界面新聞?dòng)浾?| 周姝祺

界面新聞編輯 | 趙柏源

當(dāng)汽車價(jià)值鏈條從整車銷售制造延伸至全生命周期服務(wù)，汽車制造商試圖在賣車之外找到更多的利潤(rùn)來源。最新瞄準(zhǔn)的方向是新能源車險(xiǎn)。

繼比亞迪全資收購易安財(cái)險(xiǎn)后，11月14日，寶馬中國宣布旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。這是時(shí)隔5年后，再度有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲批拿下保險(xiǎn)中介牌照。通常保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司能夠?yàn)橄M(fèi)者和保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)合同時(shí)提供中介服務(wù)，并從中依法收取傭金。

在獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可后，汽車公司一方面與保險(xiǎn)公司合作，賺取售賣保險(xiǎn)的服務(wù)費(fèi)；另一方面，能夠有效利用投保、出險(xiǎn)、續(xù)保、維修、理賠等多個(gè)場(chǎng)景與用戶建立聯(lián)系，從而形成從銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)，增強(qiáng)用戶對(duì)汽車品牌的黏性。

“對(duì)于汽車公司而言，每年千萬的保費(fèi)規(guī)模對(duì)于一家汽車企業(yè)微不足道，更重要的是賣車。但在新能源車生態(tài)中，一輛車賣了之后很難再觸達(dá)車主，而保險(xiǎn)作為必須的一環(huán)，則是和客戶保持聯(lián)系最好的抓手?！庇匈Y深財(cái)險(xiǎn)人士向界面新聞表示。

近些年以收購方式入局保險(xiǎn)行業(yè)的汽車廠家不在少數(shù)，尤以新勢(shì)力公司居多。去年4月，理想汽車通過股權(quán)收購的方式獲得保險(xiǎn)中介牌照；特斯拉、小鵬汽車和蔚來汽車等汽車公司也先后涉足保險(xiǎn)中介領(lǐng)域。這些公司多以直營(yíng)模式居多，能夠直接觸達(dá)新能源汽車消費(fèi)者。

相較于其他汽車公司的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照只能作為“中間商”提供服務(wù)，比亞迪接盤易安財(cái)險(xiǎn)，獲得的財(cái)險(xiǎn)牌照，能夠更加直接面向消費(fèi)者提供定制化的保險(xiǎn)產(chǎn)品，在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)分一杯羹。

日前，比亞迪財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍新增了“機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)”。這也意味著，比亞迪在收購易安財(cái)險(xiǎn)半年之后，終于獲得了經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的資質(zhì)。

在拿下這張牌照之前，比亞迪已經(jīng)為其保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)積極吸納人才。從去年年初，比亞迪在多個(gè)招聘平臺(tái)發(fā)布信息，招募保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司副總、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、合規(guī)總監(jiān)、保險(xiǎn)理賠專員等多個(gè)崗位。

一位保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)內(nèi)人士向界面新聞表示，和傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司相比，比亞迪能夠利用車主的駕駛行為、行駛里程、用車時(shí)長(zhǎng)等駕駛數(shù)據(jù)，為車主提供個(gè)性化的車險(xiǎn)產(chǎn)品同時(shí)，精準(zhǔn)定價(jià)降低新能源車險(xiǎn)費(fèi)用，這也有助于比亞迪主營(yíng)賣車業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

比亞迪可效仿的對(duì)象是特斯拉，后者在美國新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)同樣掀起了不亞于電動(dòng)車時(shí)代的新革命。

基于駕駛數(shù)據(jù)，特斯拉構(gòu)建了一套安全評(píng)分體系和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型，據(jù)悉可以為高評(píng)分車主節(jié)省30%至60%的保費(fèi)。2021年10月，特斯拉美國官網(wǎng)上線了名為“實(shí)時(shí)駕駛行為”的保險(xiǎn)產(chǎn)品，根據(jù)駕駛員的實(shí)時(shí)駕駛習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整保費(fèi)的高低，一人一價(jià)，一車一價(jià)。這一計(jì)算規(guī)則與傳統(tǒng)險(xiǎn)企明顯不同。

安信證券研報(bào)指出，在精準(zhǔn)篩選用戶和低價(jià)保費(fèi)雙重作用下，截至2022年底特斯拉保險(xiǎn)可以覆蓋全美八成特斯拉車主，使得特斯拉保險(xiǎn)有望成為其汽車業(yè)務(wù)重要收入貢獻(xiàn)來源。按照特斯拉預(yù)計(jì)，2030年其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占汽車業(yè)務(wù)的30%至40%。

相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源車擁有更高的出險(xiǎn)率和案均賠付金額，導(dǎo)致車均保費(fèi)長(zhǎng)期維持在較高水平，這也是消費(fèi)者購買新能源車的一大痛點(diǎn)。據(jù)中國人保披露的數(shù)據(jù)，2020年以來新能源車車均保費(fèi)在4000元以上，2023年二季度更是上升至4472元/輛。

上述保險(xiǎn)行業(yè)人士向界面新聞透露，由于新能源車駕駛特性發(fā)生改變，加速更快意外事故更多，新能源車險(xiǎn)比傳統(tǒng)燃油車的出險(xiǎn)率高出8至10個(gè)百分點(diǎn)。加之動(dòng)力電池作為新能源車核心部件，維修成本高，因此新能源車的賠付金額也更高。

“事實(shí)上現(xiàn)在行業(yè)做新能源車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司沒有賺錢的，頭部險(xiǎn)企能夠依靠其他非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)彌補(bǔ)虧損，但中小型保險(xiǎn)公司難以進(jìn)入?！痹撊耸恐赋?，比亞迪或利用其在三電技術(shù)上的積累，降低維修成本，從而間接推動(dòng)行業(yè)整體保費(fèi)下降。

比亞迪拿下財(cái)險(xiǎn)牌照的另一隱藏優(yōu)勢(shì)是，可以合法地通過保險(xiǎn)牌照募集資金和投資管理，這相當(dāng)于開辟了新的融資途徑。業(yè)內(nèi)人士指出，比亞迪能夠通過保險(xiǎn)承保和理賠之間的時(shí)間差，獲取資金的現(xiàn)金流價(jià)值和投資收益。

不過，在短期時(shí)間里，比亞迪很難依靠駕駛數(shù)據(jù)自行開發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品，達(dá)到降低新能源汽車保費(fèi)的目的。

一方面國內(nèi)頭部三家險(xiǎn)企（人保財(cái)、太保財(cái)、平安財(cái)）已經(jīng)占據(jù)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)七成以上的份額，比亞迪作為新入局者需要撬動(dòng)用戶心智。另外，車險(xiǎn)理賠需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和運(yùn)維?，F(xiàn)場(chǎng)查勘定損、異地出險(xiǎn)支援都要落地運(yùn)營(yíng)。

“無論是數(shù)據(jù)的積累，還是團(tuán)隊(duì)人才的搭建，比亞迪至少還需要幾年的時(shí)間?！币晃回?cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人士接受界面新聞采訪表示，新能源車險(xiǎn)正處于蓬勃發(fā)展階段，比亞迪入局或?qū)檫@一細(xì)分市場(chǎng)帶來顛覆性變化。

相關(guān)研報(bào)指出，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%；預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。