文|光子星球 吳坤諺
編輯|吳先之
“為了生存”而四處補(bǔ)課的庫克，找上了中年Robin。
繼3月22日晚，媒體報(bào)道稱蘋果公司正在和百度交涉關(guān)于在中國區(qū)域銷售的蘋果設(shè)備上使用百度AIGC技術(shù)的報(bào)道后，3月25日，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱百度將為蘋果今年發(fā)布的iPhone16、Mac系統(tǒng)和iOS18提供AI功能。
受此重大利好的影響，百度港股直線拉升漲超6.42%?；蚴窃撓⒉⑽吹玫焦俜接∽C的緣故，百度收盤時(shí)僅微漲2.55%。
值得注意的是，蘋果并非首家在AI時(shí)代找上百度的硬件廠商，據(jù)百度方面透露，榮耀、三星等企業(yè)均與百度達(dá)成合作，其中三星最新旗艦手機(jī)Galaxy S24在常規(guī)模型能力上還推出了深入操作邏輯的“即圈即搜”功能。
就蘋果本身本身來看，海外模型服務(wù)難進(jìn)國門，這意味著其必須選擇一家國內(nèi)模型服務(wù)商。刨去不確定性較強(qiáng)的初創(chuàng)公司，庫克的選擇寥寥無幾，翻牌百度不過情理之中。
于百度而言，其雖為國內(nèi)大模型賽道第一個(gè)“吃螃蟹的頭部廠商，隨著后來者如Kimi、抖音豆包等市場聲量漸長，以及最新季度中AI收入占比較低，百度AI的內(nèi)外部環(huán)境都算不上太好。是否拿下蘋果AI服務(wù)商的角色，對(duì)其市場聲量與2024年的AI相關(guān)收入增長至關(guān)重要
假設(shè)消息屬實(shí)，那留給市場的最大疑問便是百度的模型能力究竟是通過什么方式呈現(xiàn)。這或許也將成為未來手機(jī)廠商與模型服務(wù)商的合作范本。
庫克急了
僅一份信源不明報(bào)道便攪動(dòng)二級(jí)市場，足見百度與蘋果合作的所帶來的預(yù)期。
據(jù)去年發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，境外的生成式人工智能服務(wù)提供者在對(duì)境內(nèi)提供服務(wù)時(shí)，會(huì)受到較大的限制。由此，蘋果在硬件側(cè)融入AIGC能力的希望便落到了國內(nèi)大模型服務(wù)商之上，百度毫無疑問是其中位置相對(duì)靠前的一位。
以當(dāng)下AI硬件或者說AI手機(jī)賽道的落地應(yīng)用看，模型能力的展現(xiàn)與消費(fèi)需求集中在工具類應(yīng)用之上，如OPPO當(dāng)下釋出的AI智能消除、AI通話摘要以及搭載百度模型能力的三星“即圈即搜”等。
反觀百度產(chǎn)品生態(tài)內(nèi)的工具類應(yīng)用，無論是搜索、地圖、內(nèi)容甚至是智能駕駛，其在國內(nèi)都排的上號(hào)。更重要的是其產(chǎn)品生態(tài)相對(duì)完整，可以說是面面俱到。
自去年3月16日文心一言正式發(fā)布后，百度便一直在國內(nèi)AI賽道中占據(jù)C位。百度聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李彥宏亦在對(duì)過去一年百度的評(píng)價(jià)中提到：“在2023年，我們?cè)谖男囊约拔男囊谎阅Ｐ?、產(chǎn)品重塑和商業(yè)化變現(xiàn)方面取得了重大突破。”
據(jù)百度方面數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，文心一言用戶數(shù)超過1億，累計(jì)完成了37億字的文本創(chuàng)作，輸出3億行代碼；文心大模型的日調(diào)用量超過5000萬次，季度環(huán)比增長190%；百度飛槳平臺(tái)已凝聚 1070 萬開發(fā)者，開發(fā)者已在飛槳上創(chuàng)建了86萬個(gè)模型，并已服務(wù)23.5萬家企事業(yè)單位。
翻牌百度從而“一步到位”，于蘋果而言并不是一個(gè)令人費(fèi)解的選擇。更重要的是，蘋果只能通過合作的方式，來補(bǔ)回自己丟失的那幾年。
蘋果在過去一年的AI熱潮中沒能吃上一口熱乎的，而今雖然放棄造車并專注AI，但蘋果在基礎(chǔ)設(shè)施方面還是與當(dāng)下主流玩家存在不小的差距。
雖然蘋果積累的NPU技術(shù)在模型端側(cè)運(yùn)行上存在一定優(yōu)勢，但在模型訓(xùn)練的總體算力上存在較大短板。公開信息顯示，蘋果數(shù)年前便與助推AI起浪的英偉達(dá)“分道揚(yáng)鑣”，2015年的Mac是最后一款搭載英偉達(dá)芯片的蘋果硬件產(chǎn)品。
另一方面，蘋果于本月初發(fā)布的論文中提到了自研模型MM1的進(jìn)展，目前可知MM1是支持圖文的多模態(tài)大模型，參數(shù)規(guī)模有30億、70億、300億三種大小，無論是參數(shù)規(guī)格還是透露的模型能力都相對(duì)落后。
因此，海外找谷歌、OpenAI與國內(nèi)找百度均是同一邏輯的產(chǎn)物——在自研模型未夠班的時(shí)候抓緊趕上AI手機(jī)的趟。這意味著，蘋果與模型服務(wù)商的合作或具有暫時(shí)性。
畢竟總覽整個(gè)“將AI裝進(jìn)手機(jī)里”的運(yùn)動(dòng)，我們好像看不到幾個(gè)尋求外部合作的手機(jī)廠商。
以國內(nèi)廠商為例，小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠商不惜耗費(fèi)重金來把大模型攥在手里，而不是尋求與模型服務(wù)商合作。除了寄希望于OS這個(gè)入口之外，更重要的或許是操作系統(tǒng)與與底層邏輯深度綁定，AI的加入無異于對(duì)業(yè)務(wù)的重構(gòu)，自然更需要自主可控。
更重要的是，以蘋果的體量以及對(duì)中國市場的“熱愛”，其未必不能在AIGC相關(guān)法規(guī)完善后進(jìn)入中國，云上貴州便是最佳佐證。
據(jù)爆料消息，iOS18將于今年9月推出，而且有消息稱iOS 18或因用戶隱私問題而無法保證提供生成式 AI 服務(wù)。
如果iOS 18如期引入百度模型服務(wù)，留給Robin完成與蘋果系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用的深入融合與重構(gòu)的時(shí)間窗口僅有6個(gè)月左右。反之，百度的發(fā)揮空間便少了許多，很可能會(huì)像百度與榮耀的合作一般，成為iOS的模型貨架中的一位。
尋找“爆點(diǎn)”
吹了這么久AI原生應(yīng)用的法螺，百度終于迎來了絕佳的練兵場。
于百度而言，蘋果原生的Siri、Apple music、健康、Keynote、地圖甚至快捷指令都需要其在適配iOS業(yè)務(wù)邏輯的前提下引入模型能力。問題是，百度自己的AI應(yīng)用還談不上足夠成熟。
我們簡單回顧百度AI在過去一年的動(dòng)作，不難看出其雖以先發(fā)者的身份領(lǐng)銜行業(yè)發(fā)展一段時(shí)日，但這股勁兒卻沒能延續(xù)到2024年。
文心一言發(fā)布當(dāng)日，李彥宏提出大模型企業(yè)側(cè)的核心商業(yè)模式MaaS；去年5月25日的萬象大會(huì)上，百度提出AI原生概念并發(fā)力應(yīng)用層；去年10月，百度在世界大會(huì)上連發(fā)十余款A(yù)I原生應(yīng)用，AI生態(tài)初現(xiàn)雛形。無論是面向企業(yè)側(cè)的模型服務(wù)還是面向消費(fèi)側(cè)的應(yīng)用重構(gòu)，百度都在2023年站住了生態(tài)位。
2024年，隨著百度2023年年報(bào)的發(fā)布道明其AI占收入比重僅低個(gè)位數(shù)，以及同賽道玩家的奮起直追，其領(lǐng)跑的身位不再牢靠。
對(duì)市場聲量影響最大的用戶側(cè)，據(jù)Quest Mobile發(fā)布的《2024生成式AI及AIGC應(yīng)用洞察報(bào)告》，抖音旗下AI應(yīng)用豆包僅上線個(gè)月便實(shí)現(xiàn)千萬規(guī)模，還在今年1月完成對(duì)文心一言的規(guī)模反超，月活用戶超文心一言500余萬。
商業(yè)化前景更為明確的企業(yè)側(cè)，“能在大A帶貨”的Kimi攜20萬漢字無損上下文輸入的長文本能力成為2024年初最受資本市場追捧的寵兒，而去年最先發(fā)布大模型從而領(lǐng)跑賽道的百度與阿里反而在長文本領(lǐng)域慢了一步。
長文本能力于企業(yè)側(cè)尤其是專業(yè)領(lǐng)域的意義重大，金融、工業(yè)、能源等主要產(chǎn)業(yè)都能利用這項(xiàng)功能更快速地提取出核心關(guān)鍵詞，節(jié)省文檔歸整、資料整理的時(shí)間，過去需要服務(wù)商持續(xù)精調(diào)部署的行業(yè)大模型范式存在被其顛覆的可能。
得益于此，Kimi背后的初創(chuàng)公司月之暗面在今年2月的一次融資后，估值達(dá)到25億美元，成為目前國內(nèi)大模型初創(chuàng)公司中估值最高的一家獨(dú)角獸。足見以百度為代表的先發(fā)大廠在算力、規(guī)模等方面的優(yōu)勢正在消弭，“破壞性創(chuàng)新”已沖擊到“百度們”的腹地。
一個(gè)被第一次提出來的觀點(diǎn)，或者說一個(gè)被第一次創(chuàng)造出來的事物，不一定是創(chuàng)新，只有人們認(rèn)為它是“創(chuàng)新”并普遍接受它的時(shí)候，它才是一項(xiàng)真正意義上的創(chuàng)新。
《創(chuàng)新的擴(kuò)散》作者埃弗雷特·羅杰斯在提出這一概念時(shí)便為創(chuàng)新預(yù)設(shè)了一個(gè)先決條件——公眾認(rèn)知。就像真正開啟智能手機(jī)時(shí)代的是iPhone而非諾基亞，百度AI同樣需要一個(gè)與“iPhone時(shí)刻”相似的爆點(diǎn)，來完成其“創(chuàng)新擴(kuò)散”的關(guān)鍵一躍。
百度的“門面”李彥宏在公開場合多次就大模型的發(fā)展方向與旗下產(chǎn)品發(fā)聲，“趕超GPT4”、、“只有應(yīng)用直接創(chuàng)造價(jià)值”、“以后不會(huì)存在‘程序員’這種職業(yè)”等“暴論”均是百度試圖深入公眾認(rèn)知的注腳。
撇開李彥宏發(fā)聲所引發(fā)的論戰(zhàn)不談，而今略顯溫吞的百度能否接住蘋果這場富貴，還是未知數(shù)。
終
有時(shí)候，賺錢太過輕松也不是好事。于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，這意味著缺乏深耕新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定力。
縱覽百度的AI產(chǎn)品矩陣，除先發(fā)的文心一言外，百度還涉獵AI搜索、AI電商、AI社交、智能駕駛以及面向B端的MaaS服務(wù)等，兵多不精。自C端應(yīng)用的落地來看，百度的AI搜索還處于探索廣告商業(yè)模式階段，AI電商缺少發(fā)展土壤，AI社交未能攫取先機(jī)，智能駕駛則限于市場敘事轉(zhuǎn)向輔助駕駛而有力無處使。
或許是貪多嚼不爛的緣故，百度沒能發(fā)掘出一個(gè)足以撬動(dòng)認(rèn)知的長板，即使是文心一言也因?yàn)槎拱膹?qiáng)勢崛起而丟失了規(guī)模第一的王冠。
對(duì)比上文提到的抖音豆包與Kimi，百度并非找不到抓手，而是在動(dòng)作上慢了半拍。如豆包賴以保障用戶粘性的智能體語音對(duì)話，文心一言同樣擁有；而Kimi引爆的長文本細(xì)分賽道，百度方面也宣布將于下個(gè)月開放免費(fèi)的200萬-500萬字長文本處理功能，較此前最高2.8萬字的文檔處理能力提升上百倍。
究其原因，或許可以歸因至百度在過去業(yè)務(wù)發(fā)展中的投資路徑。
眾所周知，百度過去在守著搜廣推的大本營不動(dòng)搖的同時(shí)也在積極追逐互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口，直播、電商、外賣、視頻、智駕、元宇宙等不一而足。只是其中大多都是不了了之，或是泯然眾人。以距今最近的百度“悔婚”YY來看，百度在新業(yè)務(wù)的嘗試中總會(huì)經(jīng)歷一段不遺余力的時(shí)期，而后便在業(yè)務(wù)不見起色、盈利困難的情況下放棄堅(jiān)持，另覓新歡。
百度便是如此踩錯(cuò)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的諸多風(fēng)口，如果將視域自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)縮小至AI，那什么都想要的百度同樣難以用資源堆出一個(gè)長板來。即使其2023年的研發(fā)支出高達(dá)241.92億元，甚至超過了全年經(jīng)營利潤。
百度并不是找不到抓手或新的方向，而是無法長時(shí)間將大量資源持續(xù)投入至一個(gè)相對(duì)前景未知的領(lǐng)域。要知道，百度最早提出“All in AI”是2017年陸奇加入百度并擔(dān)任百度集團(tuán)總裁兼首席運(yùn)營官之后，然而次年5月18日，李彥宏宣布陸奇卸任總裁和COO職務(wù)，百度的重心又自AI回到搜索以及信息流等核心業(yè)務(wù)之上。
數(shù)年過去，AIGC代表未來成為業(yè)內(nèi)共識(shí)的時(shí)候，百度再次提出All in AI。時(shí)過境遷，我們不能否認(rèn)百度在AI方面的投入以及決心，也不能否認(rèn)百度對(duì)當(dāng)下AI的可能性與發(fā)展空間有著明確的認(rèn)知，但其似乎還是沒能做到由面及點(diǎn)，集中資源做出一個(gè)足夠分量的產(chǎn)品來。
宣告AI應(yīng)用時(shí)代已來的百度，從價(jià)值創(chuàng)造到商業(yè)模式，還在等待一個(gè)拳頭產(chǎn)品的出現(xiàn)。問題是，市場等得及嗎？