文|車百智庫

近日舉辦的中國電動汽車百人會論壇（2024）高層論壇上，出現(xiàn)了有趣的一幕：參會的幾個大佬，掀起“口水戰(zhàn)”。

“華為智駕在國內(nèi)確實非常領(lǐng)先，我們經(jīng)過評測以后，百度只比它領(lǐng)先一點點?！卑俣燃瘓F(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁王云鵬在論壇上表示，汽車行業(yè)電動化趨勢已定，但是智能化才剛開場，在高階智能駕駛領(lǐng)域，百度Apollo希望與更多車企合作。

作為高階智駕解決方案供應(yīng)商，百度Apollo旗下的ANP（Apollo Navigation Pilot）與華為ADS互為競品。但不同于華為與AITO、阿維塔、極狐等品牌的合作，百度Apollo此前多以平臺運營商的身份示人，終端消費者對其感知并不強(qiáng)。

“王傳福董事長曾說，無人駕駛是‘忽悠’，那是因為他還沒有坐過真正的無人駕駛。沒有坐過無人車的人說無人車是‘忽悠’，一點也不奇怪。我還記得幾年前沒有開過電動車的人還說電動車是‘移動炸彈’?！蓖踉迄i表示，如今，電動車的蓬勃發(fā)展讓“電動車是移動炸彈”成為一個笑話。相信過不了多久，無人駕駛就會像今天的電動車一樣成為中國科技創(chuàng)新史上的一個驕傲。 

值得一提的是，在關(guān)于自動駕駛技術(shù)的討論中，王云鵬的“火藥味”并不是最濃的。就在小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示“智能化將成為小鵬汽車從淘汰賽中脫穎而出的法寶”后，華為常務(wù)董事、消費者BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東直接在隨后發(fā)言中表示，華為將改變小鵬汽車在智駕領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。

“以前在智能泊車、智能駕駛方面國內(nèi)市場做得最好的是小鵬，但今天華為來了，這個局面要改寫?！庇喑袞|表示，華為ADS是大家公認(rèn)體驗最好的高階智能駕駛。“預(yù)計從4月份往后，華為車BU應(yīng)該能實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)良性的正向的發(fā)展?！?余承東表示。 

智駕這把火越燒越旺

其實，智駕這把火，從春節(jié)前便開始醞釀。

1月1日，小鵬汽車宣布開啟2024“小鵬真智駕 全國都好用”主題征集活動，聯(lián)合全國主要門店發(fā)起智駕體驗，征集車友在春節(jié)假期使用XNGP的感受和故事，優(yōu)選幸運用戶可得到驚喜大獎。春節(jié)期間，小鵬汽車官方賬號每天更新“春節(jié)智駕報告”。 

緊接著，各大車企高管輪番上陣爭搶“智駕C位”。余承東、蔚來汽車科技（安徽）有限公司副總裁白劍、騰勢汽車首席共創(chuàng)官趙長江、集度CEO、極越CEO夏一平、智己汽車聯(lián)席CEO劉濤都在微博不遺余力地宣傳自家的智駕系統(tǒng)。 

或許正如小鵬汽車董事長CEO何小鵬1月底在新春智駕啟動會上所言，“2024年是智駕遷徙元年，高等級自動駕駛一定會在新的十年里面會完全顛覆過去的出行邏輯。”而從各大車企今年的規(guī)劃來看，似乎也都不約而同地將2024年定義為打好智駕牌的大運之年。

作為率先實現(xiàn)全國智能駕駛的廠商，華為直接點燃了今年智駕“內(nèi)卷”之火。隨后，小鵬、蔚來、理想等新勢力車企，紛紛取消了開城進(jìn)度規(guī)劃，下一步目標(biāo)直接變成“開全國”。

小鵬汽車的目標(biāo)是，2024年XNGP系統(tǒng)覆蓋里程翻一番，實現(xiàn)全國主要城市路網(wǎng)的全覆蓋。同時，小鵬也在推動智駕出海，正在面向全球開始研發(fā)高速NGP，在2025年則會面向全球開始研發(fā)XNGP，把中國智駕推向世界。

理想汽車2024年將大戰(zhàn)智能駕駛。據(jù)悉，理想的高階智駕預(yù)計今年4月份全量推送。此外，理想還提出了端到端的智駕方案，類似特斯拉FSD v12版本，從感知決策到規(guī)控都交給AI，該方案預(yù)計今年9-10月推出。 

按照規(guī)劃，2024年第二季度，蔚來增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+將累計開通40萬公里。而雷軍對于小米汽車的目標(biāo)則是今年進(jìn)入第一梯隊，智能駕駛覆蓋覆蓋全國主要城市。智己汽車方面表示，全國都能用的“城市通勤模式先行版”將于今年一季度開啟全國范圍公測，2024年智己汽車將會決戰(zhàn)智能化。

以往被視為雞肋的智能駕駛，正在改變著車主的長途自駕體驗。而隨著高速公路智能駕駛技術(shù)的成熟， 2024年智駕技術(shù)的競爭點將進(jìn)一步聚焦于城市NOA。

城市NOA，成了競爭焦點 

其實，城市NOA作為當(dāng)前量產(chǎn)智能駕駛的最強(qiáng)功能，早已成為行業(yè)內(nèi)的熱點，也是各路玩家紛紛布局的重點。

得益于“BEV+Transformer”的普及，2023年是城市NOA群雄逐鹿的一年，多家車企發(fā)布城市NOA“開城計劃”。目前城市NOA已陸續(xù)搭載在新車型上。根據(jù)佐思汽研的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-9月，國內(nèi)乘用車高速NOA的滲透率為6.7%，同比增加2.5個百分點；城市NOA的滲透率為4.8%，同比增加2個百分點。

截至2024年1月，已經(jīng)量產(chǎn)搭載城市NOA的車企主要有小鵬、華為系（極狐、阿維塔、問界）、理想、智己等4家，另外特斯拉在北美推送了城市NOA，而蔚來和魏牌（毫末方案）的城市NOA已經(jīng)公布正在路測中。根據(jù)表1的匯總結(jié)果，整體來看，城市NOA的落地進(jìn)展，距離宣傳發(fā)布的目標(biāo)，存在一定差距，沒有達(dá)到預(yù)期，尤其是部分車企曾經(jīng)號稱在2023年底全國可用，實際上目前只落地了有限的幾個城市。不過，各家也正在努力推進(jìn)城市NOA的全面落地，力爭在2024年占據(jù)更多的市場份額，也值得我們期待。

小鵬將城市導(dǎo)航輔助駕駛命名為城市NGP（Navigation Guide Pilot），在P5、G9、G6、P7i等車型上均有搭載。這4款車型都是搭載激光雷達(dá)的車型，并且從G9開始，小鵬的車型都采用前視800萬像素雙目攝像頭，并通過2顆高算力的NVIDIA Orin-X SoC芯片，提供508TOPS的超高AI算力，滿足城市NGP的感知和算力要求。

小鵬于2022年9月在廣州率先推送城市NGP，是國內(nèi)最早讓城市導(dǎo)航輔助駕駛上車的車企。截至2024年1月，小鵬的城市NGP已經(jīng)覆蓋國內(nèi)52個城市，包括廣州、深圳、上海、蘇州、南京、杭州、寧波、北京、天津、成都、西安、武漢、長沙等，也是國內(nèi)可用范圍最廣的城市導(dǎo)航輔助駕駛。

華為的城市導(dǎo)航輔助駕駛功能稱為城市NCA（Navigation Cruise Assist），已經(jīng)搭載在華為深度參與的極狐、阿維塔和問界系列車型上。極狐、阿維塔車型配置了3顆激光雷達(dá)和具備400TOPS算力的華為MDC810計算平臺，問界系列車型配置了1顆激光雷達(dá)和200TOPS算力的華為MDC610計算平臺。截至2024年1月，華為的城市NCA開放了國內(nèi)6個城市：上海、深圳、廣州、杭州、重慶、北京。

提效降本成主線

車企紛紛發(fā)力高階智能駕駛，功能實現(xiàn)路線也逐漸清晰化。

雖然加碼城市NOA已經(jīng)成為行業(yè)共識，但城市路況復(fù)雜，城市道路輔助駕駛對技術(shù)和工程化落地能力要求高。 

對用戶而言，其渴望隨時都能使用的自動駕駛，特別是日常駕駛過程中大部分的場景在城市范圍中的用戶，城市道路自動駕駛是關(guān)鍵加分項；對廠商而言，能夠先行將城市自動駕駛產(chǎn)品推出，是在即將到來的智駕落地潮流中取得優(yōu)勢的重要布局，能夠通過先發(fā)優(yōu)勢占領(lǐng)用戶心智。而城市道路路網(wǎng)龐大，路況復(fù)雜，長尾場景眾多，對算法提出了嚴(yán)峻考驗。根據(jù)小鵬汽車數(shù)據(jù)，城市 NGP 的代碼量是高速 NGP 的 6 倍，感知模型數(shù)量是高速 NGP 的 4 倍，預(yù)測/規(guī)劃/控制相關(guān)代碼量則提升至 88 倍。 

于是，車企自動駕駛技術(shù)和功能演進(jìn)路線也開始收斂。 

早期車企致力于實現(xiàn)高速輔助駕駛，高速路況相對簡單，道路長度相對有限，采用高精度地圖可完美實現(xiàn)功能落地；當(dāng) 前車企致力于實現(xiàn)城市級別自動駕駛，高精度地圖存在鮮度不夠、成本較高的問題， 因此“重感知，輕地圖”的方案逐步成為市場主流，BEV+Transformer+占用網(wǎng)絡(luò)的 算法形式即在這樣的背景下誕生；遠(yuǎn)期要想真正實現(xiàn)自動駕駛，或許需要算法進(jìn)一步的迭代，而大語言模型以及端到端的自動駕駛或許將成為終極解決方案。 

業(yè)內(nèi)觀察家分析稱，實現(xiàn)城市自動駕駛輔助需要解決諸多長尾場景，或許通勤模式可以成為不錯的過渡。 

通勤模式又稱為記憶行車模式，是通過限定固定路線以及多次采集道路數(shù)據(jù)等方式而實現(xiàn)的簡化的城市領(lǐng)航輔助駕駛功能，其優(yōu)勢為：

①限制自動駕駛功能運行范圍，降低長尾問題的出現(xiàn)概率；

②為自動駕駛提供可供參考的路線，降低系統(tǒng)自身推理的難度；

③覆蓋消費者所經(jīng)常行駛的路線，給消費者帶來良好體驗。多個通勤路線拼接融合，最終覆蓋城市內(nèi)全域道路，實現(xiàn)城市全區(qū)域的自動駕駛。目前諸多車企采取了類似的功能推進(jìn)路線，而在趨同的演進(jìn)路線下，快速實現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、算法優(yōu)化、模型迭代成為整車廠之間競爭的核心，數(shù)據(jù)閉環(huán)與數(shù)據(jù)驅(qū)動能力成為整車廠布局自動駕駛的必修課。

結(jié)語：產(chǎn)業(yè)鏈玩家將全面受益 

智能駕駛滲透率有望快速提高，智能駕駛水平領(lǐng)先的整車廠肯定會優(yōu)先受益。大模型技術(shù)賦能，帶來智能駕駛功能體驗升級，同時減少實現(xiàn)相同智能駕駛功能水平下傳感器等硬件的使用，使得整車硬件成本降低，智能駕駛能夠以較低的成本快速滲透；同時軟件算法重要性凸顯，汽車軟件付費的新商業(yè)模式正在孕育。

整體來看，整車廠將在汽車智能化浪潮中優(yōu)先受益，智能駕駛水平領(lǐng)先公司有望搶占先機(jī)，這個不必贅述。但同時，智能駕駛汽車零部件也有望快速放量，同時由于國內(nèi)智能駕駛水平先進(jìn)，或?qū)恿悴考龊?，走向世界市場。從賽道來看，汽車智能化帶來車載算力升級需求，隨著汽車電子電氣架構(gòu)逐步走向集中，大算力平臺滲透率將持續(xù)提升，此外智能駕駛的演進(jìn)也將帶動車載半導(dǎo)體、線控底盤、車載軟件、4D 毫米波雷達(dá)與 IMU 等需求延伸，帶來諸多投資機(jī)會。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，華為產(chǎn)業(yè)鏈、小鵬產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈等爆款車型產(chǎn)業(yè)鏈下產(chǎn)品單車價值量較大或滲透率快速提升的標(biāo)的也將受益。

總之，2024年或?qū)⑹侵袊酥寥蛑悄荞{駛發(fā)展史上最重要的一年，各大車企開年即卷讓這一戰(zhàn)場火藥味濃濃，但隨著競爭的深入，受益的將是整個產(chǎn)業(yè)鏈。

只是誰能“智”取2024？還是不妨拭目以待。