文｜時代周報 王賀
編輯｜宋然
為探索新的盈利增長點，車企們紛紛瞄準了車險這一新藍海。
日前，天眼查顯示，匯鼎保險經紀有限責任公司發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為蔚來保險經紀有限公司。去年12月，蔚來CEO李斌和蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪持股的安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司承接匯鼎保險經紀有限責任公司100%股權。
此前，多家新能源車企紛紛入局車險賽道。2020年8月，特斯拉在上海成立保險經紀公司。2022年6月，理想汽車全資收購銀建保險經紀有限公司，獲得保險經紀牌照，后更名北京理想保險經紀有限公司。今年5月，易安財產保險股份有限公司獲批變更為深圳比亞迪財產保險有限公司，比亞迪副總裁兼財務總監(jiān)周亞琳擔任董事長。
新能源車企入局車險賽道，首要目的是探索多元化的盈利模式，尋找新的盈利增長點。同時，在消費者對保險服務需求不斷增加的當下，圍繞新能源車開展保險業(yè)務或將提升消費者的忠誠度。
新能源車險規(guī)模不斷增長。東吳證券研報稱，預計到2025年，新能源車險保費規(guī)模將達1865億元，到2030年保費規(guī)模將達4541億元。
市場關心諸多新能源車企殺入車險市場，車險保費是否有望下調？
招銀國際研究部汽車分析師顧思捷告訴時代周報記者，車企入局確實帶來了新能源車保費總體下降的預期，畢竟保費成本也是用戶成本的一部分，市場競爭決定了車企會給出最合理的價格。新能源車企對自己的車理解更為全面，掌握更多的汽車行駛數(shù)據(jù)，甚至了解駕駛員的駕駛習慣，有利于更精確地評估風險，有望針對不同的用戶給出更個性化的報價。
新能源車險市場謀變
一直以來，新能源車險與傳統(tǒng)燃油車車險的定價體系相同，影響保費的因素包括車輛價格、歷史賠付次數(shù)金額及使用年限等。
2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》，新能源車險終于有了獨立的定價體系。
新能源車險專屬產品與傳統(tǒng)車險均包括車損險、三者險、車上人員險三大主條款以及若干附加險。但與傳統(tǒng)車險不同的是，新能源車險明確了新能源車的核心部分——三電系統(tǒng)（電池、機電、電控）屬于車損險的保險責任，在使用層面全面覆蓋行駛、停放、充電及作業(yè)的場景，并且針對新能源車特有的風險，增加了自用充電樁損失、外部電網(wǎng)故障損失等附加風險保障。
新能源車險專屬產品發(fā)布后，各主要新能源車品牌車型保費調整幅度不大。
蔚來汽車表示，整體保費的變化與用戶所在地區(qū)、違章記錄、過往出險情況等因素有關。目前各地情況不同，整體而言蔚來車型的保費調整幅度不大。
而2021年12月，小鵬汽車發(fā)布的《關于新能源車險產品上線對于小鵬品牌車型商業(yè)車險的保費變化的說明》稱，據(jù)28日各保司反饋的全國保費情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%~18.2%不等（不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異），具體金額以當?shù)乇Ｋ镜膱髢r為準。
造成新能源車險保費出現(xiàn)差異的因素來自多個方面。一位人保財險業(yè)務員告訴時代周報記者，目前影響新能源車保費價格的因素較多，系統(tǒng)會根據(jù)車輛違章情況、三年內出險情況、連續(xù)投保情況、車主性別、年齡、車輛品牌、險種搭配等因素綜合測算。
特斯拉Model Y標準續(xù)航版某位車主對時代周報記者表示，用車三年從未出險，今年在特斯拉官方渠道續(xù)保只要3000多元。
同樣未出險的還有特斯拉Model3車主向時代周報記者表示：“保險公司銷售說，因為同品牌的其他車主出險修車費用太高了，所以今年保費上漲了近1000元，保費總額都接近7000元了?！?/p>
在顧思捷看來，導致新能源車險保費較高的原因，顯然是新能源車風險和成本更高，主要是電池帶來的損壞和燃爆風險，部分車型可能有潛在的可靠性風險，比如部件失靈失控，一體化壓鑄等新工藝帶來的維修經濟性下降。
時代周報記者從北京一家特斯拉授權鈑噴中心了解到，車輛電池、電機等核心部件的維修難度較大，當遇到較大的問題時基本是以換代修。此外，由于車輛的電尾門、后杠等零配件電子化集成度較高，因此零配件價格也會更高，比如電尾門價格近8000元，后杠價格也超過5000元。
能把保費壓下來？
眾多新能源車企入局，或將降低新能源車險保費。
影響新能源車保費的首要因素是事故率，如新能源智能電動車的出現(xiàn)，被驗證能有效降低事故率的話，整個新能源車行業(yè)的保費自然也就會降低。
當前，國內主流新能源車型均配備了各種各樣主動或被動的安全措施，包括360度全景攝像頭、激光雷達、車道保持輔助、自適應循環(huán)、主動剎車等功能，在一定程度上能夠降低事故的發(fā)生率，使得新能源車險保費下調有了降低的余地。
與此同時，隨著車企入局車險賽道，市場競爭將更開放，價格更透明，也將促使新能源車險保費進一步降低?；ヂ?lián)網(wǎng)分析師丁道師對時代周報記者表示，以前消費者購買車險都是通過傳統(tǒng)的線下模式，現(xiàn)在車企入局車險業(yè)務后，只要有投保需求，就會有無數(shù)的平臺可以進行比價。
然而，近年來新能源車較高的出險率，或將讓入局車險賽道的車企面臨承保虧損壓力。中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。
而車企如果把智能化、安全性做好，降低事故率，高賠付的壓力也會相應減少。以百度的自動駕駛汽車為例，目前，百度蘿卜快跑已經是全球最大的自動駕駛出行服務商，累計提供了超過400萬次服務。
“按百度官方說法，400多萬次的訂單至今都沒有出過安全事故，如果消費者在百度買了保險，那么百度一分錢都不用賠付。”丁道師說。
丁道師指出，車輛安全性較好的車企并沒有太大的賠付壓力，反而是一些車輛安全性較差的車企會有較高的賠付壓力。新能源車企的入局，其實改變的不僅僅是保險行業(yè)，而是倒逼傳統(tǒng)燃油車型也通過智能化升級變得更安全?！皫啄旰螅嚨辣３?、并線輔助這些幾年前被認為是黑科技的技術，可能會下放到經濟型車型，到那時出險率就會大幅降低，整個行業(yè)會朝著更健康的方向來發(fā)展。”