文|陸玖商業(yè)評(píng)論
???????????????????2024開(kāi)春，股市不好。包括不僅限于美股、港股和大A。
資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，這是一個(gè)鏈條效應(yīng)。但是，資本天然要追求流動(dòng)。
資產(chǎn)只有流動(dòng)起來(lái)才能產(chǎn)生更大的價(jià)值，因此，2023年歲末，2024年年初，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也沒(méi)閑著。
元月初，市場(chǎng)傳出：字節(jié)跳動(dòng)旗下游戲部門(mén)朝夕光年正與騰訊談判出售多款游戲。接近交易的人士透露，涉及出售項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)分散在上海、深圳等地。鑒于朝夕光年已經(jīng)為開(kāi)發(fā)這些游戲花去上億元，預(yù)計(jì)本次出售將較大幅度折價(jià)。
據(jù)了解，談判在進(jìn)行，至今字節(jié)尚未敲定與騰訊的交易。此外，團(tuán)隊(duì)還在與多個(gè)買(mǎi)家商談項(xiàng)目出售事宜。
無(wú)獨(dú)有偶。盡管遭到阿里的官方否定，關(guān)于抖音即將收購(gòu)餓了么的江湖傳聞，一直在資本市場(chǎng)上彌漫。因此，美團(tuán)的股價(jià)長(zhǎng)期低迷。（抖音一旦進(jìn)入外賣(mài)市場(chǎng)，其本地生活的戰(zhàn)斗力，將對(duì)美團(tuán)造成進(jìn)一步威脅。）
餓了么這個(gè)公司，是阿里集團(tuán)收購(gòu)而來(lái)，進(jìn)行本地生活和外賣(mài)的配送平臺(tái)，長(zhǎng)期以來(lái)在跟美團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)。在阿里放棄在美團(tuán)的大部分持股，進(jìn)而無(wú)法控制美團(tuán)之后，當(dāng)初對(duì)于餓了么的收購(gòu)，也是阿里彼時(shí)的防御型戰(zhàn)略的一個(gè)選擇。
但是，對(duì)于阿里集團(tuán)來(lái)說(shuō)，更大的任務(wù)是專注。
因?yàn)榘⒗锏碾娚蹋攀潜緲I(yè)。淘寶天貓集團(tuán)，在回歸低價(jià)策略之后，一直面臨京東、拼多多的正面競(jìng)爭(zhēng)，以及抖音電商崛起的挑戰(zhàn)。因此，專注，再專注，成為阿里內(nèi)部2024年的真正主題詞。內(nèi)部被稱為吳媽的吳泳銘，回歸集團(tuán)擔(dān)任CEO以來(lái)，回歸電商，把電商做好已經(jīng)成為其工作的基礎(chǔ)。
無(wú)論是字節(jié)的游戲調(diào)整，還是餓了么的出售傳言，都客觀上印證了這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭不約而同的選擇：專注主業(yè)，在商言商，回歸根本。
甚至于，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的慣例稱呼，在當(dāng)下的環(huán)境中，都變得異常敏感。讓這幾家公司市場(chǎng)公關(guān)人員，一直提醒，可不可以換一個(gè)稱呼。
在“專注”這一基礎(chǔ)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，字節(jié)也不在乎自己是不是跟騰訊的潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系了。餓了么假使有一天真正被出售給抖音，對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，彼時(shí)的防御型收購(gòu)和此時(shí)的專注型出售，也并不矛盾。
畢竟，在商言商。
外部環(huán)境再難，也要“挺下去”。這也是剛剛結(jié)束的風(fēng)馬牛論壇的主題。
其實(shí)，無(wú)論是字節(jié)還是阿里，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，雖然業(yè)務(wù)龐雜，已經(jīng)屬于比較大的集團(tuán)型公司。但是，總體而言，他們還是科技推動(dòng)的，是比較純粹的（相比房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)而言）。從資本利用的角度來(lái)說(shuō)，這兩家公司都是現(xiàn)金流良好，現(xiàn)金儲(chǔ)備充足的。甚至于，相比房地產(chǎn)企業(yè)而言，騰訊阿里字節(jié)，都不擅長(zhǎng)給自己加杠桿，是比較健康的。
毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅僅是下半場(chǎng)已經(jīng)到來(lái)，更重要的是，資本推動(dòng)行業(yè)大發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。
除了資本推動(dòng)以外，商業(yè)模式創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，則是一般行業(yè)發(fā)展的另外兩大動(dòng)力來(lái)源。
很顯然，如今的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，商業(yè)模式創(chuàng)新也走到了盡頭。互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)模式，迭代和打法創(chuàng)新，曾經(jīng)在過(guò)去20年內(nèi)是豐富多彩的。由于人口眾多，尤其中國(guó)城市人口密度的空前，導(dǎo)致了滴滴美團(tuán)這樣線下線上結(jié)合得非常好的商業(yè)模式創(chuàng)新型公司。而短視頻的崛起，讓中國(guó)成為世界上絕無(wú)僅有的直播電商大國(guó)。
物流、支付等基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，使得過(guò)去10年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式創(chuàng)新，推向了一個(gè)又一個(gè)的高潮。
當(dāng)然，有了高潮，就必然有低潮。此時(shí)此刻，過(guò)去的3年多以來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)國(guó)內(nèi)的商業(yè)模式創(chuàng)新推動(dòng)顯然已經(jīng)不能依靠。于是，拼多多、shein、米哈游等公司，大舉走向了海外。這也算是半個(gè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新吧，其實(shí)，實(shí)屬無(wú)奈。
因此，華山剩下了最后一條路：技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。
對(duì)于當(dāng)下的這些中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司來(lái)說(shuō)，活下來(lái)，是首要目標(biāo)。90年代，華為任正非曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，華為的最高目標(biāo)和最低目標(biāo)，都是活下來(lái)。在活下來(lái)這個(gè)大前提下，華為大舉儲(chǔ)備3G的各項(xiàng)專利技術(shù)，階段性放棄了小靈通等臨時(shí)性的賺錢(qián)機(jī)會(huì)。進(jìn)而，才會(huì)有4G時(shí)代華為海內(nèi)外的大放光彩。別忘了，中國(guó)由于3G牌照遲遲發(fā)放，華為當(dāng)年是被迫走向海外的。對(duì)于基礎(chǔ)技術(shù)的儲(chǔ)備，華為在追求活下來(lái)的同時(shí)，從來(lái)沒(méi)有放棄。
同樣的，當(dāng)今AI和大模型已經(jīng)成為在下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新的唯一主題。
在英偉達(dá)被限制對(duì)中國(guó)出口最先進(jìn)的GPU芯片的環(huán)境里，騰訊阿里字節(jié)乃至百度，這些互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)于人工智能和大模型的長(zhǎng)期投入和技術(shù)儲(chǔ)備，則成為未來(lái)成敗的關(guān)鍵。
盡管很難，但是，相信他們！