文|略大參考 原野 尹凱
阿里云最大的幸運(yùn)在于，它實(shí)現(xiàn)技術(shù)穩(wěn)定的2010年，喬布斯發(fā)布了iPhone 4，人類進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)卷起的創(chuàng)業(yè)浪潮，在日后多年改變了整個(gè)世界的格局。屬于阿里云的那個(gè)快速增長(zhǎng)的黃金時(shí)代正在消失。但它還有機(jī)會(huì)。至少，它還在場(chǎng)上。
01 從地面起飛
2008年的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，淘寶和支付寶的服務(wù)器都瀕臨崩潰。
流量集中在早上的8點(diǎn)到9點(diǎn)半涌進(jìn)來(lái)，服務(wù)器處理器經(jīng)常跑到98%，只剩下2%的空間可以喘息。當(dāng)時(shí)流行的IOE （IBM小型機(jī)+Oracle商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)+EMC集中式存儲(chǔ)）IT架構(gòu)，顯然有些接不住這潑天的富貴。
阿里云的故事由此有了雛形。
這一年，馬云從微軟亞洲研究院挖到了寶：常務(wù)副院長(zhǎng)王堅(jiān)。他搖身一變，成了阿里的首席架構(gòu)師。一套便宜好用的云計(jì)算系統(tǒng)，成為他首要的KPI。
在那個(gè)充滿想象力的年代里，互聯(lián)網(wǎng)公司的項(xiàng)目取名也極具時(shí)代特色。比如，阿里的云計(jì)算系統(tǒng)名字是“飛天”，后來(lái)與之配套的名字還有：盤古、伏羲、夸父、女媧、神農(nóng)等等，幾乎把中國(guó)古代神話借了個(gè)遍。
它要解決的，是阿里的底層能力擴(kuò)容問(wèn)題。它雖然沒(méi)有伴隨阿里的誕生而同時(shí)出現(xiàn)，但在當(dāng)下以及未來(lái)的很長(zhǎng)時(shí)間里，都決定了“阿里可以成為誰(shuí)”。
說(shuō)遠(yuǎn)了。
回到故事的開(kāi)端。淘寶，作為阿里這種大型組織中的領(lǐng)頭羊業(yè)務(wù)板塊，被按頭要求答應(yīng)，將來(lái)放棄Oracle，轉(zhuǎn)投自家當(dāng)時(shí)還只有“一張大餅”的數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)。類似的劇情也在搜索業(yè)務(wù)上演。敲定幾位內(nèi)部“大客戶”，2009年2月，“飛天”團(tuán)隊(duì)在北京寫下第一行代碼，9月，阿里云正式成立。
圖：“飛天”團(tuán)隊(duì)在北京寫下的第一行代碼
用馬云的話說(shuō)，當(dāng)時(shí)他們誰(shuí)也不知道云計(jì)算未來(lái)會(huì)是什么樣子，只是相信，這是未來(lái)，是趨勢(shì)。
確實(shí)，當(dāng)時(shí)整個(gè)中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)還處于相當(dāng)早期的階段。計(jì)世資訊數(shù)據(jù)顯示，2009年，中國(guó)云計(jì)算的整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是403.5億元。而當(dāng)年全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模是：563億美元。
當(dāng)然，這樣的懸殊有個(gè)前提：云計(jì)算剛剛在2008年經(jīng)過(guò)一陣迅猛發(fā)展。
很多技術(shù)在進(jìn)化過(guò)程中，并非是以“今天比昨天更好一些”的漸進(jìn)性進(jìn)行的，更多時(shí)候，是由一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)猛然推動(dòng)，近的例子是ChatGPT，遠(yuǎn)的就是云計(jì)算。人工智能之父John McCarthy 早在1961年就提出“公共計(jì)算服務(wù)”的概念，但亞馬遜直到2006年才推出AWS，云計(jì)算登上歷史舞臺(tái)，并開(kāi)啟加速模式，2008年，谷歌、微軟紛紛跟進(jìn)了云業(yè)務(wù)。
云計(jì)算的風(fēng)，在2009年吹到了中國(guó)。這年5月，中國(guó)電子學(xué)會(huì)在北京的中國(guó)大飯店舉辦了第一節(jié)中國(guó)云計(jì)算大會(huì)。4個(gè)月后，阿里云正式登場(chǎng)。
不過(guò)，在誕生的前兩年，“飛天”都是趴在地上被人嘲笑的。
沒(méi)辦法，當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)實(shí)在太拉垮，別說(shuō)取代IOE，漏洞百出之下，連基本運(yùn)行都費(fèi)勁。比如搜索業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)，以前在云下花一臺(tái)服務(wù)器就能搞定的需求，在阿里云卻需要花幾十臺(tái)服務(wù)器。阿里云團(tuán)隊(duì)離職率一度高達(dá)70%。每年的部門評(píng)比，阿里云都穩(wěn)坐倒數(shù)第一。
外部，潑向云計(jì)算的冷水也是一盆接著一盆。
比如廣為流傳的，李彥宏在2010年的中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上說(shuō)：“云計(jì)算這個(gè)東西，不客氣地講，是新瓶裝舊酒”，馬化騰也表示認(rèn)同，“這個(gè)事情過(guò)了幾百年、一千年后有可能，但現(xiàn)在還為時(shí)過(guò)早了”?！?dāng)然，大佬的認(rèn)知偶爾也有局限性，還有些時(shí)候愛(ài)擺迷魂陣。騰訊云在2010年就開(kāi)始立項(xiàng)研究，只比阿里云晚了一年。百度云后來(lái)在公司業(yè)務(wù)中的重要性，顯然也是老板調(diào)整認(rèn)知后的結(jié)果。
就像任何航天器首先要解決的問(wèn)題，永遠(yuǎn)不是飛得多高多遠(yuǎn)，而是安全與穩(wěn)定。阿里云“飛天”系統(tǒng)也是。它花了兩年的時(shí)間解決這個(gè)問(wèn)題，終于在2010年初步具備了“穩(wěn)定”這個(gè)起飛的前提條件。
后面的故事，才像是有人按下了“起飛”的確認(rèn)鍵。
2012年，王堅(jiān)在阿里云的年會(huì)上落淚：這兩年我挨的罵甚至比我一輩子挨的罵還多。罵聲主要圍繞“騙子”展開(kāi)，當(dāng)年8月，還有阿里員工在內(nèi)網(wǎng)發(fā)問(wèn)：王堅(jiān)到底會(huì)不會(huì)寫代碼？
對(duì)于王堅(jiān)這種級(jí)別的技術(shù)大佬，公開(kāi)承認(rèn)脆弱，是需要底氣的。就像同樣的憶苦內(nèi)容，只有由成功之后的人講出來(lái)，才有勵(lì)志的效果。還在渡劫的人，沒(méi)有資格公開(kāi)訴苦。而2012年時(shí)候的阿里云，不再是阿里內(nèi)部員工都看不起的存在，云計(jì)算的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)，外部合作名單越來(lái)越長(zhǎng)，包括福建電信、海信電器、海爾手機(jī)等。
2013年，阿里云發(fā)布飛天5K集群，成為全球第一家對(duì)外提供5K計(jì)算服務(wù)能力的公司。至此，“飛天”系統(tǒng)的估值已經(jīng)高達(dá)4500億元。
02 野戰(zhàn)，圍剿
2013年12月，亞馬遜搞了個(gè)大動(dòng)作，宣布AWS進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
對(duì)于中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的玩家們而言，這種感覺(jué)就像，大家還在埋頭野戰(zhàn)，幾支正規(guī)軍還在籌建或者剛剛建立起自己的海陸空戰(zhàn)隊(duì)，扭頭一看，大洋彼岸的對(duì)手開(kāi)著航空母艦殺過(guò)來(lái)了。類似的故事曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)在21世紀(jì)初。微軟Office套件入華，壓力就驟然落到了金山公司頭上。
先看一組數(shù)據(jù)。
根據(jù)Macquarie 分析師的估計(jì)，亞馬遜AWS部門在2012年的營(yíng)收可能接近40億美元——相比電商部門超過(guò)600億美元的銷售額，有些卑微。但時(shí)任CEO貝佐斯預(yù)計(jì)，AWS會(huì)成為亞馬遜最大的業(yè)務(wù)。美國(guó)投資銀行Evercore Partners的分析師也認(rèn)為，AWS的估值在2015年可能達(dá)到500億美元。
而中國(guó)這邊呢，阿里云起步最早，騰訊、金山、華為、百度陸續(xù)跟進(jìn)。但整體實(shí)力還是差距甚大。以至于有關(guān)心技術(shù)的人士在2013年底跑到知乎上發(fā)問(wèn)：
“AWS進(jìn)駐中國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)力如何，對(duì)現(xiàn)有格局會(huì)有何影響？”
字里行間，都是擔(dān)憂。
2年后，這條問(wèn)答下更新了一條新內(nèi)容：“云服務(wù)是IT的未來(lái)，巨頭紛紛轉(zhuǎn)型已是事實(shí)。AWS在這塊雖有先機(jī)，但技術(shù)棧上還不全面。國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速成長(zhǎng)令人喜出望外。在中國(guó)本土市場(chǎng)的刺激下，無(wú)論是研發(fā)還是運(yùn)維能力都已今非昔比?！?/p>
是的。阿里云們上演了一場(chǎng)漂亮的本土市場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn)。
亞馬遜在美國(guó)本土，甚至全球范圍內(nèi)確實(shí)拉到了很多大客戶，比如一個(gè)對(duì)整個(gè)行業(yè)都有標(biāo)志意義的事件是，它在2013年拿到了美國(guó)中央情報(bào)局10年6億美元的訂單。拿下大單后，亞馬遜越發(fā)野心勃勃，盯上當(dāng)時(shí)總價(jià)值約3萬(wàn)億美元的全球IT采購(gòu)市場(chǎng)。
對(duì)于拿下中國(guó)市場(chǎng)，亞馬遜很有信心。在他們看來(lái)，中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境都相對(duì)落后，云計(jì)算能力更是差距甚遠(yuǎn)。
阿里云禮貌表示了歡迎，然后，就在AWS入華當(dāng)天，阿里云旗下產(chǎn)品全面降價(jià)，最高降幅50%。隨后，騰訊推出6折促銷，金山云上線優(yōu)惠活動(dòng)——儼然一場(chǎng)云市場(chǎng)的“雙十一”大促。
價(jià)格戰(zhàn)，成為阿里云們狙擊亞馬遜的第一把武器。
也是起到關(guān)鍵作用的武器。
在中國(guó)的商業(yè)構(gòu)成中，小微企業(yè)占比在80%以上。對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，亞馬遜的技術(shù)再好，一個(gè)“貴”字就能斷掉念想，轉(zhuǎn)向它的中國(guó)平替?zhèn)?。這就讓阿里云這些國(guó)內(nèi)云廠商，有了足夠遼闊的緩沖地帶。
此外，亞馬遜還需要解決各項(xiàng)合規(guī)問(wèn)題。比如AWS在2013年入華，直到2017年才拿到云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)所必需的牌照。IBM也是在2017年才找到萬(wàn)達(dá)科技合作，由后者在華提供IBM的公有云服務(wù)，當(dāng)年10月，IBM全球董事長(zhǎng)羅睿蘭還出現(xiàn)在萬(wàn)達(dá)集團(tuán)總部，與王健林合影。
也就是說(shuō)，從“狼來(lái)了”的喊聲響起至今，已經(jīng)過(guò)去了4年。按照中國(guó)公司們搶奪市場(chǎng)的速度，這個(gè)時(shí)間窗口，已經(jīng)足夠了。
以阿里云為例，幾場(chǎng)關(guān)鍵性的戰(zhàn)役，成為它“飛天”的痕跡：
2015年6月，阿里巴巴和螞蟻金服完成“登月計(jì)劃”，把所有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算任務(wù)都遷移到飛天平臺(tái)；當(dāng)年11月，阿里云平穩(wěn)支撐了“雙11”的912億交易額，高峰期，平臺(tái)每秒交易14萬(wàn)筆。2016年，阿里云與軟銀合作，進(jìn)軍日本云服務(wù)市場(chǎng)。
此外，更加擅長(zhǎng)商業(yè)化的胡曉明，在2014年成為阿里云的掌舵者。隨之而來(lái)的一個(gè)直接變化是：從2015年開(kāi)始，阿里云越來(lái)越會(huì)賺錢了。
到2017年，阿里云年度累計(jì)收入112億元，成為國(guó)內(nèi)首家百億規(guī)模的云計(jì)算服務(wù)商。此后幾年，增勢(shì)繼續(xù)，2019財(cái)年時(shí)，僅上半財(cái)年的營(yíng)收就達(dá)到103.7億元，2020財(cái)年，實(shí)現(xiàn)單季營(yíng)收達(dá)到107億元。
至此，阿里云成為繼亞馬遜、微軟之后，全球第三家、也是中國(guó)首家單季營(yíng)收突破百億的云服務(wù)商。
03 追風(fēng)
時(shí)代的阿里云，是吃到了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮紅利的。
它是隱形贏家。
2011年創(chuàng)立于上海交大宿舍的米哈游，現(xiàn)在是國(guó)內(nèi)最有影響力的游戲公司之一。在公司成立第二年，員工只有8位的時(shí)候，開(kāi)發(fā)出第二款游戲《崩壞學(xué)園》，在阿里云上線。同樣活躍在阿里云上的，還有無(wú)數(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)者。
阿里云最大的幸運(yùn)在于，它實(shí)現(xiàn)技術(shù)穩(wěn)定的2010年，喬布斯發(fā)布了iPhone 4，人類進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)卷起的創(chuàng)業(yè)浪潮，在日后多年改變了整個(gè)世界的格局。
阿里云完整地參與其中。
從2012年開(kāi)始，APP 開(kāi)發(fā)者們成為阿里云越來(lái)越重要的客戶。胡曉明曾經(jīng)在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)談到，中小企業(yè)在阿里云的客戶中占到80%。
規(guī)模效應(yīng)，疊加技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的底氣，一度成為阿里云的護(hù)城河——它有了發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)的底氣。從2014年開(kāi)始，阿里云每年都要降價(jià)數(shù)次，同行們?cè)俨辉敢?，也只能咬牙跟上?/p>
阿里云不是這套打法的獨(dú)創(chuàng)者。亞馬遜AWS在發(fā)布的10年里，累計(jì)降價(jià)52次。用CFO 布萊恩.奧薩夫斯基的話就是：降價(jià)是核心策略。
某種程度上，這種內(nèi)卷對(duì)創(chuàng)業(yè)者而言，是友好的。
不過(guò)，真正讓阿里云賺到錢的，還是大客戶。2016年4月，阿里云還發(fā)布了專門針對(duì)中大型企業(yè)、政府的專有云 Apsara Stack平臺(tái)，在本來(lái)的公有云基礎(chǔ)上，針對(duì)政企客戶進(jìn)行二次優(yōu)化。第一批客戶包括：海關(guān)總署、浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、網(wǎng)商銀行、貴州交警等。
根據(jù)胡曉明在上述采訪中提到的，20%的大客戶，才是為阿里云貢獻(xiàn)利潤(rùn)的主力——不難想象，阿里云在2021年失去字節(jié)這個(gè)大客戶時(shí)，心有多痛。根據(jù)德邦證券測(cè)算數(shù)據(jù)，字節(jié)跳動(dòng)曾經(jīng)單季度為阿里云貢獻(xiàn)了7%-8%的收入。當(dāng)字節(jié)的體量發(fā)展到足夠大時(shí)，布局自己的云業(yè)務(wù)，也就成為了必然。
但對(duì)于阿里云而言，更大的危機(jī)，還要在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮冷卻后，才會(huì)逐漸展現(xiàn)。
風(fēng)停了。
曾經(jīng)人潮洶涌的創(chuàng)業(yè)大街咖啡館，徹夜不眠討論技術(shù)、估值的人們消失了。隨之萎縮的，還有互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者原本對(duì)云服務(wù)的需求。
一位阿里云內(nèi)部人員在接受36氪采訪時(shí)提到，從2017年開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)客戶的底層云用量就不太增長(zhǎng)了，這波浪潮可能很快就要過(guò)去了。賽迪資訊數(shù)據(jù)則顯示，2020年的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的貢獻(xiàn)度相比2018年減少了16%。
與此同時(shí)，兩個(gè)變化也在同步發(fā)生：政企對(duì)云服務(wù)的需求增多，他們更追求安全、穩(wěn)定和高可靠；阿里云的對(duì)手中，運(yùn)營(yíng)商云的身影越來(lái)越活躍，呈現(xiàn)明顯的趕超之勢(shì)。
此時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)，就不僅僅只是圍繞技術(shù)層面和努力程度了。
到2022年時(shí)，阿里云營(yíng)收為776億，增速為7.2%。作為對(duì)比，天翼云營(yíng)收579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；移動(dòng)云收入503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長(zhǎng)121%。
此外，據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)報(bào)道，2022年全國(guó)公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中，移動(dòng)云、聯(lián)通云、天翼云三家共收獲了200余個(gè)訂單，而阿里云、騰訊云的訂單都是個(gè)位數(shù)，差距懸殊。
不再展開(kāi)多說(shuō)。
阿里云們其實(shí)沒(méi)有把所有雞蛋都放在一只籃子里。大概從2017年開(kāi)始，中國(guó)云廠商們就在陸續(xù)出海。風(fēng)可能暫時(shí)停歇，但追風(fēng)人可以隨時(shí)流動(dòng)。
最初，大家的野心還比較足，美國(guó)、歐洲、東南亞，這些重要的市場(chǎng)要想開(kāi)設(shè)數(shù)據(jù)中心，再以此為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)更廣范圍的全球擴(kuò)張。不過(guò)，疫情疊加國(guó)際局勢(shì)的變動(dòng)，野心最終被現(xiàn)實(shí)磨平，這幾年，頭部玩家們默契地相聚在了東南亞市場(chǎng)——這里有他們?cè)?jīng)無(wú)比熟悉、現(xiàn)在無(wú)比懷念的增長(zhǎng)。
從網(wǎng)約車、外賣、電商到移動(dòng)支付、直播帶貨，這些在中國(guó)已經(jīng)相當(dāng)成熟甚至增長(zhǎng)見(jiàn)頂?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，正在東南亞熱火朝天推進(jìn)。
這都是云計(jì)算的機(jī)會(huì)。
中國(guó)信息通信研究院《云計(jì)算白皮書（2023年）》顯示，2022年，北美洲占據(jù)全球52.1%的公有云市場(chǎng)規(guī)模，歐洲和亞洲分別以23.4%和18.4%位居第二和第三。其中，亞洲市場(chǎng)規(guī)模增速超過(guò)30%。Gartner數(shù)據(jù)還顯示，印尼、菲律賓、泰國(guó)等多個(gè)東南亞國(guó)家，云計(jì)算市場(chǎng)增速都在60%左右。
顯然，這是云計(jì)算在下個(gè)階段的主戰(zhàn)場(chǎng)。
在亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云早早入場(chǎng)的前提下，中國(guó)云廠商并不容易。一方面，它們繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)，很多同類產(chǎn)品都比國(guó)際巨頭的便宜30%-50%，此外，還有更高的服務(wù)效率，以及更細(xì)致的本土化打法。
阿里云依然是其中的領(lǐng)先者。到2021年時(shí)，阿里云在馬來(lái)西亞的市場(chǎng)份額達(dá)到29.2%，在印尼達(dá)到22.9%——當(dāng)然，阿里國(guó)際業(yè)務(wù)這條大腿，也是發(fā)揮了重要作用的。
04 技術(shù)、資本和搖擺的未來(lái)
東方不亮西方亮，聽(tīng)起來(lái)，阿里云似乎找到了新敘事。
但是，事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。張愛(ài)玲那句“生命是一襲華美的袍子，上面長(zhǎng)滿了虱子”，主語(yǔ)換成“阿里云”似乎也是合適的。
首先，阿里云的“華美”與否，很大程度上取決于你如何審視，是看它的全球排位，還是細(xì)究其中的具體數(shù)據(jù)。
早在2019年，阿里云就在全球 IaaS 市場(chǎng)排名第三，僅次于亞馬遜和微軟。
排名確實(shí)靠前，但 IaaS 市場(chǎng)有個(gè)斷層的特點(diǎn)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜AWS和微軟Azure的市場(chǎng)份額分別是40%和21.5%，而排名第三的阿里云，僅有7.7%。從2022年的收入來(lái)看，也是如此。AWS超過(guò)480億美元，Azure接近260億美元，阿里云是92.8億美元。
這就相當(dāng)于滿分100的學(xué)科考試，第一名跟第二名分別拿到90分、80分，小明憑借20分的成績(jī)，榮列第三。
相比之下，第二個(gè)問(wèn)題更加明顯：增長(zhǎng)乏力。
這倒不是阿里云一家的問(wèn)題。從整個(gè)全球范圍來(lái)看，受不穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)影響，大客戶們紛紛捂緊口袋，直接影響了云計(jì)算市場(chǎng)的收成。AWS也在2022年第三季度，以27.5%的增速，達(dá)到近8年以來(lái)的增長(zhǎng)最低值。
給第一名整不會(huì)的難題，自然也會(huì)困住第三名的選手。
從2019年到2023年，阿里云的營(yíng)收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%，財(cái)報(bào)將其主要?dú)w因?yàn)橐咔楹皖^部客戶的流失。這直接影響了阿里云在內(nèi)部的績(jī)效得分，2021年之前，這位曾經(jīng)連續(xù)6年拿到最高績(jī)效3.75的“優(yōu)等生”，在2021年拿到的分?jǐn)?shù)的3.5-，相當(dāng)于倒數(shù)第二檔。
財(cái)報(bào)里提到的外部原因，固然存在，但它們顯然不是全部。
某種程度上，阿里云的問(wèn)題在于搖擺。
在關(guān)鍵時(shí)刻的搖擺，經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致再也無(wú)法挽救的錯(cuò)過(guò)。比如宏基。PC時(shí)代它曾經(jīng)風(fēng)格無(wú)限，但因?yàn)殄e(cuò)過(guò)了智能手機(jī)入華的浪潮，成為遲到者，繼而旁觀者。
回到阿里云的搖擺。
先看人事方面。
阿里云從2009年成立到現(xiàn)在，已經(jīng)換過(guò)七任一把手。這與阿里定期進(jìn)行的集團(tuán)組織調(diào)整有一定關(guān)系，但關(guān)鍵業(yè)務(wù)頻繁換帥，顯然不算正常，也在一定程度上導(dǎo)致了戰(zhàn)略的中斷、資源的無(wú)效消耗。
其中最受爭(zhēng)議的是張建鋒。他于2018年11月出任阿里云智能總裁，2022年12月阿里云香港宕機(jī)事件后卸任——那是阿里云史上持續(xù)最長(zhǎng)的一場(chǎng)大規(guī)模故障。
在任期間，張建鋒曾經(jīng)推出過(guò)云釘一體戰(zhàn)略，希望通過(guò)釘釘為阿里云獲取新的客戶，但效果顯然不想理想——后來(lái)張勇接手阿里云的8個(gè)月里，制定的幾條重要決策中，就包括云釘解耦。2023年8月，釘釘獨(dú)立，與阿里云解綁，各自發(fā)展。
此外，張建鋒曾經(jīng)試圖大力發(fā)展政企客戶，以解決阿里云市場(chǎng)份額下滑的問(wèn)題。
2021年3月，張建鋒挖來(lái)了原華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總裁蔡英華，目標(biāo)很明確，參照華為云的打法，進(jìn)一步開(kāi)拓政企市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，阿里云的銷售體系進(jìn)行了大幅調(diào)整，按照行業(yè)和區(qū)域，設(shè)計(jì)了交叉的組織架構(gòu)。
到2022年時(shí)，非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在阿里云的收入占比中有所提升，但整體增速下滑的趨勢(shì)，并未緩解。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，阿里云在中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施支出的市場(chǎng)份額是36%，相比2019年同期下降接近10%。張建鋒離任的2022年，阿里云營(yíng)收為776億元，距離他在2018年底提出的千億營(yíng)收目標(biāo)，還相差甚遠(yuǎn)。
而張勇在接手阿里云后，很快明確了規(guī)模、營(yíng)收優(yōu)先，團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)從銷售重新回歸產(chǎn)品和技術(shù)——這正是阿里云的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。
“阿里云入場(chǎng)比較早，技術(shù)力量到現(xiàn)在為止都是最強(qiáng)的一個(gè)”，阿里云一位山東經(jīng)銷商老葉告訴略大參考，他在2014年左右開(kāi)始這項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要服務(wù)地方的政企客戶，阿里云的技術(shù)穩(wěn)定，是他最重要的賣點(diǎn)。
但他也感受到了競(jìng)品帶來(lái)的壓力，“華為云在政企市場(chǎng)資源最強(qiáng)，有品牌效應(yīng)，也舍得花成本做營(yíng)銷，一個(gè)省的營(yíng)銷人員可能就有一兩百人。騰訊生態(tài)體系龐大，電信運(yùn)營(yíng)商人脈廣”。
一線經(jīng)銷商能感受到的壓力，大概會(huì)數(shù)以千倍地落到阿里云的管理層身上。
這就要說(shuō)到阿里云在策略方面的搖擺了。
在物理世界里，壓力可能帶來(lái)變形。同樣的情況也可能發(fā)生在商業(yè)組織中。承壓中的阿里云，花了很多力氣——也可能是太多力氣，去填補(bǔ)自己在政企市場(chǎng)的短板。
阿里云曾經(jīng)被寄予厚望。時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO的張勇曾經(jīng)在2021年的股東信中提到：阿里云是阿里巴巴面向未來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線。
這個(gè)說(shuō)法，可能是參照了亞馬遜的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。AWS崛起之后，為亞馬遜貢獻(xiàn)了占比越來(lái)越多的利潤(rùn)。盡管它的營(yíng)收占比始終不及零售業(yè)務(wù)，甚至相差深遠(yuǎn)，但還是直接推高亞馬遜在資本市場(chǎng)的身價(jià)。
阿里云也是如此，盡管從營(yíng)收來(lái)看，它在阿里巴巴集團(tuán)中的占比經(jīng)常徘徊在15%以下，但它提供的是面向未來(lái)的想象力。
當(dāng)然，首先它需要證明，自己能像AWS一樣有價(jià)值。
開(kāi)拓政企客戶，就成為首選動(dòng)作。其次就是上市，它可以帶來(lái)資金，以及資金背后的人脈和關(guān)系。
2023年5月公布的阿里云分拆上市計(jì)劃，原本相當(dāng)于為它設(shè)定了一個(gè)明確的短期目標(biāo)，阿里云團(tuán)隊(duì)只需要瞄準(zhǔn)它，全力去實(shí)現(xiàn)。此后，又陸續(xù)有消息傳出，指向阿里云吸引到了具備國(guó)資背景的潛在投資者，如果一切順利，這顯然會(huì)有利于它日后在政企市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)拓。
然后，半年后，突然落下的暫停鍵，讓眾人驚愕。
阿里在發(fā)布2024財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)時(shí)宣布，不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的拆分。根據(jù)管理層在電話會(huì)上的說(shuō)法，外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生天翻地覆的變化，由于美國(guó)對(duì)芯片的出口管制，阿里云在模型訓(xùn)練及相關(guān)服務(wù)的收入，在未來(lái)或會(huì)受限。
盡管阿里表示，集團(tuán)將在阿里云戰(zhàn)略項(xiàng)上保持長(zhǎng)期堅(jiān)決的投入，但對(duì)于阿里云來(lái)說(shuō)，那個(gè)曾經(jīng)無(wú)比清晰的目標(biāo)，暫時(shí)消失了。
好在，阿里云似乎正在嘗試找回最初的自己。
比如對(duì)新技術(shù)的投入。AI 正在被阿里云視為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。阿里方面的數(shù)據(jù)顯示，人工智能已經(jīng)貢獻(xiàn)了2%的公有云收入。10月底，阿里云發(fā)布了通義千問(wèn)2.0版本和8個(gè)行業(yè)大模型應(yīng)用，根據(jù)外部測(cè)評(píng)，通義千問(wèn)2.0已經(jīng)趕上了Open AI 的GPT-3.5。
此外，關(guān)于王堅(jiān)要以全職身份回歸阿里云的消息，從今年5月就陸續(xù)傳出。盡管他本人進(jìn)行了辟謠，但今年6月以來(lái)，他已經(jīng)多次出現(xiàn)阿里云相關(guān)的重要活動(dòng)，并現(xiàn)身最近的云棲大會(huì)，發(fā)表演講。
作為阿里云最重要的靈魂人物，他的活躍，能直接帶來(lái)信心。
而今年的云棲大會(huì)也強(qiáng)調(diào)了回歸初心，百川智能創(chuàng)始人兼CEO王小川還作為大客戶代表發(fā)言，“百川成立僅半年便發(fā)布了7款大模型，快速迭代離不開(kāi)云計(jì)算的支持。”
聽(tīng)起來(lái)，阿里云希望在大模型時(shí)代，再找到新的“米哈游”。當(dāng)然，這個(gè)故事成立的前提是，這一波大模型創(chuàng)業(yè)潮，能像當(dāng)年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮一樣，真實(shí)，深入，能創(chuàng)造出一個(gè)嶄新的時(shí)代。
屬于阿里云的那個(gè)快速增長(zhǎng)的黃金時(shí)代正在消失。但它還有機(jī)會(huì)。至少，它還在場(chǎng)上。
2023年11月12日，一場(chǎng)大規(guī)模的宕機(jī)，又讓阿里云沖上熱搜。15年前，它是問(wèn)題的解決者，15年后，它成了問(wèn)題本身。——當(dāng)然，這本身也是一種成長(zhǎng)。