這幾天，香港很熱鬧。
3月27日，第2屆“裕澤香江”高峰論壇在香港舉行。現(xiàn)場(chǎng)，香港財(cái)富傳承學(xué)院主席鄭志剛、紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、中東王室Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum以及NBA知名球星Dwyane Wade等嘉賓現(xiàn)身，臺(tái)下則是來自全球400多位家族辦公室代表。
盛會(huì)背后，是香港爭(zhēng)搶全球家族辦公室的一縷寫照。
香港家辦峰會(huì)
沈南鵬、鄭志剛都來了
今年“裕澤香江”高峰論壇，主題為“風(fēng)中掌舵”，旨在展示香港作為全球家族辦公室和財(cái)富擁有人首選目的地的卓越地位?，F(xiàn)場(chǎng)，大咖云集。
在“經(jīng)典品牌與傳承”環(huán)節(jié)，由瑞銀財(cái)富管理總裁Iqbal Khan擔(dān)任主持人，香港財(cái)富傳承學(xué)院主席鄭志剛博士、蕭邦聯(lián)席總裁兼藝術(shù)總監(jiān)薛佛樂、1686 Partners Lifestyle Funds Franchise創(chuàng)辦人David Wertheimer和ZEGNA消費(fèi)者與零售部卓越總監(jiān)Angelo Zegna參與討論。
而在“綠色科技”環(huán)節(jié)，則是紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬擔(dān)任主持人，還有小鵬汽車副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地博士、比亞迪股份有限公司執(zhí)行副總裁兼美洲地區(qū)總裁李柯、加州大學(xué)柏克萊分校電機(jī)工程和電腦科學(xué)系教授宋曉東教授，及遠(yuǎn)景科技集團(tuán)行政總裁張雷參與。
隨后的“慈善及財(cái)富傳承”環(huán)節(jié)，主持人為匯豐環(huán)球私人銀行及財(cái)富管理行政總裁詩文慧，東潤(rùn)公益基金會(huì)創(chuàng)始人及理事長(zhǎng)孔東梅、香港賽馬會(huì)公益慈善研究院總監(jiān)梁卓偉博士、迪拜王室家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum殿下、比爾及梅琳達(dá)·蓋茲基金會(huì)慈善發(fā)展部門總監(jiān)羅伯特·羅森參與分享。
在“體育產(chǎn)業(yè)投資的興起及趨勢(shì)”爐邊對(duì)談上，還邀請(qǐng)了賽車手及萊坊大中華區(qū)私人辦公室負(fù)責(zé)人董荷斌、Avenue Capital Group主席、行政總裁及聯(lián)合創(chuàng)始人Marc Lasry和Wade Inc.行政總裁Dwyane Wade。其中 Wade正是NBA著名球星。
此外，在“創(chuàng)富跨世代經(jīng)驗(yàn)分享”環(huán)節(jié)及“從荷里活到矽谷經(jīng)驗(yàn)分享”爐邊對(duì)談上，嘉賓還包括LGT主席及首席執(zhí)行官、Lightrock創(chuàng)始人及主席H.S.H.列支敦士登馬克斯親王、摩根大通私人銀行亞洲行政總裁、摩根大通香港行政總裁、董事總經(jīng)理彭思佳、Jollibee Foods Corporation主席兼創(chuàng)辦人陳覺中博士和Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg、華特迪士尼集團(tuán)前主席及夢(mèng)工場(chǎng)動(dòng)畫公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeffrey Katzenberg、Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg等，陣營豪華。
而在“裕澤香江”高峰論壇晚宴上，香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波宣布，香港財(cái)富傳承學(xué)院將推出新的慈善項(xiàng)目計(jì)劃“Impact Link”（iLink），藉此建立一個(gè)優(yōu)秀慈善項(xiàng)目資料庫，以吸引、精選并展示一系列高潛力、高社會(huì)效益的慈善項(xiàng)目。陳茂波介紹，香港財(cái)富傳承學(xué)院會(huì)經(jīng)營一個(gè)慈善項(xiàng)目資料庫，連結(jié)善長(zhǎng)與慈善項(xiàng)目，讓家族辦公室和資產(chǎn)擁有人掌握更多慈善項(xiàng)目的資料，并讓他們的捐獻(xiàn)產(chǎn)生更大的社會(huì)影響力。
具體來看，iLink主要聚焦在全球醫(yī)療健康、早期生命科學(xué)研究、扶貧與發(fā)展、教育、青年發(fā)展、由人工智能、生物科技、大數(shù)據(jù)和綠色科技等前沿技術(shù)帶動(dòng)的具韌性社區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域。
iLink背后，獲得了比爾及梅琳達(dá)·蓋茲基金會(huì)、法國亞洲基金會(huì)、由香港賽馬會(huì)全力驅(qū)動(dòng)的公益慈善研究院以及一丹獎(jiǎng)基金會(huì)支持。此外，香港大學(xué)李嘉誠醫(yī)學(xué)院和香港中文大學(xué)醫(yī)學(xué)院將在生命科學(xué)相關(guān)項(xiàng)目中擔(dān)任顧問角色。
據(jù)悉，此次論壇吸引了來自世界頂尖家族辦公室的400多位人士，名流云集。
香港，發(fā)力家族辦公室
時(shí)間回到2022年，香港特區(qū)政府在《施政報(bào)告》中提出明確的目標(biāo)，即在2025年年底前協(xié)助不少于200間家族辦公室在港設(shè)立或擴(kuò)展業(yè)務(wù)。此后，香港政府開始系統(tǒng)地推出政策以吸引家族辦公室。
2023年3月，港府發(fā)布《有關(guān)推動(dòng)家辦業(yè)務(wù)在香港發(fā)展的政策宣言》，推出八項(xiàng)措施，包括引入新的資本投資者入境計(jì)劃、為家辦提供稅務(wù)寬減、提供便利市場(chǎng)措施、成立香港財(cái)富傳承學(xué)院等，為全球家辦和資產(chǎn)擁有人的業(yè)務(wù)在香港蓬勃發(fā)展提供便利和配套服務(wù)。
隨后，香港便陸續(xù)啟動(dòng)推進(jìn)各項(xiàng)措施。先是在稅務(wù)上，2023年5月，香港特區(qū)政府宣布為家族辦公室引入稅收優(yōu)惠制度，在滿足特定條件的情況下，投資利潤(rùn)將在港免稅。此后，香港掀起了家辦設(shè)立潮。
根據(jù)去年6月公開的一組數(shù)據(jù)，香港投資推廣署收到了近一百個(gè)全球各地家族辦公室的查詢，當(dāng)中三分之一已表明有意在香港設(shè)立辦事處。
另一個(gè)標(biāo)志性舉措是在2023年11月，香港財(cái)富傳承學(xué)院成立。該學(xué)院由香港新世界集團(tuán)執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛擔(dān)任董事會(huì)主席，致力于締造香港成為領(lǐng)先國際的家族辦公室樞紐。
而在首屆“裕澤香江”高峰論壇上，泰國首富、正大集團(tuán)資深董事長(zhǎng)謝國民與長(zhǎng)子、集團(tuán)董事長(zhǎng)謝吉人一同現(xiàn)身。當(dāng)時(shí)便有媒體爆出，謝國民將在香港設(shè)立家族理財(cái)辦公室以管理家族資產(chǎn)。同樣在去年，字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴在香港成立了一家名為Cool River Venture的個(gè)人投資基金。
德勤最新研究報(bào)告指出，截至2023年底，香港約有2703家單一家族辦公室。其中資產(chǎn)管理規(guī)模在1億美元以上的單一家辦達(dá)885家，資產(chǎn)管理規(guī)模在5000萬美元至1億美元的單一家辦為682家。從數(shù)量上來看，香港仍具競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，德勤中國副主席葉偉文透露，近年德勤收到不少對(duì)香港成立家辦的查詢，當(dāng)中包括來自德國、法國、西班牙的富裕人士。在他們看來，香港鄰近中國內(nèi)地，令不少看好中國經(jīng)濟(jì)機(jī)遇的家族感興趣。
最新一幕，則是迪拜皇室成員謝赫·阿里·拉希德·阿里·薩伊德·阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed AlSaeed Al Maktoum）公布：將在中國香港開設(shè)家族辦公室，管理規(guī)模5億美元。
爭(zhēng)搶全球富豪
某種程度上，家族辦公室代表著富豪群體的動(dòng)向。
所謂家族辦公室，是富豪專門為管理個(gè)人財(cái)富而設(shè)立的公司，負(fù)責(zé)打理擁有巨額財(cái)富家族的事務(wù)，以幫助家族及資產(chǎn)順利進(jìn)行跨代傳承和保值增值。
通常而言，家族辦公室可劃分為單個(gè)家族和聯(lián)合家族兩種。最新的一組數(shù)據(jù)是：香港有超過2700家單一家辦，其中資產(chǎn)管理規(guī)模在1億美元以上的家辦達(dá)885家，這是一筆難以想象的巨額財(cái)富。
說到底，爭(zhēng)搶家族辦公室實(shí)質(zhì)是爭(zhēng)搶背后的富豪家族。通過吸引家族辦公室設(shè)立，從而讓這些集中管理的財(cái)富流入當(dāng)?shù)?。因此，不止中國香港，新加坡、中東等地區(qū)城市都在不遺余力吸引全球高凈值客戶。
過去幾年，迪拜采取顯著措施來維持優(yōu)惠的稅收政策，特別是在家族辦公室方面，建立全面和更明了的家族辦公室法律框架。根據(jù)Henley & Partners的一份報(bào)告顯示，到2023年底，預(yù)計(jì)整個(gè)阿聯(lián)酋將吸引4500名新的百萬富翁。
而早在2019年2月，新加坡就出臺(tái)了針對(duì)基金的稅收激勵(lì)措施，并在2022年4月宣布了由家辦直接管理的資金符合第13O條和第13U條稅收豁免計(jì)劃的更新條款。截至2023年12月31日，新加坡約有1400家單一家辦獲得了稅收優(yōu)惠。
這背后有著一個(gè)共識(shí)吸引更多的家族辦公室，才能更好地鞏固世界金融中心地位。而最直觀的影響，則是當(dāng)?shù)刎?cái)富總量的增加。
另一方面，這些家族辦公室管理的資產(chǎn)，通常會(huì)用于投資、慈善捐贈(zèng)、稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域，這對(duì)于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展也是至關(guān)重要。通常而言，家族辦公室在投資領(lǐng)域上往往也更偏愛投資科技、醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)、企業(yè)軟件、金融科技等行業(yè)，能夠?yàn)樾屡d行業(yè)提供源源不斷的資金活水。
這是一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的競(jìng)賽。
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