文|GPLP犀牛財經(jīng) 夏日
2023年10月31日上午，2023云棲大會備受矚目，在云棲大會上，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在開幕式上致辭，他提出，阿里巴巴“要打造AI時代最開放的云”。
與此同時，阿里云上市的消息也備受關(guān)注，曾有消息透露，阿里巴巴集團旗下的云智能集團，將擬以介紹形式赴港上市。消息還指出，其或?qū)膰衅髽I(yè)進行一輪私募融資，集資約 100 億元至 200 億元人民幣，潛在投資者包括中國三大運營商。
這一次，蔡崇信為阿里云設定的目標是否能實現(xiàn)？阿里云是否能按照規(guī)劃如期上市？
換帥+重塑戰(zhàn)略優(yōu)先級，阿里云上市充滿變數(shù)
伴隨著阿里云分拆計劃的執(zhí)行，阿里云還迎來了其最大的人事變動：
9月11日，阿里巴巴集團控股有限公司的公告顯示，吳泳銘將接替張勇出任阿里云智能集團代理董事長兼首席執(zhí)行官，委任于2023年9月10日生效。
（阿里巴巴集團公告）
9月12日，吳泳銘發(fā)布全員信，宣布根據(jù)兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先、AI驅(qū)動，重塑業(yè)務戰(zhàn)略優(yōu)先級。戰(zhàn)略投入也會圍繞技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務、AI驅(qū)動的科技業(yè)務、全球化的商業(yè)網(wǎng)絡進行戰(zhàn)略投入。
對此，文淵智庫創(chuàng)始人王超向北京商報記者表示，“這次變動證明阿里云智能的架構(gòu)遠沒有達到動態(tài)平衡的時刻，吳泳銘擔任CEO也只是過渡之舉，畢竟他離開管理一線很久，擔任集團CEO已經(jīng)是不堪重負，最終還會尋找一位技術(shù)、管理和資歷都有口碑的人來接管阿里云智能?！?/p>
目前，距吳泳銘接任已過去近兩個月，除了對于此次CEO換屆解讀為“過渡之舉”之外，對于阿里云，業(yè)界更加急迫關(guān)注的，則是對張勇此前“12個月內(nèi)完成分拆上市”的計劃是否會產(chǎn)生影響，阿里云能否如期上市。
不過，在CEO更換的背后，業(yè)績增速不及預期或是其直接導火索。
早在2018年末，時任阿里云CEO的張建鋒曾為阿里云定下了三年營收破千億的目標，然而到了交作業(yè)的2022年，阿里云財報顯示，僅實現(xiàn)營收776億元，盡管張勇作為阿里云CEO臨時接任，但是作為阿里云的管理團隊，在以業(yè)績說話的阿里集團的考核面前，其顯然難辭其咎。
據(jù)阿里云官方數(shù)據(jù)顯示，從2018年財年開始，阿里云的營收增速在持續(xù)走低，其過去五年的增速分別為101%、84%、62%、50%、23%，到了2023財年，更是驟然降至4%。如果說2022年之前尚且屬于營收的高速增長，但進入2022年，阿里云則開啟連續(xù)6個季度的收入增速下滑趨勢，最終止于2023年第二季度的4%增速，結(jié)束了下滑趨勢。但其中的2023年第一季度，阿里云收入同比下滑2%，這是阿里云歷史上的首次負增長。
（數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團半年報）
與此同時，據(jù)2023年4月23日，IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。從市場格局方面來看，2022年下半年，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位，但其增速各不相同，其中，阿里云雖然排名仍為第一，但市場份額從去年同期的36.7%減到31.9%；中國電信的天翼云市場份額則從8.9%增到10.3%；移動云雖然排名第六，但同比增速則高達104%。
對此，中國電信董事長兼首席執(zhí)行官柯瑞文曾在業(yè)績說明會上表示，2022年中國電信天翼云收入翻番達579億元人民幣，2023年的目標是收入千億元。
另外，華為云也同樣增速明顯，公開數(shù)據(jù)顯示，2022年華為云（包括IaaS、PaaS、SaaS和其他云服務收入）營業(yè)收入同比增長125%，自2021年的201億元增長到2022年的453億。
由此可見，面臨運營商云服務的崛起與華為云的進攻，讓阿里云感受到了壓力。在此背景下，阿里云找到適合自己的發(fā)展路徑及更合適的領導人則是其面臨的直接問題。
政企市場成為云計算下半場的推動力
云計算行業(yè)正在加速進入下半場。
早年，在互聯(lián)網(wǎng)一路高歌猛進下，中國的云計算行業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展，然而從2018年開始，政企云市場卻突飛猛進，成為推動云計算市場高速增長的重要推動力。
據(jù)賽迪顧問發(fā)布《2022-2023年中國政務云市場研究年度報告》顯示，2022年，中國政務云市場規(guī)模達到932.5億元。這一數(shù)字已經(jīng)超過我國2022年云計算規(guī)模4550億元的五分之一（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書》）。
只是在政企市場，其市場規(guī)則遠遠不同于互聯(lián)網(wǎng)，這導致很多互聯(lián)網(wǎng)大廠銷售人員步履維艱，因為他們往往無法及時或者不會與真正的決策者對話，即便在獲客、拿單等各個環(huán)節(jié)都沒有出現(xiàn)問題，但一旦合作走進現(xiàn)實當中，政企客戶定制化的需求與互聯(lián)網(wǎng)大廠做慣了標準化生意的模式也很難匹配，特別是系統(tǒng)化、工程化的大項目，讓大廠疲憊不堪。
阿里云則是這一變化過程的見證者。
在互聯(lián)網(wǎng)的推動下，阿里云從無到有，從小到大，最終發(fā)展至今，而在阿里云內(nèi)部，也在經(jīng)歷最高權(quán)力更迭——從創(chuàng)始人王堅到姜鵬、王文彬、胡曉明、張建鋒，張勇接任張建鋒擔任阿里云CEO 266天后再次卸任，現(xiàn)在迎來第七任掌舵者吳泳銘，其每個階段的管理層都承擔了每個階段的使命。
由此可見，阿里云一直在不斷變動當中成長。
如果說2018年以前屬于計算的下半場，那么，同樣這個結(jié)論也屬于阿里云，2018年以后，伴隨云計算進入下半場，政務數(shù)字化、傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化都成了云市場增長的推動力，阿里云也開始在云計算的下半場遭遇不斷挑戰(zhàn)。
為擺脫云下半場的市場困境 阿里云兩年三換帥 高層變動頻繁
在云計算的下半場，這對于以技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)擅長的阿里云來說，處處掣肘。
從管理層來說，此時的阿里云正進入行癲時代——2018年11月26日，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群，張建鋒接替胡曉明擔任總裁，全身心投入到了阿里云的事業(yè)當中。
面對市場困境，張建鋒上任之后，阿里云就宣布要打造中國最大最好數(shù)字化服務團隊，“為全面服務政企市場做好了準備”。
此后，在行癲領導下，阿里云內(nèi)部開啟了應對云計算下半場的變革之路：
從人員來說，阿里云開始重用有政企云“黃埔軍?！敝Q的華為系高干，任庚便是在這一時期提撥為中國區(qū)總裁。
從組織架構(gòu)上來說，在任庚領導下，2021年4月，阿里云進行架構(gòu)調(diào)整，在數(shù)字政府、金融、新零售基礎上成立了傳媒運營商、電力、互聯(lián)網(wǎng)、交通、汽車、制造等18個行業(yè)部門，與此同時，阿里云還成立了16個區(qū)域分公司，統(tǒng)稱“中國區(qū)”，由任庚負責。
由此，阿里云開始進入到以市場渠道為主導的強銷售模式，阿里云走上了一條“市場華為化”的發(fā)展路徑。
但事實證明，這種強銷售模式依舊不能改變阿里云在政企業(yè)務的發(fā)展困境，據(jù)阿里巴巴財報顯示，從2021年一季度開始，阿里云的增速就大規(guī)模放緩，官方表示是因為“大客戶退租”，而這個大客戶則是字節(jié)跳動，然而，其本質(zhì)原因則是政企業(yè)務市場開拓不利，同年，阿里云爆發(fā)的安全問題更讓阿里云在政企業(yè)務領域舉步維艱——原來，在2021年11月24日，阿里云安全團隊向美國開源社區(qū)Apache（阿帕奇）報告了一條關(guān)于Log4j2遠程代碼執(zhí)行漏洞。然而，國內(nèi)主管部門工信部卻在15天之后才獲悉具體消息。
這一關(guān)于安全的“原則性”問題，直接導致2021年12月，阿里云其被工信部官宣暫停合作單位6個月。
安全性是政企業(yè)務考核云供應商的第一考量，安全性問題栽了跟頭，這讓阿里云想攻克政企客戶更是難上加難。
作為“華為化”關(guān)鍵一步，蔡英華的市場策略在2年后似已退回原點
阿里云政企市場華為化的道路，伴隨著蔡英華的到來，走到了最高潮——2022年3月，蔡英華高調(diào)履新阿里云，負責全球銷售業(yè)務，級別為M7，此前，他曾是華為企業(yè)業(yè)務中國區(qū)總裁，在華為任職18年，在入職阿里云之后，蔡英華將原本阿里云總裁張建鋒手中的各大銷售線接來統(tǒng)管，直接向他匯報。
任庚與蔡英華曾在華為共事，因此，彼時業(yè)界猜測兩人將在阿里云繼續(xù)“搭班子”。
然而一個月后，蔡英華宣布新一輪組織架構(gòu)調(diào)整：阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任。
對此，據(jù)一些媒體報道，傳言任庚離職與蔡英華有關(guān)——據(jù)雷鋒網(wǎng)報道，在蔡英華任職一個月后，便有任庚離職的消息傳出，此外，原銷管部負責人郭繼軍也將于近期離任，因此，有新華為人擠走老華為人的嫌疑。
蔡英華上任后提出了新的組織架構(gòu)和策略方向：
第一、追求高質(zhì)量增長，持續(xù)優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，提升客戶滿意度；
第二、做強區(qū)域銷售生態(tài)及行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）生態(tài)，向生態(tài)讓利。具體看，蔡英華總結(jié)了三條針對合作伙伴的價值主張：1、分工明確的合作模式；2、貨真價實的權(quán)益體系；3、長期穩(wěn)定的發(fā)展政策。
第三、設立行業(yè)解決方案部，并由自己親自管理。
隨著時間的推移，以上三項策略在實際落地時大打折扣，已被看作蔡英華“水土不服和無甚建樹”的實證。
1、阿里云沒有實現(xiàn)高質(zhì)量增長，其組織架構(gòu)也在不斷縮編，在21年調(diào)整為18行業(yè)、16區(qū)域后，22年底對行業(yè)進行了一輪合并，在2023年7月份又再次調(diào)整，將曾經(jīng)的16個大區(qū)加上國際事業(yè)部合并7個大區(qū)，很顯然蔡英華在組織構(gòu)架上的舉措并未奏效；
2、向生態(tài)讓利的目標沒有實現(xiàn)。據(jù)知乎及多個阿里云生態(tài)伙伴等多個公開資料顯示，2022年，阿里云對代理商的傭金返點政策進行了調(diào)整，由原來的10%降低至3%，對代理商的政策并不友好。
或許意識到問題所在，在業(yè)績壓力下，2023年，阿里云又調(diào)整了生態(tài)政策：
2023年4月26日，在阿里云合作伙伴大會上，蔡英華發(fā)布了新生態(tài)政策，標準級以上分銷伙伴傭金率先實現(xiàn)翻倍；增量消費最高傭金率從4%提高至30%；對開拓新興下沉區(qū)域的伙伴，將新增額外保底傭金，最高漲幅12%。
阿里云認為重賞之下必有勇夫，而現(xiàn)實卻給這份自信潑了盆冷水：最新消息顯示，有230余家阿里云分銷伙伴的傭金收益翻番，但對于阿里云過萬的分銷商基數(shù)而言，230這個數(shù)字甚至可以“忽略不計”。暗淡無光的成績背后，是伙伴對阿里云生態(tài)新政的“不買賬”，很多渠道商表示，“雖然傭金多了，但實際上限制條件也比較多，相當于大客戶都被阿里云拿走了，我們的客戶群變窄了，基本以小客戶居多?！蹦城郎掏嘎?。
3、行業(yè)解決方案部回歸產(chǎn)研，小閉環(huán)模式破產(chǎn)
蔡英華三大策略之一就是設立了行業(yè)解決方案研發(fā)部，由曾震宇負責，對產(chǎn)品和解決方案的孵化、標準化負責。這個崗位的設立，本意是強化產(chǎn)品對銷售組織的支持，由蔡英華親自管理更容易實現(xiàn)銷售端對產(chǎn)品研發(fā)的影響力，更好服務客戶，然而據(jù)接近阿里云的相關(guān)人士透露，曾震宇目前已經(jīng)不再向蔡英華匯報，轉(zhuǎn)而向產(chǎn)研線主管匯報。這也意味著，蔡英華的解決方案強化之路戛然而止。
與高調(diào)宣布加入阿里云時新政連連相比，很明顯蔡英華的政策幾乎全部夭折，而在吳泳銘時代，該組織架構(gòu)是否還要繼續(xù)調(diào)整，所有人只能拭目以待。
（蔡英華剛上任時公布的組織架構(gòu)）
另外， 2022年蔡英華的組織架構(gòu)剛調(diào)整完畢，阿里云就迎來了另外一場地震，而這場地震極有可能是蔡英華命運的齒輪開始轉(zhuǎn)動的時刻。
2022年12月29日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布，親自掛帥阿里云，張建鋒不再主管阿里云智能。這一組織變陣，外界猜測與阿里云香港區(qū)域部分服務故障事件有關(guān)——2022年12月18日，阿里云出現(xiàn)了一次嚴重的技術(shù)故障，公司香港機房部分用戶的服務器宕機超過12小時。
伴隨著行癲的離職，以及吳泳銘的戰(zhàn)略重心“用戶為先、AI驅(qū)動，重塑業(yè)務戰(zhàn)略優(yōu)先級?！卑l(fā)布，阿里云極有可能調(diào)整政企市場華為化路徑，減小定制化、機制化的政企市場戰(zhàn)略投入，重新回歸阿里云的技術(shù)之路。那么代表著政企路線的蔡英華將何去何從？
在張勇卸任之后，其實，外界曾一度猜測蔡英華極有可能成為繼任者，擔任阿里云CEO ，只是伴隨著天眼查一則消息的公布，這個猜測被否定了——據(jù)天眼查顯示，9月12日，阿里云計算有限公司發(fā)生工商變更，蔡英華卸任法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，同時，幾天前召開的云棲大會上也沒看到其蹤影，是否離職我們不得而知，與此同時，阿里云的管理層變動仍在繼續(xù)，在蔡英華卸任法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，蔣芳、徐宏卸任董事，馮云樂卸任監(jiān)事的同時，阿里云新增鄭俊芳為法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，除了這些人之外，當年蔡英華重新調(diào)整組織架構(gòu)時，也從華為帶來了多位老部下，然而由于新舊力量的派系之爭，也有人已經(jīng)離職。
（天眼查）
由此可見，蔡英華即便在華為位高權(quán)重，但是其生不逢時，也未能交出一份合格的答卷，不管未來離職與否，目前他所面臨的環(huán)境可謂內(nèi)外交困，在阿里云內(nèi)部，如何向上與新領導吳泳銘的戰(zhàn)略思路配合，如何向下在阿里系華為系及新阿里之間實現(xiàn)自己的抱負，這些恐怕都是其當時加入阿里云時始料未及的。
阿里云的下一步如何走，目前尚未公布，不過其不確定性遠大于確定性，這也成為阿里云在籌備上市、穩(wěn)固行業(yè)地位最大的挑戰(zhàn)。
AI趨勢下，丟失了技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的阿里云或進入至暗時刻
ChatGPT引爆了全球大模型熱潮，也同樣引發(fā)了云計算市場的地震。
比如，AI改變了云計算行業(yè)的交付方式——在技術(shù)不斷迭代下，云計算行業(yè)形成了關(guān)于算力的第四個交付方式，那就是MaaS（基于模型的交付方式）。
此外，云計算的技術(shù)架構(gòu)體系以及產(chǎn)品布局也將在AI時代發(fā)生系統(tǒng)改變。由此可見，未來整個云計算市場將進入以AI引領的數(shù)智時代，其AI技術(shù)將成為行業(yè)發(fā)展的另外一個推動力，同時也成為云服務商競爭的關(guān)鍵。
不過，在AI技術(shù)方面，阿里云則明顯落后于百度云。
2023年3月16日14時，百度“文心一言”正式發(fā)布；
將近一個月之后，即2023年4月7日，阿里云才正式宣布自研大模型“通義千問”開始邀請用戶測試體驗。
這意味著，不僅“首個中國版ChatGPT”這個title被人奪走了，更可怕的是，從市場應用來說，這一個月的發(fā)布影響了后面6個月之后的市場應用格局。
“我們平時跟文心一言互動比較多，目前來看，通義千問更多是面向阿里內(nèi)部，而百度文心一言則更愿意跟合作伙伴一起”某2B企業(yè)對GPLP表示說。
據(jù)多個大模型業(yè)內(nèi)人士透露，其選擇的大模型都是“文心一言”，或者華為的“盤古”，由此可見，在大模型的應用上面，阿里云的“通義千問”顯然落后了。
這不禁讓很多人發(fā)出疑問，在最新技術(shù)應用方面，難道阿里云的技術(shù)優(yōu)勢不領先了？如果結(jié)合其香港宕機事件，阿里云在技術(shù)及安全問題上的頻發(fā)則令人深思，在如今“以銷售為主導的發(fā)展模式”下，阿里云在技術(shù)上真的落后現(xiàn)在的云計算市場了？
由此可見，雖然阿里云在國內(nèi)市場仍然有身位上的領先，但阿里云跟第二梯隊玩家的差距正在不斷縮小，此時的阿里云似乎進入到了至暗時刻，新領導吳泳銘能夠帶領阿里云熬過這段至暗時期嗎？
讓我們拭目以待。