文｜新能源前瞻 趙國(guó)建

編輯｜和 暢

過(guò)去的一年，新能源汽車“卷”到了產(chǎn)銷分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了35.8%和37.9%。作為新能源汽車核心組件（電池、電機(jī)、電控）之一的動(dòng)力電池，累計(jì)裝車量達(dá)到了387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。

喜人的數(shù)據(jù)里裝滿了“酸甜苦辣”。

受供需關(guān)系、市場(chǎng)情緒和外部環(huán)境等諸多因素影響，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格從2023年初的50萬(wàn)元/噸，跌至年尾的10.3萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)到80%。有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，鋰價(jià)漲勢(shì)已去，碳酸鋰市場(chǎng)供大于求的局面短期內(nèi)或難改變。

“回調(diào)”就成為了2023年鋰電板塊在二級(jí)市場(chǎng)上的主色調(diào)。

而與股市“全線飄綠”不同的是，各電池廠商在產(chǎn)能擴(kuò)建上“一路長(zhǎng)虹”，這就導(dǎo)致了動(dòng)力電池廠商的兩極分化愈演愈烈。以寧德時(shí)代為代表的龍頭企業(yè)在電池技術(shù)方面推陳出新，在產(chǎn)能方面逆勢(shì)擴(kuò)張，并積極布局和搶占海外市場(chǎng)。

我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)也由此迎來(lái)了全新的高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期。

隨著新能源汽車的市場(chǎng)需求逐漸變化，大圓柱電池、4C超充電池、磷酸錳鐵鋰等鋰電池在車型上的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大，并牽動(dòng)著汽車行業(yè)格局。此外，新型電池技術(shù)，如凝聚態(tài)電池、半固態(tài)電池和鈉離子電池等的落地應(yīng)用，也標(biāo)志著新能源汽車行業(yè)邁入新的階段。

回顧2023年，包括碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)、車用鋰電池變化以及新型電池的應(yīng)用等動(dòng)力電池領(lǐng)域重要變化節(jié)點(diǎn)，對(duì)于未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展走向同樣具有指導(dǎo)意義。

鋰電的江湖動(dòng)蕩

2023年全年，碳酸鋰價(jià)格從神壇跌落，整體呈斷崖式下跌趨勢(shì)。

截至2023年12月31日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)跌破10萬(wàn)元/噸，為全年最低的9.4萬(wàn)元/噸。與2023年1月1日的50.4萬(wàn)元/噸均價(jià)相比，跌幅達(dá)81.35%；而電池級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)跌幅為80.38%。

碳酸鋰是鋰電池的核心原材料，在下游主要應(yīng)用于新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域，被稱為“白色石油”。其市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與新能源汽車行業(yè)的影響密不可分。

2023年初，受新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼退坡、油車降價(jià)促銷等因素影響，新能源汽車需求增速放緩，碳酸鋰價(jià)格一度下滑。2-4月，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)去庫(kù)存狀態(tài)。碳酸鋰產(chǎn)量不減，但下游采買需求不斷走弱。

4月中旬，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌至約18萬(wàn)元/噸。隨著二季度生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求釋放，價(jià)格短暫反彈，6月中旬回升到31.5萬(wàn)元/噸。市場(chǎng)供需關(guān)系逐漸平衡。在下游補(bǔ)庫(kù)完成后，市場(chǎng)采購(gòu)逐漸回歸理性，在需求仍未放量的情況下，價(jià)格又開(kāi)始穩(wěn)中回落。

2023年7月21日，碳酸鋰期貨合約在廣州期貨交易所上市交易。在首日交易中，碳酸鋰所有合約均大幅走低，之后帶動(dòng)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格再次進(jìn)入下行通道。

一年內(nèi)，碳酸鋰價(jià)格腰斬，反映出整個(gè)行業(yè)不健康的供需關(guān)系。

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口碳酸鋰138413.1噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.54%。在國(guó)內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)已經(jīng)過(guò)剩的狀態(tài)下，進(jìn)口碳酸鋰的不斷增量增加了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的焦慮。

2023年正極材料廠、電芯廠產(chǎn)能普遍過(guò)剩，這種過(guò)剩狀態(tài)將在2024年延續(xù)；儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模雖在政策推動(dòng)下快速擴(kuò)張，但絕對(duì)量仍偏小，因此2024-2025年，儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰的需求拉動(dòng)有限。

對(duì)于整車廠而言，電池成本占據(jù)了整車成本的很大一部分，因此碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)直接影響到車輛的售價(jià)及利潤(rùn)空間；在消費(fèi)者層面，價(jià)格波動(dòng)也會(huì)在購(gòu)車時(shí)帶來(lái)不確定性，影響購(gòu)車決策。

鋰電池還在不斷進(jìn)化

價(jià)格的波動(dòng)并未影響電池廠商在新產(chǎn)品研發(fā)上的持續(xù)投入。以寧德時(shí)代為例，其在2023年前三季度的研發(fā)費(fèi)用為148.76億元，同比增長(zhǎng)了40.65%。

畢竟電池技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。

眾所周知，新能源汽車在2023年有了更高的電池容量、更長(zhǎng)的續(xù)航里程以及更快的充電速度。而鋰電池在新能源汽車車型上的應(yīng)用變化，是車企升級(jí)汽車性能的重要方式，也是車企發(fā)展的大趨勢(shì)。

一個(gè)顯著的特征就是大圓柱電池的陣營(yíng)日益壯大。目前包括寶馬、通用、沃爾沃、Stellantis、嵐圖、保時(shí)捷、蔚來(lái)等車企和品牌都已加入。

2023年6月，梅賽德斯奔馳首次發(fā)布Vision One-Eleven概念車，并在11月16日的廣州車展上，向中國(guó)市場(chǎng)首次亮相展示。

據(jù)悉，這款車型使用具備高能量密度和快速充電的特性的高性能液冷圓柱形電池。奔馳官方表示，圓柱形電池的化學(xué)成分會(huì)有很大的創(chuàng)新，目前公司正與一級(jí)方程式團(tuán)隊(duì)緊密合作，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)發(fā)和完善。

2023年，繼4C麒麟電池之后，寧德時(shí)代推出全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池“神行”，實(shí)現(xiàn)超快充、長(zhǎng)續(xù)航和高安全，大幅度減少了車主的補(bǔ)能焦慮，已與北汽、奇瑞、阿維塔、哪吒汽車等新能源車企和品牌合作上車。

9月14日，工信部第374批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，智界S7將搭配三元鋰離子+磷酸錳鐵鋰電池，也就是備受業(yè)界關(guān)注的寧德時(shí)代M3P電池。磷酸錳鐵鋰電池通過(guò)在磷酸鐵鋰材料中加入錳元素后，能量密度比磷酸鐵鋰電池提高20%左右，且理論上成本比磷酸鐵鋰電池更低。

2023年，大圓柱電池、4C超充電池、磷酸錳鐵鋰等動(dòng)力電池都處在蓄力期。搭載這些新型高性能鋰電池的車型，抓住了車主痛點(diǎn)。

鋰電池的電池容量得到提升，使得新能源汽車能夠搭載更大容量的電池，從而提高續(xù)航里程。加上充電速度的提升，對(duì)車主來(lái)說(shuō)，意味著更長(zhǎng)的駕駛里程和更高效便捷的補(bǔ)能體驗(yàn)。

車型上的鋰電池變化，對(duì)整個(gè)汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)帶來(lái)了潛在影響，進(jìn)一步擴(kuò)大了新能源汽車的市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著新能源汽車性能的不斷提升，市場(chǎng)上可能涌現(xiàn)更多創(chuàng)新設(shè)計(jì)和智能科技的新能源汽車車型，加速汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化和智能化方向推進(jìn)。

新力量覬覦“老大”地位

除汽車上搭載的不同種類鋰電池外，電池行業(yè)也在積極探索新型電池技術(shù)。

2023年至今，半固態(tài)電池技術(shù)迎來(lái)了應(yīng)用變革，成為新能源汽車領(lǐng)域的關(guān)注焦點(diǎn)。

半固態(tài)電池，作為一種介于固態(tài)和液態(tài)之間的電池技術(shù)，既保留了液態(tài)電池的高能量密度，又兼具固態(tài)電池的安全性。相較于傳統(tǒng)液態(tài)電池，半固態(tài)電池更適應(yīng)高功率放電和快速充電。因其采用固液混合形態(tài)電解質(zhì)，高溫下具有更高的安全性和穩(wěn)定性，這一技術(shù)特點(diǎn)不僅降低了電池發(fā)熱、短路、燃燒、爆炸風(fēng)險(xiǎn)，也提高了電池的循環(huán)壽命，能夠?yàn)檐囍魈峁└鼮榘踩煽康某鲂斜Ｕ稀?/p>

隨著技術(shù)的不斷成熟，半固態(tài)電池在實(shí)際車型中的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，為新能源汽車的發(fā)展打開(kāi)了新的可能。

2023年2月7日，賽力斯與贛鋒鋰業(yè)合作的半固態(tài)電池車型SERES-5正式上市。

2023年12月，搭載半固態(tài)電池包的蔚來(lái)ET7實(shí)測(cè)續(xù)航超1000km。ET7搭載的150度半固態(tài)軟包電芯電池包為國(guó)內(nèi)乘用車量產(chǎn)最大容量，為蔚來(lái)汽車與衛(wèi)藍(lán)新能源合作開(kāi)發(fā)，單電芯能量密度為360Wh/kg，整包能量密度260Wh/kg。

來(lái)源/蔚來(lái)官方網(wǎng)站 新能源前瞻截圖

半固態(tài)電池已在市場(chǎng)上取得初步成功，而鈉離子電池也憑借其技術(shù)特點(diǎn)在新能源汽車領(lǐng)域展現(xiàn)出活力。

與鋰電池相比，鈉離子電池的的原材料資源更豐富，且具有較高的能量密度和較長(zhǎng)的壽命，因此在成本和可持續(xù)性方面具備優(yōu)勢(shì)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，鈉離子電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車，裝車量為317KWh。

值得一提的是，2024年1月5日，由江淮釔為與中科海鈉共同研制的全球首款鈉離子電池量產(chǎn)車型“花仙子”，正式向用戶批量交付，標(biāo)志著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化邁出重要的一步。

“花仙子”搭載中科海鈉提供的32140鈉離子圓柱電芯，單體容量為12Ah，能量密度不低于140Wh/kg。整個(gè)電池包容量為23.2kWh，CLTC續(xù)航里程達(dá)到230km，意味著百公里耗電僅為10度。

半固態(tài)電池和鈉離子電池等新興電池技術(shù)的應(yīng)用，讓車主可以期待更長(zhǎng)的續(xù)航里程，更短的充電時(shí)間，以及更可靠的電池性能，在市場(chǎng)端得到積極反響。傳統(tǒng)的鋰電池正面臨著來(lái)自新興技術(shù)的挑戰(zhàn)。

目前看來(lái)，半固態(tài)電池和鈉離子電池在2024年展現(xiàn)出巨大的潛力。

消費(fèi)者對(duì)于更先進(jìn)、更可靠的電池技術(shù)表現(xiàn)出濃厚興趣，但市場(chǎng)對(duì)于新技術(shù)的接受需要一個(gè)適應(yīng)過(guò)程。隨著技術(shù)市場(chǎng)端應(yīng)用的不斷成熟，半固態(tài)電池和鈉離子電池有望在未來(lái)成為新能源汽車領(lǐng)域的重要推動(dòng)力量，對(duì)傳統(tǒng)鋰電池產(chǎn)業(yè)形成一定的沖擊。

2024年的電池江湖自然更加精彩，獲益的也必然是廣大消費(fèi)者。

參考資料：

《生意社：2023年碳酸鋰一落千丈 2024年價(jià)格跌幅收窄》，來(lái)源：生意社；

《碳酸鋰專題：供需過(guò)剩已成定局，瘋狂鋰價(jià)終將沉寂》，來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)；

《中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的靈魂三問(wèn)》，來(lái)源：《財(cái)經(jīng)》雜志。