文｜時(shí)代財(cái)經(jīng) 賀晴
剛剛過(guò)去的2023年，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)一年，汽車行業(yè)深度變革，崛起與落寞、突破與出局輪番上演。電氣化浪潮洶涌而至，在燃油車時(shí)代風(fēng)光無(wú)限的合資品牌盡管依然在中國(guó)車市占據(jù)著重要地位，但與其巔峰時(shí)期已不可同日而語(yǔ)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)狹義乘用車批發(fā)銷量，2023年比亞迪以301.3萬(wàn)輛銷量位列第一，廠商排名前五僅有一汽大眾一家合資車企，銷量為184.8萬(wàn)輛。其余席位則均被自主品牌占據(jù)，奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車分列第三名至第五名。
而細(xì)看合資車企的銷量成績(jī)單，合資車企的出口正在成為重要支撐。例如，根據(jù)悅達(dá)集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)，悅達(dá)起亞2023年實(shí)現(xiàn)整車銷售16.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，其中出口整車8.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125%。出口已經(jīng)占據(jù)其銷量的半壁江山。
再如去年3月率先“掀桌子”大幅降價(jià)的東風(fēng)雪鐵龍，其背后的神龍公司已錨定新的發(fā)展方向，東風(fēng)集團(tuán)2023年的公告表示，“支持神龍公司全球化發(fā)展”，“支持和擴(kuò)大神龍公司的整車和零部件全球出口業(yè)務(wù)”。
北京現(xiàn)代則將“過(guò)去一年內(nèi)其出口量突破1萬(wàn)輛”放入年度成績(jī)單中。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，北京現(xiàn)代2023年表示，將力爭(zhēng)三年內(nèi)達(dá)到10萬(wàn)輛出口量規(guī)模的目標(biāo)。
被中國(guó)車市內(nèi)卷裹挾著的合資車企，反向出海能否成為其新的發(fā)展路徑？
銷量承壓
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，自主品牌與合資車企此消彼長(zhǎng)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年12月，自主品牌零售124萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為52.9%，同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計(jì)份額52%，相對(duì)于去年同期增加4.6個(gè)百分點(diǎn)。
反觀合資陣營(yíng)，去年12月主流合資品牌零售79萬(wàn)輛，同比下降7%。12月的德系品牌零售份額20.5%，同比份額持平，日系品牌零售份額16.5%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到7.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
除了市占率失守，國(guó)內(nèi)乘用車廠商年度銷量榜亦座次更替。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)狹義乘用車批發(fā)銷量，2023年比亞迪以301.3萬(wàn)輛銷量位列第一，廠商排名前五僅有一汽大眾一家合資車企，銷量為184.8萬(wàn)輛。其余席位則均被自主品牌占據(jù)，奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車分列第3至5名。
從銷量增速來(lái)看，2023年，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車批發(fā)銷量較2022年分別同比增長(zhǎng)61.8%、55.0%、17.7%、15.0%，增幅較為顯著。而同為廠商批發(fā)銷量排名前十的合資品牌，除了一汽大眾獲得正增長(zhǎng)外，其余均有所下滑。
2023年，合資品牌銷量增長(zhǎng)陣痛未解，價(jià)格體系亦大洗牌。華泰證券在研報(bào)中指出，2022年以來(lái)，合資車企折扣率逐步走高，銷量卻未見起色，定價(jià)體系出現(xiàn)惡性循環(huán)。
2023年3月，最高降價(jià)9萬(wàn)元的優(yōu)惠讓沉寂已久的東風(fēng)雪鐵龍C6一月之間賣出八個(gè)月的銷量。根據(jù)懂車帝數(shù)據(jù)，去年3月，雪鐵龍C6銷量1259輛，銷量超過(guò)去八個(gè)月之和。
降價(jià)帶來(lái)的銷量暴漲如同曇花一現(xiàn)，此后雪鐵龍C6銷量如過(guò)山車般俯沖向下。根據(jù)懂車帝數(shù)據(jù)，去年11月，雪鐵龍C6銷量?jī)H有6輛。
邁入2024年的開端，合資品牌的“價(jià)格戰(zhàn)”仍在繼續(xù)。新年第一天，一汽豐田推出全系限時(shí)補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼5999元；1月4日，廣汽本田推出新春限時(shí)補(bǔ)貼，至高享受1.8萬(wàn)元補(bǔ)貼。
反向出海
在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)內(nèi)卷加劇、市場(chǎng)份額被蠶食的背景下，合資車企如何繼續(xù)往前？
一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，部分合資車企選擇將中國(guó)工廠打造為全球化工廠，加速出海。悅達(dá)起亞、東風(fēng)雪鐵龍、廣汽本田等合資品牌均陸續(xù)將其中國(guó)產(chǎn)汽車銷往海外。
根據(jù)悅達(dá)集團(tuán)，悅達(dá)起亞2023年實(shí)現(xiàn)整車銷售16.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，其中出口整車8.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125%。出口已經(jīng)占據(jù)其銷量的半壁江山。
悅達(dá)集團(tuán)方面表示，2023年，悅達(dá)起亞以新能源轉(zhuǎn)型和海外出口兩大戰(zhàn)略為主要抓手。積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，構(gòu)筑暢通國(guó)際、國(guó)內(nèi)雙循環(huán)的新發(fā)展格局，打造起亞全球出口基地。公司還向越南、斯洛伐克、韓國(guó)等地出口全套散件和發(fā)動(dòng)機(jī)總成5萬(wàn)臺(tái)套。
2023年5月，起亞中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官楊洪海在其個(gè)人社交媒體表示：“鹽城出口基地?cái)U(kuò)張，將年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)出口規(guī)模?！薄白兏锸菬o(wú)法阻擋的?！睏詈楹７Q。
2024年，悅達(dá)起亞的出口目標(biāo)是，大幅提升起亞鹽城海外出口基地銷量，全面向年產(chǎn)銷30萬(wàn)臺(tái)發(fā)起總攻。
無(wú)獨(dú)有偶，2023年跌宕起伏的神龍汽車也錨定了新的發(fā)展戰(zhàn)略。去年10月，東風(fēng)集團(tuán)公布關(guān)于神龍公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略調(diào)整安排及支持事項(xiàng)。其中一條即是支持神龍公司全球化發(fā)展。
Stellantis集團(tuán)全球執(zhí)委會(huì)成員、中國(guó)區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官、神龍汽車有限公司副董事長(zhǎng)奧立維表示，將支持和擴(kuò)大神龍公司的整車和零部件全球出口業(yè)務(wù)。
就在當(dāng)月，由神龍汽車公司出口的標(biāo)致408X在越南正式上市，售價(jià)折合人民幣29.6萬(wàn)元—37.7萬(wàn)元。
根據(jù)神龍汽車，2022年，其出口總量達(dá)到3.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180%，創(chuàng)歷史新高。此外，凡爾賽C5 X車型，神龍公司成都工廠是全球唯一的生產(chǎn)基地。
神龍汽車還表示：“神龍公司制造質(zhì)量處于Stellantis集團(tuán)的頭部水平，其中武漢工廠的制造質(zhì)量水平在Stellantis集團(tuán)52家工廠中排名第一、成都工廠排名第五?！?/p>
廣汽本田也開啟了國(guó)際賽道。2023年4月廣汽本田宣布開啟整車出口業(yè)務(wù)。由廣汽本田增城工廠生產(chǎn)的奧德賽（ODYSSEY）車型于下半年出口日本，由Honda銷售到日本市場(chǎng)。這是Honda首次從中國(guó)進(jìn)口新車到日本市場(chǎng)銷售。
在廣汽集團(tuán)的2023年銷量成績(jī)單里，廣汽本田的出口數(shù)據(jù)榜上有名，2023年，致在和奧德賽混動(dòng)車型分別出口至歐洲、日本市場(chǎng)，雙車出口銷量超2萬(wàn)輛。
北京現(xiàn)代亦將出口數(shù)據(jù)作為亮點(diǎn)，稱出口強(qiáng)勢(shì)破局、打開新境，其2023年出口量突破1萬(wàn)輛。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹指出，中國(guó)合資企業(yè)的巨大國(guó)際優(yōu)勢(shì)和逐步培育起來(lái)的本土化改進(jìn)能力已經(jīng)很強(qiáng)，可以針對(duì)部分海外市場(chǎng)進(jìn)行有效的產(chǎn)品輸出，在不改變?cè)械膰?guó)際品牌海外零售網(wǎng)絡(luò)的情況下，有較大的的輸出產(chǎn)品空間，同時(shí)針對(duì)個(gè)別有潛力的海外市場(chǎng)，也應(yīng)該給中國(guó)合資車企一定的規(guī)劃布局的權(quán)限，實(shí)現(xiàn)深耕市場(chǎng)，提升中國(guó)合資品牌的國(guó)際貢獻(xiàn)。
2023年年末的廣州車展上，廣汽豐田執(zhí)行副總經(jīng)理文大力在展臺(tái)高喊：“合資不是落后代表，它有著成熟的穩(wěn)重，也有后發(fā)的韌勁?！?/p>
進(jìn)入嶄新的一年，理想汽車等新貴們喊出更高的目標(biāo)，以求百尺竿頭、更進(jìn)一步；徘徊在二線陣營(yíng)的品牌仍在奮力拼搏、爭(zhēng)奪上岸名額。汽車圈從來(lái)不缺野心家，決賽的倒計(jì)時(shí)終將敲響，在新合資時(shí)代，出口能否成為合資車企長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展路徑還有待驗(yàn)證，但市場(chǎng)留給合資車企變革和調(diào)整的時(shí)間猶為緊迫。