文｜華夏能源網
儲能系統(tǒng)集成是儲能產業(yè)鏈上玩家最“扎堆”環(huán)節(jié)，也是競爭最激烈的環(huán)節(jié)，曾有業(yè)內人士預測，2024年，該賽道將有80%企業(yè)被淘汰。那么，在大浪淘沙的前夜，儲能集成商的市場格局到底如何？
近日，中關村儲能產業(yè)技術聯盟（CNESA）發(fā)布了2023年儲能系統(tǒng)集成商出貨量榜單。
在國內市場，中車株洲所、海博思創(chuàng)、新源智儲位居前三，遠景能源、電工時代分列第四和第五，隨后依次是融和元儲、金風零碳、平高、許繼和智光儲能。
全球市場，出貨量排名前三的是陽光電源（SZ：300274）、中車株洲所和海博思創(chuàng)，南都電源（SZ：300068）和遠景能源排名第四和第五，隨后依次是新源智儲、電工時代、融和元儲、金風零碳和平高首次上榜。
如果把時間線拉長，對照下近幾年的出貨排名，我們會發(fā)現儲能系統(tǒng)市場格局已然發(fā)生重大變化。
排名巨變，新面孔過半
2023年是集成商排名變動比較大的一年。
在國內市場，中車株洲所取代了海博思創(chuàng)，排名第一。而此前，海博思創(chuàng)已經連續(xù)三年位居榜首的位置。
排名上升的還有遠景能源，從2022年的第五位上升到了第四位。遠景此前并未出現在榜單上，主要是由于其大致在2021年左右才正式發(fā)力儲能系統(tǒng)集成領域。
融和元儲則由第八位上升到了第六位。而排名上升最為迅猛的當屬新源智儲。早在2021年，新源智儲便排在了第三名的位置，但是到了2022年，卻下滑至第九位，到了2023年，則再次排名第三位。
同時，榜單中還出現了幾張新面孔：排名第五的電工時代，排名第七的金風零碳和排名第九、第十的許繼和智光儲能。
年度排名下滑的除了海博思創(chuàng)，還有平高集團，其由第六位下滑至第八位。而陽光電源、天合儲能、華能清能院、中天儲能四家公司則跌出了十強榜單。
上述四家公司中，陽光電源跌幅最大，從第三名跌出了前十。陽光電源最早以光伏逆變器業(yè)務進入新能源行業(yè)，后來也成為最早進入儲能系統(tǒng)集成行業(yè)的企業(yè)，深耕儲能18年，實力雄厚。
2023年之前，其排名一直處于不錯的位置，甚至在2020年高居“榜眼”，僅次于海博思創(chuàng)。
不過，陽光電源在全球市場的排名卻相當穩(wěn)定，常年盤踞第一的位置。據陽光電源官微，（2023年）陽光電源以超過10GWh的成績穩(wěn)居榜首，連續(xù)第八年榮膺該榜單冠軍。
在全球市場，中車株洲所表現依舊驚艷，從2022年的第五位上升到了第二位，位于海博思創(chuàng)之前。海博思創(chuàng)排名與2022年持平，居第三位。
除了中車株洲所，排名上升的還有南都電源，從第六位上升到了第四位；遠景能源，從第七位上升到了第五位。
南都電源是儲能行業(yè)的“老兵”，最初產品為鉛酸電池，后來逐漸剝離該業(yè)務，改換鋰電池賽道，同時布局了儲能系統(tǒng)集成業(yè)務，也是最早進入該領域的企業(yè)之一，尤其是海外市場，一直緊隨陽光電源和比亞迪之后，這也奠定了其全球出貨排名一直處于不錯的位置。
值得一提的是，榜單第六名到第十名均為新面孔，新源智儲、電工時代、融和元儲、金風零碳和平高，占據了半壁江山。同時，天合儲能、采日能源、中天儲能則掉出榜單。
此外值得關注的是，比亞迪和華為也同時掉出了榜單十強。在上一年度（2022年），兩企業(yè)分別位居第二位和第四位。
央企背景玩家成主力
2023榜單還呈現一個微妙變化，即央國企背景的企業(yè)越來越多。在2023年的國內和全球十強榜單中，合計11家企業(yè)，其中6家?guī)в醒肫蟊尘?，占據了半壁江山，且多家企業(yè)為首次進入榜單。
最具代表性的為中車株洲所，其為中國中車四大核心子公司，而中國中車則是國務院國資委直接監(jiān)管的中央企業(yè)。
平高和許繼均是老牌的央國企單位，而且均隸屬于中國電氣裝備集團。中國電氣裝備集團則由許繼、平高以及山東電工電氣集團重組整合而成，是國務院國資委監(jiān)管的國有重要骨干企業(yè)。值得一提的是，榜單上的電工時代則是由山東電工電氣集團聯合寧德時代（SZ：300750）、北京索英電氣合資成立，最終實控人同樣為中國電氣裝備集團。
國內市場榜單中，6家?guī)в醒雵蟊尘暗钠髽I(yè)，3家實控人均為中國電氣裝備集團，可以說在儲能系統(tǒng)集成領域，中國電氣裝備集團具有著舉足輕重的地位。
華夏能源網此前曾報道（《注資20億、寧王入股！中國電氣裝備儲能公司落地》），今年2月，中國電氣裝備集團剛剛成立了旗下儲能科技有限公司（以下簡稱“電氣儲能科技”），注冊資本高達20億，意欲打造央企儲能業(yè)務頭部企業(yè)。其股東堪稱華麗，除了中國電氣裝備集團，還有寧德時代、平高集團、許繼集團、山東電工電氣集團等。
另外兩家上榜企業(yè)新源智儲和融和元儲，則背靠國家電投這一最大新能源電力央企。
融和元儲成立于2019年6月，是國家電投下屬的儲能產品科技公司；新源智儲成立于2021 年 7 月，由國家電投旗下旗艦公司中國電力與海博思創(chuàng)共同創(chuàng)立，其中中國電力為控股股東，最初占有51%股權。
華夏能源網還注意到，海博思創(chuàng)儲能系統(tǒng)出貨量長年位居榜首，其客戶主要為“五大六小”電力央企，其中，第一大客戶是新源智儲。數據顯示，2021年、2022年、2023年上半年，海博思創(chuàng)向新源智儲銷售了1.91億元、7.86億元、5.02億元，占比分別為22.80%、29.96%、16.97%。而海博思創(chuàng)與新源智儲往來情況，以及客戶集中度過高的問題，曾在其謀求上市的過程中尤為引人關注。
儲能系統(tǒng)集成是最為內卷的環(huán)節(jié)，從榜單上足以一窺一二?！俺鲐浲酢焙２┧紕?chuàng)高度依賴央國企的訂單，而如今隨著央、國企親自下場做集成商，未來這一市場留給民營企業(yè)的空間還有多少呢？