文｜派財(cái)經(jīng) 羅莉
2023年的新能源汽車熱鬧非凡，整體上看市場(chǎng)份額不斷提升。
2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。其中，新能源產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8% 和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。
根據(jù)多家新能源車企發(fā)布的2023年銷量成績(jī)單來(lái)看，包含比亞迪、理想、吉利、東風(fēng)嵐圖在內(nèi)的多家車企超額完成了2023年制定的目標(biāo)，但也有零跑、哪吒、長(zhǎng)城等車企最終能完成2023年KPI。
2023年造車新勢(shì)力銷量排名前三的分別是理想汽車、蔚來(lái)、零跑汽車；傳統(tǒng)車企中比亞迪、廣汽埃安、吉利旗下極氪汽車的銷量也十分強(qiáng)勁。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)更加嚴(yán)峻的2024年，各家車企都紛紛定下了新的目標(biāo)，在新的一年誰(shuí)又將會(huì)嶄露頭角成為“新王”？
1、新勢(shì)力站穩(wěn)腳跟，理想領(lǐng)跑造車新勢(shì)力
中國(guó)造車新勢(shì)力從早期的“PPT造車”的調(diào)侃聲中站了起來(lái)。2023年造車新勢(shì)力們經(jīng)歷了殘酷洗牌，“蔚小理”的排序變成了“理小蔚”。
造車新勢(shì)力中，理想汽車持續(xù)領(lǐng)跑。交付數(shù)據(jù)顯示，理想汽車12月份銷量突破5萬(wàn)大關(guān)，2023年全年累計(jì)交付37.6萬(wàn)輛，同比增速達(dá)182.2%，成為中國(guó)造車新勢(shì)力中首個(gè)年交付超過(guò)30萬(wàn)輛的車企。截至2023年12月31日，理想汽車?yán)塾?jì)交付量已超60萬(wàn)輛，是累計(jì)交付量最高的中國(guó)新勢(shì)力車企。
面向2024年，理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想在社交媒體上表示，要挑戰(zhàn)年銷80萬(wàn)輛、單月交付量達(dá)10萬(wàn)輛、單車月交付量達(dá)3萬(wàn)輛、超充站數(shù)量達(dá)2000座的目標(biāo)，“致力于成為中國(guó)市場(chǎng)豪華品牌銷量第一”。
小鵬汽車2023年12月交付新車2.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78%；2023年四季度小鵬累計(jì)交付突破6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)171%；2023年全年，小鵬交付14.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%。截至2023年12月31日，小鵬汽車歷史累計(jì)交付量達(dá)400311臺(tái)，突破40萬(wàn)交付里程碑。
雖然只完成了全年交付目標(biāo)20萬(wàn)輛的七成，但2023年小鵬依然收獲不小，一直押注的智能化賽道終于迎來(lái)曙光。12月底，小鵬正式向 G6、G9以及 P7i 用戶全量推送新版本 OTA——Xmart OS 4.5.0，XNGP 無(wú)圖城市開(kāi)放達(dá)52 城，成功實(shí)現(xiàn)之前立下年底開(kāi) 50 城的目標(biāo)。
2024年開(kāi)年，小鵬SEPA2.0扶搖架構(gòu)下的“大七座”旗艦車型小鵬X9正式上市，并將于本月正式開(kāi)啟交付，據(jù)悉新車的預(yù)訂數(shù)量已達(dá)30000輛。此外，小鵬汽車還宣布XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)的城市智駕能力，新增覆蓋191座城市，總覆蓋城市數(shù)量達(dá)243城，城市智駕全量開(kāi)放數(shù)行業(yè)第一。
蔚來(lái)汽車2023年12月交付新車1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%；四季度交付新車5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%；2023年全年，蔚來(lái)共交付新車超16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.7%；截至2023年年底，蔚來(lái)累計(jì)交付44.96萬(wàn)輛。今年Q1結(jié)束后，蔚來(lái)就或?qū)⑦_(dá)成50萬(wàn)輛的交付里程碑。
雖然未能完成年初設(shè)定的銷量同比翻番的目標(biāo)，但2023年蔚來(lái)全系產(chǎn)品完成了重要的迭代，全年先后交付全新車型EC7、全新ES6、ET5T、全新ES8和全新EC6，成為全球首個(gè)完成技術(shù)平臺(tái)垂直切換的智能電動(dòng)汽車品牌。
2024年，蔚來(lái)正式推出了醞釀許久的蔚來(lái)手機(jī)，在補(bǔ)能業(yè)務(wù)上，也牽手長(zhǎng)安、吉利等傳統(tǒng)車企加碼換電業(yè)務(wù)。2023年，蔚來(lái)在全球新建換電站1035座，累計(jì)建成2350座，其中高速公路換電站747座，累計(jì)布局充電站3608座、充電樁21091根。目前，蔚來(lái)已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)布局充電樁和充電站最多的汽車品牌。
造車新勢(shì)力三小龍之外，處于第二梯隊(duì)的新勢(shì)力品牌如今只剩下了零跑和哪吒。
零跑汽車在2023年12月交付1.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%；2023年累計(jì)交付14.42萬(wàn)輛，同比增超29%。不過(guò)零跑未能達(dá)成年銷20萬(wàn)的目標(biāo)，僅完成了72%。
2022年底，因電池成本居高不下，零跑決定研發(fā)增程車型，宣布將在包括C平臺(tái)在內(nèi)的，未來(lái)所有新平臺(tái)開(kāi)發(fā)的所有新車型都會(huì)推出增程和純電兩個(gè)版本。2023年零跑先后發(fā)布了多款增程版車型，助力銷量不斷攀高，C系列的熱銷，也逐漸讓零跑擺脫了對(duì)低端車型的依賴。
值得一提的是，Stellantis以15億歐元的天價(jià)入股零跑，將共同成立一家合資公司，11月，雙方已經(jīng)正式完成百億股權(quán)交割，開(kāi)啟了中國(guó)汽車合資新時(shí)代。而同步開(kāi)啟的也是零跑汽車出海的序幕，旗下首款全球化車型零跑C10即將在8天后開(kāi)啟預(yù)售。
相比之下，哪吒汽車的業(yè)績(jī)完成度僅有50%，2023年的全年交付量則為127496 臺(tái)，此前定下的全年目標(biāo)為25萬(wàn)臺(tái)。12月，哪吒汽車車輛交付情況也不容樂(lè)觀，共計(jì)交付新車5135臺(tái)。
一直以來(lái)，哪吒在出海這件事上都比較積極，去年全年海外銷量突破20000臺(tái)。據(jù)哪吒CEO在張勇在新年致辭中透露，2024年哪吒還是要加快海外布局。在產(chǎn)品上，哪吒計(jì)劃至少推出4款全球化車型，海外銷量目標(biāo)為年銷10萬(wàn)輛。在渠道方面則要覆蓋海外50個(gè)國(guó)家，還將提升首個(gè)海外工廠——泰國(guó)工廠的效能。
在新勢(shì)力陣營(yíng)中，值得一提的是年底沖出的黑馬選手，華為鴻蒙智行的問(wèn)界，2023年12月，問(wèn)界全系交付新車共計(jì)24468輛，其中僅問(wèn)界新M7就交付了20611輛，全年累計(jì)銷售新車94380輛。
在問(wèn)界新M7推出之后，問(wèn)界銷量直線飆升，僅用了三個(gè)月就將問(wèn)界的銷量業(yè)績(jī)拉升至9萬(wàn)以上。最新上市的問(wèn)界旗艦車型全場(chǎng)景智慧SUV問(wèn)界M9，上市七天累計(jì)大定突破30000輛。
余承東稱，從明年1月份后，每個(gè)月交付超過(guò)30000臺(tái)，“我們?cè)谂μ嵘a(chǎn)能，讓大家早點(diǎn)拿到車?！?/p>
憑借AITO問(wèn)界系列，賽力斯2023年12月及全年新能源銷量均大增。12月，賽力斯新能源汽車銷量達(dá)4.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153.21%；賽力斯全年銷量15.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.40%。其中，賽力斯汽車12月銷量3.15萬(wàn)輛，月度銷量首次突破3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)210.03%；賽力斯汽車2023年全年銷量已達(dá)10.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.31%。
2、傳統(tǒng)車企二代們，有人歡喜有人愁
面對(duì)造車新勢(shì)力在新能源汽車領(lǐng)域快速崛起，比亞迪、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城汽車等老牌車企在新能源轉(zhuǎn)型方面加速，也在2023年收獲不錯(cuò)。
傳統(tǒng)車企中，比亞迪一騎絕塵。2023年12月，比亞迪新能源汽車銷量34.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45%。其中，12月海外銷售新能源乘用車合計(jì)3.6萬(wàn)輛。2023年，比亞迪累計(jì)銷量302.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.3%，超額完成了300萬(wàn)輛年度目標(biāo)，穩(wěn)居2023年全球新能源車銷冠。
從銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，12月，比亞迪純電動(dòng)汽車比插電式混合動(dòng)力汽車銷量多出4萬(wàn)輛，全年銷量多出13萬(wàn)輛，占比明顯提升。從品牌來(lái)看，比亞迪王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)依舊是銷量主力。2023年12月，王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)共銷售新車32.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.7%。
主打性價(jià)比的比亞迪，在高端市場(chǎng)同樣當(dāng)仁不讓。騰勢(shì)品牌2023年12月銷量為11.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)98.8%。而方程豹品牌憑借一款剛剛上市的豹5，以30萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間，在2023年12月銷量達(dá)到5086輛。就連仰望U8以百萬(wàn)級(jí)的價(jià)格區(qū)間在12月銷量中也達(dá)到了驚人的1593輛。有消息稱，比亞迪2024年的銷量目標(biāo)定為450-500萬(wàn)輛。
同樣超額完成全年銷量目標(biāo)的還有吉利集團(tuán)。2023全年吉利集團(tuán)共計(jì)交付168.6萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)約18%，超額完成2023年的全年銷量目標(biāo)165萬(wàn)輛。其中新能源汽車銷售量達(dá)到了48.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，從銷量占比上看，已經(jīng)超過(guò)吉利總銷量的30%。
雖然大目標(biāo)完成了，但吉利集團(tuán)要力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)品的三個(gè)翻番增長(zhǎng)尚未達(dá)到，分別是新能源整體銷量翻番增長(zhǎng)，超過(guò)60萬(wàn)輛；雷神混動(dòng)銷量和高端純電極氪銷量也同步實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。
具體到品牌，吉利銀河系列上市僅7個(gè)月即完成了83497輛的累計(jì)銷售，而吉利幾何系列2023年全年累計(jì)銷量為191346輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)28%。
領(lǐng)克品牌在2023年全年累計(jì)銷量為220250輛，其中爆款車型領(lǐng)克08 EM-P上市后月度銷量持續(xù)破萬(wàn)，在12月份達(dá)到10055輛。
極氪品牌在12月份交付量約1.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.9%。2023年全年累計(jì)交付量為118685輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)65%，截至12月底，極氪已完成了超過(guò)19萬(wàn)輛的全球交付，盡管數(shù)據(jù)亮眼，但可惜依舊沒(méi)能完成此前定下年銷14萬(wàn)輛的目標(biāo)。
成功超過(guò)年度銷量目標(biāo)后，吉利直接制定了明年190萬(wàn)輛的目標(biāo)，同時(shí)將新能源汽車增速提升至66%。此外，吉利2024年將推出如全新純電架構(gòu)、全新電驅(qū)、CTB底盤(pán)、自研電池、AI智能座艙、城市通勤NOA、衛(wèi)星等先進(jìn)的三電及智能化新技術(shù)、新成果，持續(xù)深化新能源、智能化轉(zhuǎn)型。
東風(fēng)旗下的嵐圖汽車是在2023年末沖進(jìn)kpi安全區(qū)的。嵐圖公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月共交付新車10017輛，同比增長(zhǎng)479%，全年共計(jì)交付50552輛，同比增長(zhǎng)160%。剛好完成了年初定下的銷量目標(biāo)。
此外，長(zhǎng)安汽車憑借旗下新能源品牌深藍(lán)汽車，在新能源汽車領(lǐng)域博得了一席之地。2023年長(zhǎng)安汽車全年銷量超255萬(wàn)輛，自主品牌新能源銷量超47萬(wàn)輛，自主品牌海外銷量超23萬(wàn)輛 。其中旗下新能源品牌深藍(lán)汽車，2023年累計(jì)交付13.6萬(wàn)輛。而2022年4月深藍(lán)品牌才正式發(fā)布，首款車型深藍(lán)SL03在2022年7月上市，目前累計(jì)銷量已超10萬(wàn)輛。
在長(zhǎng)安汽車的銷量結(jié)構(gòu)中，自主品牌板塊銷量為220.4萬(wàn)輛，新能源車銷量為75萬(wàn)輛，海外市場(chǎng)銷量為48萬(wàn)輛。具體到旗下品牌，長(zhǎng)安引力銷量為125萬(wàn)輛，長(zhǎng)安啟源銷量為25萬(wàn)輛，深藍(lán)汽車銷量為28萬(wàn)輛，阿維塔銷量為9萬(wàn)輛，長(zhǎng)安凱程銷量為23萬(wàn)輛。面向2024年，長(zhǎng)安汽車副總裁、深藍(lán)汽車CEO鄧承浩，定下了全球銷量45萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)。
奇瑞在2023年也取得了不錯(cuò)成績(jī)，2023年，奇瑞集團(tuán)銷售汽車188.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.6%年?duì)I收、銷量、出口創(chuàng)造“三項(xiàng)歷史新高”，實(shí)現(xiàn)了“遠(yuǎn)超行業(yè)增長(zhǎng)率”的2023年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
目前，奇瑞將燃油車型中的插電混動(dòng)版歸在風(fēng)云序列中，首款車型風(fēng)云A8已經(jīng)上市，搭載了鯤鵬C-DM混動(dòng)系統(tǒng)，續(xù)航表現(xiàn)和性能表現(xiàn)都較為優(yōu)異，而且價(jià)格方面也很有競(jìng)爭(zhēng)力。
另外，得益于廣汽傳祺、廣汽埃安等自主車型的上漲，廣汽集團(tuán)自主品牌2023年全年銷量約89萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比提升近40%。廣汽集團(tuán)2023年全年銷量為250.50萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)2.92%。2024年，廣汽集團(tuán)將挑戰(zhàn)銷量增長(zhǎng)10%的目標(biāo)，也就是完成275萬(wàn)輛的銷量。其中，自主品牌預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量超110萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超22%。
相較之下，長(zhǎng)城汽車的發(fā)展就略顯坎坷。長(zhǎng)城汽車2023年全年累計(jì)銷量為123萬(wàn)輛，完成銷量目標(biāo)160萬(wàn)輛的77%。2023年12月，長(zhǎng)城汽車新能源乘用車銷量2.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)168.59%；2023年全年新能源銷量26.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.39%。海外市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)到31.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.48%。
其中，魏牌新能源12月終端零售量4808臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)65.96%。2024年長(zhǎng)城集團(tuán)將銷量目標(biāo)定位190萬(wàn)輛，哈弗、WEY、坦克、長(zhǎng)城皮卡以歐拉等品牌組成的矩陣將共同沖擊這一銷量目標(biāo)，同時(shí)還要在新能源領(lǐng)域繼續(xù)深耕，找到銷量增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、新能源趕超BBA，內(nèi)卷加速
一個(gè)觀察是，在2023年，雖然車企降價(jià)成為普遍，但在國(guó)產(chǎn)新能源車圈卻掀起了一股比誰(shuí)更貴的潮流，售價(jià)在50萬(wàn)左右的新能源汽車帶卷出了新高度，直接對(duì)標(biāo)BBA。
號(hào)稱只做高端的蔚來(lái)，發(fā)布了售價(jià)80萬(wàn)元對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)豪華品牌車型的蔚來(lái)ET9。蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示：“ET9應(yīng)該是整個(gè)中國(guó)汽車公司真正進(jìn)到以BBA為主的國(guó)際品牌的最核心堡壘的第一款車?！?/p>
華為問(wèn)界也推出了最貴車型，問(wèn)界M9，售價(jià)46.98萬(wàn)元起，純電Ultra版高達(dá)56.98萬(wàn)元。余承東在預(yù)告問(wèn)界M9新車時(shí)曾自稱道，“M9是1000萬(wàn)元內(nèi)最好的SUV”。
此前，李想對(duì)理想首款MPV車型MEGA的預(yù)測(cè)是明年拿下“50萬(wàn)元以上乘用車市場(chǎng)銷冠”，也就是寶馬X5的水平。
有網(wǎng)友調(diào)侃稱，“以后買(mǎi)不起高端國(guó)產(chǎn)新能源車的只能買(mǎi)BBA了”。在2023上海國(guó)際車展上，比亞迪旗下的高端品牌仰望U8，官方預(yù)售價(jià)格為109.8萬(wàn)元。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，售價(jià)更高的高端車型布局有望在車圈大打價(jià)格戰(zhàn)之余，為品牌塑造影響力，提升整體好感。
新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇白熱化，造車新勢(shì)力車企紛紛選擇加速新車上市進(jìn)程，以不斷提升銷量。開(kāi)年來(lái)，包括蔚來(lái)、問(wèn)界、理想、小鵬等多家車企發(fā)布新車及交付時(shí)間。在2024年，新能源汽車領(lǐng)域還將迎來(lái)小米汽車的攪局，首款車型小米SU7將在2024年上半年交付。
綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷，車企之間的競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。接下來(lái)，造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企們的比拼將進(jìn)入掰手腕的階段，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，將推動(dòng)整個(gè)新能源汽車行業(yè)邁入新的征程。