界面新聞記者 | 陳慧東

5月10日，瑞聯(lián)新材（688550.SH）一口氣披露三十條公告，涉及控制權(quán)變更、增發(fā)等事項等方面內(nèi)容。

公告顯示，開投集團以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上市公司股東卓世合伙、國富永鈺、劉曉春分別持有的1056.49萬股、456.9萬股、68.6萬股公司股票。在本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，開投集團擁有公司表決權(quán)的比例將達到23.81%，公司的控股股東將變更為開投集團，實際控制人將變更為青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局。公司股票將于5月13日復(fù)牌。

開投集團的業(yè)務(wù)板塊包括工程業(yè)務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)及其他主營業(yè)務(wù)，其他主營業(yè)務(wù)主要包括混凝土生產(chǎn)和銷售、鑄件生產(chǎn)和銷售、建筑安裝、房地產(chǎn)銷售等。截至2023年底，開投集團的資產(chǎn)總額為457.27億元，負債總額為169.89億元。2023年內(nèi)，開投集團實現(xiàn)營收111.14億元，凈利潤3.13億元。

瑞聯(lián)新材同日公告，擬向開投集團定增募資不超過8.15億元，用于OLED升華前材料及高端精細化學(xué)品產(chǎn)業(yè)基地項目和補充流動資金。

值得一提的是，上述募投項目本身是瑞聯(lián)新材于去年年底上會的10億元可轉(zhuǎn)債項目，但該項目最終只錄得“暫緩審議”，今年年初該項目進度顯示已被上市公司董事會取消。

上述募投項目的投資細節(jié)與此前相同。項目由公司全資子公司大荔瑞聯(lián)實施，項目選址位于渭南市大荔縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目建設(shè)期限為42個月。計劃新建五個生產(chǎn)車間及其配套的輔助工程和服務(wù)設(shè)施，用于OLED升華前材料及中間體、醫(yī)藥中間體、光刻膠及其它電子化學(xué)品的生產(chǎn)。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 20.76%，項目稅后投資回收期為6.56年（含建設(shè)期）。

可轉(zhuǎn)債提出該項目被“暫緩審議”時，監(jiān)管層的現(xiàn)場問詢主要針對募投項目的確定性和新增產(chǎn)能的消化上。監(jiān)管層要求公司結(jié)合發(fā)行方案的主要條款，說明相關(guān)決策程序是否完備，募投項目是否存在重大不確定性；結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品的市場競爭格局、下游市場需求、產(chǎn)品市占率、產(chǎn)能利用率、毛利率等，說明募投項目產(chǎn)能消化措施及可行性。

不僅此次的募投項目曾被監(jiān)管關(guān)注。瑞聯(lián)新材前次募集資金投資項目也存在實施、項目效益未達預(yù)期的風(fēng)險。

• 公告顯示，“高端液晶顯示材料生產(chǎn)項目”、“科研檢測中心項目”為公司前次募集資金投資項目。2022年，受下游消費電子市場需求波動影響，顯示面板市場呈現(xiàn)量價齊跌局面。公司已于2023年5月調(diào)整了高端液晶顯示材料生產(chǎn)項目及科研檢測中心項目的實施期限，兩項目均預(yù)計延期至2024年第四季度達到預(yù)定可使用狀態(tài)。
• 截至2023年年底，公司前次募投項目“新能源材料自動化生產(chǎn)項目” 已完工，但受市場環(huán)境等因素影響，該項目目前暫未實現(xiàn)預(yù)期收益。如未來上述影響因素持續(xù)存在，則該前次募投項目存在不能達到預(yù)期效益的風(fēng)險，可能影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

另外，瑞聯(lián)新材5月10日晚間還發(fā)布公告了2024年限制性股票激勵計劃公告。本激勵計劃授予的激勵對象共計120人，約占公司員工總數(shù)（截至2023年12月31日）1663人的7.22%。涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票；擬授予的限制性股票數(shù)量為671.3萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額的4.98%。其中，董事、高級管理人員及核心技術(shù)人員獲授限制性股票數(shù)量284.52萬股，占本次授予總量的比例42.38%，占本激勵計劃公告日總股本的比例2.11%。

瑞聯(lián)新材最新（4月30日）收盤價報36.12元/股，復(fù)權(quán)后較發(fā)行價已跌去34%。