界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵 王勇 高菁 顧樂(lè)曉

界面新聞編輯 | 張慧

建設(shè)一座電池工廠，從開(kāi)始審批到最后產(chǎn)品下線，需要多長(zhǎng)時(shí)間？

“在國(guó)內(nèi)，它的答案是一年半到兩年，在國(guó)外則是三到四年?！?/p>

對(duì)已經(jīng)習(xí)慣了中國(guó)速度的李可來(lái)說(shuō)，在歐洲建設(shè)電池廠的“龜速”讓他無(wú)可奈何。

“等一個(gè)一個(gè)環(huán)節(jié)審?fù)?，半年多都過(guò)去了。它確保的是流程上的合規(guī)和設(shè)計(jì)的無(wú)缺陷，但帶來(lái)的問(wèn)題是時(shí)間上的不可控。”李可是一家中國(guó)電池企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

和他有同樣感受的還有另一家電池企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙夢(mèng)：“在國(guó)內(nèi)設(shè)備安裝調(diào)試，三四個(gè)月就搞定了，在國(guó)外需要半年或更長(zhǎng)的時(shí)間。”

在國(guó)內(nèi)，鋰電項(xiàng)目可以當(dāng)月洽談簽約、當(dāng)月開(kāi)工。但到了歐洲和美國(guó)，這都成為天方夜譚。

時(shí)間周期的差別體現(xiàn)在海外落地工廠的各個(gè)環(huán)節(jié)，從建廠審批、廠房施工，到設(shè)備調(diào)試。

寧德時(shí)代(300750.SZ)是最早奔赴歐洲建廠的電池企業(yè)，2018年在德國(guó)建設(shè)首座海外電池工廠。這座年產(chǎn)能為14 GWh的工廠是中等規(guī)模，直到今年年底，工廠才能實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。

2022年以來(lái)，已有多家中國(guó)電池企業(yè)宣布?xì)W洲建廠計(jì)劃，但由于前期籌建程序繁瑣，大部分工廠目前并未實(shí)質(zhì)性開(kāi)建。

鑒于此，國(guó)軒高科(002074.SZ)、蜂巢能源在歐美建廠時(shí)，都選擇了購(gòu)買(mǎi)舊廠房的方式。例如，國(guó)軒高科在德國(guó)哥廷根的工廠，是從博世集團(tuán)收購(gòu)所得。

這并不能高枕無(wú)憂。

進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試階段，同樣存在時(shí)間挑戰(zhàn)。由于海外工廠的鋰電生產(chǎn)設(shè)備大部分從國(guó)內(nèi)進(jìn)口，需要中國(guó)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)參與設(shè)備調(diào)試，涉及到大量的員工簽證辦理問(wèn)題。

“必須為技術(shù)人員提前辦理簽證，并且盡可能增加申請(qǐng)簽證人員的數(shù)量?！壁w夢(mèng)所在的公司曾這樣要求設(shè)備供應(yīng)商。

寧德時(shí)代的德國(guó)工廠也曾因簽證問(wèn)題受到當(dāng)局的特別關(guān)照。德國(guó)公共廣播聯(lián)盟曾報(bào)道稱，去年10月，數(shù)名寧德時(shí)代德國(guó)工廠員工被發(fā)現(xiàn)在當(dāng)?shù)氐亩毫魰r(shí)間超過(guò)了簽證允許的時(shí)間。今年1月，超過(guò)250名德國(guó)海關(guān)官員和警察曾前往工廠，針對(duì)非法工作、非法居留問(wèn)題進(jìn)行檢查，但此次檢查只發(fā)現(xiàn)了一起違規(guī)案例。

即使簽證問(wèn)題如期解決，員工也必須按照所在國(guó)的工作節(jié)奏，不能超過(guò)當(dāng)?shù)匾?guī)定的時(shí)間加班，這同樣拖慢設(shè)備調(diào)試的進(jìn)度。

盡管海外建廠困難重重，但已是大勢(shì)所趨。

在全球碳中和背景下，歐盟決定2035年起禁止生產(chǎn)燃油車(chē)，美國(guó)也開(kāi)始加速能源轉(zhuǎn)型，新能源汽車(chē)駛上高速增長(zhǎng)車(chē)道。

作為新能源車(chē)的“心臟”，動(dòng)力電池主要由中日韓三國(guó)主導(dǎo)。得益于完整產(chǎn)業(yè)鏈及成本技術(shù)優(yōu)勢(shì)等，中國(guó)已連續(xù)六年登頂全球最大動(dòng)力電池制造國(guó)。2022年，中國(guó)鋰電池出口數(shù)額約3426億元，同比增長(zhǎng)86.7%，成為中國(guó)出口“新三樣”之一。

但近年來(lái)，為了推動(dòng)制造業(yè)回流，歐美相繼出臺(tái)了扶持本地新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。這意味著，中國(guó)企業(yè)若不在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能，就難以獲得相應(yīng)的優(yōu)惠乃至市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。

《歐盟電池法》等新規(guī)的出臺(tái)，成為中企落地歐洲的催化劑。

在李可看來(lái)，這些新規(guī)對(duì)于電池產(chǎn)品提出了碳排放等方面的要求，如果不在歐洲建廠而是通過(guò)產(chǎn)品進(jìn)口的方式，中國(guó)電池企業(yè)未來(lái)很難在歐洲市場(chǎng)擁有競(jìng)爭(zhēng)力。

睿咨得能源副總裁付多告訴界面新聞，到2026年，中資企業(yè)在歐洲的鋰電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)161 GWh，是2022年規(guī)模的20倍，將占據(jù)歐洲鋰電池總產(chǎn)能的14%左右。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電池企業(yè)已有22個(gè)出海項(xiàng)目，超過(guò)一半位于歐洲。

國(guó)內(nèi)排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)，已有七家宣布了在歐洲的建廠規(guī)劃。起步較早的寧德時(shí)代和國(guó)軒高科，已分別在去年和今年實(shí)現(xiàn)德國(guó)電池工廠的量產(chǎn)。

除德國(guó)外，匈牙利是中國(guó)電池企業(yè)在歐洲的另一重要投資落腳點(diǎn)，已吸引了寧德時(shí)代、億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達(dá)(300207.SZ)設(shè)廠，三家中國(guó)電池企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y額合計(jì)將超過(guò)600億元。

德國(guó)和匈牙利都有著悠久的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展歷史，聚集了大眾、戴姆勒、寶馬等大批整車(chē)企業(yè)，便于選址當(dāng)?shù)氐碾姵仄髽I(yè)為客戶提供動(dòng)力電池配套。

李可稱，歐洲本土的電池產(chǎn)業(yè)相對(duì)薄弱，能夠批量出貨的主要是此前落地的日韓電池企業(yè)，因此歐盟層面對(duì)中國(guó)電池企業(yè)落地建廠持歡迎態(tài)度。

根據(jù)科爾尼的統(tǒng)計(jì)，歐洲是僅次于中國(guó)的全球第二大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，去年銷(xiāo)量達(dá)270萬(wàn)輛。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年，歐洲新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量有望增長(zhǎng)至700萬(wàn)輛。

由此帶來(lái)的動(dòng)力電池需求正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口電池在其中扮演了重要角色。

今年前8個(gè)月，中國(guó)鋰電池出口前五大目的國(guó)中，包括德國(guó)與荷蘭兩個(gè)歐洲國(guó)家，分列第二和第四位，兩者合計(jì)進(jìn)口額超過(guò)92億美元（約合673億元人民幣）。

歐洲整車(chē)企業(yè)，也對(duì)中企盡快實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)提出了明確要求。雙方簽署訂單時(shí)，中國(guó)電池企業(yè)往往也會(huì)官宣在歐洲設(shè)廠的計(jì)劃，其中大部分將投產(chǎn)時(shí)間鎖定在2025年-2026年。

相比歐洲，在中國(guó)最大的鋰電池出口目的地美國(guó)，情況更為復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)也更難駕馭。

美國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H次于中國(guó)和歐洲，是排名全球第三的區(qū)域市場(chǎng)。

美國(guó)今年實(shí)施的《通脹削減法案》，旨在鼓勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶，對(duì)于使用“美國(guó)制造”動(dòng)力電池的新能源汽車(chē)，給予每輛車(chē)最高7500美元的稅收抵免。

欣旺達(dá)動(dòng)力對(duì)界面新聞表示，該法案提高了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼力度，但也限制了電池組件的來(lái)源地。

“大部分中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品不符合該法案的要求，這意味著中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈需要重新調(diào)整戰(zhàn)略?！边@家隸屬于欣旺達(dá)的動(dòng)力電池新貴稱。

前往美國(guó)建廠已是必然之舉。但有意投資的中國(guó)企業(yè)，不得不面對(duì)中美博弈下的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

有中國(guó)電池企業(yè)曾接到過(guò)美國(guó)州政府的建廠邀約，但考慮到上述潛在風(fēng)險(xiǎn)，最終并未成行。亦有電池企業(yè)希望通過(guò)淡化中資背景的方式，低調(diào)進(jìn)入美國(guó)等海外市場(chǎng)。

截至目前，僅有四家中國(guó)電池生產(chǎn)商宣布在美國(guó)市場(chǎng)布局，其中包括采用技術(shù)輸出方式入局的寧德時(shí)代。

今年2月，寧德時(shí)代對(duì)外宣布，將為福特汽車(chē)新建的電池工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就電池專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行許可，但不涉及直接投資。

在科爾尼全球合伙人王懌愷看來(lái)，考慮到美國(guó)市場(chǎng)的法律法規(guī)要求，以及政治上的不確定因素，中國(guó)電池企業(yè)以輕資產(chǎn)的形式進(jìn)入當(dāng)?shù)?，?huì)是一個(gè)比較好的折中方法。

近期宣布在美投資的億緯鋰能，就選擇了輕資產(chǎn)的路徑——以合資形式在美建廠，合作伙伴包括戴姆勒和帕卡兩家卡車(chē)巨頭。億緯鋰能在合資公司中僅持股10%，其還將為合資工廠提供電池技術(shù)許可，并收取許可費(fèi)。

盡管如此，以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)電池企業(yè)仍然未能躲過(guò)地緣政治的襲擾。

今年9月，三名美國(guó)眾議院議員聯(lián)名致信福特汽車(chē)，要求其提交與寧德時(shí)代此次合作的相關(guān)文件。議員們質(zhì)疑，福特汽車(chē)與寧德時(shí)代的合作，可能導(dǎo)致美國(guó)政府針對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的補(bǔ)貼資金回流到寧德時(shí)代。他們還威脅稱，如果要求未獲滿足，將傳喚福特汽車(chē)CEO吉姆·法利(Jim Farley)前往國(guó)會(huì)聽(tīng)證。

在近期陷入汽車(chē)工人罷工風(fēng)波后，福特汽車(chē)已在9月宣布暫停該電池工廠的建設(shè)工作，直到兩個(gè)月后才重啟該項(xiàng)目，工廠的電池規(guī)劃產(chǎn)能也隨之下調(diào)了四成。

另外兩家計(jì)劃在美國(guó)建廠的中國(guó)電池企業(yè)，遠(yuǎn)景動(dòng)力和國(guó)軒高科的投資策略與寧德時(shí)代截然不同，這與兩者的股東背景及企業(yè)歷史相關(guān)。

遠(yuǎn)景動(dòng)力脫胎于日產(chǎn)汽車(chē)旗下的動(dòng)力電池板塊，現(xiàn)在的大股東為遠(yuǎn)景科技集團(tuán)，在被中資收購(gòu)前，其已有在美設(shè)廠的歷史。國(guó)軒高科的大股東則是德國(guó)大眾汽車(chē)。

王懌愷認(rèn)為，由于有著大眾汽車(chē)的股東背景作為加持和護(hù)航，國(guó)軒高科將擁有更多的資源，幫助其實(shí)現(xiàn)在美國(guó)工廠的落地以及國(guó)際化運(yùn)營(yíng)。

國(guó)軒高科于10月分別官宣在美國(guó)設(shè)立電池工廠和正負(fù)極材料工廠的規(guī)劃，同時(shí)明確將與第三方戰(zhàn)略投資者共同投資這兩個(gè)項(xiàng)目。其中，正負(fù)極材料工廠的投資規(guī)模高達(dá)23.64億美元（約合173億元人民幣）。

付多向界面新聞分析稱，由于LG新能源、松下等日韓電池企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)已有相當(dāng)大的投資，且未來(lái)一段時(shí)期依然有大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，中資電池項(xiàng)目在當(dāng)?shù)夭⒉痪邆湎∪毙浴?/p>

“中國(guó)電池企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在電池品類(lèi)方面，即磷酸鐵鋰電池，日韓企業(yè)尚不具備該產(chǎn)品的量產(chǎn)能力?！备抖嗾f(shuō)。

相較于另一動(dòng)力電池主流技術(shù)三元電池，磷酸鐵鋰電池盡管能量密度偏低，但具有安全性高、成本低的優(yōu)勢(shì)，正在逐漸獲得歐美車(chē)企的青睞。上述四家在美布局的中國(guó)電池企業(yè)中，有三家的投資主要涉及磷酸鐵鋰電池。

與美國(guó)類(lèi)似，在歐洲布局的中國(guó)電池項(xiàng)目，同樣會(huì)面臨一些不可控因素的困擾。在多黨執(zhí)政的政治體制下，投資地所在國(guó)的在野黨，是這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的重要來(lái)源之一。

寧德時(shí)代匈牙利工廠曾遭遇當(dāng)?shù)胤磳?duì)黨人士對(duì)于其地下水問(wèn)題的質(zhì)疑，并稱歐盟委員會(huì)將因此展開(kāi)調(diào)查。不過(guò)寧德時(shí)代否認(rèn)了該傳聞，并表示項(xiàng)目通過(guò)了匈牙利政府的環(huán)評(píng)許可，正順利推進(jìn)中。

趙夢(mèng)告訴界面新聞，在海外投資的過(guò)程中，反對(duì)聲音的出現(xiàn)無(wú)法避免，但不希望其中牽涉過(guò)多的政治因素，企業(yè)層面能做的，是盡可能符合當(dāng)?shù)卦诃h(huán)保等方面的要求。

“在跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)的道路上，無(wú)論是合規(guī)還是本地化管理，中國(guó)電池企業(yè)仍需要進(jìn)行大量補(bǔ)課?！蓖鯌珢饘?duì)界面新聞表示。

除了時(shí)間周期、地緣政治挑戰(zhàn)，中國(guó)電池企業(yè)在出海中需要翻越的另一座大山，是如何駕馭全球化供應(yīng)鏈。

“首先要設(shè)計(jì)一張覆蓋全球的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，在不同區(qū)域，根據(jù)客戶的要求、市場(chǎng)規(guī)模，建立一套能夠平衡成本和風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)?！蓖鯌珢鸱Q。

以歐洲為例，當(dāng)?shù)氐匿囯姵禺a(chǎn)業(yè)鏈目前尚處于空白狀態(tài)，意味著中國(guó)企業(yè)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)所需的正負(fù)極等電池材料都需要進(jìn)口，來(lái)源地主要為中國(guó)本土。

如果選擇成本相對(duì)低廉的海運(yùn)方式，時(shí)間動(dòng)輒一個(gè)月，需要企業(yè)提前計(jì)劃并預(yù)定物料。選擇更為高效的陸運(yùn)，則必須承擔(dān)更高的物流成本，這些因素都會(huì)影響到海外工廠的生產(chǎn)效率和成本。

江西國(guó)軒研究院副院長(zhǎng)黃忠喜也對(duì)界面新聞稱，在歐美市場(chǎng)，包括正負(fù)極材料、隔膜、電解液以及生產(chǎn)設(shè)備等方面的產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，其打造產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)間成本、人才培養(yǎng)及工資成本都會(huì)非常高昂。

“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，任何環(huán)節(jié)的波動(dòng)都可能對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成影響，在出海的過(guò)程中，如何保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性，是一項(xiàng)需要克服的挑戰(zhàn)。”欣旺達(dá)動(dòng)力對(duì)界面新聞稱。

隨著海外工廠落地，構(gòu)建全新的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，已逐步進(jìn)入中國(guó)電池企業(yè)的重要議事日程。

遠(yuǎn)景動(dòng)力全球CEO松本昌一在去年告訴界面新聞，2027年前后，其歐洲工廠將實(shí)現(xiàn)100%的原材料本地供應(yīng)，目前工廠八成左右的原材料來(lái)自中國(guó)。

他同時(shí)透露，隨著美國(guó)新工廠的落地，遠(yuǎn)景動(dòng)力同樣計(jì)劃在當(dāng)?shù)赝七M(jìn)電池原材料、零部件在內(nèi)的供應(yīng)鏈本土化戰(zhàn)略。

今年10月，遠(yuǎn)景動(dòng)力與總部位于比利時(shí)的優(yōu)美科簽署供貨協(xié)議，后者將從2026年開(kāi)始為遠(yuǎn)景動(dòng)力的美國(guó)電池工廠提供正極材料。優(yōu)美科計(jì)劃為此在加拿大建立一座新工廠。

上述合作與美國(guó)《通脹削減法案》息息相關(guān)。該法案規(guī)定，到2027年，有資格享受法案補(bǔ)貼的新能源汽車(chē)，其所搭載的動(dòng)力電池中，須有80%的正極材料在美國(guó)本土加工，或是來(lái)自于加拿大等20個(gè)與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，中國(guó)并不在該名單之列。

同樣是基于上述考慮，國(guó)軒高科在美國(guó)布局電池工廠的同時(shí)，也規(guī)劃在當(dāng)?shù)亟⒆杂械恼?fù)極材料工廠。

在此背景下，中國(guó)鋰電池材料企業(yè)也相繼在美國(guó)落地。恩捷股份(002812.SZ)去年宣布了在美國(guó)建立鋰電隔膜工廠的計(jì)劃，正在推進(jìn)過(guò)程中；天賜材料(002709.SZ)今年也宣布在美國(guó)建立年產(chǎn)20萬(wàn)噸的電解液項(xiàng)目，規(guī)劃在未來(lái)兩年建成。

在歐洲市場(chǎng)，璞泰來(lái)(603659.SH)、杉杉股份(600884.SH)年內(nèi)相繼公布建廠安排，有望成為當(dāng)?shù)刈畲蟮碾姵刎?fù)極材料生產(chǎn)基地。當(dāng)升科技、新宙邦也明確了在歐洲的正極材料和電解液投資。

在李可看來(lái)，這些出海的電池材料企業(yè)，一方面是為中國(guó)電池企業(yè)提供配套，同時(shí)也在尋找與當(dāng)?shù)匦屡d電池企業(yè)合作的機(jī)會(huì)。

“如果我們?cè)诤Ｍ饨穗姵貜S，而這些企業(yè)不去，將來(lái)當(dāng)?shù)乜赡芤矔?huì)出現(xiàn)相應(yīng)電池材料的供應(yīng)商，它們?cè)诤Ｍ獾氖袌?chǎng)份額就將喪失?！崩羁筛嬖V界面新聞，就目前而言，電池材料企業(yè)正以與電池生產(chǎn)商相匹配的速度，加快在海外布局設(shè)廠。

（文中李可、趙夢(mèng)為化名）