文｜新能源產(chǎn)業(yè)家
價(jià)格戰(zhàn)貫穿了整個(gè)2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)，目前為止，依然沒有停歇的意思。
目前，可查詢到最低報(bào)價(jià)紀(jì)錄，于去年12月初產(chǎn)生。國能青海海南塔拉205MW/820MWh電站采購開標(biāo)，最低報(bào)價(jià)為0.613元/Wh。
在更早的11月份，在廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購中，中車株洲所報(bào)出0.638元/Wh的歷史性低價(jià)，引發(fā)熱議。
“不要說底褲，這都直接干到腿肚子了”，一位業(yè)內(nèi)資深人士調(diào)侃不斷走低的報(bào)價(jià)。
沒有最低，只有更低。面對(duì)不斷刷新的低價(jià)，人們已經(jīng)完成從震驚，到接受，再到調(diào)侃的心理建設(shè)。
今年春天時(shí)候，國電投新疆博樂50MW/200MWh項(xiàng)目，爆出1.08元/Wh的低價(jià)，一時(shí)震驚業(yè)內(nèi)。
當(dāng)時(shí)，有3-4位業(yè)內(nèi)人士與新能源產(chǎn)業(yè)家聊起這個(gè)項(xiàng)目。其中一位表示，“這樣下去，是要死人的?！?/p>
短短一年時(shí)間，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)幾近腰斬。來自中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計(jì)，到2023年年末，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。而這還僅僅是平均價(jià)，一些企業(yè)的報(bào)價(jià)還在平均價(jià)格之下。
儲(chǔ)能價(jià)格不斷下探，部分原因來自碳酸鋰價(jià)格從60萬元/噸的高位持續(xù)回落到10萬元/噸左右，更深層的原因，在于行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
在一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)中，行業(yè)早已接受一個(gè)事實(shí)：競(jìng)爭(zhēng)比想象來得更猛，更慘烈。
01、大企業(yè)搶市場(chǎng)，小企業(yè)博生死
2023年，價(jià)格戰(zhàn)全面蔓延，大儲(chǔ)領(lǐng)域貫穿一年始終，工商業(yè)領(lǐng)域也沒能幸免。
目前，工商業(yè)領(lǐng)域的最低報(bào)價(jià)為0.88元/Wh，來自明美新能源，液冷系統(tǒng)。去年12月8日，在其舉辦的工商業(yè)儲(chǔ)能新品發(fā)布會(huì)暨戰(zhàn)略合作伙伴發(fā)展大會(huì)上，官宣了這一價(jià)格。
工商業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)稍晚于大儲(chǔ)，集中出現(xiàn)在下半年。主要原因在于，大儲(chǔ)占國內(nèi)市場(chǎng)主流，更適合做大體量，提高市占率。各大廠商將更多注意力放在電力央國企的集采或一些項(xiàng)目的招投標(biāo)中。
2023年上半年，以奇點(diǎn)能源、海得新能源等為主的新銳企業(yè)，以召開渠道大會(huì)的方式，率先切入工商業(yè)領(lǐng)域，明確標(biāo)出單瓦時(shí)價(jià)格。彼時(shí)，奇點(diǎn)能源的報(bào)價(jià)為1.55元/Wh。
及至下半年，廠商紛紛推出工商業(yè)產(chǎn)品，這一領(lǐng)域的戰(zhàn)火也越燒越旺。在0.88元/Wh以前，還出現(xiàn)過0.99元/Wh的價(jià)格。
無論是大企業(yè)，還是小企業(yè)，都積極加碼儲(chǔ)能市場(chǎng)，直接激化了競(jìng)爭(zhēng)，加劇了價(jià)格戰(zhàn)。
2023年以來，以寧德時(shí)代、比亞迪為首的行業(yè)巨頭，紛紛加大在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局，直接激化了競(jìng)爭(zhēng)。
2023年春天，寧德時(shí)代的身影出現(xiàn)在國電投新疆博樂、豫能控股招標(biāo)活動(dòng)中，標(biāo)志著其由幕后走向前臺(tái)，從上游電芯、模組供應(yīng)，進(jìn)一步延伸到系統(tǒng)集成，親自參與到終端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。
一整年下來，寧德時(shí)代先后參與到華電、中能建、國家電投、中核匯能、中廣核等電力央企的集采或項(xiàng)目招標(biāo)中，并斬獲多個(gè)標(biāo)段。
比亞迪早就涉足到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，但過往側(cè)重海外市場(chǎng)。2023年，比亞迪猛攻國內(nèi)市場(chǎng)。多位業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家反饋：“去年一整年下來，國內(nèi)市場(chǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量第一名，將在比亞迪和中車株洲所之間產(chǎn)生。”
2022年，根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量，中車株洲所位列第二，比亞迪尚未進(jìn)入前十。
再看中小企業(yè)，沒有巨頭的規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，要想分羹儲(chǔ)能市場(chǎng)，只有以價(jià)格利刃打開市場(chǎng)。他們往往是價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者。
去年8月，新銳企業(yè)楚能新能源董事長(zhǎng)代德明，在一次行業(yè)會(huì)議上宣布：今年底，楚能新能源280Ah電芯將不以超過0.5元/Wh的價(jià)格（不含稅）銷售。
上述言論引發(fā)行業(yè)廣泛爭(zhēng)論。按照當(dāng)時(shí)成本測(cè)算，這一價(jià)格完全屬于賠本賺吆喝。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，如果不靠?jī)r(jià)格拼死博一把，這些新晉企業(yè)根本沒有機(jī)會(huì)，尤其在產(chǎn)能高度過剩的情況下。
更早時(shí)候，從去年春天開始，海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程就多次強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：未來三年是儲(chǔ)能行業(yè)的“生死卡位賽”。
產(chǎn)能過剩是價(jià)格戰(zhàn)最直接的催化劑。
2020年-2022年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪“大干快上”的擴(kuò)張周期。不僅寧德時(shí)代、比亞迪這樣的傳統(tǒng)巨頭擴(kuò)產(chǎn)，還有一批新晉廠商增投產(chǎn)能，如楚能新能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、贛鋒鋰電等。
行業(yè)產(chǎn)能集中釋放，遠(yuǎn)超市場(chǎng)增速，結(jié)構(gòu)性過剩越發(fā)明顯。一個(gè)最直觀的表現(xiàn)是，行業(yè)的產(chǎn)能利用率大幅降低。
以寧德時(shí)代為例。其產(chǎn)能利用率由2022年的83.40%下降到2023上半年的60.5%。寧王尚且如此，更遑論其他二三線的電池廠商。
為了消化龐大產(chǎn)能，降價(jià)搶市場(chǎng)變得順理成章。據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家觀察，2023年，在央國企的集采項(xiàng)目中，40-60家企業(yè)同時(shí)參與競(jìng)標(biāo)，幾乎成為常態(tài)。
此外，大量跨界企業(yè)的入局，也在一定程度上加劇了價(jià)格戰(zhàn)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年一整年，新成立的儲(chǔ)能公司就高達(dá)7萬多家。
02、所有人都捏著一把汗，沒有贏家
價(jià)格戰(zhàn)是打開市場(chǎng)的一把利刃，但很難成為一種長(zhǎng)期有效的競(jìng)爭(zhēng)手段。
2022年，根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名中，海博思創(chuàng)位列第一。多位業(yè)內(nèi)人士曾對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家表示，當(dāng)年，海博思創(chuàng)是最積極的投標(biāo)者之一，在價(jià)格上打出很大折扣。
2023年一整年下來，如上述業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，比亞迪或中車株洲所將拔得頭籌。海博思創(chuàng)的新排名還無從知曉。
短短一年時(shí)間，市場(chǎng)格局就發(fā)生重大變化，充分證明，低價(jià)搶到的市場(chǎng)，同樣也可以被低價(jià)搶走。
面對(duì)不斷刷新紀(jì)錄的低價(jià)，一些企業(yè)已經(jīng)收緊腳步。
去年10月份，在三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，陽光電源相關(guān)人士表示，國內(nèi)儲(chǔ)能幾乎沒有利潤。三季度以后，很多頭部企業(yè)不玩兒了，但新進(jìn)入者很多。“我們有的也會(huì)暫時(shí)等一等，去做好認(rèn)可儲(chǔ)能價(jià)值的市場(chǎng)?！?/p>
一位熟悉寧德時(shí)代的人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家透露，寧德時(shí)代也很苦惱低價(jià)混戰(zhàn)的情況，曾經(jīng)與友商溝通，如何應(yīng)對(duì)。大家的一致意見是先緩一緩。
經(jīng)營壓力是企業(yè)放慢腳步的直接原因。一位不愿具名的行業(yè)人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家透露，現(xiàn)在，很多儲(chǔ)能企業(yè)在國內(nèi)都出現(xiàn)了大面積的應(yīng)收賬款延期?！皼]有多少企業(yè)可以長(zhǎng)時(shí)間地扛住虧損流血?！?/p>
事實(shí)上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都處在三角債的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中。
國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，主要由新能源配儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)，同時(shí)，儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)的政策和機(jī)制還不完善，儲(chǔ)能電站的成本無法疏導(dǎo)，盈利更難。
儲(chǔ)能市場(chǎng)缺乏經(jīng)濟(jì)性回報(bào)，勢(shì)必導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的資金流動(dòng)緩慢，對(duì)所有環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，都會(huì)造成巨大的資金壓力。
低價(jià)亂象中埋下的安全隱患，更是讓人人都捏了一把汗。
由于儲(chǔ)能電站盈利模式并不清晰，大多處在曬太陽的狀態(tài)。因此，業(yè)主方對(duì)電站的初始投資格外重視。這就為惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了土壤。
儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性、循環(huán)壽命需要時(shí)間來驗(yàn)證。新晉或跨界企業(yè)的產(chǎn)品，本身就沒有經(jīng)歷一定時(shí)間范圍的實(shí)際場(chǎng)景的驗(yàn)證。此外，還普遍存在的一個(gè)情況是，低價(jià)搶單以后，企業(yè)可能為了控制成本，使用質(zhì)量更低一些的電池和硬件。
上述熟悉寧德時(shí)代的人士透露，有的儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商會(huì)采購寧德時(shí)代A級(jí)產(chǎn)品，但有的廠商會(huì)專門選購B品。
面對(duì)高度內(nèi)卷的市場(chǎng)，行業(yè)繃緊了安全神經(jīng)，但大家通常秘而不宣。任何有關(guān)安全的風(fēng)吹草動(dòng)，都可以引發(fā)一場(chǎng)輿論風(fēng)暴。
去年8月份，一則有關(guān)由比亞迪供貨的寧夏銀川錦洋綠儲(chǔ)儲(chǔ)能電站爆炸起火并致人傷亡的視頻在網(wǎng)絡(luò)瘋傳。最后，比亞迪不得不官方辟謠。
安全是儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的底線，是懸在行業(yè)頭頂?shù)睦麆?。一旦出現(xiàn)安全事故，行業(yè)驟然降溫，疊加高企的資金壓力，或遇到索賠追償，整個(gè)行業(yè)都將像多米諾骨牌一樣，出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，或?qū)⒊霈F(xiàn)一次大面積的崩盤。
一位頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)廠商負(fù)責(zé)人對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家表示，“當(dāng)下國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的情況，太危險(xiǎn)了！”
行業(yè)內(nèi)彌漫著危險(xiǎn)的氣息，但價(jià)格戰(zhàn)卻難以在短時(shí)間內(nèi)停止。
過剩產(chǎn)能出清需要一定時(shí)間。在電芯這一環(huán)節(jié)，價(jià)格還有下探空間。
楚能新能源官宣的0.5元/Wh以下已經(jīng)落地。去年12月25日，中能建儲(chǔ)能科技（武漢）有限公司2024年度電芯框架采購中標(biāo)候選人公示，0.5C及0.25C電芯最低報(bào)價(jià)僅0.409元/Wh，來自欣旺達(dá)。楚能新能源緊隨其后，為0.41元/Wh。
同時(shí)投標(biāo)的中創(chuàng)新航、億緯動(dòng)力、力神電池、鵬輝能源、德賽電池等報(bào)價(jià)也均在0.5元/Wh以下，只有寧德時(shí)代報(bào)價(jià)在0.5元/Wh以上。
多位人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家表示，對(duì)電芯企業(yè)而言，箭已經(jīng)在弦上，不得不往前沖。大家都會(huì)拼盡全力，確保自己是會(huì)留下來的一個(gè)。
同時(shí)，一些跨界者還在持續(xù)加碼。比如，1月2日，晶科能源在官方公號(hào)公布了2024年的小目標(biāo)。其中一項(xiàng)就是：儲(chǔ)能、電芯業(yè)務(wù)劍指行業(yè)TOP5。
2024年，儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，或?qū)⒆兊酶蛹ち?。而面?duì)國內(nèi)異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)很有可能繼續(xù)加大海外市場(chǎng)的開發(fā)，行業(yè)出海的勢(shì)頭也將進(jìn)一步增強(qiáng)。