文|Metaverse元宇宙 賈桂鵬
2月29日，阿里云全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià)，平均降價(jià)幅度超過(guò)20%，最高降幅達(dá)55%。這是阿里云史上最大力度的一次降價(jià)，涉及一百多款產(chǎn)品、五百多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等所有核心產(chǎn)品。
與此同時(shí)，京東云馬上跟進(jìn)，京東云表示，全系核心產(chǎn)品繼續(xù)參與全網(wǎng)比價(jià)，包含計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品，可滿(mǎn)足客戶(hù)上云、用云全鏈條服務(wù)需求。比價(jià)對(duì)象針對(duì)特定云服務(wù)商，活動(dòng)自2024年3月1日起生效。
相信在未來(lái)幾天，騰訊云、聯(lián)通云、天翼云、移動(dòng)云等國(guó)內(nèi)大型云服務(wù)商也會(huì)作出相應(yīng)的反饋。
這場(chǎng)由阿里云發(fā)起的“史上最大力度”降價(jià)，促使又一場(chǎng)云計(jì)算市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)硝煙似乎正在升起。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越“卷”的背后，也許是云廠商的規(guī)模焦慮在不斷加深，而隨著AI大模型的涌現(xiàn)，會(huì)給云廠商帶來(lái)哪些新變化？
互聯(lián)網(wǎng)云廠商的焦慮與憂(yōu)愁
日前，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布了截至12月31日的2023年第四季度（2024財(cái)年第三季度）業(yè)績(jī)。
財(cái)報(bào)顯示，2023年第四季度，阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)3%至280.66億元，占阿里集團(tuán)總收入的11%。相比2023年第一季度的9%，云業(yè)務(wù)占集團(tuán)業(yè)務(wù)的比例在提升。
但是，拉長(zhǎng)周期來(lái)看，阿里云增速整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。2019財(cái)年到2023財(cái)年，阿里云的營(yíng)收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%。雖然本財(cái)季阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)3%，但相較于此前仍有差距。
騰訊云方面，從2014年開(kāi)始，騰訊云就成為國(guó)內(nèi)僅次于阿里云的第二大云服務(wù)商，其在2017年的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到10.3%，要知道，當(dāng)年華為云的市場(chǎng)份額占比甚至都沒(méi)有超過(guò)1%。
如今，根據(jù)IDC發(fā)布的中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2023上半年數(shù)據(jù)，在IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)，騰訊云已經(jīng)跌落到第四。不僅被華為超越，也被中國(guó)電信天翼云反超，而且身后的AWS也縮短了與其距離。這也使騰訊云不得不為自己的市場(chǎng)份額擔(dān)心了。
百度智能云方面，在2月28日百度公布的第四季度財(cái)報(bào)顯示，百度智能云第四季度總營(yíng)收為84億元，其中AI大模型為云業(yè)務(wù)帶來(lái)6.6億元收入，但相較于整體云市場(chǎng)以及同為互聯(lián)網(wǎng)云廠商的阿里云和騰訊云，百度云的規(guī)模還是相對(duì)較小。
元宇宙新聲認(rèn)為，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)云廠商更大的挑戰(zhàn)在于，雖然中國(guó)云市場(chǎng)還會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜。
特別是在國(guó)家發(fā)展和改革委等部門(mén)開(kāi)始推動(dòng)的在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)以及六個(gè)西部省份國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)和十個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)，將可能改變中國(guó)現(xiàn)有的算力架構(gòu)和算力模式。屆時(shí)，像浪潮云、曙光云、中國(guó)電子云等有國(guó)資背景的廠商也會(huì)進(jìn)入云市場(chǎng)中，爭(zhēng)取更多份額。
降價(jià)是標(biāo)準(zhǔn)答案嗎？
其實(shí)，這已經(jīng)不是云廠商第一次大規(guī)模降價(jià)了，在去年年中，在阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里云宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％至50％，幾乎同時(shí)，騰訊云、京東云均宣布降價(jià)，降價(jià)幅度也都在40%左右。
但是半年時(shí)間過(guò)去，云廠商們的焦慮似乎沒(méi)有減少，然后新一輪的降價(jià)潮就再次來(lái)臨。
雖然廠商們都在談自身產(chǎn)品以及為客戶(hù)釋放紅利，但我們認(rèn)為，云廠商們降價(jià)的主要原因是現(xiàn)在云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)在缺乏創(chuàng)新，致使國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，尤其在最近兩年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的市場(chǎng)份額遭到天翼云、移動(dòng)云等“國(guó)家隊(duì)”蠶食，也促使他們不得不祭出價(jià)格戰(zhàn)的法寶以作反擊。
與互聯(lián)網(wǎng)云廠商相反的是，電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度迅猛，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。2023年上半年，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云營(yíng)收分別達(dá)459億元、422億元、255億元，同比增長(zhǎng)63%、80%、36%。由于政府業(yè)務(wù)的回款大量在下半年，預(yù)計(jì)2023年三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的增速將更高于上半年。
而且，從技術(shù)層面來(lái)講，運(yùn)營(yíng)商們自研能力也非常強(qiáng)，促使他們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的沖擊越來(lái)越大。其中，移動(dòng)云基于自研混元及天權(quán)架構(gòu)，打造多元異構(gòu)算力及海量可擴(kuò)展存儲(chǔ)引擎；天翼云則實(shí)現(xiàn)云底座、云平臺(tái)、云安全能力的全面提升；聯(lián)通云基于集約化的4億用戶(hù)超大規(guī)模云原生實(shí)踐，打造了“云原生+虛擬化”雙引擎基座，全面實(shí)現(xiàn)一云多芯，支持多樣算力供給。
另外，三大運(yùn)營(yíng)商還在加速推進(jìn)云網(wǎng)融合發(fā)展，成為運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)的重要差異化優(yōu)勢(shì)。此前，中國(guó)電信在全球率先提出云網(wǎng)融合發(fā)展思路，堅(jiān)持“網(wǎng)是基礎(chǔ)、云為核心、網(wǎng)隨云動(dòng)、云網(wǎng)一體”的演進(jìn)方向。這也是他們可以在云市場(chǎng)中搶占更多份額的原因之一。
因此，元宇宙新聲認(rèn)為，面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的運(yùn)營(yíng)商云廠商，在云市場(chǎng)短期內(nèi)難以迅速開(kāi)拓的背景下，尋找全新藍(lán)海市場(chǎng)，成為互聯(lián)網(wǎng)云廠商們抵御云市場(chǎng)份額下降的另一途徑。
AI是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的第二增長(zhǎng)曲線嗎？
盡管在云市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)云廠商被運(yùn)營(yíng)商搶去不少風(fēng)頭，但在AI浪潮里，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的勝算更多。
不少業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，生成式AI以及其背后的人工智能生態(tài)，將會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的市場(chǎng)規(guī)則，從而使云計(jì)算擁有更多的可能性和機(jī)遇。
據(jù)麥肯錫《生成式人工智能的經(jīng)濟(jì)潛力》報(bào)告顯示，生成式AI可提升850個(gè)職業(yè)的2100個(gè)具體工作的生產(chǎn)效率，生產(chǎn)成本降低6.1到7.9萬(wàn)億美元。對(duì)于企業(yè)來(lái)講，它可以被運(yùn)用到16個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的63個(gè)場(chǎng)景中解決具體的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，為企業(yè)帶來(lái)2.6到4.4萬(wàn)億美元的價(jià)值。
另外，高盛報(bào)告也顯示，生成式AI將會(huì)推動(dòng)全球GDP增長(zhǎng)7%，這一金額將近達(dá)7萬(wàn)億美元。
從應(yīng)用角度來(lái)看，大模型只是生成式AI的一個(gè)分支，人工智能助理、智能客服及個(gè)性化推薦等領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)AI來(lái)實(shí)現(xiàn)。而基于生成式AI的搜索、會(huì)議紀(jì)要、文本摘要、內(nèi)容或代碼創(chuàng)建將生產(chǎn)效率提升至新階段，幾分鐘創(chuàng)建一個(gè)APP或者寫(xiě)一篇?jiǎng)”疽呀?jīng)成為現(xiàn)實(shí)。
作為實(shí)現(xiàn)生成式AI的引擎和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，AI大模型正在成為企業(yè)追逐的對(duì)象，目前，百度文心一言、華為盤(pán)古、360智腦、商湯日日新、阿里通義千問(wèn)、京東靈犀、科大訊飛星火、騰訊混元等大模型先后登場(chǎng)，被輿論渲染為“百模大戰(zhàn)”。
面對(duì)著革命性的生產(chǎn)場(chǎng)景與生產(chǎn)模式更新，會(huì)促使更多企業(yè)將目光投向AI領(lǐng)域，但企業(yè)想要在實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中部署使用人工智能服務(wù)，則面臨著計(jì)算資源少、數(shù)據(jù)質(zhì)量比較差、投入成本高、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)少等諸多落地難題。這也讓更多企業(yè)采用云廠商提供的MaaS服務(wù)（Model as a Service模型即服務(wù)），成為他們落地大模型服務(wù)的方案。
從形式上看，MaaS是典型的云計(jì)算與AI的結(jié)合，通過(guò)云服務(wù)和AI融合創(chuàng)新，把算力、框架、模型，場(chǎng)景應(yīng)用打造成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，進(jìn)而降低企業(yè)用戶(hù)獲取和利用AI的門(mén)檻，并且賦能企業(yè)在各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和降本增效。
百度CTO王海峰表示，未來(lái)MaaS將成為云計(jì)算的主流商業(yè)模式，各類(lèi)應(yīng)用將基于大模型來(lái)開(kāi)發(fā)，每個(gè)行業(yè)需要打造自己的大模型。
我們看到，在“文心一言”發(fā)布后，百度還低調(diào)對(duì)外公布企業(yè)端大模型落地進(jìn)展，據(jù)介紹，百度有11個(gè)行業(yè)大模型，覆蓋交通、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域。
另外，百度還在不斷地利用各種手段拉攏用戶(hù)，百度旗下的AI大模型平臺(tái)文心千帆，宣布接入LLaMA2全系列開(kāi)源模型。
一位模型開(kāi)發(fā)從業(yè)者告訴元宇宙新聲，開(kāi)源大模型主要是靠免費(fèi)搶市場(chǎng)。因?yàn)?，?duì)于很多基礎(chǔ)用戶(hù)來(lái)講，做再多的營(yíng)銷(xiāo)，也比不上模型開(kāi)源實(shí)惠。
與此同時(shí)，阿里云CTO周靖人在中關(guān)村會(huì)議上也提出，MaaS概念正在被廣泛接受，模型會(huì)作為業(yè)務(wù)和開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的重要生產(chǎn)元素。
在阿里云發(fā)布了AI大模型通義千問(wèn)后，并宣布將接入阿里巴巴所有產(chǎn)品，進(jìn)行全面升級(jí)改造。如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品。另外，釘釘知識(shí)庫(kù)、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等產(chǎn)品線已接入大模型。
為加速行業(yè)大模型落地，阿里云還啟動(dòng)“通義千問(wèn)伙伴計(jì)劃”，將優(yōu)先為千問(wèn)伙伴提供大模型領(lǐng)域的技術(shù)、服務(wù)與產(chǎn)品支持，共同推動(dòng)大模型在不同行業(yè)的應(yīng)用。
在大模型領(lǐng)域，與其他大廠不同，騰訊云的MaaS是基于IT平臺(tái)打造的行業(yè)精選模型商店，涵蓋金融、文旅、政務(wù)、教育等10大行業(yè)，基于基礎(chǔ)模型，客戶(hù)只需加入加載自身場(chǎng)景數(shù)據(jù)，就可快速生成切合自身業(yè)務(wù)需要的專(zhuān)屬模型。
日前，騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受一次采訪時(shí)表示“在騰訊的行業(yè)大模型商店上，客戶(hù)甚至在混元、騰訊云行業(yè)大模型之外，可以找到其他廠商的20多個(gè)開(kāi)源模型，騰訊云的模型訓(xùn)練和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，也同樣兼容?！?/p>
整體來(lái)看，以MaaS為抓手改變?cè)茝S商的服務(wù)方式，將極大程度降低企業(yè)的使用門(mén)檻，從賣(mài)資源到賣(mài)能力再到賣(mài)服務(wù)，在不斷破除技術(shù)落地的壁壘。因此，我們認(rèn)為，無(wú)論對(duì)于大企業(yè)還是中小商家，MaaS都是一個(gè)更優(yōu)解。
元宇宙新聲認(rèn)為，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)云廠商來(lái)說(shuō)，他們擁有更豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)于新技術(shù)更好地接受能力，因此在AI技術(shù)普及之初將會(huì)有非常大的優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商如何將這個(gè)優(yōu)勢(shì)與云服務(wù)融合，才是他們爭(zhēng)取更多用戶(hù)的基礎(chǔ)。
寫(xiě)在最后
當(dāng)下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，因互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸降低后，互聯(lián)網(wǎng)云廠商面臨增長(zhǎng)瓶頸，而且，面對(duì)運(yùn)營(yíng)商云在云市場(chǎng)的“高歌猛進(jìn)”，互聯(lián)網(wǎng)云廠商更是顯得“焦慮”，這也促使他們?cè)诩铀匍_(kāi)拓新市場(chǎng)的同時(shí)，還要抓住AI技術(shù)帶來(lái)改變，鞏固其在云市場(chǎng)的地位。
目前來(lái)看，關(guān)于云計(jì)算的戰(zhàn)事還遠(yuǎn)未結(jié)束，未來(lái)，可以預(yù)見(jiàn)所有玩家都將面臨更內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)，更復(fù)雜的局勢(shì)，更多元的能力考驗(yàn)。