文|雷達(dá)財(cái)經(jīng) 肖灑
編輯|深海
新能源汽車這一年，價(jià)格戰(zhàn)從年初打到年尾。時(shí)至年底，新能源車企吹的牛都實(shí)現(xiàn)了嗎？
從11月份的成績(jī)單來(lái)看，理想汽車當(dāng)月交付新車4.1萬(wàn)輛，1-11月份累計(jì)交付32.57萬(wàn)，提前達(dá)成2023年30萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。除了理想汽車提前完成銷量目標(biāo)，截至11月份，最接近完成年度目標(biāo)的是比亞迪，該品牌還差11%。
除此之外，從目前銷量推測(cè)，大部分新能源車企均難以實(shí)現(xiàn)年度銷量目標(biāo)。比如，小鵬汽車1-11月份累計(jì)交付量達(dá)12.15萬(wàn)輛，超去年全年累計(jì)交付量，但距離20萬(wàn)輛的年度銷量目標(biāo)只完成了60.75%，全年目標(biāo)或已無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
蔚來(lái)截止11月，累計(jì)交付14.2萬(wàn)輛汽車，而蔚來(lái)的年度目標(biāo)為25萬(wàn)輛；零跑汽車截至11月累計(jì)交付12.55萬(wàn)輛，也離全年交付20萬(wàn)輛的目標(biāo)有所差距；去年拿下新勢(shì)力銷冠的哪吒汽車，今年累計(jì)交付為12.15萬(wàn)輛，年度KPI完成度不足五成。
另外，年末收官之際，一些車企打起了價(jià)格戰(zhàn)，希望以價(jià)換量的方式?jīng)_刺KPI。對(duì)此，海南科技職業(yè)大學(xué)客座教授張翔告訴雷達(dá)財(cái)經(jīng)，價(jià)格戰(zhàn)的核心原因是產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)明年價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)延續(xù)，一些小型車企可能面臨著被洗牌出局。
理想撥得頭籌，比亞迪接近目標(biāo)
2020 年初時(shí)，美團(tuán)王興曾經(jīng)談到中國(guó)車企格局，他表示接下來(lái)中國(guó)車企基本是呈現(xiàn)“3+3+3+3”的格局，其中最后一個(gè)“3”代表了“蔚小理”會(huì)成為造車新勢(shì)力前三。
如今從銷量來(lái)看，這一預(yù)測(cè)和現(xiàn)實(shí)差距并不大。據(jù)理想汽車官網(wǎng)，2023年11月，理想汽車交付新車4.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)172.9%。截至2023年11月30日，理想汽車全年累計(jì)交付32.57萬(wàn)輛，提前達(dá)成2023年30萬(wàn)輛銷量目標(biāo)。
這也是理想汽車連續(xù)兩個(gè)月交付量超過(guò)四萬(wàn)輛，12月份，理想將挑戰(zhàn)交付5萬(wàn)輛的目標(biāo)。12月14日，理想汽車官微宣布，理想汽車?yán)塾?jì)交付突破60萬(wàn)輛，用時(shí)48個(gè)月。
理想的銷量主力為三款L系列車型，目前理想L9、理想L8、理想L7三個(gè)車型累計(jì)交付量均已突破10萬(wàn)輛。
根據(jù)最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，三季度理想汽車營(yíng)收為 346.8 億元，同比增長(zhǎng) 271.2%，環(huán)比增長(zhǎng) 21.0%。其中，第三季度營(yíng)收346.8億元。
目前，理想在市值、營(yíng)收和交付量等層面和蔚來(lái)、小鵬汽車已經(jīng)產(chǎn)生了數(shù)量級(jí)上的差距。這背后，離不開(kāi)理想對(duì)增程式技術(shù)路線的堅(jiān)持。
據(jù)悉，在打造出理想One之前，理想汽車也曾嘗試過(guò)低速低續(xù)航的純電動(dòng)小車項(xiàng)目，但最終“難產(chǎn)”。但是面對(duì)已經(jīng)丟失的時(shí)間窗口，創(chuàng)始人李想選擇了在成本、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、整車布置等方面難度相對(duì)更低的增程電動(dòng)技術(shù)路線。
但市場(chǎng)上關(guān)于增程的爭(zhēng)議始終存在。即便到了今天，“增程好還是純電好”、“增程電動(dòng)算不算新能源”的討論聲還不絕于耳。
對(duì)此，今年2月7日，李想發(fā)布微博：“如果汽車銷量前三的比亞迪、吉利、長(zhǎng)安都開(kāi)始使用增程電動(dòng)，某企業(yè)關(guān)于增程落后的營(yíng)銷規(guī)劃可以停止了，省點(diǎn)錢干正事吧?！?/p>
在張翔看來(lái)，理想領(lǐng)先的原因，在于它找準(zhǔn)了增程式大型SUV這一領(lǐng)域，這是一片藍(lán)海，以前都是BBA的領(lǐng)域。理想在這一細(xì)分賽道殺出了一條血路，目前還沒(méi)有第二家車企能跟理想抗衡，問(wèn)界、阿維塔也在做增程，但和理想的差距還比較遠(yuǎn)。
截至目前，在眾多新能源車企中，僅理想一家達(dá)成了年度目標(biāo)。除此之外，比亞迪也接近年度目標(biāo)，但難度較大。
產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，比亞迪2023年11月新能源汽車銷量為30.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.02%。截至11月底，比亞迪今年前11個(gè)月累計(jì)批發(fā)銷量為267.27萬(wàn)輛，完成全年目標(biāo)的89.07%。
算下來(lái)，比亞迪需要在12月完成32.73萬(wàn)輛的交付量，也就是每天至少賣出1.06萬(wàn)輛車，才能完成300萬(wàn)輛年銷目標(biāo)。雖然已是行業(yè)銷冠，但這樣的記錄比亞迪還未有過(guò)，壓力可謂不小。
大多數(shù)車企完成年度目標(biāo)無(wú)望
頭部造車新勢(shì)力之中，理想之外其他品牌2023年的銷量目標(biāo)完成率普遍不佳。
同為“蔚小理”之一的蔚來(lái)，相比理想和小鵬汽車處于銷量墊底轉(zhuǎn)態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)11月交付新車15959輛，同比增長(zhǎng)12.6%，相比10月略減少約100輛。
在今年6月蔚來(lái)2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)布之后的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蔚來(lái)董事長(zhǎng)、CEO李斌曾表示：“蔚來(lái)非常有信心完成下半年平均月銷超過(guò)2萬(wàn)輛的目標(biāo)?！?/p>
隨后在7月份，蔚來(lái)交付量升至2.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103.6%。然而，8月銷量未達(dá)到2萬(wàn)輛，9–11月銷量穩(wěn)定在1.6萬(wàn)輛左右。
蔚來(lái)在年初設(shè)定了年銷量同比翻番的2023年度目標(biāo)。而截至11月末，蔚來(lái)累計(jì)交付14.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.1%，但僅完成24.5萬(wàn)輛全年目標(biāo)的57.95%。
2021年新勢(shì)力銷冠的小鵬汽車，在經(jīng)歷了G9上市時(shí)的“翻車”之后，也已被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐漸甩開(kāi)。銷量上，小鵬汽車直到今年7月份，在時(shí)隔6個(gè)月之后重回萬(wàn)輛交付水平。
目前，小鵬汽車已回復(fù)了一些“元?dú)狻保?1月份交付約2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)245%，連續(xù)兩個(gè)月交付量突破2萬(wàn)輛。
不過(guò)，由于前期“欠賬”太大，年初至今的累計(jì)交付量方面，小鵬汽車在“蔚小理”中墊底。數(shù)據(jù)顯示，2023年前11月，小鵬汽車交付量達(dá)12.15萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)約10.9%，僅完成20萬(wàn)輛全年目標(biāo)的60.7%，全年目標(biāo)預(yù)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
新勢(shì)力中，超越2022年全年交付量的還有零跑汽車。11月份，零跑汽車共交付1.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)130%，環(huán)比增長(zhǎng)1.68%，創(chuàng)歷史新高。
2022年全年，零跑汽車總交付量為11.12萬(wàn)輛，同比增加154.1%。不過(guò)進(jìn)入2023年，由于車型迭代等原因，零跑汽車銷量急劇下跌，1月和2月共計(jì)交付了4337輛。最終1-11月，該品牌累計(jì)交付12.55萬(wàn)輛，完成了20萬(wàn)輛的年度目標(biāo)完成的62.75%。
11月17日，零跑首款全球化車型C10在廣州車展正式亮相，新車定位中型新能源SUV，預(yù)計(jì)售價(jià)區(qū)間為14萬(wàn)元-17萬(wàn)元，零跑汽車希望借助這款新車進(jìn)一步提振銷量。
而在2022年登頂新勢(shì)力榜首的哪吒汽車，卻在今年又跌回了低谷。1-11月，哪吒汽車交付12.24萬(wàn)輛，同比下降15.19%，這對(duì)于年初所立下的25萬(wàn)輛的全年銷售目標(biāo)，完成率僅為48.94%。
有分析指出，哪吒汽車去年拿下銷冠，主要是當(dāng)時(shí)售價(jià)在15萬(wàn)元以下的兩款車型哪吒V所處的A0級(jí)市場(chǎng)，與哪吒U所在的緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)期。
然而，進(jìn)入2023年，哪吒汽車在中低端純電市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，被五菱、比亞迪等對(duì)手蠶食；而沖擊高端方面成績(jī)也不理想，消息稱哪吒S的單月銷量維持在兩三千輛左右。
紅星資本局據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，其他新能源車企中，極氪、塞力斯、廣汽埃安、深藍(lán)汽車和嵐圖汽車，前11月累計(jì)銷量分別為10.51萬(wàn)輛、10.97萬(wàn)輛、43.41萬(wàn)輛、12.22萬(wàn)輛和4.04萬(wàn)輛，分別占全年目標(biāo)銷量的75%、36.57%、72.35%、61%和81%。
張翔認(rèn)為，大部分車企年初目標(biāo)會(huì)提的比較高，一是對(duì)外界和消費(fèi)者形成廣告的作用；二是對(duì)內(nèi)，老板提出較高的目標(biāo)，調(diào)動(dòng)公司的積極性，就是通常所說(shuō)的“踮著腳去摘蘋果”。
預(yù)計(jì)價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)延續(xù)
“金九銀十”過(guò)后，距離年度目標(biāo)還有差距的車企，開(kāi)始加大促銷力度，寄希望于通過(guò)降價(jià)來(lái)沖擊銷量，年末的最后一輪“價(jià)格戰(zhàn)”也正式打響。
首當(dāng)其沖的，便是全力沖刺300萬(wàn)輛目標(biāo)的比亞迪。據(jù)公開(kāi)信息，11月初，比亞迪五款車型開(kāi)始降價(jià)，降價(jià)幅度自5000元至18000元不等；11月24日，比亞迪王朝網(wǎng)旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現(xiàn)金優(yōu)惠幅度擴(kuò)大到3000元至1萬(wàn)元。
不過(guò)，一個(gè)月內(nèi)兩次促銷下來(lái)，11月份比亞迪的銷量環(huán)比增長(zhǎng)并不明顯。另外，比亞迪股價(jià)近期跌勢(shì)明顯，年內(nèi)累計(jì)跌幅已超26%。
面對(duì)市值的日益縮水，比亞迪管理層也坐不住了。12月6日，比亞迪公告稱，比亞迪實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總裁王傳福提議以2億元回購(gòu)公司A股股份。
促銷的并不是比亞迪一家。12月1日，零跑汽車宣布，用戶在2023年12月1日至2023年12月31日期間通過(guò)零跑官方渠道支付5000元定金且最終實(shí)現(xiàn)交付，可享受5000-1.7萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠。
進(jìn)入12月份后，小鵬汽車旗下的G9、P7i、G9也相繼加入降價(jià)潮。據(jù)集微網(wǎng)消息，12月18日，小鵬汽車發(fā)文稱，小鵬G6全系限時(shí)減免10000元，最低19.99萬(wàn)元起享智駕自由。
綜合市場(chǎng)消息，12月先后參與降價(jià)促銷活動(dòng)的車企還包括榮威、領(lǐng)克、智己汽車、長(zhǎng)安汽車、哪吒汽車等多家車企。
在張翔看來(lái)，“價(jià)格戰(zhàn)”主要的原因是中國(guó)汽車行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，目前整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率低于50%，新能源的產(chǎn)能利用率大概只有13%。大量的車企為了消化庫(kù)存，維持一定市場(chǎng)占有率，就要大幅度降價(jià)來(lái)刺激銷量。
“目前中國(guó)乘用車企業(yè)大概有77家，品牌有上百個(gè)，相比之下，發(fā)達(dá)國(guó)家歐美日韓的車企數(shù)量不到10家。所以我們要優(yōu)勝劣汰，只能通過(guò)‘價(jià)格戰(zhàn)’的方式讓一些小車企出局。”張翔稱。
展望未來(lái)，張翔認(rèn)為降價(jià)還會(huì)是主旋律，且至少在2025年之前還會(huì)“內(nèi)卷”。而“價(jià)格戰(zhàn)”的結(jié)果就是，一線車企利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，二三線車企達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，虧損更加嚴(yán)重，很可能導(dǎo)致資金鏈斷裂。
總之，隨著銷量上的比拼早進(jìn)入白熱化，新能源汽車行業(yè)正加速邁入新的競(jìng)爭(zhēng)周期，激烈競(jìng)爭(zhēng)之下哪些車企能從這場(chǎng)生死時(shí)速的淘汰賽中跑出來(lái)，還有待繼續(xù)觀察。