文|聽筒Tech 才哥
編|饒言
在浩如煙海的互聯(lián)網(wǎng)信息中，已經(jīng)鮮少有人提及“BAT（百度、阿里、騰訊）”，早年的互聯(lián)網(wǎng)世界里，充斥著這三家頭部企業(yè)的精彩傳奇。
如今，互聯(lián)網(wǎng)江湖王者更迭，當(dāng)初的三巨頭組合已失去了意義，曾經(jīng)排名最前的百度也早已掉隊，淹沒在新一輪互聯(lián)網(wǎng)激烈搏殺的滾滾洪流之中。
最近十年，在互聯(lián)網(wǎng)大廠的新“故事會”里，百度參與得少，存在感也極低，不過，在面對席卷而來的人工智能浪潮時，憋了很久的百度有些坐不住了。
早在2013年，百度便高調(diào)宣布開始研發(fā)無人駕駛汽車，并于2015年推出無人駕駛汽車。但這個令外界非常期待的項目，至今仍沒有激起太大的浪花。
之后，百度開始將積累多年的人工智能技術(shù)平臺全面對外開放，并宣稱全心投入AI研發(fā)。百度也成為國內(nèi)AI大模型研發(fā)的較早參與者，被許多人視為AI領(lǐng)域的一位“種子選手”。
對百度而言，如果在AI領(lǐng)域取得突破，就有可能重獲往日榮光。
尤其是隨著ChatGPT在2022年末的橫空出世，之后，以ChatGPT為代表的大模型不斷進(jìn)化，國產(chǎn)大模型也在一片澎湃的激情中沖上浪尖，并引發(fā)了一場轟轟烈烈的“百模大戰(zhàn)”。
不過，終究還是因為缺乏現(xiàn)象級產(chǎn)品而少了原本應(yīng)有的光彩。此時，百度的“文心一言”無疑被寄予更高的期望。
或許正是因為期待太高，百度2023年初緊急推出“文心一言”時，并沒有讓外界感到眼前一亮。到目前為止，“文心一言”已進(jìn)化至4.0版本。
盡管百度聲稱“文心4.0版本綜合水平與GPT相比毫不遜色”，但外界對此一直存疑。就連李彥宏自己此前也承認(rèn)，“文心一言”也許永遠(yuǎn)也追不上ChatGPT。
2024年春節(jié)剛過，鏖戰(zhàn)一年的“百模大戰(zhàn)”還在摸索前行，兩個海外AI巨頭又扔出了兩枚AI“炸彈”。
谷歌推出的新一代多模態(tài)大模型Gemini 1.5 Pro，將性能提升到了百萬級別，完全秒殺OpenAI的GPT-4 Turbo；OpenAI發(fā)布首個文生視頻模型Sora ，立即成為全球科技圈追捧的熱點。
從ChatGPT到Sora這一年多時間里，AI界的戰(zhàn)火已從大模型相互競逐的戰(zhàn)場上，蔓延到了各個細(xì)分應(yīng)用之中，目前來看，百度的AI研發(fā)節(jié)奏已經(jīng)滯后。
除了AI研發(fā)慢了一步，百度其它業(yè)務(wù)也缺少創(chuàng)新，更像一個熱點的追隨者。
短劇現(xiàn)在很火，最近百度表示要推出短??；這兩年直播電商攪動整個電商市場，百度今年也表示要加大電商布局。
前幾年視頻火了，并成為互聯(lián)網(wǎng)新一輪的風(fēng)口，百度也自2020年下半年開始向視頻化轉(zhuǎn)型；早些年今日頭條圖文內(nèi)容做得風(fēng)生水起，百度也開始做內(nèi)容，改變內(nèi)容的分發(fā)模式，并推出百家號。
看到風(fēng)口就去追，看到熱點就去跟，好不容易在AI研發(fā)上率先行動，但還是“起個大早，趕個晚集”。
現(xiàn)在的百度，已從一個開拓者，淪為了跟隨者。
01 AI業(yè)務(wù)初見成效但還需投入
2月28日，百度（BIDU.US）發(fā)布了2023年四季度及全年的業(yè)績公告，財報顯示，百度2023年實現(xiàn)營收1345.98億元（人民幣，下同），同比增長8.83%；實現(xiàn)歸母凈利潤203.15億元，同比增長168.75%；非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下，歸母凈利潤為287.47億元，同比增長39.01%。
具體來看，百度的核心業(yè)務(wù)收入1035億元，同比增8%。其中，在線營銷收入為751億元，同比增長8%，非在線營銷收入為人民幣284億元，同比增長9%。而愛奇藝（IQ.US）全年實現(xiàn)收入319億元，同比增長10%。
從業(yè)務(wù)類型看，百度的在線營銷收入來源于移動廣告、搜索廣告、信息流等業(yè)務(wù)，是公司的業(yè)績支撐，全年表現(xiàn)穩(wěn)??；非在線營銷收入增長和智能云業(yè)務(wù)有很大的關(guān)系。
令人意外的是，這份“雙增”的業(yè)績不僅沒能拉升百度的股價，反而令股價大跌。財報發(fā)布翌日，百度開盤即下跌超6%，截至2月29日收盤，百度下跌6.61%。
圖:百度股價走勢，來源：老虎證券 聽筒Tech截圖
財報顯示，2023年四季度，百度實現(xiàn)營收349.51億元，同比增長5.67%；實現(xiàn)歸母凈利潤25.99億元，同比下滑47.53%；非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下，歸母凈利潤為77.55億元，同比增長44.39%。
可以看出，四季度的營收拖了全年收入的后腿，不過，在公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的盈利表現(xiàn)還不錯。
對于外界最為關(guān)心的AI業(yè)務(wù)情況，財報披露，百度飛槳平臺已凝聚1070萬開發(fā)者，并已服務(wù)23.5萬家企事業(yè)單位，開發(fā)者已在飛槳平臺上創(chuàng)建了86萬個模型。
“文心一言”是基于飛槳平臺創(chuàng)建的大語言模型，目前三星、榮耀、汽車之家等企業(yè)均就文心大模型和百度達(dá)成了合作。
從數(shù)據(jù)看，百度智能云四季度總營收84億元，其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來約6.6億元增量收入。
不過，百度2023年四季度的研發(fā)費用為63億元，同比增加11%，全年的研發(fā)費用同比增長4%至242億元，主要用于支持生成式AI研發(fā)投入的服務(wù)器的折舊開支及服務(wù)器機(jī)架費增加。
據(jù)李彥宏透露，百度近期已經(jīng)開始從“文心一言”中獲得增量收入，2024年相信這一增量收入將增加到數(shù)十億元，而收入主要來自廣告和人工智能云業(yè)務(wù)。
對于更早開始布局的智能駕駛業(yè)務(wù)，百度仍在投入，從公告看，百度的自動叫車服務(wù)蘿卜快跑在2023年第四季度提供83.9萬次乘車服務(wù)，同比增長49%。
截至2024年1月2日，蘿卜快跑在開放道路提供的累計單量超過500萬。2023年第四季度，百度的無人駕駛訂單占武漢整體訂單組合的比例達(dá)到45%，高于2023年第三季度的40%。
從官網(wǎng)信息看，百度的自動叫車服務(wù)蘿卜快跑僅在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙等部分城市開放運營，該項業(yè)務(wù)目前對百度整體影響不大。
早在2021年的財報會上，李彥宏談到自動駕駛業(yè)務(wù)時說過，自動駕駛在未來10年甚至20年都不會真正成熟，需要持續(xù)投入。
02 百度大模型成色有限
百度對AI的熱情有目共睹，早在2013年就開始布局，但給外界的整體感覺是進(jìn)展偏慢，并因此錯過了成為AI先驅(qū)的最佳時機(jī)。
當(dāng)初因為看好百度AI業(yè)務(wù)，陸奇2017年初加盟百度，但一年后便離開，令外界詫異。就在那個時候，OpenAI研發(fā)小組低調(diào)地發(fā)布了GPT-1的初始模型。
也許從那時開始，百度便注定了慢一拍的最終結(jié)局。
李彥宏曾說過，進(jìn)入AI時代的標(biāo)志，是產(chǎn)生很多的AI原生應(yīng)用，而不是很多大模型。他甚至認(rèn)為國內(nèi)大模型太多了，而AI原生應(yīng)用卻非常少，國外則正好相反，“僅有幾十個基礎(chǔ)大模型，AI原生應(yīng)用已經(jīng)上千。”
李彥宏的看法無疑是正確的，也是超前的，“文心一言”最初也想成為那個能誕生“殺手級應(yīng)用”的底座，只是，最終沒能實現(xiàn)這個宏大愿望。
而OpenAI又趕在了前面，憑借其用戶創(chuàng)建的超300萬個GPTs構(gòu)建了初步的Agent生態(tài)，率先完成從模型提供商向平臺的轉(zhuǎn)變。
對于百度沒有做到先驅(qū)的原因，外界眾說紛紜。有人認(rèn)為是技術(shù)水平欠缺；有人認(rèn)為是戰(zhàn)略決策不到位；也有人懷疑，百度前幾年是不是真的ALL IN大模型了，或者在研發(fā)過程中產(chǎn)生了猶疑。
也有熟悉百度的業(yè)內(nèi)人士對聽筒Tech表示，百度重視技術(shù)，但對產(chǎn)品經(jīng)理重視不夠，一向缺少頂級的產(chǎn)品經(jīng)理，所以很難實現(xiàn)在做好大模型技術(shù)底座的基礎(chǔ)上，推出細(xì)分行業(yè)的AI“殺手級應(yīng)用”。
產(chǎn)品思維的欠缺，或許也是百度長期以來產(chǎn)品體驗整體不夠好的原因之一。
“文心一言”在文生圖方面曾被人調(diào)侃，也鬧過一些笑話，但經(jīng)過迭代后，在跨模態(tài)理解和生成能力方面有較大進(jìn)步，不僅能識別文本中的情感傾向和情感表達(dá)，并生成具有情感色彩的繪圖，也有了更豐富的知識庫，對用戶問題的回答也更準(zhǔn)確了。
但總體來看，“文心一言”在邏輯能力上仍有明顯不足。有業(yè)內(nèi)分析人士直言：“百度大模型成色不足，應(yīng)用生態(tài)落后于人。”
實際上，在國內(nèi)大語言模型的同類產(chǎn)品中，一直號稱國內(nèi)領(lǐng)先的“文心一言”并沒有排到第一。在蘋果App Store的效率類軟件排行中，目前大語言模型類的對話App中，排名第一的是豆包，第二是文心一言，第三是訊飛星火，其后分別是通義千問、天工、Kimi。
在“文心一言”發(fā)布4.0版本后的半年里，阿里和智譜等公司也都陸續(xù)推出了能力更強的更新版本。
不過，一向注重商業(yè)化的百度已開始了“文心一言”的商業(yè)變現(xiàn)，去年11月，百度開始面向C端收費，百度文庫等應(yīng)用也都基于C端進(jìn)行了重構(gòu)。
據(jù)了解，目前國內(nèi)市場上的主流AI大模型中，只有“文心一言”已經(jīng)明確了與廣告相結(jié)合的商業(yè)化路徑。
虎嗅最近的報道中提到，“文心一言”已經(jīng)對廣告主發(fā)布了報價，售賣形式仍包括傳統(tǒng)的App廣告，具體到廣告如何與AI進(jìn)行深度綁定，目前仍在探討中。
來源：“文心一言”官方微博 聽筒Tech截圖
對“文心一言”來說，大量發(fā)展付費用戶有利也有弊。一方面，大量付費用戶的高頻使用可以產(chǎn)生海量用戶數(shù)據(jù)，對大模型的自我學(xué)習(xí)非常有利，也可能彌補之前的不足。
比如ChatGPT就是因為有全球數(shù)十億用戶不斷提供的免費訓(xùn)練數(shù)據(jù)，才得以不斷升級迭代，變得越來越精準(zhǔn)。
另一方面，在產(chǎn)品不夠成熟的時候就收費，可能不利于獲取更加寶貴的用戶使用數(shù)據(jù)，而且也可能導(dǎo)致“文心一言”與國外競爭對手之間的差距變大。
有業(yè)內(nèi)人士曾從基礎(chǔ)知識、信息搜集能力、總結(jié)歸納能力、創(chuàng)作能力四個方面對包括ChatGPT 4、通義千問、文心一言、豆包、百川等十幾個大模型進(jìn)行評測，結(jié)果顯示，文心一言不如ChatGPT 4，在全部測評模型中也只是中上水平。
評測結(jié)果當(dāng)然也有局限性，不代表產(chǎn)品真正實力，但“文心一言”的不足是客觀存在的。
另外，“文心一言”目前主要應(yīng)用文本方面，用來寫文章和報告，或用于文生圖等，而只是AIGC的第一階段，全球大模型第一梯隊的機(jī)構(gòu)在這一階段上的實力差距并不大。
到第二階段才拉開差距，比如圖生文和文生視頻，比如OpenAI前不久發(fā)布的Sora，就是首個文生視頻模型。
03 風(fēng)口與熱點的跟隨者
最近幾年，互聯(lián)網(wǎng)江湖硝煙彌漫，競爭激烈，也有很多后者來涌入，業(yè)態(tài)與模式推陳出新，新產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)，但百度更像一個保守的老者，除了最受關(guān)注的AI業(yè)務(wù)外，其它業(yè)務(wù)明顯缺少新意。
前不久，百度移動生態(tài)完成了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，百度文庫業(yè)務(wù)部升級為BU（事業(yè)部），百度副總裁趙世奇從華為回歸，以及內(nèi)容生態(tài)平臺總經(jīng)理宋健于年前提出離職，相關(guān)業(yè)務(wù)匯報改為向百度APP總經(jīng)理李小婉。
這也意味著，百度信息分發(fā)平臺總經(jīng)理、“文心一言”APP負(fù)責(zé)人李小婉進(jìn)一步擴(kuò)權(quán)，擴(kuò)權(quán)后她將接手百度內(nèi)容生態(tài)平臺部分業(yè)務(wù)。
結(jié)合李彥宏新一年OKR可看出，百度希望借助AI拉動移動生態(tài)增長，核心手段之一便是變革內(nèi)容生態(tài)，重點是推出短劇。
在此之前，百度也有過兩次內(nèi)容轉(zhuǎn)型，第一次是做信息流，第二次是做視頻，但都不是提前布局，而是被動跟隨。
前些年，今日頭條做圖文內(nèi)容做得風(fēng)生水起，百度也開始做內(nèi)容，改變內(nèi)容的分發(fā)模式，并推出百家號，甚至與今日頭條展開了“百頭大戰(zhàn)”。
后來幾年，視頻火了，并成為互聯(lián)網(wǎng)新一輪的風(fēng)口，百度自2020年下半年開始向視頻化轉(zhuǎn)型。
當(dāng)年百度投資MCN機(jī)構(gòu)牧云文化，并斥資36億美元并購YY中國，一系列大手筆運作拉開了視頻化轉(zhuǎn)型的序幕，但那個時候，視頻已在其它平臺上發(fā)展得如火如荼，百度布局視頻為時已晚。
如今短劇火了，百度又要做短劇。據(jù)了解，在百度內(nèi)部，短劇已被提升到非常重要的戰(zhàn)略地位，百度管理層今年要求短劇的DAU和用戶時長都要達(dá)標(biāo)。
與此同時，李彥宏還將電商排到了更前列的位置，要求其實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
日前有媒體報道，在李彥宏和移動生態(tài)負(fù)責(zé)人何俊杰的內(nèi)部OKR中，“利潤”成為移動生態(tài)和智能云的重要目標(biāo)，7個關(guān)鍵成果中有5個都存在利潤考核，包括內(nèi)容、云計算、大健康、個人云、小度。
看得出，百度開始向AI要效益了，希望AI盡快在各項業(yè)務(wù)落地，想要各項業(yè)務(wù)趕快賺到錢。
在降本增效成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主題的當(dāng)下，百度這樣做無可厚非，只是看起來少了創(chuàng)新，也缺少亮點，不再是一個開創(chuàng)者，更像一個有了風(fēng)口就去追，看到熱點就去跟的跟隨者。
但無論是內(nèi)容，還是電商，李彥宏接下來的仗顯然不好打。
僅從內(nèi)容來看，自2023年短劇站上風(fēng)口以來，各大視頻平臺紛紛加注短劇賽道，尤其抖音、快手、B站等平臺已經(jīng)搶先占據(jù)了用戶心智，更不用說擁有巨大流量池的微信短視頻加碼。百度在這些平臺面前，顯然不具備優(yōu)勢。
百度在AI電商方面的壓力更是不言而喻，阿里年前便明確了2024年重推AI電商的戰(zhàn)略，相比之下，在電商領(lǐng)域并無積淀的百度顯然沒有優(yōu)勢。
這都使得百度在AI變現(xiàn)的戰(zhàn)略上處于被動地位，在AI研發(fā)上率先行動的百度，提前布局，但依然沒有改變“起個大早，趕個晚集”的結(jié)局。
或許正是基于對百度AI變現(xiàn)的未來不抱樂觀態(tài)度，在財報發(fā)布后，投資機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)低了百度港股的目標(biāo)價。
高盛便在報告中指出，盡管百度2023年第四季業(yè)績符預(yù)期，不過公司管理層對今年展望好壞參半，決定將百度港股的目標(biāo)價降至167元，維持“買入”評級。
除高盛外，其他知名機(jī)構(gòu)如匯豐、麥格理、大和、建銀國際等，也都調(diào)低了百度港股的目標(biāo)價。
參考資料：
1、《李彥宏找到“救命藥”》，來源：《虎嗅APP》；
2、《獨家丨百度2024年OKR：李彥宏要趕兩個晚集》，來源：《光子星球》；
3、《AI大模型洞察系列之一：百度文心一言，繁花未開冬已至》，來源：《新經(jīng)濟(jì)IPO》。