界面新聞?dòng)浾?| 林騰 伍洋宇

被認(rèn)為是將產(chǎn)業(yè)鏈“外遷”的蘋(píng)果公司，正在轉(zhuǎn)向重新依賴中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈。

11月27日，界面新聞?dòng)浾邚亩嗉蚁M(fèi)電子供應(yīng)鏈公司的核心人士處獲悉：蘋(píng)果公司將在今年12月正式量產(chǎn)第一代MR（混合現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)品Vision Pro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，2024年的銷(xiāo)量目標(biāo)是100萬(wàn)臺(tái)，第三年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。

界面新聞?dòng)浾呓?jīng)過(guò)調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，跟此前iPhone 15系列產(chǎn)品的內(nèi)地零部件占比低不同，蘋(píng)果Vision Pro中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。

“蘋(píng)果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前內(nèi)地供應(yīng)鏈占比最高的是領(lǐng)益智造，單機(jī)價(jià)值量達(dá)到了250-300美元左右，獨(dú)家供應(yīng)散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等。其次是立訊精密，獨(dú)家代工組裝，價(jià)值量在150-200美元左右。”上述產(chǎn)業(yè)鏈核心人士說(shuō)，領(lǐng)益智造今年下半年已經(jīng)在東莞常平的一個(gè)工廠招了大幾千人，準(zhǔn)備了幾十條產(chǎn)線加速生產(chǎn)中。

11月中旬，界面新聞?dòng)浾邔?shí)地探訪了位于東莞常平的領(lǐng)益智造的工廠，午間休息時(shí)間，該廠門(mén)口停滿了招工所用的大巴車(chē)，大量身著工服的員工在廠區(qū)內(nèi)外走動(dòng)。

界面新聞?dòng)浾呦蝾I(lǐng)益智造和立訊精密求證，雙方均不予回應(yīng)。

但立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春此前曾公開(kāi)表示，立訊精密正在為明年初上市的蘋(píng)果Vision Pro做生產(chǎn)準(zhǔn)備。領(lǐng)益智造也在近期的可轉(zhuǎn)債問(wèn)詢函中提到：“C客戶對(duì)本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的AR/VR產(chǎn)品的需求量約為133萬(wàn)pcs，采購(gòu)需求明確?！?/span>

除此之外，界面新聞還從產(chǎn)業(yè)鏈端確認(rèn)，蘋(píng)果Vision Pro的PCB板供應(yīng)商為鵬鼎控股，電池供應(yīng)商為德賽電池，IPD電動(dòng)調(diào)節(jié)模組供應(yīng)商則為兆威機(jī)電。同時(shí)，歌爾股份、長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技等傳統(tǒng)果鏈公司也在供應(yīng)商名單內(nèi)。

過(guò)去幾年，蘋(píng)果公司深陷產(chǎn)業(yè)鏈外遷的漩渦當(dāng)中。日本經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)的報(bào)道顯示，在iPhone手機(jī)的成本中，中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈零部件占比正在逐漸下降，以iPhone15為例，中國(guó)大陸廠商提供的零部件占比僅為2%。

但今年以來(lái)，蘋(píng)果似乎正開(kāi)始重新?lián)肀е袊?guó)供應(yīng)鏈，而這個(gè)新變化在第一代MR產(chǎn)品上得到了充分體現(xiàn)。

一名長(zhǎng)期觀察果鏈的人士認(rèn)為：一方面是蘋(píng)果CEO蒂姆庫(kù)克對(duì)于蘋(píng)果Vision Pro極其重視；另一方面，是中國(guó)先進(jìn)成熟的供應(yīng)鏈體系能夠給予蘋(píng)果巨大幫助。

Vision Pro是蘋(píng)果公司在今年6月發(fā)布的第一代混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品。今年11月，蘋(píng)果舉行了第二次媒體體驗(yàn)會(huì)，包括CNET、華爾街日?qǐng)?bào)等媒體都對(duì)這款產(chǎn)品的“空間視頻”等體驗(yàn)給予了高評(píng)價(jià)。

界面新聞了解到，蘋(píng)果公司已經(jīng)開(kāi)始跟供應(yīng)鏈溝通Vision pro第二代和第三代產(chǎn)品，希望成本和價(jià)格都進(jìn)一步下降，從而獲得更大的銷(xiāo)量。

對(duì)于庫(kù)克來(lái)說(shuō)，Vision Pro代表了他在領(lǐng)導(dǎo)蘋(píng)果期間的一個(gè)重要里程碑。不僅僅是消費(fèi)者，包括股東和分析師們都希望他在喬布斯之后，能夠帶領(lǐng)蘋(píng)果帶來(lái)iPhone之后的革命性產(chǎn)品。

“跟iPhone產(chǎn)品不同，過(guò)去中國(guó)供應(yīng)商從一開(kāi)始就是海外公司的配套公司，但是在Vision Pro這樣的新產(chǎn)品上，中國(guó)供應(yīng)鏈初始參與度明顯提升。”上述人士說(shuō)。

庫(kù)克已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)表達(dá)他對(duì)內(nèi)地供應(yīng)鏈的偏愛(ài)。今年在3月和10月，庫(kù)克兩次來(lái)到中國(guó)。在第二次的行程中，他還拜訪了果鏈在當(dāng)?shù)氐牧⒂嵕墚a(chǎn)線，并對(duì)外表達(dá)了蘋(píng)果與中國(guó)供應(yīng)鏈共同成長(zhǎng)的觀點(diǎn)。

《Financial Times》的報(bào)道中評(píng)價(jià)：中國(guó)供應(yīng)鏈公司之所以獲得蘋(píng)果的“寵愛(ài)”，其中一個(gè)關(guān)鍵因素在于他們?cè)赩ision Pro頭顯的開(kāi)發(fā)原型階段，表現(xiàn)出的靈活性和實(shí)力，能夠滿足蘋(píng)果提出的各種創(chuàng)新構(gòu)想，將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)。

另一方面，最近幾年，中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)也在加速整合非內(nèi)地果鏈工廠。2023年8月，比亞迪電子公告宣布收購(gòu)美國(guó)捷普在成都和無(wú)錫的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，后者是“果鏈”的重要一員。更早之前，2020年，藍(lán)思科技也收購(gòu)了中國(guó)臺(tái)灣的可成科技旗下部分業(yè)務(wù)，后者同樣是iPhone金屬殼供應(yīng)商。

過(guò)去幾年，在華為芯片斷供、“果鏈”外遷等消極影響下，中國(guó)內(nèi)地消費(fèi)電子供應(yīng)鏈陷入了泥潭。但眼下，種種跡象都表明，隨著華為手機(jī)回歸，蘋(píng)果創(chuàng)新產(chǎn)品的到來(lái)，供應(yīng)鏈正在重新迎來(lái)生機(jī)。

界面新聞曾經(jīng)獨(dú)家報(bào)道， 華為Mate 60系列的熱賣(mài)，讓沉寂已久的華為供應(yīng)鏈的訂單大幅度增長(zhǎng)，像歐菲光這一類(lèi)曾經(jīng)業(yè)務(wù)遭遇重創(chuàng)的公司，正在重新抬頭。

“像領(lǐng)益智造這樣的公司，不但拿到了蘋(píng)果vision Pro 250美元的訂單，還同時(shí)拿到了華為Mate 60 Pro和華為 Mate X5 機(jī)型中的200-300元的訂單?！鄙鲜龉?yīng)鏈人士預(yù)測(cè)，在蘋(píng)果和華為的帶動(dòng)下，更多中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)將會(huì)受益。