文｜偲睿洞察 Renee

編輯｜經(jīng)緯

2023年，華為、小鵬們踹開了智駕時(shí)代的大門，新能源汽車很快就從電動(dòng)化卷到了智能化。

一時(shí)間，英偉達(dá)和比亞迪似乎都姍姍來遲，英偉達(dá)2022年才推出智駕方案，比亞迪去年開始大舉補(bǔ)課智駕。

雙方深度合作源于2023 年 3 月 21 日。比亞迪宣布與全球領(lǐng)先的人工智能計(jì)算制造商英偉達(dá)深化合作，拓寬 NVIDIA DRIVE Orin中央計(jì)算平臺(tái)的應(yīng)用范圍。比亞迪將在新一代王朝和海洋系列的部分車型中搭載該平臺(tái)。

到了今年，合作是更密切了。NVIDIA中國(guó)區(qū)汽車事業(yè)部負(fù)責(zé)人劉通透露，除了在端到端全棧式合作，包括車端芯片DRIVE Orin和DRIVE Thor、智駕芯片和數(shù)據(jù)中心端的解決方案等，比亞迪和NVIDIA還在智能工廠方面進(jìn)行合作，利用Omniverse做自主機(jī)器的仿真，包括物流小車、機(jī)械臂等。

乍一看，在這場(chǎng)合作里，雙方都能拿到不少好處：比亞迪可以迅速提升智駕能力，數(shù)據(jù)中心、智能工廠也能得到優(yōu)化，英偉達(dá)也能從這個(gè)銷量王身上多撈一筆。

但智駕不是什么好啃的骨頭，巨頭難免會(huì)力不從心。

即便是英偉達(dá)，也屢屢受挫找不到合心意的合作伙伴，在2022年推出的DRIVE Thor 計(jì)算平臺(tái)一直到2024年，才在中國(guó)有可觀的客戶訂單；比亞迪，也和大部分車企一樣在城市NOA的落地進(jìn)度上食言。

海王們的合作，沒有想象中那么順利。

PART-01 黃仁勛，最會(huì)拿捏車企的人

按照黃仁勛的規(guī)劃，汽車業(yè)務(wù)的收入占比應(yīng)該達(dá)到30%。但自2016年團(tuán)隊(duì)成立至今，汽車業(yè)務(wù)雖是三大核心業(yè)務(wù)之一，但收入遠(yuǎn)不及數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比常在5%附近徘徊。

占比少的原因，上一篇文章我們?cè)敿?xì)盤點(diǎn)了——想要芯片大規(guī)模落地，黃仁勛得找一個(gè)大車隊(duì)磨練，但隊(duì)友們是要么沒能力搞自動(dòng)駕駛芯片，要么太有能力不需要英偉達(dá)的芯片，搞得黃仁勛很是無奈，走上了既提供芯片，又提供芯片落地能力的路子。

不過，這個(gè)路子剛搞出來的時(shí)候，沒啥人敢下單。在2022 年 9 月發(fā)布之初到 2024 年 CES 之前，只有極氪官宣在下一代車型中選用 DRIVE Thor 芯片。事實(shí)上，英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片實(shí)力一點(diǎn)也不差。

2022年9月20日，NVIDIA 在GTC 大會(huì)上推出新一代集中式車載計(jì)算平臺(tái) NVIDIA DRIVE Thor，可實(shí)現(xiàn)最高2000 TOPSAI算力以及 2000 TFLOPS 浮點(diǎn)算力，包括自動(dòng)駕駛和輔助駕駛、泊車、駕乘人員監(jiān)控、數(shù)字儀表板等智能功能，統(tǒng)一整合到單個(gè)架構(gòu)中，從而提高效率并降低整體系統(tǒng)的運(yùn)行能耗。

（圖源：英偉達(dá)）

但奇怪的是，今年算力縮減了一半（1,000 TOPS），客戶卻變多了——2024年CES之后，理想、比亞迪、小鵬們都成了他的客戶。

先前的“門可羅雀”，無非是車企不敢做這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)，回報(bào)未知的投資。

一位行業(yè)分析人士告訴42號(hào)車庫，一開始在英偉達(dá) DRIVE Thor 發(fā)布時(shí)，2,000 TOP的算力確實(shí)很高，但是當(dāng)時(shí)自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線并不明確，行業(yè)里并不是非常確認(rèn)是否需要那么高的算力；同時(shí)，英偉達(dá) DRIVE Thor 的成本確實(shí)是非常高，即使是相對(duì)有錢的主機(jī)廠也難以承受。

而現(xiàn)如今的門庭若市，既得感謝英偉達(dá)自己在AI上的堅(jiān)持，也得感謝老朋友特斯拉的帶頭作用。

我們都知道的是，大模型和生成式 AI又給自動(dòng)駕駛領(lǐng)域帶來了新一輪技術(shù)進(jìn)展。在大趨勢(shì)下，領(lǐng)頭人物特斯拉轉(zhuǎn)向了端到端方案，黃仁勛怕是要笑開了花，想著這下總得信我了吧，順勢(shì)增加了對(duì)大語言模型和生成式 AI 的底層支持，還搭載了專門為 Transformer、大語言模型（LLM）和生成式 AI 工作負(fù)載而打造的全新英偉達(dá) Blackwell 架構(gòu)。

缺乏智駕基因的車企，此刻都會(huì)忍不住上船——相較于之前，路線更為確定，風(fēng)險(xiǎn)更低，前途不可限量。

或許在未來，英偉達(dá)會(huì)繼續(xù)將自己的輝煌延續(xù)到自動(dòng)駕駛之上。、，但代價(jià)也是極大的。

為了這塊業(yè)務(wù)，黃仁勛已經(jīng)花了8年的時(shí)間僅換得了5%的營(yíng)收，成本難以估量。一個(gè)直接的例子是，據(jù)吳新宙介紹，有15000名工程師投入到安全部門的研發(fā)工作，這比國(guó)內(nèi)部分車企的全部員工都要多。

無利不起早，黃仁勛不是那個(gè)不撞南墻不回頭的青年人——DRIVE Thor只是英偉達(dá)與主機(jī)廠合作的一個(gè)版塊。

比如，在今年GTC上，比亞迪計(jì)劃將英偉達(dá)的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施用于云端 AI 開發(fā)和訓(xùn)練技術(shù)，并使用英偉達(dá) Isaac 與英偉達(dá) Omniverse 平臺(tái)來開發(fā)用于虛擬工廠規(guī)劃和零售配置器的工具與應(yīng)用。

特斯拉也是選購英偉達(dá)的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施大軍的一員。盡管特斯拉 Dojo 超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)已經(jīng)部署，但仍然逃不過真香的英偉達(dá)GPU。

大部分中國(guó)新勢(shì)力也在購買英偉達(dá)的 GPU 用于云端部署和訓(xùn)練，所以在一次采訪中，英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)副總裁 Danny Shapiro表示，如果計(jì)算我們從汽車產(chǎn)業(yè)獲得的營(yíng)收，包括我們從主機(jī)廠的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中獲得的營(yíng)收，還是非常大的。

在 2023 年 9 月慕尼黑車展現(xiàn)場(chǎng)，Danny Shapiro表示黃總非常有耐心，也淺淺畫了一個(gè)餅——我們把這塊業(yè)務(wù)看做一個(gè)長(zhǎng)線業(yè)務(wù)，它需要大量投資，而且它的增長(zhǎng)曲線是相對(duì)緩慢的。

同時(shí)，flag已然立下：接下來 6 年，我們預(yù)計(jì)將獲得 140 億美元的汽車軟硬件營(yíng)收。

PART-02 比亞迪，Plan B 諸多的車隊(duì)

黃總是把路子都鋪好了，訂單也都來了，接下來就看比亞迪們的智駕表現(xiàn)了。

毫無疑問，作為中國(guó)新能源汽車第一人的比亞迪，正依靠多年積累，整合所有優(yōu)質(zhì)資源迅速補(bǔ)齊智駕的版圖。大企業(yè)一旦下定了決心，動(dòng)作必然是聲勢(shì)浩大的。

去年 5 月，比亞迪執(zhí)行副總裁李柯曾在投資者論壇透露，比亞迪在近期招聘了 4000-5000 名軟件工程師，并且針對(duì)智能駕駛?cè)瞬诺母咝Ｕ衅溉耘f在持續(xù)；三個(gè)月過去，又請(qǐng)來了原地平線智駕研發(fā)總監(jiān)廖杰加入比亞迪，擔(dān)任規(guī)劃院智能駕駛上海團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

隨著領(lǐng)頭羊任務(wù)的加入，比亞迪在上半年完成了對(duì)智駕業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的梳理調(diào)整：智能駕駛業(yè)務(wù)整合至電子集成部，而電子集成部的規(guī)劃院、第五事業(yè)部則分別負(fù)責(zé)高階智能駕駛以及相對(duì)初級(jí)的輔助駕駛功能開發(fā)。

目前，比亞迪自研的智駕產(chǎn)品涉及芯片、域控制器、底層軟件、算法等。對(duì)智能駕駛業(yè)務(wù)，比亞迪的路線是從供應(yīng)鏈方案逐漸過渡為自研方案——比亞迪目前合作的智能駕駛供應(yīng)商包括英偉達(dá)、地平線、黑芝麻、德州儀器等。

軟件方面，比亞迪與Momenta成立的深圳市迪派智行科技有限公司，將打造面向未來的高等級(jí)智能駕駛解決方案，同時(shí)還與大疆、東軟睿馳、福瑞泰克等公司均有合作。

為了不被拿捏，車企只能做海王，準(zhǔn)備多個(gè)Plan B。目前來看，比亞迪的智駕規(guī)劃里，地平線的存在感更強(qiáng)：

從2023年的冠軍版開始，比亞迪王朝系列的宋、漢、唐等車型以及海洋系列的海豹，搭載基于征程2的基礎(chǔ)輔助駕駛功能；

2023下半年，騰勢(shì)N7上市標(biāo)配單征程3芯片，這是一款行業(yè)內(nèi)首發(fā)落地前視800萬像素?cái)z像頭的智駕計(jì)算方案；

2024年2月末，王朝網(wǎng)的漢榮耀版車型上市。售價(jià)24.98萬的漢EV四驅(qū)天神之眼智駕版本，搭載了自己的DiPilot 100計(jì)算平臺(tái)，內(nèi)置地平線征程5芯片，除了L2基礎(chǔ)輔助駕駛功能外，支持OTA升級(jí)至高速/城市快速路NOA以及AVP代客泊車功能。

今年的1月16日，比亞迪舉辦了盛大的夢(mèng)想日。在大會(huì)上比亞迪宣布未來在智能化領(lǐng)域投入1000億元，押注智能化下半場(chǎng)。而比亞迪的夢(mèng)想日，卻是英偉達(dá)的陰雨天。就在這一天，比亞迪宣布將自研、自產(chǎn)算力達(dá)到1,000 Tops和2,000 Tops的艙駕一體芯片。

（圖源：比亞迪）

王朝系列宋、漢、唐等冠軍版車型、海洋系列的海豹，騰勢(shì)N7都采用了地平線的征程系列，比亞迪自己還在自研，到了2025年，英偉達(dá)又能吃到幾塊蛋糕呢？

PART-03 “合約婚姻”還能持續(xù)幾年？

毋庸置疑，理論上來說，在這場(chǎng)合約里，只有好處沒有壞處，不確定的是雙方能得到多少好處。

對(duì)于英偉達(dá)來說，至少還能吃幾年比亞迪的飯，畢竟咱們搞的是計(jì)算平臺(tái)，現(xiàn)在比亞迪也只是說自研艙駕一體芯片，咱英偉達(dá)搞了8年多才熬出頭，比亞迪把硬件、軟件、解決方案一整套做出來，估計(jì)也挺費(fèi)勁，到那時(shí)候說不定也不一定有咱們做的強(qiáng)。

再不濟(jì)，咱們還能收一收比亞迪數(shù)據(jù)中心、智能工廠的錢，強(qiáng)如特斯拉不還是乖乖用我的GPU。

對(duì)于比亞迪來說，兩條腿走路總是不會(huì)錯(cuò)的，左不過是投入多了些，但收益是穩(wěn)定的。

雖說大力出奇跡，但一系列消息顯示，比亞迪智駕團(tuán)隊(duì)的力氣怕是使不到一塊去——據(jù)芯流TechFlow報(bào)道，一位智駕圈人士透露，比亞迪智能駕駛團(tuán)隊(duì)體量龐大帶來的最大問題，在于系統(tǒng)內(nèi)團(tuán)隊(duì)數(shù)量較多，使供應(yīng)商對(duì)接起來較為復(fù)雜，也難以在內(nèi)部迅速完成整合、集中攻堅(jiān)。

上面我們說到，比亞迪集團(tuán)下面的有規(guī)劃院和五部?jī)蓚€(gè)平行部門，都在做自動(dòng)駕駛。

芯流TechFlow表示，據(jù)某從業(yè)者透露，智駕供應(yīng)商和比亞迪對(duì)接的時(shí)候比較復(fù)雜，需要看車型，有些車型只能和五部對(duì)接，另一部分則是和規(guī)劃院對(duì)接。

在對(duì)接過程中，也會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)團(tuán)隊(duì)既負(fù)責(zé)對(duì)接又負(fù)責(zé)開發(fā)的情況，而且在規(guī)劃院下屬部門內(nèi)部、規(guī)劃院與五部之間，存在頻繁的人員調(diào)動(dòng)，從實(shí)際對(duì)接體驗(yàn)來看沒有其他廠商清晰，這給自動(dòng)駕駛的算法軟件供應(yīng)商對(duì)接、落地造成了一些困擾。

在比亞迪今年的規(guī)劃中，24Q1要在仰望U8推送高速NOA、Q3推送城市NOA；騰勢(shì)N7則將在24Q1推送城市及高速NOA，Q2推送代客泊車、窄道通行等功能。

但截止目前，消息面上仰望U8推送高速NOA暫時(shí)還沒有看到動(dòng)靜，騰勢(shì)新款騰勢(shì)N7是全面標(biāo)配了高速NOA功能，目前覆蓋全國(guó)40+城市，并預(yù)計(jì)在今年第四季度實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍覆蓋。但城市NOA功能卻仍未推出，進(jìn)入深圳公測(cè)階段，計(jì)劃4月底通過OTA升級(jí)，最遲今年年底完成全國(guó)覆蓋。

當(dāng)有內(nèi)部工作對(duì)接混亂，缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃等問題時(shí)，英偉達(dá)提供再牛的產(chǎn)品也無濟(jì)于事。

不過說到產(chǎn)品，英偉達(dá)第二代DRIVE Thor理論上是更強(qiáng)了，但英偉達(dá)還缺一個(gè)首批應(yīng)用車隊(duì)——極氪的正反饋，但英偉達(dá)最新的Thor芯片要到2025年才能量產(chǎn)上車，具體效果還不得而知。

比亞迪正“染”上大公司的基礎(chǔ)疾病——業(yè)務(wù)多，人多，想法多，導(dǎo)致資源沒能有效利用。

抱上的大腿可能分不了幾個(gè)車型的單子，蔚小理等新勢(shì)力也都在兩條腿走路，英偉達(dá)的汽車業(yè)務(wù)近兩年怕是還要在5%徘徊了。