文|雪豹財經(jīng)社 閆學(xué)功
只有500人的OpenAI甩出ChatGPT，一夜之間成為全球最受關(guān)注的超級新星；成立僅10個月的月之暗面拿下10億美元融資、大模型初創(chuàng)企業(yè)MiniMax估值超過25億美元......
不管你是否認(rèn)同“AI是第四次工業(yè)革命核心驅(qū)動力”的判斷，你都不能忽視AI在全球普通個人用戶和大中小企業(yè)之間引發(fā)的颶風(fēng)。
它當(dāng)然不只是初創(chuàng)公司們的游戲，沒有任何一家巨頭公司愿意錯過爭奪這顆明珠的機(jī)會。
百度CEO李彥宏喊出“all in AI”的口號；阿里CEO吳泳銘將AI驅(qū)動寫進(jìn)公司的最高戰(zhàn)略；字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴熬夜看OpenAI的論文，并明言字節(jié)無法錯過AGI；騰訊CEO馬化騰則將AI視為幾百年不遇的機(jī)會，猶如“電的發(fā)明之于工業(yè)革命”。
但是，在這場追逐賽中，習(xí)慣了領(lǐng)跑的BBAT（字節(jié)、百度、阿里、騰訊）拔足狂奔的速度并沒有外界想象中快，甚至遜色于一些表現(xiàn)亮眼的初創(chuàng)公司。字節(jié)跳動CEO梁汝波在去年底的公司年會上就反思，字節(jié)對機(jī)會的敏感度不如創(chuàng)業(yè)公司。
2024年，BBAT不約而同將目光聚焦到了電商業(yè)務(wù)。與當(dāng)下最硬核的AI創(chuàng)新相比，這個方向顯得有些“復(fù)古”。
視AI為百年機(jī)遇的巨頭們，為何被“購物車”絆住了腳步？
獨角獸狂奔，巨頭慢步
當(dāng)一個足以顛覆行業(yè)的機(jī)會出現(xiàn)時，擁有雄厚資本和技術(shù)實力的巨頭們往往搶先占據(jù)優(yōu)勢。
但這一次，從積極性、投入度到在賽道內(nèi)的身位，BBAT們罕見地被初創(chuàng)公司超過了。
據(jù)SuperCLUE最新發(fā)布的中文大模型基準(zhǔn)測評，截至2月27日，在中文大模型前五名中，百度的文心一言和阿里的通義千問分列第一和第三，其余均為初創(chuàng)公司研發(fā)的大模型。從國內(nèi)Top 21大模型的數(shù)量來看，創(chuàng)業(yè)公司（12）的數(shù)量也多于大廠（9）。
目前，國內(nèi)AIGC五大獨角獸——月之暗面、百川智能、智譜AI、Minimax和零一萬物，平均成立時間不足2年，其中3家才一歲左右。但在大模型上，這些年輕的公司已經(jīng)能夠與大廠抗衡甚至反超了。
月之暗面的大模型可支持200萬字長文本輸入，這一數(shù)字是ChatGPT的80倍。
它們不僅在AI賽道上跑得更快，而且目標(biāo)更明確、更激進(jìn)。
月之暗面創(chuàng)始人楊植麟認(rèn)為，自己的大模型很快能達(dá)到GPT-4水平，且有望成為中國大模型公司的競賽中最快達(dá)到這一水平的。大廠遲遲未發(fā)聲的Sora領(lǐng)域，智譜AI正在試圖攻克。
當(dāng)眾多AI創(chuàng)業(yè)公司忙于爭搶底層算力時，資金和人才儲備更多的大廠們，卻將重心放在了電商業(yè)務(wù)和價格力的分毫必爭之上。
李彥宏曾多次在公司內(nèi)部和外部強調(diào)大模型的想象力，將其稱為“Game Changer（游戲規(guī)則的改變者）”。但2024年，他將電商寫在自己的OKR中，這在過去3年來尚屬首次。
淘天近期最大的動作，是主打低價電商的淘特歸淘，這被外界看作淘寶進(jìn)入全面低價時代的信號。抖音將價格力定為2024年優(yōu)先級最高的任務(wù)。
馬化騰則在年會上表示，騰訊在BAT中是僅有的可能發(fā)“新芽”的公司。這個重任，由視頻號的電商業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)，“要全力發(fā)展的就是視頻號直播電商”。
在通往AGI的星辰大海的路上，老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，似乎被困在了一輛輛“復(fù)古”的購物車?yán)铩?/p>
ROI：鎖住AI的智子？
在科幻作品《三體》中，外星生物三體人通過高級機(jī)器人智子，鎖死了人類的科學(xué)發(fā)展，讓地球科技裹足不前。BBAT在追逐AI時遭遇的“智子”，則是對ROI（投資回報率）的嚴(yán)苛要求和龐雜臃腫的組織架構(gòu)。
作為動輒要養(yǎng)活十萬人的大型公司，BBAT在投入任何領(lǐng)域前都不得不考慮一件事——確定性。
與突破性的創(chuàng)新相比，在已經(jīng)被驗證過的模式上進(jìn)行迭代創(chuàng)新，后者的確定性顯然更強。BBAT在AI時代依然狂卷電商，也是這個道理。
在某種程度上，這種追求確定性的慣性，讓巨頭們與ChatGPT和Sora擦肩而過。
2015年，谷歌旗下AlphaGO接連戰(zhàn)勝人類圍棋冠軍，引爆全球AI市場，讓從業(yè)者看到了巨大的機(jī)會。也是在這一年年末，如今的明星公司OpenAI正式成立。
2014-2016年，BBAT相繼成立自己的AI Lab，在全球高校內(nèi)重金挖來技術(shù)大牛。據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計，2013年到2018年第一季度，中國人工智能領(lǐng)域投融資占全球總額的60%。
在實驗室里，衡量科學(xué)家的唯一標(biāo)準(zhǔn)就是科研成果。但在以商業(yè)利益為主導(dǎo)的大廠，科學(xué)家也必須完成KPI。
字節(jié)AI Lab最顯著的一個特點是，力求每個算法都要落地。馬云曾在2017年表示，“90%以上研究的東西，不能只在實驗室里面，必須在市場上。只有這樣，這個實驗室才能走得長遠(yuǎn)?！?/p>
當(dāng)“AI落地難”成為共識后，科學(xué)家和大廠的蜜月期便迅速結(jié)束。2019年，中國AI行業(yè)融資規(guī)模與投融資數(shù)量結(jié)束了為期6年的快速增長，出現(xiàn)約45%的下滑，包括商湯科技、曠視科技、依圖科技、云從科技在內(nèi)的“AI四小龍”累計虧損超過500億。
一夜之間，炙手可熱的AI進(jìn)入寒夜。
也從這時起，身居要職的科學(xué)家們開始“逃離”大廠，回到象牙塔或開啟自主創(chuàng)業(yè)。雪豹財經(jīng)社據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，在2019-2021年的三年內(nèi)，至少有15位以上“逃離”大廠的科學(xué)家。
此外，大廠復(fù)雜的組織架構(gòu)也有礙于對硬核技術(shù)創(chuàng)新的追求。百川智能創(chuàng)始人王小川曾在一次采訪中直言，李彥宏對自家AI產(chǎn)品的誤解，是因為團(tuán)隊匯報有信息差；字節(jié)大模型進(jìn)展低于預(yù)期，也跟公司存在組織問題有關(guān)。
創(chuàng)新，永遠(yuǎn)無法被計劃
BBAT喜歡沿著被驗證過的成功軌道繼續(xù)前行，它們熱衷于將這些能明確計算出成本、收益甚至虧損范圍的業(yè)務(wù)作為第二、第三增長曲線。
2019年的AI寒冬后，大廠轉(zhuǎn)身挺進(jìn)更具確定性的社區(qū)團(tuán)購賽道，試圖利用數(shù)據(jù)、信息和流量的優(yōu)勢，收服“菜市場”。在新一輪的電商大戰(zhàn)中，它們依舊選擇了被拼多多驗證過的成功路徑——卷低價。
但創(chuàng)新永遠(yuǎn)無法被計劃。
為“幾捆白菜、幾斤水果的流量”和菜農(nóng)、團(tuán)長們“大打出手”的大廠們，也在某種程度上錯過了科技創(chuàng)新的星辰大海。
2021年，OpenAI已研究出了ChatGPT 3.0。2023年3月，彼時成立8年、至今仍然在瘋狂燒錢的OpenAI推出了ChatGPT 4.0，讓全球一夜之間再度關(guān)注到AI——這個曾被不少大廠打入冷宮的詞語。
馬化騰在去年的騰訊年會上多次談及“老樹開新芽”。但在科技創(chuàng)新的路上，更可能的是種出一棵此前完全未曾見過的樹。
清華大學(xué)中國科技政策研究中心副主任梁正、浙江大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授湯斯亮都試圖回答過“OpenAI為什么沒誕生在中國”，他們的答案是：“大廠不愿冒險”。
創(chuàng)新的確有風(fēng)險，因為科技樹上的每一根枝椏，都有可能只是岔路。但創(chuàng)新往往只出現(xiàn)在無數(shù)次試錯和闖入死胡同后的“靈感”乍現(xiàn)。
換言之，科技的創(chuàng)新是無法用數(shù)字計算或根據(jù)商業(yè)化要求計劃出來的。在爆發(fā)來臨之際，沒人能預(yù)判它的能量，甚至無法看清它的“長相”和應(yīng)用方向。
投資了OpenAI的比爾·蓋茨說過，人們往往會高估短期的影響，而低估長期的變化和影響。
OpenAI和為AI提供底層基礎(chǔ)設(shè)施的英偉達(dá)，起初的創(chuàng)業(yè)方向都與游戲密切相關(guān)，與AI相距甚遠(yuǎn)。
OpenAI早期致力于AI在游戲上的突破，它第一次嶄露頭角，是創(chuàng)造出能戰(zhàn)勝DOTA2世界冠軍的AI戰(zhàn)隊，與生成式AI關(guān)聯(lián)度不高。
英偉達(dá)制造GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器），一開始也只是為了提高PC游戲的畫面表現(xiàn)力，甚至一度瀕臨破產(chǎn)。但20年后，GPU成了全球AI巨頭爭搶的基礎(chǔ)設(shè)施，被廣泛應(yīng)用于訓(xùn)練大模型、提供底層算力。
昔日的“游戲顯卡”成為AI時代的“水電氣”，也成為英偉達(dá)市值暴漲1.6萬億美元的助推器。
經(jīng)歷了電商、移動社交/支付、物流、新能源車等多次彎道超車的中國科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，會錯過這一波生產(chǎn)力新浪潮的機(jī)會嗎？