游戲在很長一段時間內有市場，直到人群更迭完畢。
第二種路徑，游戲兼顧IP大眾粉絲和大R的需求，采用單機/主機平臺上已有驗證的有趣味性的玩法，結合網絡游戲氪金體系。
最典型的例子是一年為騰訊創(chuàng)收超過25億的《火影忍者》手游。
八年前它剛上線時的種種做法，也讓IP粉絲認為是要割一波韭菜就跑路。
如今它用類似《拳皇》格斗的“競技場”玩法，給零氪和微氪用戶保留了一絲操作體驗；用抽卡招募、角色養(yǎng)成、錦標賽等，為有財力的戰(zhàn)力玩家，提供充值變強的快感。
5月17日，騰訊《火影忍者》手游更新版本，上架忍者“宇智波斑「穢土轉生·解」”，暢銷榜沖上前三。
對于國漫，這需要有耐心和實力的公司持續(xù)高投入，不斷推出新的動漫內容，塑造角色，積累和擴大粉絲群體。同時不斷嘗試合適的游戲玩法。
游戲廠商的漫改雖然“九死一生”，還是儲備了一些項目。
比如騰訊在研的產品包括《雪中悍刀行》手游、第二代《一人之下》手游等——做成了一款《火影忍者》，就有機會復制很多款。
第三種方法，是降低改編游戲的營收預期，為粉絲打造虛擬世界、放大IP影響力為主，變現(xiàn)為輔。
比如，采取輕度的消除/大富翁/建造/換裝/競速跑酷/文字冒險/橫版過關等趣味玩法，低成本開發(fā)，細水長流運營，讓IP影響力更上一層樓。
最近拿到版號的《非人哉》手游，有抽卡、大富翁、拼圖、查找藏寶圖、解謎等玩法，讓IP粉絲可以互動體驗“非人世界”。
《非人哉王牌員工》資料圖
第四，暫緩改編，擁抱聯(lián)動。
當前，有越來越多的游戲產品在與國產動漫聯(lián)動。雖然收入金額比不過改編的版權金+流水分成模式，但聯(lián)動模式的合作門檻更低，適合具備一定基礎的動漫IP快速獲得收入。
對于這個話題，三文游ACGIP后續(xù)文章再作展開。讓我們一起期待，國漫可以走得更好、更遠。